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【正文】 pyright 169。 iResearch Inc. 20xx 29 動的彩信業(yè)務收入預期達到 10 億 元 ， 20xx年之前隨著 3G、 奧運會 等重大事件，彩信業(yè)務將保持 70%以上的高速增長 。 彩鈴 （ CRBT） ： 作為中國移動打造的無線音樂產(chǎn)品的一個重要產(chǎn)品形式，彩鈴的增長也很迅速， 彩鈴用戶 粘 性低，鈴聲更換快 ， 隨著運營商加強大對業(yè)務的推廣力度，市場將進入成熟期與調(diào)整期，增長速度趨緩 。 隨著中國移動自身打造無線音樂產(chǎn)品，傳統(tǒng)的 SP 的彩鈴業(yè)務也將受到?jīng)_擊，對于 TOM和空中這樣的大的彩鈴 SP 影響更大 。 WAP： 目前 WAP 市場上大量出現(xiàn)的獨立 WAP 網(wǎng)站 在很大程度上沖擊了中國移動的夢網(wǎng)業(yè)務。 艾瑞 認為 ， 獨立 WAP將長期與夢網(wǎng) WAP 共存， WAP 市場還處于成長期，需要繼續(xù)培育 。 由于帶寬的擴大和終端的普及， WAP 在 3G 時代具有很大的發(fā)展空間 ， WAP與 Inter 的融合將是 WAP的發(fā)展方向， Inter 的業(yè)務模式、業(yè)務內(nèi)容等將被 WAP所復制 。 IVR： 受內(nèi)容和管制政策等方面的影響， 艾瑞 預測， IVR 產(chǎn)品在 20xx 年達到高峰期，隨后將逐漸進入產(chǎn)品衰退期，尤其在 3G 時代 的發(fā)展將逐漸趨于平緩 。 iResearch China Mobile Music Research Report 20xx Copyright 169。 iResearch Inc. 20xx 30 . 移動音樂分類業(yè)務發(fā)展 概述 移動音樂產(chǎn)業(yè)近年來持續(xù)快速增 長，已發(fā)展成為最能吸引消費的娛樂經(jīng)濟。 中國 移動音樂 市場目前 主要細分業(yè)務包括手機鈴聲、彩鈴、 IVR語音點播、 整曲下載，它們的發(fā)展情況如下表所示。 中國移動音樂細分業(yè)務發(fā)展 情況 分析 細分業(yè)務 推出時間 發(fā)展現(xiàn)狀 發(fā)展空間 手機鈴聲 20xx 年 起步早發(fā)展快 ； 日趨飽和，增速趨緩，市場份額將逐步下降 用戶需求大，未來仍具較大發(fā)展空間 彩鈴 中國移動 20xx年 5 月 中國聯(lián)通 20xx年 1 月 發(fā)展迅速， 20xx 年受政策影響市場規(guī)模增速減緩，市場趨于成熟 即將步入成熟發(fā)展期，農(nóng)村廣大市場還有待挖掘，發(fā)展?jié)摿θ匀缓艽? IVR 音樂點播 中國移動 20xx 年 中國聯(lián)通 20xx 年 發(fā)展趨緩 ， 20xx 年之后步入產(chǎn)品衰退期 3G 時代可替代性增強，發(fā)展趨于平緩 整曲下載 中國移動試點中 中國聯(lián)通 20xx年 6 月 快速發(fā)展中 3G 商用將極大促進該業(yè)務發(fā)展，發(fā)展空間很大 169。 iResearch Inc. 表 5 1 中國 移動音樂細分業(yè)務發(fā)展 情況 分析 移動音樂 作為移動增值的一部分， 受政策影響較大。 20xx 年受信息產(chǎn)業(yè)部政策整頓及移動運營商 SP 監(jiān)管加強的影響，整個移動增值服務市場都 受到了很大震蕩。移 動音樂發(fā)展也受到影響，持續(xù)多年的快速增長停滯，轉(zhuǎn)而進入緩慢增長 時期 。 iResearch China Mobile Music Research Report 20xx Copyright 169。 iResearch Inc. 20xx 31 手機鈴聲業(yè)務分析 手機鈴聲 是目前中國移動音樂市場中的核心業(yè)務 之一 ，主要包括短信鈴聲、彩信鈴聲、WAP 鈴聲。 隨著手機終端的改進，手機鈴聲中單音鈴聲所占比重越來越少，和弦鈴聲、原音鈴聲和 MP3 鈴聲逐漸成為鈴聲市場的主流。 ? 短信鈴聲 鈴聲下載是用戶使 用比例最高的娛樂類短信服務 艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)顯示， 用戶對娛樂類短信服務的使用中鈴聲下載的比例居多，為 %；圖片下載、休閑娛樂和游戲的用戶使用比例均過半，分別為 %、 %和 %，祝福/搞笑的用戶比例也達到了 %。 圖 5 2 用戶對娛樂類短信服務的使用分布 iResearch China Mobile Music Research Report 20xx Copyright 169。 iResearch Inc. 20xx 32 ? WAP 鈴聲 用戶手機上網(wǎng)使用的服務以下載音樂作品最為突出 艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)顯示， 在用戶手機上網(wǎng)使用過的服務中以下載鈴聲、整曲等音樂作品，下載圖片和新聞瀏覽的比例居多，分別為 %、 %和 51%。用戶手機 WAP上網(wǎng)使用過的服務體現(xiàn)出用戶有過使用該服務的體驗，最常使用體現(xiàn)的是用戶對該服務的粘著度，下載鈴聲、整曲等音樂作品的用戶比例最高，為 %。 圖 5 3 用戶手機 WAP 上網(wǎng)使用的服務 iResearch China Mobile Music Research Report 20xx Copyright 169。 iResearch Inc. 20xx 33 ? 彩信鈴聲 使用鈴聲訂閱服務的用戶比例突出 艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)顯示， 在用戶使用過的彩信服務中，鈴聲訂閱的用戶比例為 %； 用戶正在使用的彩信服務中 ， 鈴聲訂閱的比例 仍是 最高，為 %。 圖 5 4 用戶對彩信服務的使用情況 iResearch China Mobile Music Research Report 20xx Copyright 169。 iResearch Inc. 20xx 34 . 彩鈴業(yè)務分析 彩鈴市場即將步入成熟期 彩鈴自 20xx 年推出之后，發(fā)展十分迅速 。 艾瑞數(shù)據(jù)顯示， 20xx、 20xx 年彩鈴市場經(jīng)歷了 十分 高速的增長 ； 20xx 年增速趨于平緩，市場規(guī)模緩慢增至 ，增速下降主要受 SP 政策整頓影響比較大 。 艾瑞認為，彩鈴市場即將步入成熟發(fā)展期，市場趨于成熟，市場規(guī)模將保持穩(wěn)定緩慢增長。 彩鈴目前是移動音樂中核心業(yè)務 目前在中國的移動音樂市場中， 彩鈴在各細分業(yè)務中發(fā)展最為迅速，占移動音樂市場規(guī)模的比重最大。 未來兩年， 彩鈴將步入成熟發(fā)展期，市場規(guī)模的增長將趨于穩(wěn)定和成熟，彩鈴在廣大農(nóng)村地區(qū)的市場還很廣闊，未來的發(fā)展?jié)摿σ廊缓艽蟆? 用戶活躍度和關(guān)注度還有待提升 彩鈴用戶的活躍度一直是困擾 SP 的一個問題，艾瑞通過訪談發(fā)現(xiàn)，彩鈴用戶中， 10%用戶 3 個月?lián)Q一次彩鈴，僅 1%的用戶 1 個月更換 1次，沉默用戶所占比重很大。彩鈴業(yè)務發(fā)展初期，滲透率 是 SP和運營商過度重視的方面， 忽略了用戶使用業(yè)務的活躍度和忠誠度，造成彩鈴用戶中沉默用戶占比很高。研究表明， 當用戶放棄某項業(yè)務，重新讓他使用此項業(yè)務，所花費的成本是發(fā)掘一個新的客戶 ，是挽留一個客戶的 7倍。 因此，提高用戶活躍度和忠誠度應該是未來運營商和 SP 應該重視的方面，中國移動推出的彩鈴鈴音盒業(yè)務，表現(xiàn)出運營商已經(jīng)開始重視和解決這個問題。 iResearch China Mobile Music Research Report 20xx Copyright 169。 iResearch Inc. 20xx 35 . IVR 語音點播業(yè)務分析 IVR 即 手機語音互動服務 ，是一種獨特的移動增值服務。 IVR 業(yè)務分類及業(yè)務內(nèi)容分析 業(yè)務分類 細分類型 業(yè)務內(nèi)容 收入型業(yè)務 娛樂信息類 歌曲 、笑話、相聲、情感故事等娛樂信息 點播信息類 替他人 點播歌曲 、圖片、賀卡等 重點加強型業(yè)務 信息咨詢類 心理測試、汽車咨詢、博彩推薦等信息咨詢 財訊信 息類 體育、財經(jīng)、考試查分、學校招生等時訊信息 自然發(fā)展型業(yè)務 游戲答題類 參與游戲答題，獲得獎勵 競拍類 參與競拍，購買商品 未來重點發(fā)展的業(yè)務 行業(yè)企業(yè)應用 企業(yè)宣傳、商務貿(mào)易、校園應用等行業(yè)企業(yè)應用 169。 iResearch Inc. 表 5 2 IVR 業(yè)務分類及業(yè)務內(nèi)容分析 iResearch China Mobile Music Research Report 20xx Copyright 169。 iResearch Inc. 20xx 36 最常使用 IVR 服務中 點歌的比例位于第二 艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：在使用過 IVR服務的用戶中有 %的用戶使用 IVR服務聊天交友，%的用戶使用該服務點歌。在最常使用 IVR 服務的用戶中使用該服務進行聊天的用戶比例為 %，點歌的比例為 %。 圖 5 5 用戶主要使用的 IVR 服務 . 整曲下載業(yè)務分析 整曲下載業(yè)務在國外占移動音樂收入的比重很高，均占 40%以上，而在中國 則 剛剛推出。 20xx 年 6 月，中國聯(lián)通與 超過 23 家唱片公司 合作，在全國范圍內(nèi)首先推出 名為 “ 炫曲 ” 的手機音樂整曲下載業(yè)務 。中國移動的整曲下載業(yè)務也在局部試點當中，很快也將推出。 目前來說，整曲下載業(yè)務剛剛起步，還未形成完善的產(chǎn)業(yè)鏈，短期內(nèi)還不會成為移動音樂市場中核心的業(yè)務。艾瑞認為，整曲下載在未來 3G時代的發(fā)展空間很大，唱片公司、 SP和運營商都看好這一業(yè)務發(fā)展，用戶也可享受到更高音質(zhì)的音樂，是移動音樂未來發(fā)展的主要趨勢。 iResearch China Mobile Music Research Report 20xx Copyright 169。 iResearch Inc. 20xx 37 6. 中國移動音樂市場競爭分析 . 市場整體競爭態(tài)勢 中國移動音樂市場競爭態(tài)勢分析 圖 6 1 中國移動音樂市場競爭態(tài) 勢分析 結(jié)論： ? 唱片公司在產(chǎn)業(yè)鏈中的位臵將逐步提升，成產(chǎn)業(yè)鏈其它各方積極爭取的合作者 ? SP 受政策影響面臨洗牌，眾多中小 SP 將被淘汰出局，實力大的 SP還可保持發(fā)展空間 ? 用戶將為更好的服務和產(chǎn)品付費，活躍度和關(guān)注度還需挖掘和提升 ? 移動運營商 20xx 年介入產(chǎn)業(yè)鏈整合，大力發(fā)展移動音樂，對 SP 的威脅性 較 大 ? 移動音樂在數(shù)字音樂中目前占 7080%的份額，對在線音樂和傳統(tǒng)唱片是一種補充，三者的發(fā)展是互補互進的關(guān)系 iResearch China Mobile Music Research Report 20xx Copyright 169。 iResearch Inc. 20xx 38 . 內(nèi)容提供商 CP 分析 CP是移動音樂 產(chǎn)業(yè)鏈的最上游，負責提供音樂內(nèi)容，主要以唱片公司為主 。移動音樂市場擁有龐大的用戶群，用戶的音樂需求旺盛，包括在線音樂和移動音樂在內(nèi)的數(shù)字音樂都成為消費熱點，市場前景廣闊，這使得掌握音樂資源的 CP 在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位凸顯出來，成為 SP 和移動運營商均積極爭取合作的一方。 運營商 看好移動音樂的廣闊市場，利用其良好的彩鈴等業(yè)務基礎和強大的資源整合能力， 20xx年開始介入產(chǎn)業(yè)鏈整合，通過直接和內(nèi)容提供商的合作，實現(xiàn)從通道提供到信息集成、運營和分發(fā)的跨越。中國移動 20xx年與眾多唱片公司合作打造無線音樂俱樂部、中國聯(lián)通與華納音樂合作，是運營商加強與 CP合作的主要表現(xiàn)。同時 ， 因版權(quán)壓力和政策整頓等因素的影響，轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為眾多 SP的共識， SP通過與唱片公司合作、收購唱片公司、發(fā)展原創(chuàng)音樂等各種方式，逐步向 CP方向轉(zhuǎn)變。 唱片公司為主的 CP則在與運營商和 SP的深入合作中獲得了更多的收入。 艾瑞認為， 隨著運營商介入產(chǎn)業(yè)鏈整合、以及版權(quán)問題的逐步規(guī)范， CP的地位將逐步提高，唱片公司從移動音樂市場獲得的收入也將逐步加大 ，這對其日趨下降的傳統(tǒng)唱片銷量而言也是一種補充。 以太合麥田為例， 20xx年僅彩鈴收入已經(jīng)達到公司整體收入的 40%，20xx年有望達到 50%60%； 20xx年僅靠出售一些 歌手單曲的無線音樂版權(quán)而來的版稅收入即達 20xx萬元。 iResearch China Mobile Music Research Report 20xx Copyright 169。 iResearch Inc. 20xx 39 . 服務提供商 SP 分析 服務提供商是介于 CP與運營商之間的平臺，負責完成音樂內(nèi)容的制作、包裝與推廣、版權(quán)清算、 DRM加密等工作。 . SP 企業(yè)競爭因素 ? 核心競爭力是營銷能力 ? SP 在移動音樂產(chǎn)業(yè)鏈中起到一個連接內(nèi)容提供商和終端用戶的橋梁作用，在音樂內(nèi)容的包裝、推廣等方面優(yōu)勢突出。 ? SP 營銷能力體現(xiàn)，一是在移動運營商內(nèi)部的宣傳推廣資源，二是運營商平臺之外在各省各地的宣傳推廣資源。如門戶網(wǎng)站、龍騰陽光與各省電視臺都有較好的合作和推廣 資源。 ? 其它競爭力主要包括： ? 內(nèi)容資源 ? 音樂內(nèi)容是移動音樂產(chǎn)業(yè)的核心內(nèi)容， SP 是否掌握豐富和獨特的音樂資源，對其發(fā)展來講很重要。 ? 目前，主要 SP都通過各種方式來加強內(nèi)容方面的優(yōu)勢 ： ? 收購唱片公司：如華友世紀收購鳥人藝術(shù)股份、收購飛樂唱片股份 ? 簽約歌手投資音樂產(chǎn)業(yè)：如華友世紀聯(lián)手華誼兄弟簽約張靚穎 ? 具有 CP 背景：如