【正文】 中國移動和中國聯(lián)通全面加快了與金融部門的合作步伐，手機銀行、手機錢包、手機彩票等移動支付業(yè)務的應用步伐逐漸加快。移動支付業(yè)務的實現(xiàn)方式全球移動運營商開通的移動支付業(yè)務，實現(xiàn)方式主要有兩種：一種是通過短信、WAP等遠程控制完成支付，另一種是通過近距離非接觸技術完成支付。（1）通過短信、WAP等方式完成支付目前，中國及許多國家和地區(qū)的運營商開通的移動支付業(yè)務都采用這種方式。用戶在需要交納費用時用短信或WAP的方式通知移動運營商；運營商或從用戶事先在運營商處開的虛擬賬戶中扣除金額，或通知銀行在和手機號碼綁定的用戶銀行賬戶上扣除金額；支付行為完成后，運營商以短信等方式告知用戶支付已完成。這種方式的優(yōu)點是：無需在手機中增加特殊的軟件，只要開通此項業(yè)務就可使用。但缺點也非常明顯：首先，購買的商品種類非常有限；其次，從購買到支付行為的完成，所需時間長，操作復雜。（2）通過近距離非接觸技術完成支付日本的NTTDoCoMo和KDDI開通的移動支付業(yè)務就是采用的此種方式。德國和法國正在進行用手機支付公共汽車車票和體育場入場券等試驗。目前用于移動支付業(yè)務的近距離通信技術有RFID等，RFID是一種無接觸芯片技術。日本NTTDoCoMo和KDDI采用的是索尼公司的FeliCaIC芯片技術，F(xiàn)eliCaIC芯片也屬于無接觸芯片技術。未來，藍牙、802．11等也非常有可能應用在移動支付業(yè)務中。近距離非接觸支付技術的優(yōu)點是：操作簡單、支付行為完成耗時短。當用戶將植入無接觸芯片和天線的手機在特殊的閱讀器前晃動時，就可將支付數(shù)據(jù)、票據(jù)或者用戶的身份認證信息通過無線電波傳輸?shù)揭苿舆\營商或者金融機構。缺點是：用戶要使用移動支付業(yè)務必須更換手機，而現(xiàn)在具有此種功能的手機不僅種類少，而且價格昂貴。但可以預計，隨著終端問題的解決，近距離非接觸技術將成為未來移動支付業(yè)務的主流實現(xiàn)方式。移動支付業(yè)務價值鏈模式全球移動支付業(yè)務價值鏈主要有三種：以移動運營商為價值鏈主導的模式、以銀行企業(yè)為價值鏈主導的模式、以第三方平臺為價值鏈主導的模式。圖表 23：移動支付價值鏈模式分類類型名稱具體介紹以移動運營商為價值鏈主導的模式運營商主導的價值鏈是比較初級的價值鏈，當前各國開展的移動支付業(yè)務價值鏈都屬于這種。在運營商主導的價值鏈上，用戶、商家和銀行之間的資金結(jié)算都要通過運營商，這不利于調(diào)動商家和銀行的積極性，并且用戶通過移動支付業(yè)務購買的商品的種類也會受到限制，只適合于小額商品的支付。日本通過注資銀行的方式，加強了與銀行的合作。我們認為，在移動支付業(yè)務的發(fā)展初期，這不失為一個調(diào)動銀行積極性的好辦法。以銀行企業(yè)為價值鏈主導的模式銀行主導的價值鏈是移動支付業(yè)務發(fā)展到高級階段的一種價值鏈合作模式。運營商在價值鏈中只扮演網(wǎng)絡提供商的角色，銀行走到了前臺，直接和消費者接觸。購買商品的價錢不再受限制，手機真正具有了信用卡的功能，安全性有了更高的保障。以第三方平臺為價值鏈主導的模式以第三方平臺為價值鏈主導的模式，是全面應用第三方支付平臺已經(jīng)成為開展移動支付，增加行業(yè)發(fā)展的新趨勢。在長期困擾移動支付的誠信/物流/現(xiàn)金流問題通過應用在線支付工具得到解決后，應用第三方支付平臺提升移動支付個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的形象和競爭力、提高消費者忠誠度、降低交易風險，是一舉多得的事情。移動支付三種運作模式現(xiàn)狀對比分析對比圖表 24：移動支付三種價值鏈模式現(xiàn)狀對比模式（主導者）現(xiàn)存問題措施移動企業(yè)受政策限制，移動運營商沒有牌照。無法大規(guī)模推廣，無法出具電子支付合法發(fā)票。如果大額交易將產(chǎn)生資金沉淀。給移動企業(yè)發(fā)牌照。依法進行金融監(jiān)管。銀行企業(yè)各銀行的移動支付業(yè)務無法互聯(lián)互通。終端設備方面需要大規(guī)模投資。無法整合產(chǎn)業(yè)鏈。與移動企業(yè)合作進行終端推廣。第三方平臺第三方交易平臺相對簡化了各環(huán)節(jié)之間關系。但是由于需要和銀行、電信兩大瓶頸環(huán)節(jié)打交道，進入門坎較高。技術、資金、推廣等方面能力要求也較高。給第三方平臺發(fā)牌照。依法進行金融監(jiān)管。第二節(jié)、 移動支付技術方案一、 雙界面SIM卡方案 雙界面SIM卡是在傳統(tǒng)的SIM卡中加入非接觸射頻接口，將提供能量耦合和數(shù)據(jù)傳輸?shù)奶炀€集成在手機或者柔性電路板上，通過接觸式界面處理傳統(tǒng)GSM命令，采用非接觸式界面提供電子支付等增值服務。 根據(jù)ISO/IEC7816標準，IC卡通常有8個觸點C1～C8，普通SIM卡通常只用到了其中的CCCCC7共5個觸點，分別用于GND、VCC、I/O、CLK、RST信號。雙界面SIM卡則用到了保留的CC8兩個觸點，用于連接外接天線。 目前的主流雙界面SIM卡移動支付解決方案能實現(xiàn)各種非接觸移動應用，比如非接觸移動支付、電子錢包、PBOC借記/貸記以及其他各種非電信應用。其從產(chǎn)品形態(tài)上來講有兩種，一種是集成SIM天線組件方式（如圖1），另一種是以定制手機的方式把天線固定在電池或背蓋上。其優(yōu)點是采用完全公開的標準和非常成熟的技術，而且使用和遷移都比較簡單，成本要比典型的NFC技術低廉很多。以智能卡技術為基礎，最大優(yōu)勢在于其高安全性。在成熟智能卡安全認證和數(shù)據(jù)安全技術的支持下, 安全性能夠勝任任何移動支付應用。技術上該方案完全有能力參與到EMV(基于智能卡的金融支付標準) 遷移的過程中, 把手機變成信用卡。 應用方面，目前雙界面SIM卡方案在湖南移動、中國移動總部及地方省市移動已開始試用，包括門禁控制、員工餐廳、小賣部、洗衣店以及停車場等典型應用；交通方面，該方案通過了大連一卡通、北京一卡通、澳門通、羊城通、蘇州一卡通等的測試，并已在廈門、廣州和泰國進行大規(guī)模商用。 二、 NFC方案 NFC由飛利浦、諾基亞、索尼等廠商聯(lián)合提出。它在單一芯片上結(jié)合射頻讀卡器、非接觸卡片和點對點的功能，是一種短距離無線通信技術。，兼容ISO1444ISO15693等射頻標準，作用距離10厘米左右，數(shù)據(jù)傳輸速度可以選擇106Kb/s、212Kb/s或424Kb/s。 NFC芯片裝在手機上，手機就可以實現(xiàn)電子支付和讀取其他NFC設備或標簽的信息。 NFC芯片與SIM芯片由SWP協(xié)議連接。SWP（C6）一根信號線上基于電壓和負載調(diào)制原理實現(xiàn)全雙工通訊，可以實現(xiàn)SIM卡在ISO7816界面定義下同時支持7816 和SWP 兩個接口，并預留了擴展第三個高速（USB）接口的引腳（CC8）。SWP系統(tǒng)地定義了從物理層、鏈路層到應用層的多層協(xié)議，并已成為ETSI標準。NFC手機有三種工作模式：非接觸式卡模擬模式：NFC手機可以模擬成一個非接觸式卡被讀/寫，它只在其他設備發(fā)出的射頻場中被動響應。點對點模式：NFC手機與其他設備雙方都主動發(fā)出射頻場來建立點對點的通信。讀寫器模式：NFC手機作為一個讀寫器，主動發(fā)出自己的射頻場去識別和讀/寫別的NFC 設備。三、 雙界面SIM卡與NFC方案比較圖表 25：SIM卡與NFC方案比較四、 存在問題移動支付的兩種主流方案日趨完善，但仍存在一些固有的問題。例如，移動支付要求當手機關機或電池耗盡的情況下，仍能進行非接觸應用，即所謂的匱電模式。對于公共交通和小額支付，這是一個非常必要的功能。這就要求NFC和SIM芯片必須低功耗設計，對廣大的半導體廠商是個極大的挑戰(zhàn)。與NFC相比，DISIM方案不支持讀寫器和點對點的通信模式，只能用于有限的被動卡片應用。而且，因為占用了CC8接口直接影響未來高速大容量應用（USB），以及，其天線連接的抗彎折機械強度還直接影響使用壽命。NFC使用的SWP為準數(shù)字信號接口，需要特定的接受和解調(diào)電路，信號的噪聲容限較低。支持SWP的SIM卡必須同時支持ISO7816和SWP兩個協(xié)議棧，需要多任務COS系統(tǒng)對這兩部分獨立管理。NFC方案面臨的最大問題是專利許可問題。去年針對NFC基本專利的聯(lián)合授權計劃已被推出，法國電信、Inside與NXP已參與計劃，覆蓋符合NFC規(guī)范的消費與商用設備，包括移動電話、支付處理終端、售貨設備等。第三節(jié)、 以移動運營商為運營主體的移動支付業(yè)務模式對于運營商推出的移動支付業(yè)務大多可以提供三種帳戶設置方式：手機帳戶、虛擬銀行帳戶和銀行帳戶。除銀行帳戶外，消費者可以選擇手機，即帳戶與手機進行綁定，支付款項將從手機話費中扣除，也可以選擇虛擬銀行帳戶，這是一種過渡時期的帳戶形式，用戶開戶后可以通過指定方式向移動支付平臺存入現(xiàn)金，形成一個只能用于移動支付的虛擬的銀行帳戶，帳戶信息將保留在支付平臺本地，支付時金額將從這個虛擬帳戶中扣除。在發(fā)展初期，尤其是還沒有得到多銀行的支持的時候，虛擬帳戶將在小額度的移動支付業(yè)務上發(fā)揮其作用。在中國有的省份在沒有銀行的合作下推出小額支付業(yè)務時，只能提供非銀行的賬戶設置方式。這的確是移動電信運營商推出移動支付的最簡便快捷的辦法，但是選擇這種運營方式，絕不是因為運營商不想與銀行方面合作，也不是因為技術平臺的供應商不能提供相關功能和接口，而是由于金融組織認為參與合作的時機還不成熟，但用發(fā)展的眼光來看必將走向合作的道路。當然，多數(shù)省份的移動支付品牌已經(jīng)獲得了銀行的支持，借助于銀行或其他金融機構的資源進行移動支付的獨立運營。歐洲品牌也多采用這種方式，較著名的有由Orange、Vodafone、Tmobile和Telefonica四家歐洲最大的移動電信運營商聯(lián)合運營的Simpay品牌等。當移動運營商作為移動支付平臺的運營主體時，移動運營商會以用戶的手機話費賬戶或?qū)ｉT的小額賬戶作為移動支付賬戶，用戶所發(fā)生的移動支付交易費用全部從用戶的話費賬戶或小額賬戶中扣減。因此，用戶每月的手機話費和移動支付費用很難區(qū)分，而且通過這種方式進行的交易也僅限于100元以下的交易。目前，中國移動與新浪、搜狐等網(wǎng)站聯(lián)合推出的短信、點歌服務以及與中國少年兒童基金會等福利機構聯(lián)合推出的募捐服務，都是由移動公司從用戶的話費當中扣除的方式來實現(xiàn)的。以移動運營商為運營主體的移動支付業(yè)務具有如下特點：直接與用戶發(fā)生關系，不需要銀行參與，技術實現(xiàn)簡便；運營商需要承擔部分金融機構的責任，如果發(fā)生大額交易將與國家金融政策發(fā)生抵觸；無法對非話費類業(yè)務出具發(fā)票，稅務處理復雜第四節(jié)、 以銀行為運營主體的移動支付業(yè)務模式銀行也可以借助移動運營商的通信網(wǎng)絡，獨立提供移動支付服務。銀行有足夠在個人帳戶管理和支付領域的經(jīng)驗，以及龐大的支付用戶群和他們對銀行的信任，移動運營商不參與運營和管理，由銀行獨立享有移動支付的用戶，并對他們負責。銀行獨立運營的方式在韓國取得了矚目的成效。所有提供消費金融服務的銀行紛紛投資移動支付業(yè)務，銀行希望人們投入到移動支付的行列，這將大大減少成本，因為手機處理業(yè)務的花費比面對面處理業(yè)務的費用少得多。銀行通過專線與移動通信網(wǎng)絡實現(xiàn)互聯(lián)，將銀行賬戶與手機賬戶綁定，用戶通過銀行卡賬戶進行移動支付。銀行為用戶提供交易平臺和付款途徑，移動運營商業(yè)只為銀行和用戶提供信息通道，不參與支付過程。當前中國大部分提供手機銀行業(yè)務的銀行（如招商銀行、廣發(fā)銀行、工行等）都由自己運營移動支付平臺。以銀行為運營主體的移動支付業(yè)務具有如下特點：各銀行只能為本行用戶提供手機銀行服務，移動支付業(yè)務在銀行之間不能互聯(lián)互通；各銀行都要購置自己的設備并開發(fā)自己的系統(tǒng)，因而會造成較大的資源浪費；對終端設備的安全性要求很高，用戶需要更換手機或STK卡。應當看到，每位用戶正常情況下只擁有一部手機，但他可能同時擁有幾個銀行的賬戶。如果一部手機只能與一個銀行賬戶相對應，那么用戶無法享受其他銀行的移動支付服務，這會在很大程度上限制移動支付業(yè)務的推廣。第五節(jié)、 以獨立的第三方為運營主體的移動支付業(yè)務模式第三方運營商獨立于銀行和移動電信運營商，利用移動電信的通信網(wǎng)絡資源和金融組織的各種支付卡，進行支付的身份認證和支付確認。最典型的例子有瑞典的PayBox。PayBox是瑞典一家獨立的第三方移動支付應用平臺提供商；公司推出的移動支付解決方案在德國、瑞典、奧地利、西班牙和英國等幾個國家成功實施。PayBox無線支付以手機為工具，取代了傳統(tǒng)的信用卡。使用該服務的用戶，只要到服務商那里進行注冊取得賬號，在購買商品或需要支付某項服務費時，直接向商家提供手機號碼即可?？梢钥吹?，移動和金融機構（銀行、卡類組織等）是移動支付最主要的服務提供商，對于銀行和移動運營商來說，進入移動支付市場而沒有對方的支持是非常困難的，移動與銀行都有各自的優(yōu)勢和劣勢：移動運營商擁有帳單支付的基礎環(huán)境與移動通信網(wǎng)絡，但是缺乏象銀行一樣管理合作支付風險的能力；同樣，銀行擁有客戶支付消費的信任，而缺乏移動支付所需的接入通信網(wǎng)絡和未經(jīng)移動運營商同意接入的移動用戶。以第三方交易平臺為運營主體提供移動支付業(yè)務具有如下特點：銀行、移動運營商、平臺運營商以及SP之間分工明確、責任到位；平臺運營商發(fā)揮著“插轉(zhuǎn)器”的作用，將銀行、運營商等各利益群體之間錯綜復雜的關系簡單化，將多對多的關系變?yōu)槎鄬σ坏年P系，從而大大提高了商務運作的效率；用戶有了多種選擇，只要加入到平臺中即可實現(xiàn)跨行之間的支付交易；平臺運營商簡化了其它環(huán)節(jié)之間的關系，但在無形中為自己增加了處理各種關系的負擔；在市場推廣能力、技術研發(fā)能力、資金運作能力等方面，都要求平臺運營商具有很高的行業(yè)號召力第六節(jié)、 移動支付產(chǎn)業(yè)鏈各方合作的良性循環(huán)及趨勢在移動支付業(yè)務產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，移動運營商、銀行、第三方服務提供商和商家等環(huán)節(jié)擁有各自不同的資源優(yōu)勢。只有彼此合理分工、密切合作，建立科學合理的移動支付業(yè)務的運作模式，才能推動移動支付業(yè)務的健康發(fā)展，實現(xiàn)各個環(huán)節(jié)之間的共贏。未來移動支付的發(fā)展趨勢應該是金融機構與移動運營商緊密合作，利用各方的優(yōu)勢，整合多方資源，聯(lián)合管理和運營移動支付，積極推進移動支付技術和移動商務的發(fā)展，建立一個完整的交易支付產(chǎn)業(yè)鏈，為用戶在支付過程中體會到更大的便捷性和安全性。也只有這樣，移動支付才能與當今社會存在的現(xiàn)金支付、電子支付等支付方式同時并存發(fā)展，并逐漸蠶食現(xiàn)金支付和電子支付的市場份額，成為大眾的支付方式。第四章 全球移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析第一節(jié)、 全球移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景一、 全球經(jīng)濟增長催動各國家市場交易的繁茂發(fā)展21世