房地產(chǎn)金融之房地產(chǎn)債券融資-資料下載頁
2025-01-23 18:00本頁面
【正文】 (2)股東大會批準(zhǔn) (3)選擇保薦人 (4)向中國證監(jiān)會申報 (5)中國證監(jiān)會核準(zhǔn) (受理 初審 審核 核準(zhǔn) ) (6)發(fā)行債券及承銷 (可一次核準(zhǔn) 、 分期發(fā)行 ) // 46 第三節(jié) 房地產(chǎn)債券融資的操作流程 向證券交易所申請上市交易的企業(yè)債券除了符合發(fā)行時的條件外還必須符合以下條件： (1)債券的期限為 1年以上 (2)實際發(fā)行額不少于 5000萬元 (3)信用等級不低于 A級 (4)具有擔(dān)保人的擔(dān)保 (5)證券交易所認(rèn)可的其他條件 // 47 企業(yè)債券申請上市交易的程序 ： (1)董事會作出上市決議 (2)股東大會批準(zhǔn) (3)財務(wù)審計及驗資 (4)聘請推薦人并出具上市推薦書 (5)向證券交易所提出申請 (6)證券交易所核準(zhǔn) (7)債券登記托管 (8)刊登上市公告書 (9)上市交易 (10)信息披露 // 第三節(jié) 房地產(chǎn)債券融資的操作流程 48 二 、 可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行與上市流程 《 證券法 》 規(guī)定 ， 上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券 ， 除了應(yīng)當(dāng) 符合發(fā)行公司債券的條件 外 ， 還應(yīng)當(dāng) 符合公開發(fā)行股票的條件 ， 并需要報證監(jiān)會核準(zhǔn) 。 // 第三節(jié) 房地產(chǎn)債券融資的操作流程 49 《 上市公司證券發(fā)行管理辦法 》 對發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行了具體的規(guī)定： (1)近三年凈資產(chǎn)收益率平均不低于 6% (2)發(fā)行后累計債券余額不超過凈資產(chǎn)額的 40% (3)近三年平均可分配利潤不少于債券 1年利息 // 第三節(jié) 房地產(chǎn)債券融資的操作流程 50 第三節(jié) 房地產(chǎn)債券融資的操作流程 (同企業(yè)債券 ！ ) (1)董事會制定發(fā)行方案 (2)股東大會批準(zhǔn) (3)選擇保薦人 (4)向中國證監(jiān)會申報 (5)中國證監(jiān)會核準(zhǔn) (受理 初審 審核 核準(zhǔn) ) (6)發(fā)行債券及承銷 (可一次核準(zhǔn) 、 分期發(fā)行 ) // 51 第三節(jié) 房地產(chǎn)債券融資的操作流程 向證券交易所申請上市交易的可轉(zhuǎn)換債券除了符合發(fā)行時的條件外還必須符合以下條件： (1)債券的期限為 1年以上 (2)實際發(fā)行額不少于 5000萬元 // 52 可轉(zhuǎn)換債券申請上市交易的程序 (同企業(yè)債券 ！ )： (1)董事會作出上市決議 (2)股東大會批準(zhǔn) (3)財務(wù)審計及驗資 (4)聘請推薦人并出具上市推薦書 (5)向證券交易所提出申請 (6)證券交易所核準(zhǔn) (7)債券登記托管 (8)刊登上市公告書 (9)上市交易 (10)信息披露 // 第三節(jié) 房地產(chǎn)債券融資的操作流程 53 三 、 企業(yè)短期融資券的發(fā)行流程 企業(yè)短期融資券的發(fā)行堅持了 市場化原則 ， 其發(fā)行實行 “ 備案制 ” (其他證券實行 “ 審批制 ” 或 “ 核準(zhǔn)制 ” )， 即在市場準(zhǔn)入方面弱化行政干預(yù) ， 將風(fēng)險識別和風(fēng)險承擔(dān)交給投資者 ， 將信息揭示的職責(zé)交給專業(yè)的評級機(jī)構(gòu) ， 使行政部門從對發(fā)行人的實質(zhì)性判斷中擺脫出來 。 // 第三節(jié) 房地產(chǎn)債券融資的操作流程 54 第三節(jié) 房地產(chǎn)債券融資的操作流程 (1)最近 1個會計年度盈利 (2)募集資金用于本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營 (3)近三年發(fā)行的融資券沒有延遲支付本息 (4)經(jīng)具有債券評級能力的評級機(jī)構(gòu)的信用評級 (5)中國人民銀行規(guī)定的其他條件 // 55 第三節(jié) 房地產(chǎn)債券融資的操作流程 (1)董事會制定發(fā)行方案 (2)股東大會批準(zhǔn) (3)財務(wù)審計及驗資 (4)聘請主承銷商并出具推薦書 (5)發(fā)行備案 (6)發(fā)行債券及承銷 (7)登記托管 (8)債券交易 、 結(jié)算和兌付 (9)信息披露 //// 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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