【導(dǎo)讀】X公司ERP管理系統(tǒng)。日期作者版本更改參考。編碼姓名地點(diǎn)和位置

　　

【正文】 過程中自制件檢驗(yàn)不合格的業(yè)務(wù)處理 業(yè)務(wù)分析： X公司在生產(chǎn)過程中由于 生產(chǎn)工藝的原因 會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)品不合格現(xiàn)象。質(zhì)量管理部門對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控和管理依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。由于產(chǎn)品產(chǎn)量大，對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)的采集、分析和管理工作量較大。為解決質(zhì)量數(shù)據(jù)的采集、分析和管理的工作，在 ERP系統(tǒng)中將記錄產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)。 檢驗(yàn)不合格記錄不合格品質(zhì)量數(shù)據(jù)并判定責(zé)任單位或工序登錄不合格品信息和質(zhì)量數(shù)據(jù)將不合格品信息移動(dòng)責(zé)任工序的排隊(duì)工步報(bào)廢？返修或報(bào)廢？返修進(jìn)入下道工序報(bào)廢同意讓步接收？同意讓步接收？報(bào)廢報(bào)廢報(bào)廢同意讓步接收？登錄車間事務(wù)報(bào)廢NoYes報(bào)廢NoYesNoYesYesYesYesNoNoNo登錄報(bào)廢信息檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)單位計(jì)劃員工藝處技術(shù)員責(zé)任單位生產(chǎn)人員檢驗(yàn)員工藝處研究所質(zhì)量部責(zé)任單位計(jì)劃員復(fù)檢同意由責(zé)任單位申請(qǐng)讓步接收 相關(guān)部門在接到不合格信息進(jìn)行質(zhì)量處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)在 4小時(shí)內(nèi)給提出單位作出處理的回復(fù)意見 。 12 分廠計(jì)劃員： 1. 在發(fā)現(xiàn)加工件存在質(zhì)量問題時(shí)，將加工件 信息移動(dòng)到發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題工序的 拒絕工步 ；（ 怎樣移動(dòng)？只是在物理上移動(dòng)一下嗎？ ） （注：拒絕表示發(fā)現(xiàn)加工件在該工序發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，需要等待進(jìn)行質(zhì)量處理。） 檢驗(yàn)員： 1. 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)不合格品記錄不合格品的質(zhì)量數(shù)據(jù)；（手工記錄嗎？） 2. 進(jìn)行初步判定，需要報(bào)廢的，判定報(bào)廢；不需要報(bào)廢的，判定責(zé)任單位或責(zé)任工序；（ 也就是說由哪道工序進(jìn)行返工處理 ） 3. 對(duì)返修后的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢，合格的填寫產(chǎn)品合格單，由分廠計(jì)劃員登錄《加工任務(wù)單》的執(zhí)行結(jié)果；需要報(bào)廢的判定報(bào)廢，由分廠計(jì)劃員登錄報(bào)廢信息；認(rèn)為可以申請(qǐng)讓步接收的，同意責(zé)任單位 申請(qǐng)辦理讓步接收； 分廠計(jì)劃員： 1. 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和檢驗(yàn)員的判定，在系統(tǒng)中登錄不合格產(chǎn)品信息和不合格的技術(shù)參數(shù)，并將不合格品信息移動(dòng)到責(zé)任單位的 責(zé)任工序 的排隊(duì)工步；（ 移到排隊(duì)工步后怎樣區(qū)別開來？注意：不是普通工序，而是責(zé)任工序 ） 2. 對(duì)檢驗(yàn)員判定需要報(bào)廢的產(chǎn)品，在系統(tǒng)上登錄產(chǎn)品報(bào)廢信息； 工藝處技術(shù)員： 1. 根據(jù)反饋的產(chǎn)品不合格信息，組織進(jìn)行技術(shù)分析，提出返修方案，由生產(chǎn)人員進(jìn)行返修； 2. 對(duì)于不能返修需要報(bào)廢的，判定報(bào)廢，由分廠計(jì)劃員登錄產(chǎn)品報(bào)廢信息； 3. 對(duì)責(zé)任單位提出的讓步接收申請(qǐng)進(jìn)行審核，不同意讓步接收的判定報(bào)廢，由責(zé) 任單位計(jì)劃員登錄報(bào)廢信息； 4. 根據(jù)質(zhì)量部最終批準(zhǔn)的讓步接收的要求修改工藝數(shù)據(jù)； 研究所： 1. 對(duì)責(zé)任單位提出的讓步接收申請(qǐng)進(jìn)行審核，不同意讓步接收的判定報(bào)廢，由責(zé)任單位計(jì)劃員登錄報(bào)廢信息； 2. 根據(jù)質(zhì)量部最終批準(zhǔn)的讓步接收的要求修改技術(shù)數(shù)據(jù)； 質(zhì)量部： 1. 對(duì)責(zé)任單位提出的讓步接收申請(qǐng)進(jìn)行審核，不同意讓步接收的判定報(bào)廢，由責(zé)任單位計(jì)劃員登錄報(bào)廢信息；同意的則由責(zé)任單位協(xié)調(diào)研究所、工藝處修改產(chǎn)品技術(shù)數(shù)據(jù)； 2. 對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行質(zhì)量分析，判定質(zhì)量責(zé)任； 責(zé)任單位計(jì)劃員： 1. 根據(jù)判定結(jié)果，報(bào)廢的登錄產(chǎn)品報(bào)廢信息； 返修的提出超定額用料 計(jì)劃 報(bào)生產(chǎn)處審批，并組織生產(chǎn)人員進(jìn)行返修； 13 2. 根據(jù)復(fù)檢結(jié)果，報(bào)廢的登錄產(chǎn)品報(bào)廢信息；合格的登錄《加工任務(wù)單》的執(zhí)行結(jié)果，對(duì)于需要讓步接收的辦理讓步接收手續(xù)； 3. 根據(jù)工藝處、研究所和質(zhì)量部對(duì)讓步接收申請(qǐng)的判定報(bào)廢的結(jié)果，在系統(tǒng)中登錄產(chǎn)品報(bào)廢信息；判定允許讓步接收的，在系統(tǒng)中登錄《加工任務(wù)單》的執(zhí)行結(jié)果； （對(duì)質(zhì)量的管理是非常嚴(yán)格的，一共有四級(jí)質(zhì)量評(píng)定單位） 物料清單和工藝路線建立 產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝設(shè)計(jì)創(chuàng)建工藝路線創(chuàng)建物料清單技術(shù)圖紙研究所工藝處 研究所：（ 相當(dāng)于設(shè)計(jì)單位，研究所不用操作 ERP系統(tǒng) ） 1. 完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)后，將技 術(shù)圖紙傳遞到工藝處進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)； 工藝處：（ 由工藝處負(fù)責(zé)工藝路線和物料清單的處理 ） 1. 進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)； 2. 根據(jù)工藝設(shè)計(jì)的結(jié)果在 ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建工藝路線； 3. 根據(jù)工藝生產(chǎn)的順序在 ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建物料清單； 4. 對(duì)配置產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，由工藝處根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，構(gòu)建產(chǎn)品的配置產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品設(shè)置為模型，將構(gòu)成產(chǎn)品的部件建立為標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)； 替代物料的處理 針對(duì) X公司當(dāng)前存在大量的不同供應(yīng)廠家供應(yīng)的物料可以替代的處理情況，由于替代物料存在性能相同、安裝尺寸相同，可以直接替代的特點(diǎn)，該業(yè)務(wù)作如下處理： 1. 將不同廠家提供的物料定義為一種物料編 碼和物料名稱； 2. 由采購(gòu)部門定義 X公司物料編碼和供應(yīng)商物料名稱間的對(duì)應(yīng)關(guān)系； 3. 生產(chǎn)處在作 MRP計(jì)劃時(shí)按 X公司物料編碼編制物料需求計(jì)劃并下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃； 4. 供應(yīng)處根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)協(xié)議的要求進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃分配，執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù)； 在采購(gòu)訂單上同時(shí)打印 X公司的物料編碼和供應(yīng)商的物料名稱； 5. 倉(cāng)庫(kù)在接收時(shí)按 X公司的物料編碼根據(jù)采購(gòu)訂單接收； 并對(duì)物料分供應(yīng)商進(jìn)行分類管理 ； 14 6. 分廠在領(lǐng)料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)按同一物料發(fā)料，每次發(fā)料時(shí)優(yōu)先發(fā)放同一供應(yīng)商的物料 ； 設(shè)計(jì)更改 更改產(chǎn)品設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品工藝運(yùn)算M R P下達(dá)新計(jì)劃和臨時(shí)計(jì)劃修改物料主文件、物料清單和工藝路線確認(rèn)技術(shù)更改的生效時(shí)間和投產(chǎn)批次設(shè)計(jì)更改通知工藝更改通知研究所生產(chǎn)處工藝處生產(chǎn)處 研究所： 1. 根據(jù)要求進(jìn)行 產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改； 2. 下達(dá)更改通知給工藝處、生產(chǎn)制造部、相關(guān)分廠和其它相關(guān)部門，并進(jìn)行圖紙修改；在《設(shè)計(jì)更改通知》上 要注明技術(shù)更改的項(xiàng)目、內(nèi)容和對(duì)在制品、庫(kù)存物資的明確的處置意見 ； 3. 對(duì)于被其他產(chǎn)品借用或借用其他產(chǎn)品的零件的更改，必須更改技術(shù)圖紙圖號(hào)； 工藝處：（ 工藝處的責(zé)任最大 ） 1. 根據(jù)《設(shè)計(jì)更改通知》確認(rèn)修改產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝路線的時(shí)間； 2. 編制技術(shù)更改的產(chǎn)品工藝和對(duì)在制品、庫(kù)存物資的改制的產(chǎn)品工藝； 3. 下達(dá)《工藝更改通知》和改制工藝給生產(chǎn)處、相關(guān)分廠和其他相關(guān)部門；并在 ERP系統(tǒng)中維護(hù)物料主文件、物料清單和工藝路線； 生產(chǎn)處： 1. 確認(rèn)技術(shù)更改執(zhí)行的時(shí)間、范圍或產(chǎn)品批次 ； 2. 根據(jù)技術(shù)部門提出的對(duì)在制品的處置意見，取消生產(chǎn)任務(wù)或下達(dá)改制生產(chǎn)任務(wù) ； 3. 重新運(yùn)算 MRP，進(jìn)行計(jì)劃分解，產(chǎn)生新生產(chǎn)計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃 ； 4. 下達(dá)新的生產(chǎn)計(jì)劃和相關(guān)采購(gòu)計(jì)劃。 改制生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá) 改制生產(chǎn)計(jì)劃包括：在制品、庫(kù)存物資的改制計(jì)劃。 15 編制改制或返修工藝和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)定義生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)運(yùn)算MR P下達(dá)相關(guān)計(jì)劃工藝文件和用料結(jié)構(gòu)工藝處生產(chǎn)處修改產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝路線生產(chǎn)處工藝處 工藝處： 1. 根據(jù)研究所的技術(shù)人員提供的《設(shè)計(jì)更改通知單》或 換件明細(xì)，下達(dá)改制的工藝文件和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)給生產(chǎn)處； 生產(chǎn)處： 1. 根據(jù)工藝處下達(dá)的改制工藝文件和產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 在 ERP系統(tǒng)中定義 標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)任務(wù) ，任務(wù)對(duì)象為改制的目標(biāo)產(chǎn)品；（ 定義標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)任務(wù)是什么意思？是不是建立新產(chǎn)品的主文件？ ） 工藝處： 1. 根據(jù)生產(chǎn)處定義的相關(guān)任務(wù)，按改制工藝文件修改產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝路線； 生產(chǎn)處： 1. 將定義的生產(chǎn)任務(wù)發(fā)放； 2. 運(yùn)算 MRP，進(jìn)行計(jì)劃分解； 3. 下達(dá)相關(guān)的生產(chǎn)計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃； 返修業(yè)務(wù)的跟蹤和處理 其他的特殊業(yè)務(wù)包括：返修業(yè)務(wù)、服務(wù)的拆車業(yè)務(wù)等的特殊業(yè)務(wù)跟蹤。（ 什么情況下的返修？ ） 編制返修工藝定義生產(chǎn)任務(wù)修改任務(wù)用料明細(xì)和執(zhí)行工序下達(dá)生產(chǎn)任務(wù) M R P 運(yùn)算并下達(dá)相關(guān)件的計(jì)劃工藝處生產(chǎn)處 說明： 1. 對(duì)于返修業(yè)務(wù)的跟蹤和處理通過在系統(tǒng)中定義非標(biāo)的生產(chǎn)任務(wù)來處理； 2. 返修的 非標(biāo)任務(wù)的目標(biāo)件 為返修件本身； 16 3. 返修件本身作為組件定義在組件明細(xì)中（？），其他在返修過程中需要領(lǐng)的件在組件明細(xì)中以正數(shù)定義，需要退回倉(cāng)庫(kù)的件以負(fù)數(shù)定義 ； 拆車業(yè)務(wù)的跟蹤和處理 編制拆車工藝定義生產(chǎn)任務(wù)修改任務(wù)用料明細(xì)和執(zhí)行工序下達(dá)拆車任務(wù)工藝處生產(chǎn)處 說明： 1. 拆車業(yè)務(wù)指的是根據(jù)特殊的業(yè)務(wù)目的，從已經(jīng)完成的整車或部件上將部分零件或部件拆下來的業(yè)務(wù)過程，不包含再裝配的業(yè)務(wù)。 2. 對(duì)拆車任務(wù)，若拆車后，整車不能保持完整狀態(tài)， 非標(biāo)任務(wù)的目標(biāo)件 為空（？）；若拆車后，整車保持完整狀態(tài)，非標(biāo)任務(wù)的目標(biāo)件為產(chǎn)品本身； 3. 從整車上拆下的件，以負(fù)數(shù)的形 式定義在 任務(wù)組件明細(xì) 中（？）； 4. 對(duì)拆車的非標(biāo)任務(wù)完工時(shí)，將拆后的車入 產(chǎn)成品待決庫(kù) ，同時(shí)將拆車明細(xì)以書面形式提供給倉(cāng)管員保管； 5. 對(duì)拆后的車進(jìn)行再裝配參考返修業(yè)務(wù)來處理 ； 生產(chǎn)過程中采購(gòu)件發(fā)現(xiàn)不合格品的處置 在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)所領(lǐng)的物料存在不合格時(shí)，應(yīng)當(dāng)針對(duì)不同的情況進(jìn)行處理。對(duì)由于生產(chǎn)一線工人在生產(chǎn)過程中發(fā)生的采購(gòu)件不合格（ 比如搬運(yùn)過程中的報(bào)廢 ），應(yīng)當(dāng)在分廠進(jìn)行報(bào)廢（ 這個(gè)好處理，登記報(bào)廢就行了 ）；對(duì)不是生產(chǎn)工人造成的，由分廠退回原領(lǐng)料的倉(cāng)庫(kù)，換領(lǐng)合格的物料。以下流程重點(diǎn)描述后一種情況的業(yè)務(wù)處理。 對(duì)采購(gòu)件進(jìn)行檢驗(yàn)合格？將不合格件退回倉(cāng)庫(kù)登錄退庫(kù)信息No檢驗(yàn)員分廠輔助工物管處倉(cāng)管員 說明： 1. 檢驗(yàn)員根據(jù)生產(chǎn)工人的反饋，對(duì)發(fā)現(xiàn)的可能不合格的采購(gòu)件進(jìn)行檢驗(yàn)； 17 2. 對(duì)退回倉(cāng)庫(kù)的不合格件的處理，參見采購(gòu)部分的換貨業(yè)務(wù)處理； 3. 對(duì)退回件的再領(lǐng)料的處理，參見倉(cāng)庫(kù)部分的 計(jì)劃單據(jù)發(fā)料處理 ； 4. 倉(cāng)庫(kù)打印退貨單 ；倉(cāng)庫(kù)保管員與分廠輔助工在退貨單上簽字確認(rèn)，并傳遞一份給財(cái)務(wù)部。 產(chǎn)品中采購(gòu)件供應(yīng)商的跟蹤業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)分析：為有效跟蹤和管理供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理和產(chǎn)品服務(wù)的管理， X公司需要對(duì)產(chǎn)品上的一些主要件進(jìn)行供應(yīng)商信息的跟蹤。 解決方法：由整車（包括：底盤、整機(jī)） 裝配或調(diào)試檢驗(yàn)員 在檢驗(yàn)時(shí)進(jìn)行書面記錄 。（ ERP不是萬(wàn)能的，很多時(shí)候需要手工輔助 ） 質(zhì)量部、服務(wù)處和生產(chǎn)制造部： 1. 提供需要進(jìn)行跟蹤的零部件的信息要求； 整車（包括底盤）裝配檢驗(yàn)員、調(diào)試檢驗(yàn)員： 1. 檢驗(yàn)時(shí)跟蹤并 書面記錄需要跟蹤件 的信息； 2. 將檢驗(yàn)員記錄的跟蹤件的信息的書面材料隨產(chǎn)品一起交入成品庫(kù)； 服務(wù)處： 1. 在發(fā)車時(shí)從成品庫(kù)保管員手中取得跟蹤件的書面材料，并將信息登錄系統(tǒng) ；（ 可以登記在備注中 ） 銷售業(yè)務(wù) 客戶和銷售訂單維護(hù) 與客戶簽訂銷售合同組織進(jìn)行銷售合同評(píng)審輸入銷售合同提供完整和準(zhǔn)確的客戶信息登記客戶信息銷售員商務(wù)處業(yè)務(wù)員銷售員商務(wù)處業(yè)務(wù)員銷售合同 銷售員： (在這種設(shè)計(jì)下，銷售員可以 不用操作 ERP系統(tǒng)，由商務(wù)部人員來完成這項(xiàng)工作 ) 1. 收集并向營(yíng)銷部商務(wù)處匯報(bào)完整和準(zhǔn)確的客戶信息； 營(yíng)銷部商務(wù)處業(yè)務(wù)員： 1. 根據(jù)銷售員提供的客戶信息，在 ERP系統(tǒng)中維護(hù)客戶數(shù)據(jù)； 2. 組織企業(yè)相關(guān)部門對(duì)客戶特殊需求的銷售訂單進(jìn)行合同評(píng)審；確定價(jià)格； 18 銷售員： 1. 與客戶簽訂產(chǎn)品銷售合同； 商務(wù)處業(yè)務(wù)員： 1. 將銷售合同輸入到 ERP系統(tǒng)中； 銷售收款 檢查符合收款條件的銷售合同向客戶催款收款核對(duì)票據(jù)并記帳催款函付款票據(jù)營(yíng)銷部商務(wù)處銷售員客戶銷售員財(cái)務(wù)處票據(jù)催款函 營(yíng)銷部商務(wù)處： 1. 檢索符合收款條件的銷售合同（ 怎么做？ ），并根據(jù)欠款情況打印《催款函》； 銷售員： 1. 負(fù)責(zé)向客戶催款，根據(jù)客 戶關(guān)系狀況和客戶欠款情況向客戶發(fā)送催款函； 2. 收到客戶的付款后，將票據(jù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部； 財(cái)務(wù)處： 1. 對(duì)客戶付款票據(jù)進(jìn)行核對(duì)并進(jìn)行收款記帳； 發(fā)車 檢索銷售合同打印提單發(fā)車準(zhǔn)備記錄發(fā)車狀況Yes提單營(yíng)銷部商務(wù)處發(fā)車輔助人員保管員客戶付款檢查 繼續(xù)催款No 營(yíng)銷部商務(wù)處： 1. 檢索銷售合同，找出可以發(fā)貨的銷售合同； 19 2. 根據(jù)銷售合同檢查客戶的付款情況，若付款不符合同規(guī)定，通知客戶付款；（ 應(yīng)該主要指預(yù)付款 ） 3. 滿足發(fā)車條件則打印發(fā)車提單； 發(fā)車輔助人員： 1. 根據(jù)發(fā)車提單進(jìn)行發(fā)車準(zhǔn)備；并負(fù)責(zé)發(fā)車； 成品庫(kù)保管員： 1. 對(duì)于向最終用戶的發(fā)車，在 ERP系統(tǒng)中登錄發(fā)車信息，記錄最終用戶的相關(guān)信息 ； 2. 對(duì)向經(jīng)銷商的發(fā)車，在 ERP系統(tǒng)中登錄 庫(kù)存轉(zhuǎn)移信息 ，將產(chǎn)品從 成品庫(kù)移動(dòng)到經(jīng)銷商庫(kù)位 。 銷售退貨 提出退貨請(qǐng)求退貨批準(zhǔn)登錄退貨信息退貨帳務(wù)處理客戶相關(guān)部門成品庫(kù)倉(cāng)管員財(cái)務(wù)部 說明： 1. 成品庫(kù)倉(cāng)管員辦理退貨時(shí)，采用 雜項(xiàng)接收 的方式將退的成品 入產(chǎn)成品待決庫(kù) ； 2. 財(cái)務(wù)部根據(jù)退貨批準(zhǔn)和退貨手續(xù)進(jìn)行財(cái)務(wù)帳務(wù)處理，如：計(jì)憑證、開紅票、退款等； 20 產(chǎn)品配置 建立模型B O M 和工藝路線根據(jù)銷售合同進(jìn)行產(chǎn)品配置產(chǎn)生