【正文】 解決方法：由整車（包括：底盤、整機） 裝配或調(diào)試檢驗員 在檢驗時進行書面記錄 。對由于生產(chǎn)一線工人在生產(chǎn)過程中發(fā)生的采購件不合格（ 比如搬運過程中的報廢 ），應(yīng)當在分廠進行報廢（ 這個好處理，登記報廢就行了 ）；對不是生產(chǎn)工人造成的，由分廠退回原領(lǐng)料的倉庫，換領(lǐng)合格的物料。 改制生產(chǎn)計劃下達 改制生產(chǎn)計劃包括：在制品、庫存物資的改制計劃。為解決質(zhì)量數(shù)據(jù)的采集、分析和管理的工作，在 ERP系統(tǒng)中將記錄產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)。 11 檢驗合格送入倉庫核對任務(wù)單產(chǎn)品和產(chǎn)品數(shù)量記錄完工入庫事務(wù)，生成序列號報檢生產(chǎn)人員檢驗員分廠輔助工倉庫保管員加工單加工單加工單對產(chǎn)品根據(jù)序列號做物理標記 本業(yè)務(wù)處理與無特殊需求的產(chǎn)品完工入庫業(yè)務(wù)的處理的差異在于： 倉庫保管員在登錄完工入庫事務(wù)時生成產(chǎn)品序列號，并對產(chǎn) 品根據(jù)序列號做物理標記。 加工件跨分廠的生產(chǎn)工序轉(zhuǎn)移 業(yè)務(wù)分析： X公司當前 的生產(chǎn)過程由于歷史設(shè)備排布原因，存在部分加工件在兩個或多個分廠間加工才能完成的工藝排布問題。（通過運行 MRP，可以知道哪些計劃處于延期狀態(tài)） 新品計劃 維護新品需求計劃M R P 分解下達新品生產(chǎn)計劃 下達新品采購計劃定義新品的車間帳務(wù)類財務(wù)部生產(chǎn)處 7 說明： 名詞解釋：車間帳務(wù)類是指生產(chǎn)任務(wù)的成本采集科目組合。（ 一旦有需求變更，就要調(diào)整主計劃，重新來一遍，系統(tǒng)會給出什么樣的提示？ 未按期完成計劃調(diào)整 MRP 運算查詢過期計劃明細重新下達完工日期運算MRP查詢“重新計劃延后”的計劃重新下達計劃 說明：提示信息出現(xiàn)在計劃員工作臺的例外信息中。 在以后實際工作中將每個分廠設(shè)置成“部門組”。設(shè)定三個庫存組織，是為了滿足三套帳的需要設(shè)定的，但在實際生產(chǎn)中使用的是一個庫存組織－ X公司，月末帳務(wù)處理用手工處理， 。（ 財務(wù)帳戶的精細設(shè)置體現(xiàn)管理的精細化 ） 現(xiàn)將為“營銷部”、“生產(chǎn)制造部”、“質(zhì)量部”、“財務(wù)部”、“技術(shù)開發(fā)部”、“管理部”、“黨委工作部”、“投資發(fā)展部”、“廠辦”和各分廠及所屬各部門（工作中心）， 在“部門段”分別設(shè)定會計科目 。重點 描述了 X公司的財務(wù)方面、生產(chǎn)方面和分銷方面的業(yè)務(wù)流程和組織形式。 該方案中，我們將明確： ? ERP總體實施構(gòu)架 ? 未來的業(yè)務(wù)模式（ 即 ERP架構(gòu)下的業(yè)務(wù)流程 ） 相關(guān)文檔 1. 項目實施目標、范圍和里程碑（ 基于需求分析報告 ） 2. 業(yè)務(wù)調(diào)研報告 3. 總體解決方案 2 ERP總體實施架構(gòu) 總體實施目標 希望使用 ERP系統(tǒng)以后，可以協(xié)助 X公司建立一個以離散制造管理和標準成本管理為核心的管理體系，實現(xiàn)： ? 建立一個從營銷訂單 管理 、采購管理、倉儲管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制到財務(wù)管理實現(xiàn)全面集成的系統(tǒng)； ? 財務(wù)上，滿足日常財務(wù)管理和會計核算的 需求 ，并符合國家規(guī)定的財務(wù)規(guī)范； ? 加強財務(wù)計劃和管理，實現(xiàn)財務(wù)預(yù)算管理和財務(wù)分析； ? 規(guī)范庫存管理，增加庫存管理的透明度，降低庫存成本， 與財務(wù)有效集成； ? 規(guī)范采購流程，降低采購成本，與應(yīng)付帳款的有效集成； ? 加強對生產(chǎn)過程的管理，對生產(chǎn) 計劃 、進度、以及生產(chǎn)過程中的料、工、費信息進行有效的跟蹤和控制，并準確及時反映； ? 加強對生產(chǎn)成本與核算的管理，及時準確提供生產(chǎn)成本的動態(tài)信息； ? 加強生產(chǎn)分析功能，能提供多角度、 全方位 的生產(chǎn)狀況查詢功能和報表； ? 建立規(guī)范的質(zhì)量信息的管理、 采集 、分析體系； ? 加強對各部門資產(chǎn)管理的力度，滿足財務(wù)對資產(chǎn)管理的需求； ? 提供決策支持信息。（ 怎么用好這些部門段？ ） 3 當前“ X公司”是“三個工廠三套帳”的模式，需要建立 ERP中的“多組織 ”結(jié)構(gòu)。 另外，在 ERP生產(chǎn)管理模塊中，需要設(shè)立“部門（即工作中心）”。 4 未來業(yè)務(wù)集成模式 制造業(yè)務(wù) 需求計劃錄入和生產(chǎn)分解 業(yè)務(wù)分析：當前 X公司的產(chǎn)品在市場上供不應(yīng)求，客戶對產(chǎn)品的需求比較急，為滿足市場的要求，生產(chǎn)系統(tǒng)需要按銷售合同以及市場預(yù)測來組織生產(chǎn)。（ 一定要先運行 MRP， MRP才能給出正確的信息，因為上次運行到現(xiàn)在已經(jīng)經(jīng)過了幾天時間，期間有很多變化。 1. 對于新品計劃，由于需要在生產(chǎn)過程中進行單獨的成本核算，新品計劃在下達前，由財務(wù)部定義新品的車間帳務(wù)類； 2. 生產(chǎn)處對新品的試制單獨維護一個主需求計劃； 3. 由于新品在進行生產(chǎn)計劃時 ，存在數(shù)據(jù)的不確定性，因此不能進行粗能力平衡；（應(yīng)該說是沒必要 4. 在運算 MRP時，不考慮當前的庫存數(shù)量、在制品數(shù)量和執(zhí)行的采購業(yè)務(wù)，下達生產(chǎn)任務(wù)按新品試制的車間帳務(wù)類進行跟蹤處理 ；（？ 計劃需求的沖減 刪除需求計劃中的條目產(chǎn)品發(fā)貨報表 說明：生產(chǎn)處計劃員根據(jù)《成品庫的發(fā)車日報表》修改主需求計劃中的相關(guān)條目，修改的原則是：優(yōu)先修改主需求計劃中的日期最前的需求計劃。為滿足有效跟蹤和監(jiān)督加工件在分廠間的轉(zhuǎn)移交接和進行分廠核算的需要，分廠間交接采用《加工任務(wù)單》作為交接憑據(jù)。 生產(chǎn)過程中自制件檢驗不合格的業(yè)務(wù)處理 業(yè)務(wù)分析： X公司在生產(chǎn)過程中由于 生產(chǎn)工藝的原因 會出現(xiàn)產(chǎn)品不合格現(xiàn)象。 檢驗不合格記錄不合格品質(zhì)量數(shù)據(jù)并判定責任單位或工序登錄不合格品信息和質(zhì)量數(shù)據(jù)將不合格品信息移動責任工序的排隊工步報廢？返修或報廢？返修進入下道工序報廢同意讓步接收？同意讓步接收？報廢報廢報廢同意讓步接收？登錄車間事務(wù)報廢NoYes報廢NoYesNoYesYesYesYesNoNoNo登錄報廢信息檢驗員發(fā)現(xiàn)單位計劃員工藝處技術(shù)員責任單位生產(chǎn)人員檢驗員工藝處研究所質(zhì)量部責任單位計劃員復檢同意由責任單位申請讓步接收 相關(guān)部門在接到不合格信息進行質(zhì)量處理時，應(yīng)當在 4小時內(nèi)給提出單位作出處理的回復意見 。 15 編制改制或返修工藝和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)定義生產(chǎn)任務(wù)下達生產(chǎn)任務(wù)運算MR P下達相關(guān)計劃工藝文件和用料結(jié)構(gòu)工藝處生產(chǎn)處修改產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝路線生產(chǎn)處工藝處 工藝處： 1. 根據(jù)研究所的技術(shù)人員提供的《設(shè)計更改通知單》或 換件明細，下達改制的工藝文件和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)給生產(chǎn)處； 生產(chǎn)處： 1. 根據(jù)工藝處下達的改制工藝文件和產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 在 ERP系統(tǒng)中定義 標準生產(chǎn)任務(wù) ，任務(wù)對象為改制的目標產(chǎn)品；（ 定義標準生產(chǎn)任務(wù)是什么意思？是不是建立新產(chǎn)品的主文件？ ） 工藝處： 1. 根據(jù)生產(chǎn)處定義的相關(guān)任務(wù)，按改制工藝文件修改產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝路線； 生產(chǎn)處： 1. 將定義的生產(chǎn)任務(wù)發(fā)放； 2. 運算 MRP，進行計劃分解； 3. 下達相關(guān)的生產(chǎn)計劃和采購計劃； 返修業(yè)務(wù)的跟蹤和處理 其他的特殊業(yè)務(wù)包括：返修業(yè)務(wù)、服務(wù)的拆車業(yè)務(wù)等的特殊業(yè)務(wù)跟蹤。以下流程重點描述后一種情況的業(yè)務(wù)處理。（ ERP不是萬能的，很多時候需要手工輔助 ） 質(zhì)量部、服務(wù)處和生產(chǎn)制造部： 1. 提供需要進行跟蹤的零部件的信息要求； 整車（包括底盤）裝配檢驗員、調(diào)試檢驗員： 1. 檢驗時跟蹤并 書面記錄需要跟蹤件 的信息； 2. 將檢驗員記錄的跟蹤件的信息的書面材料隨產(chǎn)品一起交入成品庫； 服務(wù)處： 1. 在發(fā)車時從成品庫保管員手中取得跟蹤件的書面材料，并將信息登錄系統(tǒng) ；（ 可以登記在備注中 ） 銷售業(yè)務(wù) 客戶和銷售訂單維護 與客戶簽訂銷售合同組織進行銷售合同評審輸入銷售合同提供完整和準確的客戶信息登記客戶信息銷售員商務(wù)處業(yè)務(wù)員銷售員商務(wù)處業(yè)務(wù)員銷售合同 銷售員： (在這種設(shè)計下，銷售員可以 不用操作 ERP系統(tǒng)，由商務(wù)部人員來完成這項工作 ) 1. 收集并向營銷部商務(wù)處匯報完整和準確的客戶信息； 營銷部商務(wù)處業(yè)務(wù)員： 1. 根據(jù)銷售員提供的客戶信息，在 ERP系統(tǒng)中維護客戶數(shù)據(jù)； 2. 組織企業(yè)相關(guān)部門對客戶特殊需求的銷售訂單進行合同評審；確定價格； 18 銷售員： 1. 與客戶簽訂產(chǎn)品銷售合同； 商務(wù)處業(yè)務(wù)員： 1. 將銷售合同輸入到 ERP系統(tǒng)中； 銷售收款 檢查符合收款條件的銷售合同向客戶催款收款核對票據(jù)并記帳催款函付款票據(jù)營銷部商務(wù)處銷售員客戶銷售員財務(wù)處票據(jù)催款函 營銷部商務(wù)處： 1. 檢索符合收款條件的銷售合同（ 怎么做？ ），并根據(jù)欠款情況打印《催款函》； 銷售員： 1. 負責向客戶催款，根據(jù)客 戶關(guān)系狀況和客戶欠款情況向客戶發(fā)送催款函； 2. 收到客戶的付款后，將票據(jù)轉(zhuǎn)財務(wù)部； 財務(wù)處： 1. 對客戶付款票據(jù)進行核對并進行收款記帳； 發(fā)車 檢索銷售合同打印提單發(fā)車準備記錄發(fā)車狀況Yes提單營銷部商務(wù)處發(fā)車輔助人員保管員客戶付款檢查 繼續(xù)催款No 營銷部商務(wù)處： 1. 檢索銷售合同，找出可以發(fā)貨的銷售合同； 19 2. 根據(jù)銷售合同檢查客戶的付款情況，若付款不符合同規(guī)定，通知客戶付款；（ 應(yīng)該主要指預(yù)付款 ） 3. 滿足發(fā)車條件則打印發(fā)車提單； 發(fā)車輔助人員： 1. 根據(jù)發(fā)車提單進行發(fā)車準備；并負責發(fā)車； 成品庫保管員： 1. 對于向最終用戶的發(fā)車，在 ERP系統(tǒng)中登錄發(fā)車信息，記錄最終用戶的相關(guān)信息 ； 2. 對向經(jīng)銷商的發(fā)車，在 ERP系統(tǒng)中登錄 庫存轉(zhuǎn)移信息 ，將產(chǎn)品從 成品庫移動到經(jīng)銷商庫位 。 產(chǎn)品中采購件供應(yīng)商的跟蹤業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)分析：為有效跟蹤和管理供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量，加強對供應(yīng)商的管理和產(chǎn)品服務(wù)的管理， X公司需要對產(chǎn)品上的一些主要件進行供應(yīng)商信息的跟蹤。 2. 對拆車任務(wù)，若拆車后，整車不能保持完整狀態(tài)， 非標任務(wù)的目標件 為空（？）；若拆車后，整車保持完整狀態(tài)，非標任務(wù)的目標件為產(chǎn)品本身； 3. 從整車上拆下的件，以負數(shù)的形 式定義在 任務(wù)組件明細 中（？）； 4. 對拆車的非標任務(wù)完工時，將拆后的車入 產(chǎn)成品待決庫 ，同時將拆車明細以書面形式提供給倉管員保管； 5. 對拆后的車進行再裝配參考返修業(yè)務(wù)來處理 ； 生產(chǎn)過程中采購件發(fā)現(xiàn)不合格品的處置 在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)所領(lǐng)的物料存在不合格時，應(yīng)當針對不同的情況進行處理。） 檢驗員： 1. 對產(chǎn)品進行檢驗，對不合格品記錄不合格品的質(zhì)量數(shù)據(jù)；（手工記錄嗎？） 2. 進行初步判定，需要報廢的，判定報廢；不需要報廢的，判定責任單位或責任工序；（ 也就是說由哪道工序進行返工處理 ） 3. 對返修后的產(chǎn)品進行復檢，合格的填寫產(chǎn)品合格單，由分廠計劃員登錄《加工任務(wù)單》的執(zhí)行結(jié)果；需要報廢的判定報廢，由分廠計劃員登錄報廢信息；認為可以申請讓步接收的，同意責任單位 申請辦理讓步接收； 分廠計劃員： 1. 根據(jù)檢驗結(jié)果和檢驗員的判定，在系統(tǒng)中登錄不合格產(chǎn)品信息和不合格的技術(shù)參數(shù)，并將不合格品信息移動到責任單位的 責任工序 的排隊工步；（ 移到排隊工步后怎樣區(qū)別開來？注意：不是普通工序，而是責任工序 ） 2. 對檢驗員判定需要報廢的產(chǎn)品，在系統(tǒng)上登錄產(chǎn)品報廢信息； 工藝處技術(shù)員： 1. 根據(jù)反饋的產(chǎn)品不合格信息，組織進行技術(shù)分析，提出返修方案，由生產(chǎn)人員進行返修； 2. 對于不能返修需要報廢的，判定報廢，由分廠計劃員登錄產(chǎn)品報廢信息； 3. 對責任單位提出的讓步接收申請進行審核，不同意讓步接收的判定報廢，由責 任單位計劃員登錄報廢信息； 4. 根據(jù)質(zhì)量部最終批準的讓步接收的要求修改工藝數(shù)據(jù)； 研究所： 1. 對責任單位提出的讓步接收申請進行審核，不同意讓步接收的判定報廢，由責任單位計劃員登錄報廢信息； 2. 根據(jù)質(zhì)量部最終批準的讓步接收的要求修改技術(shù)數(shù)據(jù)； 質(zhì)量部： 1. 對責任單位提出的讓步接收申請進行審核，不同意讓步接收的判定報廢，由責任單位計劃員登錄報廢信息；同意的則由責任單位協(xié)調(diào)研究所、工藝處修改產(chǎn)品技術(shù)數(shù)據(jù)； 2. 對質(zhì)量問題進行質(zhì)量分析，判定質(zhì)量責任； 責任單位計劃員： 1. 根據(jù)判定結(jié)果，報廢的登錄產(chǎn)品報廢信息； 返修的提出超定額用料 計劃 報生產(chǎn)處審批，并組織生產(chǎn)人員進行返修； 13 2. 根據(jù)復檢結(jié)果，報廢的登錄產(chǎn)品報廢信息；合格的登錄《加工任務(wù)單》的執(zhí)行結(jié)果，對于需要讓步接收的辦理讓步接收手續(xù)； 3. 根據(jù)工藝處、研究所和質(zhì)量部對讓步接收申請的判定報廢的結(jié)果，在系統(tǒng)中登錄產(chǎn)品報廢信息；判定允許讓步接收的，在系統(tǒng)中登錄《加工任務(wù)單》的執(zhí)行結(jié)果； （對質(zhì)量的管理是非常嚴格的，一共有四級質(zhì)量評定單位） 物料清單和工藝路線建立 產(chǎn)品設(shè)計工藝設(shè)計創(chuàng)建工藝路線創(chuàng)建物料清單技術(shù)圖紙研究所工藝處 研究所：（ 相當于設(shè)計單位，研究所不用操作 ERP系統(tǒng) ） 1. 完成產(chǎn)品設(shè)計后，將技 術(shù)圖紙傳遞到工藝處進行工藝設(shè)計； 工藝處：（ 由工藝處負責工藝路線和物料清單的處理 ） 1. 進行工藝設(shè)計； 2. 根據(jù)工藝設(shè)計