浙科客戶關(guān)系管理實(shí)踐教學(xué)軟件用戶指南-資料下載頁
2025-08-08 01:10本頁面
【正文】 26：進(jìn)入用戶管理，管理員可以添加、修改、刪除任何用戶信息并給每個(gè)用戶添加配額（參考個(gè)人資料管理） ，設(shè)置共享組（參考共享模式設(shè)置） ，普通用戶只能修改自己相關(guān)信息，只讀用戶只能查看信息不能進(jìn)行修改、刪除。：管理員可以在用戶審核里查看到系統(tǒng)目前所有的無效用戶（申請(qǐng)注冊(cè)） 。根據(jù)他們的性質(zhì)統(tǒng)一指定審核后的崗位和角色，這樣方便了管理員對(duì)注冊(cè)用戶的控制和教學(xué)實(shí)驗(yàn)的安排。：為了能方便管理員查看每個(gè)用戶進(jìn)入系統(tǒng)后的操作記錄，以便于對(duì)用戶進(jìn)行考核。系統(tǒng)在主要的操作處設(shè)置了日志記錄。27第三章 CRM 教學(xué)實(shí)驗(yàn) 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備啟用 CRM 教學(xué)系統(tǒng)之前，首先要根據(jù)實(shí)際情況對(duì) CRM 教學(xué)系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行配置，這樣便于以后對(duì)系統(tǒng)用戶和信息進(jìn)行管理和控制。： 管理員是整個(gè)系統(tǒng)的最高權(quán)限擁有者，為了防止惡意和非惡意的破壞，建議重新設(shè)置并保存好管理員的用戶名與登陸密碼。：管理員可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)入“設(shè)置” ，選擇“組織結(jié)構(gòu)資料” ，按照您的需要修改組織結(jié)構(gòu)的資料。：工作崗位是系統(tǒng)用戶管理的基本框架之一，因此設(shè)置好組織的工作崗位結(jié)構(gòu)是十分重要的。在工作崗位設(shè)置中，上級(jí)崗位用戶總是可以讀寫他所領(lǐng)導(dǎo)的下級(jí)崗位用戶擁有的客戶、聯(lián)系人、線索、機(jī)會(huì)等信息。例如，為了方便以班級(jí)為單位對(duì)用戶進(jìn)行統(tǒng)一管理，可以按班級(jí)進(jìn)行崗位設(shè)置：28教 師203屆 經(jīng) 管 （ 1） 班市 場(chǎng) 1部 經(jīng) 理市 場(chǎng) 1部 業(yè) 務(wù) 員銷 售 1部 經(jīng) 理銷 售 1部 業(yè) 務(wù) 員 營 銷 1部 經(jīng) 理營 銷 1部 業(yè) 務(wù) 員 203屆 經(jīng) 管 （ 2） 班市 場(chǎng) 2部銷 售 2部營 銷 2部 203屆 經(jīng) 管 （ 3） 班市 場(chǎng) 3部銷 售 3部營 銷 3部指定“教師”崗位用戶為最高級(jí)用戶，可以查看系統(tǒng)所有用戶的信息；“教師”下設(shè)三個(gè)崗位（班級(jí)） ，其用戶可以分別查看三個(gè)班級(jí)的用戶信息；每個(gè)班級(jí)又下設(shè)不同的部門，作為部門經(jīng)理級(jí)的用戶可以選擇該崗位，其用戶可以查看該部門用戶的信息；部門下設(shè)業(yè)務(wù)員崗位，是作為系統(tǒng)的普通用戶崗位。管理員設(shè)置好如上的工作崗位結(jié)構(gòu)后，對(duì)注冊(cè)的用戶按照不同的班級(jí)和權(quán)限分配不同的崗位可以方便的管理每個(gè)班級(jí)的用戶信息。：共享模式的設(shè)置在前面功能介紹里已經(jīng)詳細(xì)描述過，在系統(tǒng)啟用之前管理員要根據(jù)需要設(shè)置好客戶/聯(lián)系人、線索、機(jī)會(huì)、文檔的共享模式。：為了擴(kuò)充系統(tǒng)的實(shí)用性，管理員可以進(jìn)入產(chǎn)品類別和產(chǎn)品列表頁，為系統(tǒng)添加新的產(chǎn)品類別和產(chǎn)品。進(jìn)行了以上幾項(xiàng)相關(guān)配置之后，CRM 實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)已經(jīng)可以正式投入使用了。 開始實(shí)驗(yàn)開始實(shí)驗(yàn)還需要注冊(cè)一個(gè)用戶作為您進(jìn)入 CRM 系統(tǒng)的身份證明。點(diǎn)擊首頁的注冊(cè)進(jìn)入注冊(cè)頁面。29填寫好要注冊(cè)的用戶信息，確定后提交申請(qǐng)。注意：所有的注冊(cè)申請(qǐng)都必須通過管理員的審核。管理員審核用戶的注冊(cè)申請(qǐng)，同時(shí)根據(jù)不同用戶指定不同的工作崗位和用戶角色（參考 設(shè)置/用戶審核） 。這樣，該用戶才能成為系統(tǒng)的合法用戶從首頁登錄 CRM 系統(tǒng)。根據(jù)管理員分配的崗位角色，您現(xiàn)在可以開始操作整個(gè) CRM 系統(tǒng)的不同功能模塊。30 主要業(yè)務(wù)流程浙科 CRM 教學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)集中了客戶關(guān)系管理的核心思想，將企業(yè)管理中的市場(chǎng)營銷、產(chǎn)品銷售以及客戶服務(wù)等與客戶有關(guān)的業(yè)務(wù)流程整合并加以改善，體現(xiàn)了企業(yè)管理的自動(dòng)化和信息化。CRM 系統(tǒng)面向企業(yè)內(nèi)部不同層次、不同部門的用戶需要，利用客戶信息作為主線，讓用戶在實(shí)際操作中體會(huì)到客戶關(guān)系管理在整個(gè)企業(yè)中所占據(jù)的重要地位。根據(jù)CRM 在不同部門中的應(yīng)用，把系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程劃分為：市場(chǎng)營銷、銷售業(yè)務(wù)和客戶服務(wù)三個(gè)大的分支。CRM 與市場(chǎng)營銷：作為一名市場(chǎng)營銷人員，不僅需要調(diào)用一切手段調(diào)查市場(chǎng)的需求走向，為企業(yè)今后的產(chǎn)品開發(fā)和服務(wù)內(nèi)容作出預(yù)測(cè)；同時(shí)，還要不斷拓廣企業(yè)的市場(chǎng)份額，通過各種宣傳關(guān)懷活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)潛在客戶機(jī)會(huì)，為企業(yè)的銷售打好基礎(chǔ)。在 CRM 系統(tǒng)中，通過對(duì)客戶信息的統(tǒng)一處理分析，幫助企業(yè)市場(chǎng)營銷人員更好地了解客戶購買行為習(xí)慣和掌握市場(chǎng)趨勢(shì)，為企業(yè)配置時(shí)間和資源提供優(yōu)秀的決策支持。你可以通過對(duì)現(xiàn)有“客戶”進(jìn)行跟蹤調(diào)查、查看以往的銷售“機(jī)會(huì)”記錄或者開展新的“市場(chǎng)拓廣”活動(dòng)以及“報(bào)表”的智能分析等來提取所需要的市場(chǎng)信息，從中發(fā)現(xiàn)新的“線索” ，為企業(yè)市場(chǎng)、產(chǎn)品和銷售31決策服務(wù)。CRM 與銷售業(yè)務(wù)：銷售是將潛在客戶或者說線索轉(zhuǎn)化為企業(yè)真正客戶的漏斗。CRM系統(tǒng)完美實(shí)現(xiàn)企業(yè)銷售運(yùn)作上的自動(dòng)化，為其增加收入和減少運(yùn)作成本，是企業(yè)提升利潤和優(yōu)勢(shì)的一大加速利器。跟蹤每個(gè)“線索”和“客戶（聯(lián)系人） ”，從線索中挖掘新的客戶，從已有的客戶中發(fā)現(xiàn)新的“機(jī)會(huì)”并把這些機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)化為成功的銷售；關(guān)注銷售渠道中的每筆交易，從中找出銷售瓶頸所在和原因；通過建立科學(xué)的“銷售預(yù)期” ，更好的管理個(gè)人以及組織的銷售情況；銷售過程中建立完整的競(jìng)爭(zhēng)“對(duì)手”資料，為以后的機(jī)會(huì)把握提供參考。所有這些使你可以始終處于銷售運(yùn)作決勝的前端，并獲取關(guān)于銷售渠道、銷售預(yù)期、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手業(yè)績(jī)等等的更多信息。CRM 與客戶服務(wù)：客戶服務(wù)是客戶關(guān)系管理中不可缺少的重要環(huán)節(jié)，從服務(wù)中贏得客戶的信任，提高客戶的滿意度，才能最終把握住客戶群體。在 CRM 系統(tǒng)中要及時(shí)處理來自客戶的反饋留言和投訴，第一客服人員在接到事件后生成事件單，依據(jù)設(shè)定的流程轉(zhuǎn)交給相應(yīng)的人員進(jìn)行處理。對(duì)于一般的咨詢，第一客服人員可以通過知識(shí)庫或者轉(zhuǎn)交其他人員為用戶提供滿意的答案。系統(tǒng)將記錄事件以及事件受理情況的詳細(xì)信息。按照一定的工作流程建立起完整的客戶服務(wù)體系，同時(shí)要組織好對(duì)已有客戶的關(guān)懷調(diào)查活動(dòng)，協(xié)助完成市場(chǎng)調(diào)查和拓廣的任務(wù)。除了這三大主要業(yè)務(wù)流程，CRM 系統(tǒng)還包含了：數(shù)據(jù)分析、知識(shí)庫、團(tuán)隊(duì)管理等諸多功能，這些功能靈活的組合和運(yùn)用是最終客戶關(guān)系管理實(shí)現(xiàn)的保證。在使用 CRM 教學(xué)系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)踐教學(xué)的時(shí)候，可以根據(jù)以上的業(yè)務(wù)流程安排教學(xué)實(shí)驗(yàn)，也可以參考其它的業(yè)務(wù)流程。
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