浙科客戶關(guān)系管理實踐教學(xué)軟件用戶指南(已改無錯字)
2022-09-05 01:10:42 本頁面
【正文】 分析頁提供了對競爭對手的危險程度、公司性質(zhì)等情況的分析報表。 銷售預(yù)期管理銷售預(yù)期是對您在特定財季里能夠創(chuàng)造的收入的最好估計。這個估計分為預(yù)期總收入——您可以沒有任何問題地達到的收入，和最佳總收入——樂觀地情況下您可以達到的收入數(shù)量。在季度銷售預(yù)期里包括了定額(參見設(shè)置個人配額)，定額百分比，已完成額，預(yù)期總收入，最佳總收入等信息，所有這些信息可以幫助您了解您所在的團隊的銷售進展情況，并據(jù)此做出正確的預(yù)計。為每個財政季度做好銷售預(yù)測，是公司扎扎實實開展業(yè)務(wù)的先決條件，也是企業(yè)內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)必須參考的因素。在銷售預(yù)期主頁用戶可以方便的創(chuàng)建新的銷售預(yù)期，瀏覽其它季度的預(yù)期情況。您也可以進入銷售預(yù)期一覽，查看到權(quán)限范圍內(nèi)所有成員的預(yù)期。17選擇團隊成員某個季度的銷售預(yù)期進入詳細信息頁，就可以瀏覽到相關(guān)的定額、定額%、完成額、未完成額等。從銷售額上全面了解每個季度的銷售情況，可以幫助部門經(jīng)理或者個人制定今后的銷售計劃。 市場拓廣市場拓廣是針對公司的行業(yè)領(lǐng)域,在一定時期所作的統(tǒng)一促銷宣傳或者客戶關(guān)懷等活動。市場是企業(yè)的靈魂，也是客戶的來源。市場拓廣的工作是企業(yè)營銷的重要組成部分，在客戶關(guān)系管理的過程中也得到了很好地實現(xiàn)。進入市場拓廣頁，用戶可以方便的新建市場拓廣、瀏覽任務(wù)信息、查看事件任務(wù)報告18等。用戶可以選擇查看“我的任務(wù)” ， “未完成任務(wù)”,“歷史任務(wù)”和“所有任務(wù)” ，對于未完成的市場拓廣任務(wù)，應(yīng)該在任務(wù)結(jié)束前及時進行關(guān)注；對于歷史任務(wù)，也需要做一定的跟蹤調(diào)查，研究拓廣的效果，從中尋找新的線索。 客服管理客戶服務(wù)管理是針對客戶對公司產(chǎn)品和服務(wù)的反饋留言、投訴等第一時間做出反應(yīng)而設(shè)計的功能模塊?？头芾碇饕譃椋悍答伭粞裕ú蹲教幚砜蛻舴答伭粞允录?、客戶投訴（捕捉處理客戶投訴事件） 、客戶服務(wù)（所有的客戶服務(wù)任務(wù)）三個子項。反饋留言：反饋留言捕捉和處理客戶針對公司產(chǎn)品、經(jīng)營和服務(wù)等提出的所有反饋留言事件?？蛻敉对V：客戶投訴捕捉處理客戶針對公司產(chǎn)品、服務(wù)等的投訴事件。客戶服務(wù)：分配和記錄所有的客戶服務(wù)任務(wù)。19CRM 系統(tǒng)也提供了客戶服務(wù)報表頁，通過圖形報表直觀地展示了每個月份/財年的客戶服務(wù)進展情況。包括：反饋留言統(tǒng)計、客戶投訴統(tǒng)計、已處理的客戶反饋留言、已處理的客戶投訴等等。 報表管理企業(yè)擁有了詳細全面的客戶信息，如果不去分析提取加以利用，也等于一堆白紙。報20表管理功能提供了大量的分析報表，讓用戶可以從不同的角度，不同的出發(fā)點去查看關(guān)于客戶、線索、機會等等的信息情況，通過信息統(tǒng)計列表與圖形化的展示分析其中潛在的市場規(guī)律。一旦企業(yè)可以把握住這些市場規(guī)律，也就把握住了市場的脈搏，讓這些市場規(guī)律指導(dǎo)企業(yè)的生產(chǎn)和銷售將會取得事半功倍的效果。報表管理提供了客戶聯(lián)系人報表、銷售機會報表、銷售報表、線索報表、競爭對手報表、客戶服務(wù)報表六大類報表，靈活的運用這些報表是組織和個人總結(jié)銷售經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)市場規(guī)律、分析客戶關(guān)系以及建立工作指導(dǎo)的重要依據(jù)。 日歷管理設(shè)立日歷管理是為了滿足個人、團體以及組織按照日期來管理活動（事件和任務(wù)）的需要。日歷管理按照傳統(tǒng)的日歷方式，可以按日、按周、按月瀏覽活動信息，同時也可以靈活的利用日歷來安排每日的工作計劃。21選擇頁面右上角的“日歷”就可以進入日歷管理頁。根據(jù)用戶權(quán)限，可以按日、按周、按月瀏覽個人以及小組的活動情況。在每個工作日里，如果有新的事件發(fā)生，可以在首頁選擇添加事件。用戶也可以利用新建任務(wù)來安排工作計劃。22 設(shè)置為了方便組織和個人管理資料和進行相關(guān)參數(shù)設(shè)置，同時根據(jù) CRM 系統(tǒng)教學(xué)使用的要求，軟件提供了豐富的“設(shè)置”功能。進入設(shè)置，普通用戶可以進行個人資料及用戶參數(shù)的設(shè)置，系統(tǒng)管理員可以對整個 CRM 系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)資料進行設(shè)置，還可以統(tǒng)一管理整個系統(tǒng)的所有用戶，對用戶的操作記錄進行考核等。：修改用戶的個人信息、密碼（只讀用戶除外） ，管理員可以添加、修改、刪除配額和共享組。個人配額是組織的領(lǐng)導(dǎo)者根據(jù)一段時間的銷售情況而對單個銷售人員在特定財季應(yīng)該完成的財政金額任務(wù)做出的分配，而共享組是由系統(tǒng)某些用戶組成的業(yè)務(wù)小組，組內(nèi)成員可以互相查看到所擁有的信息。23點擊個人配額“添加” ，選擇配額的年份、季度。點擊“確定” ，輸入配額的數(shù)量并保存，配額添加成功。共享組設(shè)置請參考“共享模式設(shè)置” 。 設(shè)置：修改用戶對外的電子信箱設(shè)置。24：修改用戶登錄密碼，修改時必須先輸入原密碼，正確方能修改。：管理員修改公司的組織機構(gòu)資料（即公司相關(guān)信息如公司名稱，地址，電話等等） 。：工作崗位作為用戶信息的一部分，它控制了用戶對組織中數(shù)據(jù)的可見性等級。一個被指定工作崗位的用戶可以查看，編輯和報道在他工作崗位層次下的所有工作崗位的資料。要想查看組織中的全部資料，那么您必須被指定為工作崗位層次中的最高等級。注意：只有管理員才能對工作崗位進行添加、修改、刪除設(shè)置。：只有管理員才能進行操作包括客戶/聯(lián)系人、銷售機會、線索、文檔的共享設(shè)置和共享組的添加、修改、刪除。25私有：當(dāng)被選擇為私有時，只有客戶，聯(lián)系人，線索或機會的擁有者、同一個共享組成員或他們的上級才能夠查看，編輯與這些記錄相關(guān)的信息。只讀：選擇只讀使得組織中所有的用戶都能夠查看關(guān)于客戶，聯(lián)系人，線索或機會的信息，但是不能編輯或增加相關(guān)的信息。但是記錄的擁有者，同一個共享組成員以及記錄擁有者的上級對這些信息是有讀寫的權(quán)力的。 讀寫：選擇讀寫使得組織中所有的用戶都能夠查看，編輯關(guān)于客戶，聯(lián)系人，線索或機會的信息。共享組：屬于同一個共享組的用戶可以讀寫對方所擁有的信息。點擊共享組添加，輸入組名，選擇組的成員并保存，共享組添加完成。：我們用標(biāo)準(zhǔn)的字段集合來存儲有關(guān)客戶，機會，線索和聯(lián)系人的部分信息。為了定制適合您的組織的信息，系統(tǒng)管理員可以定制相關(guān)的代碼表字段。
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