【正文】 財(cái)務(wù)管理關(guān)注整體營銷費(fèi)用有所區(qū)別。費(fèi)用管理支持多貨幣記賬、報(bào)銷，能區(qū)分公、私明細(xì)，并可快速編輯提高效率。另注：SynleadCRM 2008中小企業(yè)提高版/企業(yè)版進(jìn)行客戶價(jià)值分析時(shí)，提取已核準(zhǔn)費(fèi)用中與客戶單位對(duì)應(yīng)的那些費(fèi)用明細(xì)。 自動(dòng)信函管理 Correspondence Management根據(jù)公用或個(gè)人Word模板，對(duì)指定的聯(lián)系人批量打印、發(fā)送信函，其中每封信函可自動(dòng)合并對(duì)應(yīng)聯(lián)系人的個(gè)性化信息(例如姓名、地址、郵編、單位、電話等)。自動(dòng)信函有幾方面意義：(a) 定向營銷 (b) 分擔(dān)服務(wù)器合并信函的負(fù)荷 (c) 二次提取聯(lián)系人記錄集。在這里，二次提取聯(lián)系人是指通過點(diǎn)擊主工具欄按鈕推送過來的聯(lián)系人記錄集。例如您在“機(jī)會(huì)：團(tuán)隊(duì)機(jī)會(huì)”窗口選中了成功結(jié)案的機(jī)會(huì)記錄集，然后點(diǎn)擊主工具欄按鈕，可將機(jī)會(huì)記錄下的聯(lián)系人推送至自動(dòng)信函，便于您定向進(jìn)行關(guān)系營銷。 產(chǎn)品管理 Products Management對(duì)可計(jì)量的實(shí)物或服務(wù)進(jìn)行管理。CRM需要產(chǎn)品子系統(tǒng)的支持：在前端商務(wù)活動(dòng)中對(duì)客戶編寫報(bào)價(jià)單、合同，落實(shí)機(jī)會(huì)對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品；在后端存貨及物流作業(yè)中編寫入庫單、出庫單，盤點(diǎn)存貨；財(cái)務(wù)管理進(jìn)行產(chǎn)品成本核算；統(tǒng)計(jì)、分析產(chǎn)品銷售及毛利等。與以前版本相比，SynleadCRM 2008提高了產(chǎn)品管理的兼容性和交互性。l 例如新建產(chǎn)品時(shí)允許暫時(shí)不指明(基本)計(jì)量單位、(輔助)包裝單位、產(chǎn)品類型、產(chǎn)品線，之后另行指明其中關(guān)鍵項(xiàng)——只要指明產(chǎn)品名稱、(基本)計(jì)量單位，產(chǎn)品就可“激活”。這在簡(jiǎn)化產(chǎn)品管理或?qū)隕RP等系統(tǒng)的產(chǎn)品記錄時(shí)兼容程度增強(qiáng)。l 例如有權(quán)限新建產(chǎn)品的成員，不僅在“產(chǎn)品”主欄目，在其它彈出的產(chǎn)品對(duì)話窗口里也可以新建產(chǎn)品，提高了交互效率。是否對(duì)產(chǎn)品指明默認(rèn)包裝單位根據(jù)需要決定，如果指明，默認(rèn)包裝單位可以和(基本)計(jì)量單位相同，也可是具有其它換算率的包裝方式。指明默認(rèn)包裝單位的好處是：今后引用產(chǎn)品時(shí)，包裝單位字段會(huì)自動(dòng)帶入默認(rèn)包裝單位。是否指明產(chǎn)品類型、產(chǎn)品線、規(guī)格名稱這幾個(gè)分類，根據(jù)需要決定。指明的意義在于：l 有助于查詢、漸進(jìn)查詢所需的產(chǎn)品集。l 圖表、透視表等分析時(shí)可分類聚合數(shù)據(jù)。l 產(chǎn)品規(guī)格可自動(dòng)合并到報(bào)價(jià)單、合同、采購訂單的明細(xì)里。 存貨管理 Inventories Management對(duì)可計(jì)量的(實(shí)物或服務(wù))產(chǎn)品/商品進(jìn)行入庫、出庫管理，以及掌握當(dāng)前動(dòng)態(tài)庫存、盤點(diǎn)實(shí)物狀況。l 支持多庫房管理模式。集團(tuán)化企業(yè)的各分支實(shí)體，可管理各自的庫房或者共用庫房，某一實(shí)體可有多個(gè)庫房，庫房可能是本公司的也可能是第二、第三方的。例如產(chǎn)品/商品配送至的某客戶超市作為第二方倉庫——定期結(jié)合其存貨數(shù)量、盤點(diǎn)數(shù)量之差進(jìn)行結(jié)算，物流中轉(zhuǎn)的某公用倉庫作為第三方。l 對(duì)某庫房，權(quán)限可設(shè)置哪些成員可以執(zhí)行入庫、審核作業(yè)，哪些成員可以執(zhí)行出庫、審核作業(yè)，哪些成員可以執(zhí)行盤點(diǎn)作業(yè)。l 出入庫支持對(duì)外銷售、采購，支持本公司分支實(shí)體間內(nèi)部調(diào)撥(或本公司同一實(shí)體不同庫房之間調(diào)撥)。另注：系統(tǒng)管理器可設(shè)置各團(tuán)隊(duì)分屬哪個(gè)實(shí)體。l 支持多幣種，入庫、存貨、出庫各環(huán)節(jié)支持靈活包裝方式。l 引用自定義模板，可自動(dòng)生成出入庫對(duì)應(yīng)的單據(jù)。 產(chǎn)品成本核算管理 Cost Accounting ManagementCRM將整體營銷、分塊營銷推進(jìn)到能夠一對(duì)一精確營銷的嶄新階段，CRM不僅幫助您在過程管理中把潛在客戶轉(zhuǎn)化為有效客戶，還幫助您在完整客戶關(guān)系生命周期內(nèi)分析其價(jià)值——其中對(duì)有效客戶的產(chǎn)品銷售毛利是這種目標(biāo)管理的關(guān)鍵要素之一。要讓CRM一對(duì)一地分析產(chǎn)品銷售毛利，就需要適時(shí)地獲取產(chǎn)品成本，因此SyneadCRM 2008納入產(chǎn)品成本核算。l 以本公司各獨(dú)立經(jīng)營核算實(shí)體為基本單位進(jìn)行產(chǎn)品成本核算。例如，A公司和A1分公司各為獨(dú)立經(jīng)營核算實(shí)體；而A公司的a1辦事處并不作為獨(dú)立經(jīng)營核算實(shí)體，由A公司統(tǒng)一核算。l 對(duì)本公司各獨(dú)立經(jīng)營核算實(shí)體可分別設(shè)置核算方法，例如，A公司移動(dòng)平均法，A1分公司加權(quán)平均法，A2分公司先進(jìn)先出法。允許此后調(diào)整核算方法，例如A公司移動(dòng)平均法，后改為加權(quán)平均法。l 遵循：期末存貨成本 = 期初存貨成本 + 本期采購成本 本期銷售成本。期初存貨成本可引入已“鎖定”的上期末存貨成本，本期采購成本可引入已“財(cái)務(wù)鎖定”的入庫單，本期銷售可引入已“財(cái)務(wù)鎖定”的出庫單。l 支持單鍵操作，僅點(diǎn)擊成本核算按鈕，即可依據(jù)期初存貨成本和本期采購成本，自動(dòng)攤?cè)氡酒阡N售成本，自動(dòng)獲得期末存貨成本。 本公司管理 Company Information Management您的公司可能是單一實(shí)體，下設(shè)一些部門；也可能是多分支實(shí)體，下設(shè)分公司或辦事處，各分支機(jī)構(gòu)又下設(shè)一些部門。SynleadCRM 2008不僅支持多分層、分支的樹狀行政管理體制，還支持業(yè)務(wù)交叉的矩陣管理機(jī)制。您置身其中，望著四周迷宮一樣的公司結(jié)構(gòu)問自己：“我怎樣一目了然地知道能訪問哪些團(tuán)隊(duì)的哪些資源，基本授權(quán)又是怎樣的？”。訪問資源及其操作授權(quán)可視化，是一個(gè)經(jīng)典問題，SynleadCRM 2008幫助您俯瞰全局與自己。 回收站管理 Recycle Bin Management是本系統(tǒng)的一個(gè)高級(jí)子欄目，只有具備特殊權(quán)限的管理人員才可以進(jìn)入并執(zhí)行操作。商務(wù)運(yùn)作過程中，企業(yè)對(duì)一些重要的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)安排了審核程序。由此產(chǎn)生的問題是：經(jīng)理人員因操作失誤不小心核準(zhǔn)了不該核準(zhǔn)的項(xiàng)目后，怎樣及時(shí)廢棄該項(xiàng)目？SynleadCRM 2008針對(duì)上述特殊情況可將已核準(zhǔn)的項(xiàng)目“廢棄”進(jìn)回收站，在回收站內(nèi)可對(duì)“廢棄”的項(xiàng)目(已核準(zhǔn)的報(bào)價(jià)單、合同、費(fèi)用)決定“還原”或者“(永久)刪除”。3 系統(tǒng)管理器介紹SynleadCRM 2008中小企業(yè)版的系統(tǒng)管理器有8個(gè)子系統(tǒng)，包括：用戶管理、行政團(tuán)隊(duì)管理、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理、角色管理、審核管理、權(quán)限沖突管理、系統(tǒng)表管理、公司信息管理。須擁有“系統(tǒng)用戶管理”、“用戶權(quán)限管理”、“系統(tǒng)權(quán)限管理”這三個(gè)系統(tǒng)權(quán)限之一，有效用戶才可訪問系統(tǒng)管理器?！跋到y(tǒng)權(quán)限管理”為最高授權(quán)，擁有該授權(quán)，可設(shè)置其它系統(tǒng)權(quán)限。 用戶管理 Users Management用戶指SynleadCRM的使用者，包括有效用戶和禁用用戶。l 可通過引用預(yù)定義角色(內(nèi)含權(quán)限)對(duì)用戶間接授權(quán)，或?qū)τ脩舭促Y源劃分直接授權(quán)。l 對(duì)用戶(被審核者)指明特定(需審核的)項(xiàng)目所用的審核規(guī)則。l 對(duì)用戶授予能否管理用戶配額與預(yù)測(cè)的權(quán)限。