客戶關(guān)系管理系統(tǒng)應(yīng)用實(shí)踐-資料下載頁(yè)
2025-01-16 20:49本頁(yè)面
【正文】 有某種產(chǎn)品的客戶數(shù)和產(chǎn)品余額。 了解各項(xiàng)產(chǎn)品營(yíng)銷情況 ?有效客戶的概念。存款、貸款、黃金、基金、理財(cái)產(chǎn)品、國(guó)債、投資型保險(xiǎn)、第三方存管的有效客戶均以客戶在本機(jī)構(gòu)的相關(guān)產(chǎn)品余額大于零來(lái)認(rèn)定；渠道類有效客戶以客戶在本機(jī)構(gòu)是否開(kāi)通相關(guān)產(chǎn)品來(lái)認(rèn)定。 報(bào)表分析 —產(chǎn)品覆蓋量分析 了解客戶忠誠(chéng)度 ?產(chǎn)品覆蓋量按照每位客戶持有的不同產(chǎn)品數(shù)量計(jì)數(shù)，客戶持有多個(gè)相同的產(chǎn)品計(jì)數(shù)為 1，每個(gè)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)持有對(duì)應(yīng)個(gè)數(shù)產(chǎn)品的客戶數(shù)，如貴賓客戶中“ 1個(gè)”是統(tǒng)計(jì)所有貴賓客戶中僅持有 1個(gè)產(chǎn)品的客戶數(shù)，依次類推。 ?因?yàn)榭赡懿糠仲F賓客戶銷戶后，持有產(chǎn)品為零，所以本報(bào)表中持有每個(gè)產(chǎn)品的貴賓客戶之和可能會(huì)小于全部貴賓客戶數(shù)。 統(tǒng)計(jì)各類客戶持有我行產(chǎn)品的個(gè)數(shù)，以便于從側(cè)面了解客戶對(duì)我行忠誠(chéng)度的總體情況。 客戶經(jīng)理管戶客戶產(chǎn)品持有情況 從客戶使用我行金融產(chǎn)品數(shù)量的角度側(cè)面反映客戶忠誠(chéng)度，該功能提供管戶經(jīng)理名下客戶各類產(chǎn)品開(kāi)通情況，便于對(duì)客戶進(jìn)行產(chǎn)品交叉營(yíng)銷，提升客戶價(jià)值。 績(jī)效統(tǒng)計(jì) —產(chǎn)品覆蓋量分析 報(bào)表分析 —理財(cái)滲透率分析 理財(cái)滲透率分析用于了解貴賓客戶投資類產(chǎn)品在資產(chǎn)中的占比情況。 了解客戶投資理財(cái)意識(shí) 客戶經(jīng)理管戶客戶資產(chǎn)配置情況 了解管戶經(jīng)理管戶客戶的投資型產(chǎn)品占客戶的比例，便于了解客戶的資產(chǎn)配置總體情況。 績(jī)效統(tǒng)計(jì) —貴賓理財(cái)滲透率分析 如何提高貴賓卡營(yíng)銷的針對(duì)性 報(bào)表分析 — 已達(dá)標(biāo)客戶未發(fā)卡情況統(tǒng)計(jì) 提供本機(jī)構(gòu)已符合某等級(jí)貴賓卡發(fā)卡標(biāo)準(zhǔn)，但尚未發(fā)放該等級(jí)或該等級(jí)以上貴賓卡的客戶統(tǒng)計(jì)情況，有助于各級(jí)主管有針對(duì)性地營(yíng)銷貴賓卡。 ?（符合某等級(jí)發(fā)卡標(biāo)準(zhǔn)的戶數(shù) —未發(fā)卡戶數(shù)） /符合某等級(jí)發(fā)卡標(biāo)準(zhǔn)的戶數(shù) 。 ?客戶年日均金融資產(chǎn)在 10萬(wàn)（含） —100萬(wàn)的發(fā)放金卡、 100萬(wàn)（含） —500萬(wàn)的發(fā)放白金卡、 500萬(wàn)（含）以上的發(fā)放鉆石卡。 績(jī)效統(tǒng)計(jì) — 已達(dá)標(biāo)客戶未發(fā)卡情況統(tǒng)計(jì) 尋找貴賓卡營(yíng)銷的目標(biāo)客戶 用于提供已符合某等級(jí)貴賓卡發(fā)卡標(biāo)準(zhǔn)但尚未發(fā)放該等級(jí)或該等級(jí)以上貴賓卡的客戶，有助于管戶人員有針對(duì)性地了解貴賓卡營(yíng)銷對(duì)象。 如何了解我行貴賓卡資源的濫用情況 報(bào)表分析 — 已發(fā)卡未達(dá)標(biāo)客戶情況統(tǒng)計(jì) 供本機(jī)構(gòu)已持有貴賓卡但達(dá)不到相應(yīng)發(fā)卡標(biāo)準(zhǔn)的客戶統(tǒng)計(jì)情況，有助于各級(jí)主管了解轄內(nèi)不達(dá)標(biāo)貴賓卡的發(fā)卡情況，及時(shí)對(duì)不達(dá)標(biāo)貴賓卡進(jìn)行清理，減少我行貴賓服務(wù)資源濫用情況。 績(jī)效統(tǒng)計(jì) — 已發(fā)卡未達(dá)標(biāo)客戶情況統(tǒng)計(jì) 提供已持有貴賓卡但達(dá)不到發(fā)卡標(biāo)準(zhǔn)的客戶清單，給管戶經(jīng)理提供維護(hù)提醒的功能。 尋找持有貴賓卡的不給力客戶 Thank You ! 演讱完畢，謝謝觀看！
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