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正文內(nèi)容

浙科客戶關(guān)系管理實(shí)踐教學(xué)軟件用戶指南(編輯修改稿)

2024-09-04 01:10 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 4第二章 系統(tǒng)功能說明 功能介紹《浙科客戶關(guān)系管理實(shí)踐教學(xué)軟件》通過全真模擬企業(yè)客戶關(guān)系管理的業(yè)務(wù)流程,實(shí)現(xiàn)了生動(dòng)的 CRM 實(shí)踐教學(xué)。整個(gè) CRM 教學(xué)系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能主要包括:營銷業(yè)務(wù)、市場管理、銷售預(yù)期、報(bào)表管理、產(chǎn)品管理、文檔管理、客服管理、日歷管理八大模塊。用戶通過首頁的“注冊”申請成為系統(tǒng)的合法用戶,經(jīng)過管理員的審核后就可以登錄進(jìn)入教學(xué)系統(tǒng)。根據(jù)管理員分配的崗位,用戶可以進(jìn)入系統(tǒng)的相關(guān)模塊進(jìn)行操作。 線索管理線索是有希望的或潛在的商業(yè)機(jī)會,包含對公司或公司的產(chǎn)品有興趣的用戶或是潛在用戶的信息。線索可以是用戶在會議中結(jié)識的某個(gè)人,他對可能發(fā)生的交易表明了興趣,也可以是在公司網(wǎng)站上提交了查詢更多信息表單的人。一旦發(fā)現(xiàn)線索,就可以在線索表單中建立相關(guān)信息。管理好線索,與線索作好進(jìn)一步的聯(lián)系,將有助于將更多的線索升級為客戶,是企業(yè)市場開拓所不可忽視的方面。5進(jìn)入線索主頁面,你可以方便的添加新的線索,查看已有的線索列表,進(jìn)入線索報(bào)告頁面等。在線索列表上點(diǎn)擊相關(guān)線索鏈接,就可以進(jìn)入線索詳細(xì)信息頁。詳細(xì)信息頁顯示了該條線索的來源、名稱、關(guān)系、狀態(tài)等等資料,并可以瀏覽到與該線索相關(guān)的任務(wù)與事件。6當(dāng)線索的資格成熟之后,即一旦線索成為了預(yù)期中的商業(yè)機(jī)會,就可以選擇將其升級為客戶。升級線索將創(chuàng)造新的客戶、聯(lián)系人和銷售機(jī)會。當(dāng)然你還可以將自己的線索移交給其他用戶,注意:這里的移交是指把線索的所屬人更改為組織的其他用戶,一旦移交成功,你將不再擁有該線索。7組織的線索積累到一定的程度,需要對線索的來源、狀態(tài)、行業(yè)等進(jìn)行一定的分析,對確定今后業(yè)務(wù)開展的方向起到一定的指導(dǎo)作用。在線索報(bào)表里,提供了“線索狀態(tài)”和“線索來源”兩種報(bào)表形式,根據(jù)各種查詢條件和不同的分組方式,利用平面柱狀圖生動(dòng)地反映了線索報(bào)表不同側(cè)面的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。線索狀態(tài)報(bào)表:線索來源報(bào)表:8 客戶/ 聯(lián)系人管理客戶是與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的企業(yè)或組織,比如購買方、合作者或者代理商等。對于企業(yè)來說,客戶是利潤之源。如何發(fā)展更多的新客戶,挽留住已有的老客戶,識別重要的客戶是企業(yè)增加利潤的最終途徑之一,因而客戶管理在整個(gè)營銷管理里面相對更加重要。在CRM 系統(tǒng)中可以記錄詳細(xì)的客戶信息以及與該客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)、聯(lián)系人等等,并且還提供了大量的客戶分析報(bào)表,幫助你分析和管理客戶信息。聯(lián)系人是所有與客戶有關(guān)聯(lián)的個(gè)體。與聯(lián)系人保持良好的合作關(guān)系是改善客戶關(guān)系,與客戶之間加強(qiáng)聯(lián)系合作的關(guān)鍵。聯(lián)系人管理同樣提供了“瀏覽聯(lián)系人” , “新建聯(lián)系人” ,“聯(lián)系人報(bào)告”等功能來管理聯(lián)系人信息。9在客戶主頁提供了和線索管理相似的客戶列表、添加客戶和客戶報(bào)告功能,可以通過它們查看和新建客戶??蛻舻脑敿?xì)信息頁中記錄了客戶資料以及與客戶相關(guān)的活動(dòng)、聯(lián)系人、銷售機(jī)會、便條與附件,這樣可以方便的查看客戶信息,同時(shí)了解到與之合作的狀態(tài),或者安排新的服務(wù)等。在詳細(xì)信息頁,可以選擇對客戶資料進(jìn)行修改、克隆、移交以及刪除等等維護(hù)。10客戶信息對于企業(yè)來說至關(guān)重要,同樣對于客戶信息的分析必不可少。在客戶報(bào)告頁,系統(tǒng)提供了“我的客戶” 、 “被忽視的客戶” 、 “客戶的所屬人” 、 “新客戶” 、 “客戶聯(lián)系方法” 、“客戶分析報(bào)表” 、 “客戶發(fā)展趨勢”等與客戶相關(guān)的分析項(xiàng)目,用戶可以根據(jù)不同的需要靈活選擇不同的分析項(xiàng)目。例如:新客戶——最近我新增了哪些客戶?可以讓你查看到最近新增加的所有客戶,以便于統(tǒng)一進(jìn)行關(guān)懷管理。11你還可以通過客戶分析報(bào)表——客戶的來源行業(yè)分析,對客戶的來源、行業(yè)、公司性質(zhì)、級別等進(jìn)行直觀的統(tǒng)計(jì)分析。12 銷售機(jī)會管理機(jī)會是公司正在進(jìn)行或已經(jīng)結(jié)束的對外交易、銷售以及合作。企業(yè)與客戶的交往過程主要是為了建立更多的銷售機(jī)會。只有從客戶那里贏得更多的機(jī)會,挖掘更多的潛在機(jī)會,并把它們轉(zhuǎn)化為成功的銷售,這樣才使客戶資源真正轉(zhuǎn)化為企業(yè)的利潤,這也是客戶關(guān)系管理的最終目的之一。把企業(yè)營銷過程中的所有機(jī)會記錄在案,不論是成功還是失敗的,對今后企業(yè)市場的拓廣、客戶關(guān)系的把握都將帶來不可忽視的決定作用。選擇“銷售機(jī)會”進(jìn)入機(jī)會的主頁面,同樣可以方便的瀏覽機(jī)會列表、添加新的機(jī)會、進(jìn)入機(jī)會報(bào)告頁。用戶可以在機(jī)會列表中選擇想要查看的銷售機(jī)會進(jìn)入銷售機(jī)會詳細(xì)信息頁。詳細(xì)信息頁首先記錄了該機(jī)會的詳細(xì)內(nèi)容以及機(jī)會階段、類型、相關(guān)收入等等資料。在機(jī)會資料下方,列出了與該機(jī)會相關(guān)的產(chǎn)品、活動(dòng)、聯(lián)系人、合作伙伴、競爭對手等各方面信息,使用戶在瀏覽機(jī)會的同時(shí),可以方便的了解到機(jī)會的相關(guān)狀態(tài)和進(jìn)展情況。13銷售機(jī)會一旦成功(機(jī)會的階段修改為“成功” ) ,意即本次銷售完成,個(gè)人的已完成銷售額將增加此機(jī)會的總金額,所以成功的銷售機(jī)會是個(gè)人銷售業(yè)績的直接體現(xiàn)。在銷售機(jī)會報(bào)告頁,如果您是某銷售部門經(jīng)理,則可以查看所管理部門所有人員的銷售情況,對整個(gè)部門或者個(gè)人的銷售業(yè)績進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。如果是普通員工,也可以對自己的銷售業(yè)績進(jìn)行一定條件的評估。例如,用戶可以通過“銷售額分析”,直觀的了解到最近一段時(shí)間的銷售額增長情況。14也可以通過“成功的銷售機(jī)會”查看到所有成功的銷售機(jī)會信息。 競爭對手管理競爭對手是與公司一起競爭銷售機(jī)會的對方。對于企業(yè)營銷的運(yùn)籌來說,必須在充分了解了對手的情況下,才能制定出自己的營銷策略,正所謂“知己知彼,百戰(zhàn)百勝” 。CRM系統(tǒng)提供了一個(gè)管理和分析競爭對手的功能平臺,不論是同行業(yè)的老對手,還是銷售過程中遇到的新力量,用戶都可以方便的創(chuàng)建、瀏覽和分析。并且,競爭對手資料對于整個(gè)組織內(nèi)部是公開的,這樣更加方便了所有成員的參考借鑒。15競爭對手的主頁仍然提供了對手一覽、添加對手和對手報(bào)告功能。在競爭對手主頁的列表選擇想要查看的對手,就可以進(jìn)入競爭對手詳細(xì)信息頁。在詳細(xì)信息頁,用戶可以瀏覽到該對手的特長與弱點(diǎn)、相關(guān)信息以及曾經(jīng)參與競爭的機(jī)會等。16同樣,競爭對手
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