【文章內容簡介】 ………… .5 銷售人員可以將自己的用戶分配其他銷售人員 方法：選中屬于自己的客戶點擊分配給，在下拉列表中選擇你要分給的用戶單擊確定就可以了。 ………… .6 為了避免長期沒有聯系客戶而造成的客戶資源的流 失，本系統(tǒng)提供了客戶關懷 銷售人員可以根據自己的需要進行定期的與客戶溝通，并且記錄溝通的內容。依次防止因為客戶的資源過多而造成的遺忘。方法：選中你要關懷的客戶，單擊 按鈕 。選擇你聯系的日期，記錄重要的關懷內容，就可以了。在機會客戶主界面中就可以看到銷售人員每個客戶關懷的次數，以及最后關懷的日期。 168CRM 客戶關系管理系統(tǒng)用戶手冊 版權所有：北京世紀易軟科技有限公司 2021 CopyRight (c) 聯系人管理 聯系人管理 ：管理正式客戶和機會客戶中的主要負責人。 ………… .1 聯系人管理中負責人的主要屬性 有：公司名稱 姓名 辦公電話 移動電話 電子信箱 所屬用戶等 ………… .2 銷售人員可以根據負責人的屬性進行篩選查詢。例如 在選項中可以根據所屬用戶來選擇在關鍵字中輸入銷售人員的名字點查詢就可以篩選出所有屬于不同銷售人員的客戶 ………… .3 對負責人進行增刪改查 ………… .4 聯系人設為主要聯系人 方法：選中你要設為的主要聯系人，單擊主聯系人按鈕就可以了！ ………… .5 主要聯系人設為非主要聯系人 方法：選中你要設為的非主要聯系人的選項，單擊 就可以把主要聯系人改為非主要聯系人了。 168CRM 客戶關系管理系統(tǒng)用戶手冊 版權所有：北京世紀易軟科技有限公司 2021 CopyRight (c) 168CRM 客戶關系管理系統(tǒng)用戶手冊 版權所有：北京世紀易軟科技有限公司 2021 CopyRight (c) 客戶信息導出 客戶信息導出： 將正式用戶 機會客 戶 聯系人管理按照指定的格式 用 Excel將 其中的信息導出 168CRM 客戶關系管理系統(tǒng)用戶手冊 版權所有：北京世紀易軟科技有限公司 2021 CopyRight (c) 選項中選擇要導出的下拉屬性 ， 單擊 168CRM 客戶關系管理系統(tǒng)用戶手冊 版權所有：北京世紀易軟科技有限公司 2021 CopyRight (c) 單擊 就可以把自己想導出的信息，導出到本地 PC 機上了。 168CRM 客戶關系管理系統(tǒng)用戶手冊 版權所有：北京世紀易軟科技有限公司 2021 CopyRight (c) 銷 售 管 理 產品手冊 產品手冊 ： 用來供銷售人員參考的產品信息清單，含庫存狀態(tài) . ……… 1 產品的增刪改查 ……… 2 庫存狀態(tài)轉換 168CRM 客戶關系管理系統(tǒng)用戶手冊 版權所有：北京世紀易軟科技有限公司 2021 CopyRight (c) 銷售機會 銷售機會 ： 所有銷售機會過程和信息 ，并且統(tǒng)計銷售總金額。 …… ..1 根據各種機會來源查詢 比如 …… ..2 根據當前階段查詢 比如 暫停 洽談中 合同簽訂 設計方案 …… ..3 根據當前狀態(tài)查詢 比如 正常 廢棄 交易玩車 …… ..4 …… ..5 跟蹤銷售機會的回款記錄 …… ..6 銷售機會對應的報價信息 …… ..7 銷售機會對應的合同資料 168CRM 客戶關系管理系統(tǒng)用戶手冊 版權所有：北京世紀易軟科技有限公司 2021 CopyRight (c) 168CRM 客戶關系管理系統(tǒng)用戶手冊 版權所有：北京世紀易軟科技有限公司 2021 CopyRight (c) 報價管理 報價管理： 銷售機會對應的報價信息 報價管理的主要屬性有：報價主題 客戶名稱 對應銷售機會 報價負責人等 …… ..1 選項中根據報價管理 的主要屬性進行查詢 比如在選項中選擇 客戶名稱屬性，在關鍵字中輸入想查詢的客戶名稱 單擊 查詢按鈕就可以看到你想查詢客戶的報價 ……… 2 所有客戶報價的增刪改查操作 168CRM 客戶關系管理系統(tǒng)用戶手冊 版權所有：北京世紀易軟科技有限公司 2021 CopyRight (c) 合同 管理 合同管理 ： 銷售機會對應的合同資料 合同管理的主要屬性有：合同主題 合同編號 客戶名稱等 …… ..1 選項中根據合同管理的主要屬性進行查詢 比如在選項中選擇客戶名稱屬性，在關鍵字中輸入想查詢的客戶名稱 單擊 查詢按鈕就可以看到你想查詢客戶的合同信息 ……… 2 所有客戶合同的增刪改查。 168CRM 客戶關系管理系統(tǒng)用戶手冊 版權所有：北京世紀易軟科技有限公司 2021 CopyRight (c) 回款 管理 回款 管理 ： 跟蹤銷售機會的回款記錄 回款管理的主要屬性有：所屬銷售機會 匯款額 匯款日期 回款類型等 …… ..1 選項中根據回款管理的主要屬性進行查詢 比如在選項中選擇回款類型屬性，在關鍵字中輸入現金支票單擊 查詢按鈕就可以看到所有現金支票的回款信息 ……… 2 所有所屬銷售機會的回款的增刪改查。 168CRM 客戶關系管理系統(tǒng)用戶手冊 版權所有：北京世紀易軟科技有限公司 2021 CopyRight (c) 市 場 營 銷 營銷活動 營銷活動類型： 自定義營銷活動類型：如媒體廣告、搜索引擎競價排名。 …… .1 各種營銷 活動 的增刪改查 。 168CRM 客戶關系管理系統(tǒng)用戶手冊 版權所有：北京世紀易軟科技有限公司 2021 CopyRight (c) 營銷活動管理 營銷活動管理： 所有營銷活動信息管理。所有營銷活動的主要屬性有：活動主題 活動狀態(tài) 負責人 活動類型等 …………… ..1 各種活動的增刪改查 方法 。選中活動的主題選型 單擊 添加 刪除 或編輯操作即可。 …………… .2 查看或添加營銷活動的跟蹤事件 方法：選中活動的主題選項：單擊 進行相關操作 …………… .3 根據營銷活動的主要屬性進行相關查詢 168CRM 客戶關系管理系統(tǒng)用戶手冊 版權所有：北京世紀易軟科技有限公司 2021 CopyRight (c) 客 戶 服 務 服務管理