【正文】 規(guī)范的法23 / 29律程序批準(zhǔn)。鑒于貴公司的增發(fā)項(xiàng)目尚在選擇之中，建議貴公司在篩選募集資金投向項(xiàng)目時(shí)應(yīng)考慮以下問(wèn)題：選擇主業(yè)項(xiàng)目時(shí)。要求該項(xiàng)目?jī)糍Y產(chǎn)收益率較高，最好有一定的壟斷性或獨(dú)特性。投資回收期方面，宜長(zhǎng)短結(jié)合，保持時(shí)間上的均衡，以保證 2022 年度的加權(quán)凈資產(chǎn)收益率水平至少達(dá)到 9%以上。募集資金項(xiàng)目應(yīng)有政府的批文，該批文最好為國(guó)家經(jīng)貿(mào)委和國(guó)家計(jì)委的批文。每個(gè)募集項(xiàng)目投向應(yīng)有可行性報(bào)告，并附有董事會(huì)的同意該可行性報(bào)告的簽署頁(yè)。（五）增發(fā)承銷(xiāo)方式及增發(fā)費(fèi)用一般來(lái)說(shuō)，券商將根據(jù)貴公司的實(shí)際要求及自身的實(shí)力來(lái)確定適當(dāng)?shù)某袖N(xiāo)方式，以保證貴公司能如期募集所需的資金及增發(fā)的順利實(shí)施。我公司將對(duì)鹽湖鉀肥公司此次增發(fā)實(shí)行全額包銷(xiāo)。在增發(fā)籌資過(guò)程中，貴公司將會(huì)發(fā)生一些費(fèi)用。這些費(fèi)用主要包括： ?登記費(fèi)：為登記公司收取的費(fèi)用，即通過(guò)交易系統(tǒng)籌資額的 %。 ?代收股款費(fèi):為交易所收取的費(fèi)用,即通過(guò)交易系統(tǒng)籌資額的 %。 ?承銷(xiāo)費(fèi):為承銷(xiāo)券商收取的費(fèi)用,即包銷(xiāo)股票總金額的 ～3%或代銷(xiāo)股票總金額的 ～%。?其他中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用:為律師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等其他中介機(jī)構(gòu)收取的費(fèi)用,一般在 50 萬(wàn)水平以?xún)?nèi)。承銷(xiāo)費(fèi)的確定要視增發(fā)承銷(xiāo)的實(shí)施難度而定。當(dāng)股市上漲，股票除息價(jià)較高，而增發(fā)價(jià)合理，填權(quán)獲利空間較大時(shí)，股東認(rèn)購(gòu)增發(fā)將較為踴躍，此時(shí)增發(fā)實(shí)施較便利；若市場(chǎng)情況不盡人意，股價(jià)偏低，增發(fā)價(jià)偏高，增發(fā)實(shí)施難度較大，需要投入一定的資金、人力及技術(shù)性操作時(shí)，應(yīng)視增發(fā)實(shí)施難度而有合理的承銷(xiāo)費(fèi)。24 / 29大鵬證券愿借此次增發(fā)之機(jī)，與貴公司結(jié)成緊密的、長(zhǎng)久的戰(zhàn)略聯(lián)盟。在收費(fèi)方面，愿按中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的較低標(biāo)準(zhǔn)收取承銷(xiāo)傭金，愿在二級(jí)市場(chǎng)配合、公司形象宣傳、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等方面竭誠(chéng)竭力無(wú)償?shù)靥峁┴?cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，并愿盡力滿(mǎn)足貴公司的各項(xiàng)要求。大鵬證券愿在能力范圍內(nèi)盡最大努力與貴公司攜手共進(jìn)，共同經(jīng)歷鹽湖鉀肥公司歷史性飛躍的必然旅程，與貴公司建立信任友好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。四、大鵬的服務(wù)作為主承銷(xiāo)商，大鵬證券的服務(wù)內(nèi)容包括：* 總協(xié)調(diào)貴公司增發(fā)全過(guò)程，協(xié)助策劃增發(fā)方案。* 協(xié)助貴公司選擇其他中介機(jī)構(gòu)，就其他中介機(jī)構(gòu)服務(wù)內(nèi)容、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等方面提供咨詢(xún)意見(jiàn)。* 起草增發(fā)申請(qǐng)報(bào)告、增發(fā)說(shuō)明書(shū)、承銷(xiāo)協(xié)議等文件。* 協(xié)助貴公司公關(guān)，使增發(fā)方案盡早得到中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。* 組織承銷(xiāo)團(tuán)實(shí)施貴公司此次增發(fā)。* 進(jìn)行全方位宣傳和推介。* 維護(hù)貴公司二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)。* 提供長(zhǎng)期服務(wù)。25 / 29（一）增發(fā)承銷(xiāo)承諾與服務(wù)特色 為使貴公司在 2022 年成功地實(shí)施增發(fā)，大鵬證券公司若獲委托為本次增發(fā)的主承銷(xiāo)商，本公司將向貴公司作出如下承諾：服務(wù)：本公司本著長(zhǎng)期友好協(xié)作的精神，將針對(duì)貴公司本次增發(fā)發(fā)行制作總體工作方案，協(xié)助貴公司完成增發(fā)申報(bào)材料的制作工作并盡力推薦最好的中介機(jī)構(gòu)，并借助本公司自身優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展與貴公司其它金融業(yè)務(wù)方面的合作。申請(qǐng)：本公司將從各方面協(xié)助貴公司向有關(guān)主管部門(mén)申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)，保證貴公司此次增發(fā)順利通過(guò)實(shí)施。二級(jí)市場(chǎng)：本公司將運(yùn)用資金、分支機(jī)構(gòu)、客戶(hù)網(wǎng)絡(luò)等資源輔以有效的公關(guān)宣傳，利用我司資產(chǎn)管理中心豐富的市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，使貴公司股票在增發(fā)前后有良好表現(xiàn)。合作：本公司為客戶(hù)提供的是“扶上馬，送全程”的終身服務(wù)，由此，貴公司本次增發(fā)成功實(shí)施后，本公司將根據(jù)企業(yè)需要繼續(xù)為企業(yè)提供多方面的投資銀行服務(wù)，以期保持長(zhǎng)期合作關(guān)系。工作時(shí)間：本公司憑借自身的專(zhuān)業(yè)水平與各中介機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期合作默契，能保證在我們的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，各中介機(jī)構(gòu)會(huì)以高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為企業(yè)爭(zhēng)取寶貴的時(shí)間。大鵬證券有限責(zé)任公司作為一個(gè)成長(zhǎng)型的證券商，在專(zhuān)業(yè)水平、服務(wù)質(zhì)量、與各級(jí)證券管理機(jī)關(guān)、上海證券交易所、深圳證券交易所之業(yè)務(wù)關(guān)系上，均在全國(guó)證券商中處于一流水平。與各主管部門(mén)良好的溝通保證了我公司業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展和順利發(fā)展，通過(guò)三年多的不懈努力，我公司以“信譽(yù)、協(xié)作、勤勉、高效”的精神在商譽(yù)上贏得了各級(jí)政府的稱(chēng)贊，并使公司資金實(shí)力位于中國(guó)六大券商之列，大鵬證券正處于高速發(fā)展的階段，而相對(duì)于其它券商的優(yōu)勢(shì)及特色，則是大鵬證券起飛的基礎(chǔ)：責(zé)、權(quán)、利分明是現(xiàn)代企業(yè)制度：如前所述，我公司實(shí)行全方位的現(xiàn)代企業(yè)制度。26 / 29團(tuán)結(jié)拼搏，腳踏實(shí)地的敬業(yè)精神：我公司的宗旨是“不求最大，但求最好”，因此，我公司在成長(zhǎng)過(guò)程中時(shí)刻提醒自己必須以最高的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)嚴(yán)于律已。我公司所承攬的業(yè)務(wù)，無(wú)不以上下一致、密切協(xié)作、團(tuán)結(jié)拼博的敬業(yè)精神感動(dòng)企業(yè)，凡我公司派出的項(xiàng)目人員，從前期工作至增發(fā)上市之后，自始至終，勤奮工作，客戶(hù)至上。防患于未然的控制風(fēng)險(xiǎn)能力我公司按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)范自身行為，對(duì)于期貨類(lèi)高風(fēng)險(xiǎn)的投資從未開(kāi)展過(guò)自營(yíng)業(yè)務(wù)，有效地控制了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。高素質(zhì)的人才結(jié)構(gòu)我公司業(yè)務(wù)人員全部具有本科以上學(xué)歷，其中 70%具有碩士或以上學(xué)歷。強(qiáng)有力的研究機(jī)構(gòu)我公司綜合研究所現(xiàn)有 80 名研究人員，總部設(shè)在深圳，北京、上海設(shè)有分所，收集研究各類(lèi)經(jīng)濟(jì)信息。主要承擔(dān)著新業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)、專(zhuān)業(yè)股評(píng)、上市公司的跟蹤研究，并定期撰有《大鵬證券投資研究報(bào)告》及各項(xiàng)專(zhuān)題報(bào)告。大鵬證券對(duì)待每一位客戶(hù)每一業(yè)務(wù)都基于長(zhǎng)期合作的考慮，從培訓(xùn)輔導(dǎo)、人員選派到上市后的各種服務(wù)，無(wú)一不是為客戶(hù)的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益著想，由此也為自己贏得了聲譽(yù)。（二）大鵬證券業(yè)務(wù)概覽及業(yè)績(jī)大鵬證券有限責(zé)任公司是經(jīng)中國(guó)人民銀行總行批準(zhǔn)成立的非銀行金融機(jī)構(gòu)，截止到 2022 年底，總資產(chǎn)規(guī)模達(dá) 70 多億元，為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、最有實(shí)力的券商之一。目前，大鵬證券獲準(zhǔn)增資擴(kuò)股至 15 億，獲準(zhǔn)第一批進(jìn)入同業(yè)拆借市場(chǎng)，同時(shí)大鵬還參與發(fā)起了二家證券投資基金。27 / 29大鵬雖不是國(guó)內(nèi)最大的券商，但其“不求最大、但求最好”穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的風(fēng)格、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、良好的信譽(yù)贏得了各級(jí)政府、各級(jí)主管部門(mén)及客戶(hù)的好評(píng)，有目共睹。我們非常欽佩鹽湖鉀肥公司在化工行業(yè)方面取得的卓越成就，并愿意為鹽湖鉀肥公司這樣一家穩(wěn)健成長(zhǎng)、業(yè)績(jī)優(yōu)良、潛力巨大的企業(yè)提供長(zhǎng)期有效的金融服務(wù)。 我們相信大鵬的加入必將為貴公司成功而高效地完成此次增發(fā)上市公司擁有暢通的融資渠道，這一優(yōu)勢(shì)可在短期內(nèi)為公司以低成本募集大量長(zhǎng)期資金，尤其是績(jī)優(yōu)公司的增發(fā)，股民出于對(duì)公司營(yíng)運(yùn)新增資金的效益的充足信心，使其成為公司的實(shí)質(zhì)性利好，并帶動(dòng)二級(jí)市場(chǎng)的股價(jià)。大鵬證券投資銀行部主要負(fù)責(zé)中國(guó)證券一級(jí)市場(chǎng)業(yè)務(wù)，包括股票、債券等有價(jià)證券的承銷(xiāo)和推薦上市、企業(yè)理財(cái)、融資顧問(wèn)以及購(gòu)并策劃等相關(guān)的綜合投資服務(wù)等。我們?cè)谠霭l(fā)方面的優(yōu)勢(shì)：大鵬證券成立至今已完成或接近完成 28 只增發(fā)主承銷(xiāo)，具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。我們非常重視，尤其是承銷(xiāo)股票方面的資信；與各級(jí)證券主管部門(mén)保持著良好的關(guān)系。此外，我們也發(fā)揮大鵬在各個(gè)領(lǐng)域的創(chuàng)新特色，更好地為客戶(hù)服務(wù)。2022 年十月舉辦的高交會(huì)上，大鵬成功地獨(dú)家承辦了高交會(huì)《風(fēng)險(xiǎn)資本論壇》專(zhuān)題，反映空前的好，為國(guó)內(nèi)企業(yè)引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資率先開(kāi)路。鑒于鹽湖鉀肥公司已作出增發(fā)的決策，以大鵬高水準(zhǔn)的增發(fā)經(jīng)驗(yàn)，良好的承銷(xiāo)資信，不可低估的商譽(yù)及與證券主管部門(mén)的良28 / 29好關(guān)系，我們堅(jiān)信大鵬證券的加入必將為貴公司成功而高效地完成此次增發(fā)。我們?cè)敢允谴卧霭l(fā)為起點(diǎn)，與貴公司實(shí)現(xiàn)具有共同價(jià)值的起飛身為上市公司，一舉一動(dòng)都受到投資者的關(guān)注與監(jiān)督，鹽湖鉀肥公司這樣一家業(yè)績(jī)優(yōu)良的公司已在股民心目中建立了良好的形象，但如何發(fā)揮上市公司的優(yōu)勢(shì)，充分運(yùn)用各方面資源，以取得最大的效益，保持穩(wěn)定良好的形象與業(yè)績(jī)就不是一件容易的事。我們認(rèn)為一家好的上市公司如果沒(méi)有和有實(shí)力高素質(zhì)的券商合作，就如同一個(gè)跛子一樣不完美，在精通證券金融的券商協(xié)助下進(jìn)行資本經(jīng)營(yíng)，達(dá)到實(shí)業(yè)所難以比擬的四兩撥千斤的杠桿效應(yīng)，取得巨大的利潤(rùn)成果是我們與鹽湖鉀肥公司精誠(chéng)合作所殷切希望的。大鵬證券真誠(chéng)希望貴公司在對(duì)大鵬證券進(jìn)行全面了解和考察的基礎(chǔ)上，以是次增發(fā)合作作為起點(diǎn)，與我們結(jié)成長(zhǎng)期信任友好的合作關(guān)系，在廣闊的證券領(lǐng)域攜手共進(jìn)，為鹽湖鉀肥公司的快速發(fā)展傾盡我們的全力！