【正文】 期，憑借資本和管理優(yōu)勢涌進該行業(yè)，如富士康高調宣稱將投資1000億元進入電池組件環(huán)節(jié)，未來行業(yè)的淘汰與發(fā)展將并行。同時，未來行業(yè)的競爭，將不是產業(yè)鏈某個環(huán)節(jié)間的橫向競爭，而是一個產業(yè)鏈條之間的整體競爭。為了增強自身的抗風險能力，光伏企業(yè)要么自身垂直一體化發(fā)展，要么以產業(yè)集團軍的形式，通過長期合約或控股整合上下游產業(yè)鏈，通過供應鏈管理降低企業(yè)的生產成本。此外，部分資源豐富的西北部城市也紛紛出臺以資源換項目的政策吸引光伏企業(yè)投資，使得一些企業(yè)的光伏業(yè)務僅僅是換取其他資源的籌碼，企業(yè)的小額盈虧已并不重要。業(yè)內均認為光伏產業(yè)“前途是光明的，道理是曲折的，只要熬過此嚴冬，未來一片美好”，因此寒冬期的競爭將會更加激烈和非理性。綜上所述，2012年，中國光伏產業(yè)將步入大調整期。雖然產業(yè)規(guī)模仍將保持穩(wěn)步增長，產業(yè)對外依賴度逐步下降，但由于市場供需失衡嚴重，外加美國“雙反”調查重壓，行業(yè)競爭將愈加殘酷與非理性，產業(yè)整合迫在眉睫，企業(yè)開始進入薄利時代，優(yōu)質企業(yè)面臨國外資本入侵的嚴峻挑戰(zhàn)等。五、生物質能：發(fā)展現(xiàn)狀《中華人民共和國可再生能源法》和《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》的制定，以及國內相關鼓勵政策的推行，加快了我國生物質利用技術的發(fā)展。近年來我國生物質能源行業(yè)發(fā)展迅速，主要利用方式有以下5種：生物質成型燃料：目前國內生物質成型燃料主要用于發(fā)電廠和工業(yè)鍋爐的燃料等，仍處于市場發(fā)展初期，能實現(xiàn)規(guī)?；a的企業(yè)不多。大部分企業(yè)的生產規(guī)模較小，企業(yè)生產工藝不穩(wěn)定、生產設備的技術不成熟，故障率比較高，對下游生物質成型燃料應用市場的開拓工作較為滯后。生物質氣體燃料。沼氣：沼氣技術是我國發(fā)展最早、最普遍推廣的生物質能源利用技術。戶用沼氣在我國已經有幾十年的發(fā)展歷史，目前已基本成熟。據(jù)農業(yè)部統(tǒng)計，“十五”期間政府累計投資34億元用于農村戶用沼氣的建設。至2010年，全國農村戶用沼氣總數(shù)達到4,000萬戶，占適宜農戶的30左右，年生產沼氣155億立方米；生物質可燃氣（BGF）在缺氧條件通過高溫氣化工藝，將固體生物質原料轉化為清潔的燃氣。瑞典、美國、意大利、德國在該領域處于領先水平。國外生物質氣化裝置一般規(guī)模較大，自動化程度高，工藝較為復雜，以發(fā)電和供熱為主。近年來，我國生物質氣化技術取得了重要突破，發(fā)行人與中科院廣州能源所聯(lián)合開發(fā)了BGF代油/氣技術，并擁有這一技術的知識產權，該技術目前已成功應用于華美鋼鐵60萬噸/年鋼鐵加熱爐生產線。生物質發(fā)電。隨著《可再生能源法》和相關可再生能源財政補貼政策的出臺，尤其是國家對生物質發(fā)電廠的上網電價優(yōu)惠措施的實施，我國生物質發(fā)電發(fā)展迅速。截至2010年底，全國投產和在建的秸稈直燃發(fā)電項目170多個，總裝機容量約400萬千瓦，其中已投產的裝機容量約為150萬千瓦。生物質液體燃料。物乙醇：我國生物乙醇生產規(guī)模相對較大，主要以糧食為原料。，不足世界平均水平的40%，使得我國以糧食為原料的生物乙醇發(fā)展?jié)摿τ邢?，大?guī)模利用存在原料供應的瓶頸。2007年9月，國家發(fā)改委發(fā)布《關于促進玉米深加工健康發(fā)展的指導意見》指出，“十一五”期間我國原則上不再核準新建玉米深加工項目，要求各地立即停止備案玉米深加工項目，而且對在建、擬建項目進行全面清理，對已備案尚未建的項目全面叫停，并大力鼓勵發(fā)展非糧食作物為原料開發(fā)生物乙醇。目前國內數(shù)家企業(yè)和科研單位都在積極開展纖維素乙醇的研究及產業(yè)化嘗試；生物柴油：我國生物柴油產業(yè)化發(fā)展起步于本世紀初，隨著生物柴油產業(yè)日益受到國重視，近年來，我國生物柴油發(fā)展較快。第四章 全國新能源行業(yè)區(qū)域競爭分析第一節(jié) 區(qū)域競爭力綜合分析全國范圍來看，廣東省在新能源行業(yè)的綜合評分位列全國之首，且其利潤評分也為全國之首，資產規(guī)模、市場份額也高居全國次席，值得關注。江蘇省的綜合實力也非常強大，其市場份額位列全國之首，且資產規(guī)模和利潤評分也高居全國三甲，說明其行業(yè)發(fā)展勢頭非常好，值得銀行給予關注。其次值得關注的是吉林省，其資產規(guī)模全國最大，市場份額也很高，但可能是由于規(guī)模過于龐大的原因，導致了負的規(guī)模效應，其利潤評分甚至為負數(shù)，說明其行業(yè)需要整頓和改革。其他省份的新能源行業(yè)發(fā)展較以上三個地區(qū)還有明顯的差距。表9 2012年1季度我國新能源行業(yè)競爭力綜合排名情況分組名稱規(guī)模評分市場份額評分利潤評分綜合評分廣東省江蘇省吉林省天津市遼寧省山東省內蒙古寧夏廣西浙江省湖南省湖北省黑龍江省河南省海南省江西省河北省福建省重慶市陜西省山西省安徽省新疆數(shù)據(jù)來源：世經未來第二節(jié) 區(qū)域對比分析具體行業(yè)運行情況來看，吉林省的資產規(guī)模以及銷售收入均為全國之最，但其負的規(guī)模效應導致了負的利潤總額，而且有愈演愈烈至態(tài)勢，增速高達3876%。相比而言，廣東省和江蘇省的發(fā)展就較為均衡，兩地區(qū)的資產規(guī)模、銷售收入以及利潤總額均保持了平穩(wěn)、較好、均衡的態(tài)勢。值得注意的是，我國大部分地區(qū)的新能源行業(yè)資產規(guī)模其銷售收入均高速增長，但利潤總額和增速卻為負數(shù)，說明我國新能源行業(yè)出現(xiàn)了整體負規(guī)模效應，此時出臺的新能源“十二五規(guī)劃”就顯得相當重要了。表10 2012年1季度我國新能源行業(yè)區(qū)域分布情況單位：個，千元，%分組名稱企業(yè)單位數(shù)資產總計同比增速銷售收入同比增速利潤總額同比增速吉林省20963555750768926384廣東省17848978351543656851江蘇省17626758164062934727內蒙古9518216916158324232遼寧省13512339414487910840天津市5382776625513018543山東省15352621525392216637湖北省10301245115213013506寧夏0293488224654917319浙江省92363532977636270河北省8207412412939136604黑龍江省71919341932401235湖南省718259501488912130河南省713047571233771229福建省012209954780013061安徽省512021977624222109山西省0747256297278134廣西06550368914731933海南省0424987144387539新疆0356003177884817重慶市0279518171112938陜西省02587252553546江西省046880639511358數(shù)據(jù)來源：世經未來從平均水平來看，天津無疑是整個行業(yè)里的佼佼者，其平均資產、平均銷售收入以及平均利潤得分均為全國之最，說明其行業(yè)運行的非常富有效率，值得其他地區(qū)學習和借鑒。廣東省和江蘇省也保持了不錯的水平，其次是吉林省，但其利潤情況仍然是短板，需要地方政府出臺相應措施進行整改。表11 2012年1季度重點地區(qū)企業(yè)平均規(guī)模及效益情況單位：千元企業(yè)平均資產（千元）企業(yè)平均銷售收入（千元）企業(yè)平均利潤總額（千元）企業(yè)平均資產排名天津市5廣東省17江蘇省17吉林省20湖南省7浙江省9黑龍江7遼寧省13內蒙古9河南省7湖北省10山東省15河北省8安徽省5數(shù)據(jù)來源：世經未來第三節(jié) 全國新能源行業(yè)運行動態(tài)分析一、中國東北首座大型抽水蓄能電站啟動商業(yè)運行2012年1月18日，經過8年艱苦建設，遼寧蒲石河抽水蓄能電站通過驗收，首座機組正式接入東北電網投入商業(yè)運行。這是中國東北地區(qū)擁有的第一座大型抽水蓄能電站，同時改寫了中國抽水蓄能電站主機設備長期依靠進口的歷史。遼寧蒲石河抽水蓄能電站位于緊鄰中朝界河鴨綠江的遼東山區(qū)寬甸滿族自治縣南部，總裝機容量120萬千瓦，總投資45億元，是國家電力重點建設項目，隸屬于國家電網新源控股有限公司。電站分4共四座機組，每座機組裝機容量30萬千瓦，18日投入商業(yè)運行的是4號機組，其余的3號機組將于2012年年底前陸續(xù)投入運行。抽水蓄能電站是利用電力負荷低谷時的電能抽水至上水庫，在電力負荷高峰期再放水至下水庫發(fā)電的水電站，又稱蓄能式水電站。它可將電網負荷低時的多余電能，轉變?yōu)殡娋W高峰時期的高價值電能，還適于調頻、調相，穩(wěn)定電力系統(tǒng)的波動和電壓，以及為事故備用等多重作用。比如中國多數(shù)電網到每天后半夜由于用電減少，電量多余，可以利用多余電量抽水蓄能，白天時放水發(fā)電，以滿足不同時間段對電量的需求。因此，抽水蓄能電站起著節(jié)能、環(huán)保和對電網系統(tǒng)“定海神針”的作用。遼寧蒲石河電站于2004年初啟動籌建，2006年8月上水庫、下水庫、地下廠房三大主體開工興建。其上、下水庫落差超過300米，庫容都在1000萬立方米以上，其總裝機容量達到中國大型抽水蓄能電站的標準。世界上第一座抽水蓄能電站于1882年誕生在瑞士的蘇黎世，中國抽水蓄能電站建設起步較晚，最早兩座為1968年和1973年先后在華北地區(qū)建成崗南和密云兩座小型混合式抽水蓄能電站。由于抽水蓄能電站的主機為順轉可發(fā)電、逆轉可抽水的可逆式發(fā)電機，制造難度大，此前中國長期依靠進口。蒲石河電站是中國第一個采用國內招標采購主機設備的大型蓄能工程，主機設備由哈爾濱電機廠有限責任公司制造。建設期間，中國工程技術人員千方百計確保電站在北方大溫差氣候條件下具備最高防滲效果和最長使用壽命，解決了輸水隧洞開裂、限裂等國產化難題，為國家節(jié)省了大量投資。二、世界首座30兆瓦智能光伏電站落戶寧夏截至1月30日，落戶寧夏的世界裝機規(guī)模最大的智能光伏電站——天景山30兆瓦光伏電站已向寧夏電網平穩(wěn)送電500萬千瓦時。該電站由世界500強中冶集團子公司——中國恩菲工程技術有限公司在寧夏中衛(wèi)天景山投資6億元自主設計并建成，2011年12月22日成功并網發(fā)電。工程全部采用中國恩菲自主研發(fā)的智能聯(lián)動跟蹤系統(tǒng)，相較傳統(tǒng)光伏電站，可24小時追蹤太陽，發(fā)電量提高25%，年均發(fā)電量5400萬千瓦時，按25年使用壽命計算，累計減排二氧化碳當量130萬噸。位于騰格里沙漠附近的中衛(wèi)市屬太陽能輻射一類區(qū)，是全國光熱資源最豐富的地區(qū)之一。這座年產值達6000多萬元的智能光伏電站，全體員工僅7人，其中，技術人員平均年齡不滿24歲?？偨浝韽垖幐嬖V記者，恩菲自主研發(fā)的智能聯(lián)動跟蹤系統(tǒng)，通過不斷調整支撐太陽能電池板的回轉支架角度，與太陽運行規(guī)律保持一致，持續(xù)、精確地跟蹤太陽，大幅提高了光能吸收量和能源利用率，與傳統(tǒng)光伏電站相比，發(fā)電量可提高25%。在主控室，技術員王華向記者介紹，天景山光伏電站采用時控技術，可24小時追蹤太陽，與傳統(tǒng)光控相比，省時又省力。目前，中國恩菲與此相關的研發(fā)成果已申請8項專利。天景山30兆瓦光伏電站還將在國內首次實現(xiàn)清潔能源發(fā)電與綠色有機農業(yè)發(fā)展相結合的模式。該電站選擇8度傾角單軸跟蹤方式，使電池板與地面空出近3米距離，可利用此空間發(fā)展有機農業(yè)和養(yǎng)殖，提高土地資源利用率，為今后寧夏建設大型荒漠光伏電站和光伏生態(tài)大棚積累基礎數(shù)據(jù)和工程經驗。三、濱海打造全國最大風電基地目前可供電43萬余戶2012年2月日，天津濱海新區(qū)沙井子風電場二期工程告竣并成功接入天津電網。截至目前，濱海新區(qū)內的大神堂、馬棚口、薊運河口風電場均已正式投入使用。，按每戶每月用電87度計算(全國統(tǒng)一算法)，新區(qū)風力發(fā)電將解決43萬余戶家庭的用電問題。依靠于渤海灣豐富的風能資源、大量的電力需求、優(yōu)越的地理位置、風電產業(yè)聚集等多重優(yōu)勢，濱海新區(qū)成為國內最主要的風電利用區(qū)域之一。同時，新區(qū)作為我國北方重要的工業(yè)聚集地，擁有維斯塔斯等30多家國內外知名風電整機企業(yè)，以及一大批關鍵零部件配套企業(yè)，基本形成了以風電整機為龍頭、零部件配套為支撐、風電服務業(yè)為基礎的較為完整的風電產業(yè)鏈。預計到“十二五”末，新區(qū)風電產業(yè)整機產量將達到6000兆瓦，整機年生產能力將達到7000兆瓦，有望成為全國最大的風電設備制造中心和最大的風電產品出口基地。，與相同發(fā)電容量的火電機組相比，每年可節(jié)約標煤近20萬噸，減少二氧化碳排放30萬噸、二氧化硫3萬噸、節(jié)約用水1億立方米，節(jié)約資金近億元。風能發(fā)電將對環(huán)渤海地區(qū)節(jié)能減排和保護生態(tài)環(huán)境、實現(xiàn)清潔能源就地消納、滿足區(qū)域高科技產業(yè)經濟發(fā)展需求等具有積極作用。此外，2012天津風電產業(yè)創(chuàng)新論壇將于本月228日在濱海高新區(qū)召開。此次2012天津風電產業(yè)論壇將邀請國內外重點整機和關鍵部件企業(yè)及200余家會員企業(yè)參會。四、我國三代核電自主化建設邁上新臺階2012年2月23日，國家核電技術公司董事長王炳華在杭州舉辦的首屆“三代核電AP/CAP合格供應商年會”上宣布：“通過世界首批4臺AP1000機組的建