【正文】 期，憑借資本和管理優(yōu)勢(shì)涌進(jìn)該行業(yè)，如富士康高調(diào)宣稱將投資1000億元進(jìn)入電池組件環(huán)節(jié)，未來行業(yè)的淘汰與發(fā)展將并行。同時(shí)，未來行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，將不是產(chǎn)業(yè)鏈某個(gè)環(huán)節(jié)間的橫向競(jìng)爭(zhēng)，而是一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條之間的整體競(jìng)爭(zhēng)。為了增強(qiáng)自身的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，光伏企業(yè)要么自身垂直一體化發(fā)展，要么以產(chǎn)業(yè)集團(tuán)軍的形式，通過長(zhǎng)期合約或控股整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈，通過供應(yīng)鏈管理降低企業(yè)的生產(chǎn)成本。此外，部分資源豐富的西北部城市也紛紛出臺(tái)以資源換項(xiàng)目的政策吸引光伏企業(yè)投資，使得一些企業(yè)的光伏業(yè)務(wù)僅僅是換取其他資源的籌碼，企業(yè)的小額盈虧已并不重要。業(yè)內(nèi)均認(rèn)為光伏產(chǎn)業(yè)“前途是光明的，道理是曲折的，只要熬過此嚴(yán)冬，未來一片美好”，因此寒冬期的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈和非理性。綜上所述，2012年，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)將步入大調(diào)整期。雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)對(duì)外依賴度逐步下降，但由于市場(chǎng)供需失衡嚴(yán)重，外加美國(guó)“雙反”調(diào)查重壓，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將愈加殘酷與非理性，產(chǎn)業(yè)整合迫在眉睫，企業(yè)開始進(jìn)入薄利時(shí)代，優(yōu)質(zhì)企業(yè)面臨國(guó)外資本入侵的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)等。五、生物質(zhì)能：發(fā)展現(xiàn)狀《中華人民共和國(guó)可再生能源法》和《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》的制定，以及國(guó)內(nèi)相關(guān)鼓勵(lì)政策的推行，加快了我國(guó)生物質(zhì)利用技術(shù)的發(fā)展。近年來我國(guó)生物質(zhì)能源行業(yè)發(fā)展迅速，主要利用方式有以下5種：生物質(zhì)成型燃料：目前國(guó)內(nèi)生物質(zhì)成型燃料主要用于發(fā)電廠和工業(yè)鍋爐的燃料等，仍處于市場(chǎng)發(fā)展初期，能實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)不多。大部分企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模較小，企業(yè)生產(chǎn)工藝不穩(wěn)定、生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)不成熟，故障率比較高，對(duì)下游生物質(zhì)成型燃料應(yīng)用市場(chǎng)的開拓工作較為滯后。生物質(zhì)氣體燃料。沼氣：沼氣技術(shù)是我國(guó)發(fā)展最早、最普遍推廣的生物質(zhì)能源利用技術(shù)。戶用沼氣在我國(guó)已經(jīng)有幾十年的發(fā)展歷史，目前已基本成熟。據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，“十五”期間政府累計(jì)投資34億元用于農(nóng)村戶用沼氣的建設(shè)。至2010年，全國(guó)農(nóng)村戶用沼氣總數(shù)達(dá)到4,000萬戶，占適宜農(nóng)戶的30左右，年生產(chǎn)沼氣155億立方米；生物質(zhì)可燃?xì)猓˙GF）在缺氧條件通過高溫氣化工藝，將固體生物質(zhì)原料轉(zhuǎn)化為清潔的燃?xì)?。瑞典、美?guó)、意大利、德國(guó)在該領(lǐng)域處于領(lǐng)先水平。國(guó)外生物質(zhì)氣化裝置一般規(guī)模較大，自動(dòng)化程度高，工藝較為復(fù)雜，以發(fā)電和供熱為主。近年來，我國(guó)生物質(zhì)氣化技術(shù)取得了重要突破，發(fā)行人與中科院廣州能源所聯(lián)合開發(fā)了BGF代油/氣技術(shù)，并擁有這一技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，該技術(shù)目前已成功應(yīng)用于華美鋼鐵60萬噸/年鋼鐵加熱爐生產(chǎn)線。生物質(zhì)發(fā)電。隨著《可再生能源法》和相關(guān)可再生能源財(cái)政補(bǔ)貼政策的出臺(tái)，尤其是國(guó)家對(duì)生物質(zhì)發(fā)電廠的上網(wǎng)電價(jià)優(yōu)惠措施的實(shí)施，我國(guó)生物質(zhì)發(fā)電發(fā)展迅速。截至2010年底，全國(guó)投產(chǎn)和在建的秸稈直燃發(fā)電項(xiàng)目170多個(gè)，總裝機(jī)容量約400萬千瓦，其中已投產(chǎn)的裝機(jī)容量約為150萬千瓦。生物質(zhì)液體燃料。物乙醇：我國(guó)生物乙醇生產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較大，主要以糧食為原料。，不足世界平均水平的40%，使得我國(guó)以糧食為原料的生物乙醇發(fā)展?jié)摿τ邢蓿笠?guī)模利用存在原料供應(yīng)的瓶頸。2007年9月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)玉米深加工健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出，“十一五”期間我國(guó)原則上不再核準(zhǔn)新建玉米深加工項(xiàng)目，要求各地立即停止備案玉米深加工項(xiàng)目，而且對(duì)在建、擬建項(xiàng)目進(jìn)行全面清理，對(duì)已備案尚未建的項(xiàng)目全面叫停，并大力鼓勵(lì)發(fā)展非糧食作物為原料開發(fā)生物乙醇。目前國(guó)內(nèi)數(shù)家企業(yè)和科研單位都在積極開展纖維素乙醇的研究及產(chǎn)業(yè)化嘗試；生物柴油：我國(guó)生物柴油產(chǎn)業(yè)化發(fā)展起步于本世紀(jì)初，隨著生物柴油產(chǎn)業(yè)日益受到國(guó)重視，近年來，我國(guó)生物柴油發(fā)展較快。第四章 全國(guó)新能源行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)分析第一節(jié) 區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力綜合分析全國(guó)范圍來看，廣東省在新能源行業(yè)的綜合評(píng)分位列全國(guó)之首，且其利潤(rùn)評(píng)分也為全國(guó)之首，資產(chǎn)規(guī)模、市場(chǎng)份額也高居全國(guó)次席，值得關(guān)注。江蘇省的綜合實(shí)力也非常強(qiáng)大，其市場(chǎng)份額位列全國(guó)之首，且資產(chǎn)規(guī)模和利潤(rùn)評(píng)分也高居全國(guó)三甲，說明其行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭非常好，值得銀行給予關(guān)注。其次值得關(guān)注的是吉林省，其資產(chǎn)規(guī)模全國(guó)最大，市場(chǎng)份額也很高，但可能是由于規(guī)模過于龐大的原因，導(dǎo)致了負(fù)的規(guī)模效應(yīng)，其利潤(rùn)評(píng)分甚至為負(fù)數(shù)，說明其行業(yè)需要整頓和改革。其他省份的新能源行業(yè)發(fā)展較以上三個(gè)地區(qū)還有明顯的差距。表9 2012年1季度我國(guó)新能源行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力綜合排名情況分組名稱規(guī)模評(píng)分市場(chǎng)份額評(píng)分利潤(rùn)評(píng)分綜合評(píng)分廣東省江蘇省吉林省天津市遼寧省山東省內(nèi)蒙古寧夏廣西浙江省湖南省湖北省黑龍江省河南省海南省江西省河北省福建省重慶市陜西省山西省安徽省新疆?dāng)?shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來第二節(jié) 區(qū)域?qū)Ρ确治鼍唧w行業(yè)運(yùn)行情況來看，吉林省的資產(chǎn)規(guī)模以及銷售收入均為全國(guó)之最，但其負(fù)的規(guī)模效應(yīng)導(dǎo)致了負(fù)的利潤(rùn)總額，而且有愈演愈烈至態(tài)勢(shì)，增速高達(dá)3876%。相比而言，廣東省和江蘇省的發(fā)展就較為均衡，兩地區(qū)的資產(chǎn)規(guī)模、銷售收入以及利潤(rùn)總額均保持了平穩(wěn)、較好、均衡的態(tài)勢(shì)。值得注意的是，我國(guó)大部分地區(qū)的新能源行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模其銷售收入均高速增長(zhǎng)，但利潤(rùn)總額和增速卻為負(fù)數(shù)，說明我國(guó)新能源行業(yè)出現(xiàn)了整體負(fù)規(guī)模效應(yīng)，此時(shí)出臺(tái)的新能源“十二五規(guī)劃”就顯得相當(dāng)重要了。表10 2012年1季度我國(guó)新能源行業(yè)區(qū)域分布情況單位：個(gè)，千元，%分組名稱企業(yè)單位數(shù)資產(chǎn)總計(jì)同比增速銷售收入同比增速利潤(rùn)總額同比增速吉林省20963555750768926384廣東省17848978351543656851江蘇省17626758164062934727內(nèi)蒙古9518216916158324232遼寧省13512339414487910840天津市5382776625513018543山東省15352621525392216637湖北省10301245115213013506寧夏0293488224654917319浙江省92363532977636270河北省8207412412939136604黑龍江省71919341932401235湖南省718259501488912130河南省713047571233771229福建省012209954780013061安徽省512021977624222109山西省0747256297278134廣西06550368914731933海南省0424987144387539新疆0356003177884817重慶市0279518171112938陜西省02587252553546江西省046880639511358數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來從平均水平來看，天津無疑是整個(gè)行業(yè)里的佼佼者，其平均資產(chǎn)、平均銷售收入以及平均利潤(rùn)得分均為全國(guó)之最，說明其行業(yè)運(yùn)行的非常富有效率，值得其他地區(qū)學(xué)習(xí)和借鑒。廣東省和江蘇省也保持了不錯(cuò)的水平，其次是吉林省，但其利潤(rùn)情況仍然是短板，需要地方政府出臺(tái)相應(yīng)措施進(jìn)行整改。表11 2012年1季度重點(diǎn)地區(qū)企業(yè)平均規(guī)模及效益情況單位：千元企業(yè)平均資產(chǎn)（千元）企業(yè)平均銷售收入（千元）企業(yè)平均利潤(rùn)總額（千元）企業(yè)平均資產(chǎn)排名天津市5廣東省17江蘇省17吉林省20湖南省7浙江省9黑龍江7遼寧省13內(nèi)蒙古9河南省7湖北省10山東省15河北省8安徽省5數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來第三節(jié) 全國(guó)新能源行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)分析一、中國(guó)東北首座大型抽水蓄能電站啟動(dòng)商業(yè)運(yùn)行2012年1月18日，經(jīng)過8年艱苦建設(shè)，遼寧蒲石河抽水蓄能電站通過驗(yàn)收，首座機(jī)組正式接入東北電網(wǎng)投入商業(yè)運(yùn)行。這是中國(guó)東北地區(qū)擁有的第一座大型抽水蓄能電站，同時(shí)改寫了中國(guó)抽水蓄能電站主機(jī)設(shè)備長(zhǎng)期依靠進(jìn)口的歷史。遼寧蒲石河抽水蓄能電站位于緊鄰中朝界河鴨綠江的遼東山區(qū)寬甸滿族自治縣南部，總裝機(jī)容量120萬千瓦，總投資45億元，是國(guó)家電力重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，隸屬于國(guó)家電網(wǎng)新源控股有限公司。電站分4共四座機(jī)組，每座機(jī)組裝機(jī)容量30萬千瓦，18日投入商業(yè)運(yùn)行的是4號(hào)機(jī)組，其余的3號(hào)機(jī)組將于2012年年底前陸續(xù)投入運(yùn)行。抽水蓄能電站是利用電力負(fù)荷低谷時(shí)的電能抽水至上水庫，在電力負(fù)荷高峰期再放水至下水庫發(fā)電的水電站，又稱蓄能式水電站。它可將電網(wǎng)負(fù)荷低時(shí)的多余電能，轉(zhuǎn)變?yōu)殡娋W(wǎng)高峰時(shí)期的高價(jià)值電能，還適于調(diào)頻、調(diào)相，穩(wěn)定電力系統(tǒng)的波動(dòng)和電壓，以及為事故備用等多重作用。比如中國(guó)多數(shù)電網(wǎng)到每天后半夜由于用電減少，電量多余，可以利用多余電量抽水蓄能，白天時(shí)放水發(fā)電，以滿足不同時(shí)間段對(duì)電量的需求。因此，抽水蓄能電站起著節(jié)能、環(huán)保和對(duì)電網(wǎng)系統(tǒng)“定海神針”的作用。遼寧蒲石河電站于2004年初啟動(dòng)籌建，2006年8月上水庫、下水庫、地下廠房三大主體開工興建。其上、下水庫落差超過300米，庫容都在1000萬立方米以上，其總裝機(jī)容量達(dá)到中國(guó)大型抽水蓄能電站的標(biāo)準(zhǔn)。世界上第一座抽水蓄能電站于1882年誕生在瑞士的蘇黎世，中國(guó)抽水蓄能電站建設(shè)起步較晚，最早兩座為1968年和1973年先后在華北地區(qū)建成崗南和密云兩座小型混合式抽水蓄能電站。由于抽水蓄能電站的主機(jī)為順轉(zhuǎn)可發(fā)電、逆轉(zhuǎn)可抽水的可逆式發(fā)電機(jī)，制造難度大，此前中國(guó)長(zhǎng)期依靠進(jìn)口。蒲石河電站是中國(guó)第一個(gè)采用國(guó)內(nèi)招標(biāo)采購主機(jī)設(shè)備的大型蓄能工程，主機(jī)設(shè)備由哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司制造。建設(shè)期間，中國(guó)工程技術(shù)人員千方百計(jì)確保電站在北方大溫差氣候條件下具備最高防滲效果和最長(zhǎng)使用壽命，解決了輸水隧洞開裂、限裂等國(guó)產(chǎn)化難題，為國(guó)家節(jié)省了大量投資。二、世界首座30兆瓦智能光伏電站落戶寧夏截至1月30日，落戶寧夏的世界裝機(jī)規(guī)模最大的智能光伏電站——天景山30兆瓦光伏電站已向?qū)幭碾娋W(wǎng)平穩(wěn)送電500萬千瓦時(shí)。該電站由世界500強(qiáng)中冶集團(tuán)子公司——中國(guó)恩菲工程技術(shù)有限公司在寧夏中衛(wèi)天景山投資6億元自主設(shè)計(jì)并建成，2011年12月22日成功并網(wǎng)發(fā)電。工程全部采用中國(guó)恩菲自主研發(fā)的智能聯(lián)動(dòng)跟蹤系統(tǒng)，相較傳統(tǒng)光伏電站，可24小時(shí)追蹤太陽，發(fā)電量提高25%，年均發(fā)電量5400萬千瓦時(shí)，按25年使用壽命計(jì)算，累計(jì)減排二氧化碳當(dāng)量130萬噸。位于騰格里沙漠附近的中衛(wèi)市屬太陽能輻射一類區(qū)，是全國(guó)光熱資源最豐富的地區(qū)之一。這座年產(chǎn)值達(dá)6000多萬元的智能光伏電站，全體員工僅7人，其中，技術(shù)人員平均年齡不滿24歲?？偨?jīng)理張寧告訴記者，恩菲自主研發(fā)的智能聯(lián)動(dòng)跟蹤系統(tǒng)，通過不斷調(diào)整支撐太陽能電池板的回轉(zhuǎn)支架角度，與太陽運(yùn)行規(guī)律保持一致，持續(xù)、精確地跟蹤太陽，大幅提高了光能吸收量和能源利用率，與傳統(tǒng)光伏電站相比，發(fā)電量可提高25%。在主控室，技術(shù)員王華向記者介紹，天景山光伏電站采用時(shí)控技術(shù)，可24小時(shí)追蹤太陽，與傳統(tǒng)光控相比，省時(shí)又省力。目前，中國(guó)恩菲與此相關(guān)的研發(fā)成果已申請(qǐng)8項(xiàng)專利。天景山30兆瓦光伏電站還將在國(guó)內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)清潔能源發(fā)電與綠色有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展相結(jié)合的模式。該電站選擇8度傾角單軸跟蹤方式，使電池板與地面空出近3米距離，可利用此空間發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)和養(yǎng)殖，提高土地資源利用率，為今后寧夏建設(shè)大型荒漠光伏電站和光伏生態(tài)大棚積累基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和工程經(jīng)驗(yàn)。三、濱海打造全國(guó)最大風(fēng)電基地目前可供電43萬余戶2012年2月日，天津?yàn)I海新區(qū)沙井子風(fēng)電場(chǎng)二期工程告竣并成功接入天津電網(wǎng)。截至目前，濱海新區(qū)內(nèi)的大神堂、馬棚口、薊運(yùn)河口風(fēng)電場(chǎng)均已正式投入使用。，按每戶每月用電87度計(jì)算(全國(guó)統(tǒng)一算法)，新區(qū)風(fēng)力發(fā)電將解決43萬余戶家庭的用電問題。依靠于渤海灣豐富的風(fēng)能資源、大量的電力需求、優(yōu)越的地理位置、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)聚集等多重優(yōu)勢(shì)，濱海新區(qū)成為國(guó)內(nèi)最主要的風(fēng)電利用區(qū)域之一。同時(shí)，新區(qū)作為我國(guó)北方重要的工業(yè)聚集地，擁有維斯塔斯等30多家國(guó)內(nèi)外知名風(fēng)電整機(jī)企業(yè)，以及一大批關(guān)鍵零部件配套企業(yè)，基本形成了以風(fēng)電整機(jī)為龍頭、零部件配套為支撐、風(fēng)電服務(wù)業(yè)為基礎(chǔ)的較為完整的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈。預(yù)計(jì)到“十二五”末，新區(qū)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)整機(jī)產(chǎn)量將達(dá)到6000兆瓦，整機(jī)年生產(chǎn)能力將達(dá)到7000兆瓦，有望成為全國(guó)最大的風(fēng)電設(shè)備制造中心和最大的風(fēng)電產(chǎn)品出口基地。，與相同發(fā)電容量的火電機(jī)組相比，每年可節(jié)約標(biāo)煤近20萬噸，減少二氧化碳排放30萬噸、二氧化硫3萬噸、節(jié)約用水1億立方米，節(jié)約資金近億元。風(fēng)能發(fā)電將對(duì)環(huán)渤海地區(qū)節(jié)能減排和保護(hù)生態(tài)環(huán)境、實(shí)現(xiàn)清潔能源就地消納、滿足區(qū)域高科技產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求等具有積極作用。此外，2012天津風(fēng)電產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新論壇將于本月228日在濱海高新區(qū)召開。此次2012天津風(fēng)電產(chǎn)業(yè)論壇將邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)整機(jī)和關(guān)鍵部件企業(yè)及200余家會(huì)員企業(yè)參會(huì)。四、我國(guó)三代核電自主化建設(shè)邁上新臺(tái)階2012年2月23日，國(guó)家核電技術(shù)公司董事長(zhǎng)王炳華在杭州舉辦的首屆“三代核電AP/CAP合格供應(yīng)商年會(huì)”上宣布：“通過世界首批4臺(tái)AP1000機(jī)組的建