【正文】 季特征明顯，下游采購棉紗積極性減弱，紡企開工率有所下滑，停限產(chǎn)普遍。目前黃河、長江流域部分企業(yè)坯布整體開機(jī)率在60%左右，訂單與上年同比銳減，成交量不斷萎縮。第三節(jié) 下游行業(yè)運(yùn)行及對本行業(yè)的影響一、服裝行業(yè)運(yùn)行（一）服裝產(chǎn)量2014年16月，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)回暖、需求有所恢復(fù)，中國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量同比增長；但規(guī)模以下企業(yè)產(chǎn)量持續(xù)下滑；從全行業(yè)口徑判斷，總產(chǎn)量應(yīng)與上年同期持平。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2014年16月，%。，%%。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖8 服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量增幅情況（二）服裝銷售2014年上半年，我國服裝內(nèi)銷市場總體規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，但需求仍疲弱，增速放緩。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年16月，社會消費(fèi)品零售總額124199億元，%。其中，限額以上企業(yè)（單位），%。服裝類商品零售額累計(jì)4182億元，同比增長10%。%。%，增速較上月放緩3個百分點(diǎn)。16月份，%。%，%的同比增長速度。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖9 2013至2014年6月全國百家重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類商品零售額同比增速（%）二、對紡織行業(yè)的影響下游服裝行業(yè)出口量下降，行業(yè)利潤減少。服裝產(chǎn)業(yè)是紡織產(chǎn)業(yè)鏈的最末端，不僅實(shí)現(xiàn)紡織商品的供給，也是回收資金、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價值、保證產(chǎn)業(yè)鏈正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要一環(huán)。近年來，國內(nèi)服裝品牌的增長速度較快，大批量生產(chǎn)降低成本的考慮使得服裝企業(yè)對產(chǎn)品創(chuàng)新有所忽略，服裝行業(yè)同質(zhì)化競爭嚴(yán)重。而由于歐美經(jīng)濟(jì)的疲軟，我國出口至該地區(qū)的服裝數(shù)量明顯下降。因此，對國內(nèi)紡織行業(yè)的支撐作用有所下降。第四節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險綜合評價上游行業(yè)方面，2014年上半年紡織原料市場行情呈現(xiàn)先跌后漲的“V”形態(tài)勢。棉花價格在整個紡織漲跌榜里跌幅最大，超過11%?，F(xiàn)在棉花新政策的配套細(xì)則仍未落地，市場觀望預(yù)期強(qiáng)烈。下游行業(yè)方面，服裝行業(yè)出口量下降，行業(yè)利潤減少。我國服裝內(nèi)銷市場總體規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，但需求仍疲弱，增速放緩。對上游紡織行業(yè)支撐力不足，需求帶動力較弱。表14 紡織行業(yè)上游行業(yè)風(fēng)險評價體系棉花價格走勢化學(xué)纖維價格走勢主營業(yè)務(wù)成本/主導(dǎo)產(chǎn)品成本主導(dǎo)產(chǎn)品價格走勢毛利率2013Q2平穩(wěn)運(yùn)行穩(wěn)中有降平穩(wěn)平穩(wěn)提升2013Q3穩(wěn)中有升穩(wěn)中有降平穩(wěn)平穩(wěn)平穩(wěn)2013Q4 穩(wěn)中有升穩(wěn)中有降平穩(wěn)平穩(wěn)平穩(wěn)2014Q1保持平穩(wěn)略微下降基本穩(wěn)定平穩(wěn)略有上升2014Q2略有下降有所提高提升平穩(wěn)平穩(wěn)2014Q3E略有下降略有提高平穩(wěn)平穩(wěn)平穩(wěn)數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來表15 紡織行業(yè)下游行業(yè)風(fēng)險評價體系服裝本行業(yè)產(chǎn)量本行業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品價格走勢2013Q2景氣度維持增長略有上漲2013Q3景氣度維持增長略有上漲2013Q4景氣度提升增長小幅回落2014Q1景氣度微漲增長漲勢放緩2014Q2景氣度微漲增長漲勢放緩2014Q3E景氣度略降增長漲勢放緩數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來第四章 2014年2季度安徽省紡織行業(yè)區(qū)域競爭分析第一節(jié) 2014年2季度全國紡織行業(yè)區(qū)域競爭力綜合分析一、行業(yè)在全國競爭力排名綜合考慮紡織行業(yè)的規(guī)模、市場份額、利潤等因素，我們選取行業(yè)企業(yè)數(shù)量、總資產(chǎn)、銷售收入、利潤總額等指標(biāo)，對紡織行業(yè)各區(qū)域運(yùn)行情況進(jìn)行排名，并給予相應(yīng)權(quán)重進(jìn)行綜合排名，安徽省排名第九位，位于前五位的地區(qū)是山東省、江蘇省、浙江省、河南省和廣東省。其中，山東、江蘇、浙江三省紡織行業(yè)在全國具有絕對性競爭優(yōu)勢，在規(guī)模效應(yīng)、市場份額、經(jīng)濟(jì)效益方面均具有較強(qiáng)優(yōu)勢。安徽省紡織競爭力位于全國上中列。表16 2014年16月我國紡織行業(yè)區(qū)域競爭力排名規(guī)模效應(yīng)指數(shù)1規(guī)模效應(yīng)指數(shù)2市場份額指數(shù)經(jīng)濟(jì)效益指數(shù)綜合評價山東省11浙江省11江蘇省河南省廣東省福建省湖北省河北省安徽省四川省江西省遼寧省湖南省內(nèi)蒙古上海市寧夏陜西省廣西新疆0重慶市天津市吉林省黑龍江省北京市山西省云南省甘肅省青海省貴州省海南省0西藏000數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局二、各區(qū)域行業(yè)規(guī)模效益對比分析從各區(qū)域規(guī)模來看，紡織企業(yè)仍主要集中于浙江、江蘇、山東等東部沿海省份，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量約占行業(yè)總體的60%；資產(chǎn)總額約占全國的60%，具有較大區(qū)域競爭優(yōu)勢。中小微型企業(yè)占比較大。安徽省規(guī)模處于紡織行業(yè)第三梯隊(duì)。從平均資產(chǎn)來看，中西部省份平均資產(chǎn)規(guī)模較大，寧夏、青海、新疆、內(nèi)蒙古和天津市5個區(qū)域平均資產(chǎn)總額均在2億元以上。安徽省平均資產(chǎn)規(guī)模處于上中水平，資產(chǎn)增速相對較低。表17 2014年16月全國紡織行業(yè)區(qū)域規(guī)模分布情況地區(qū)企業(yè)個數(shù)企業(yè)占比資產(chǎn)總計(jì)平均資產(chǎn)資產(chǎn)增速（家）（％）（億元）（億元）（％）全國20352100浙江省4872江蘇省4647山東省2626廣東省1568湖北省987河南省955福建省856河北省759安徽省642四川省379江西省374遼寧省309湖南省245上海市206廣西136內(nèi)蒙古117重慶市116陜西省113新疆78寧夏65天津市62黑龍江省55吉林省44山西省38北京市3461云南省23甘肅省22貴州省15青海省5海南省00西藏00數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局從各區(qū)域整體效益情況來看，山東、江蘇、浙江、河南、廣東、福建等紡織大省，銷售收入和利潤總額水平位居全國前列，行業(yè)運(yùn)行穩(wěn)定。安徽省銷售收入增速高于全國平均水平，但利潤總額增速低于全國平均水平。從虧損情況來看，虧損仍較為集中于規(guī)模較大省份。整體來看，2季度，紡織行業(yè)整體運(yùn)行良好，安徽省區(qū)域虧損增速均呈現(xiàn)負(fù)增長，行業(yè)運(yùn)行穩(wěn)定了，效益有所轉(zhuǎn)好。表18 2014年16月全國紡織行業(yè)區(qū)域效益分布情況分組名稱銷售收入同比增速利潤總額同比增速虧損企業(yè)虧損總額同比增速（億元）（％）（億元）（％）（億元）（％）全國山東省江蘇省浙江省河南省廣東省福建省湖北省河北省四川省安徽省江西省湖南省遼寧省內(nèi)蒙古上海市廣西陜西省重慶市寧夏吉林省天津市新疆黑龍江省北京市青海省0山西省甘肅省云南省貴州省海南省西藏0數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2014年16月，從全國紡織盈利水平來看，江西、陜西、河北、山東、四川五省資金利潤率水平較高，均在12%以上；陜西、寧夏、內(nèi)蒙古、河南和江西省份銷售利潤率水平較高，均在6%以上；從虧損面來看，云南、新疆、上海、貴州、廣西、山西、廣西五個省份虧損面相對較大，均在39%以上。安徽省均處于居中水平。表19 2014年16月全國紡織行業(yè)盈利水平分布情況地區(qū)資金利潤率銷售利潤率虧損面出口交貨值占比（％）（％）（％）（％）江西省陜西省河北省山東省四川省河南省湖北省遼寧省重慶市吉林省安徽省全國100內(nèi)蒙古福建省江蘇省21廣東省湖南省黑龍江省天津市浙江省上海市寧夏青海省00北京市西藏0廣西貴州省0山西省甘肅省云南省新疆海南省數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局第二節(jié) 安徽省紡織行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域分析一、合肥華南城服裝交易中心啟動2014年4月，合肥華南城服裝交易中心市場全球招商已經(jīng)啟動。合肥華南城一期總規(guī)劃面積350萬平方米，其中服裝交易中心可營業(yè)面積為20萬平方米，依托百萬平米海量倉儲空間和乾龍物流“空地一體”的全國物流網(wǎng)絡(luò)，合肥華南城服裝市場勢必打造長三角服裝交易旗艦平臺。合肥華南城規(guī)模大、檔次高、運(yùn)營成熟、配套齊全，優(yōu)勢巨大。自開工以來，城隍廟商戶專場、長江批發(fā)市場商戶專場、五金建材專場、服裝專場、小商品茶葉專場等多場推介會，并在六安等城市開展了全省巡回推介。每一場推介會都吸引了至少上千商戶到場。二、馬鞍山智能紡織機(jī)械產(chǎn)業(yè)園初具雛形7月，落戶于馬鞍山示范園區(qū)的日發(fā)紡機(jī)項(xiàng)目研發(fā)樓主體正式封頂，現(xiàn)已進(jìn)入室內(nèi)裝飾階段。而僅一路之隔的誠誠紡織機(jī)械核心部件制造基地也已結(jié)束樁基工程，進(jìn)入土建階段施工。這標(biāo)志著馬鞍山智能紡織機(jī)械產(chǎn)業(yè)園邁出了實(shí)質(zhì)性的關(guān)鍵一步。自園區(qū)與中國紡織機(jī)械器材工業(yè)協(xié)會合作建設(shè)馬鞍山智能紡機(jī)產(chǎn)業(yè)園以來，通過協(xié)會招商，已經(jīng)簽約落戶日發(fā)紡機(jī)、誠誠紡機(jī)、真維軸承、萬慶機(jī)械4個項(xiàng)目，力爭打造一個集高端化、智能化、綠色化、集成化為一體的智能紡機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。到2017年，智能紡機(jī)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施等配套不斷完善，園區(qū)運(yùn)營管理體制不斷健全，智能紡機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到30億元，龍頭企業(yè)2至3家，中小企業(yè)30家，初步形成產(chǎn)業(yè)鏈集聚發(fā)展，園區(qū)發(fā)展初具規(guī)模。到2022年，智能紡機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到100億元，龍頭企業(yè)5至6家，形成紡機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈集聚發(fā)展，最終打造成國內(nèi)領(lǐng)先、國際知名的智能紡織機(jī)械園區(qū)。三、宿州紡織服裝產(chǎn)業(yè)城戰(zhàn)略合作發(fā)布會舉行6月，由宿州埇橋區(qū)人民政府和溫州市服裝商會聯(lián)合主辦的2014年中國中部（宿州）紡織服裝產(chǎn)業(yè)城戰(zhàn)略合作專場發(fā)布會在浙江省溫州市舉行。會上，埇橋區(qū)人民政府和溫州市服裝商會簽訂了《溫州時尚服飾產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。2014年，埇橋區(qū)把紡織服裝產(chǎn)業(yè)被列為首位產(chǎn)業(yè)，利用3年時間將其打造成為一個超百億的產(chǎn)業(yè)集群。為支持首位產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，市、區(qū)兩級政府已經(jīng)出臺了優(yōu)惠政策，每年將安排專項(xiàng)資金用于扶持首位產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對于固定資產(chǎn)投資、技術(shù)升級改造、創(chuàng)樹名牌，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房、技術(shù)研發(fā)中心、信息化平臺都有財政支持，另外，還將從土地、金融、人才引進(jìn)、項(xiàng)目資金、基礎(chǔ)設(shè)施配套等方面優(yōu)先予以支持，對于入駐的企業(yè)試行一個口子收費(fèi)、一站式服務(wù)。目前，埇橋區(qū)還有100多萬平方米的標(biāo)準(zhǔn)化廠房正在建設(shè)，其中30萬平方米已經(jīng)封頂，其他的將在年底前全部建成，企業(yè)一旦落戶，就可以迅速進(jìn)行設(shè)備安裝，盡早實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)達(dá)效。簽訂《溫州時尚服飾產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，旨在共同加快推動“中國中部（宿州）紡織服裝產(chǎn)業(yè)城”項(xiàng)目發(fā)展，促進(jìn)溫州服裝產(chǎn)業(yè)向中部優(yōu)勢地區(qū)轉(zhuǎn)移，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，完善產(chǎn)業(yè)配套，不斷提升埇橋區(qū)產(chǎn)業(yè)綜合競爭力。按照埇橋區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，浙江溫州服裝商會將積極向外宣傳埇橋，推介埇橋，協(xié)助埇橋區(qū)引進(jìn)項(xiàng)目、資金、人才、技術(shù)，促成優(yōu)質(zhì)企業(yè)入駐。同時，將積極推動溫州各紡織服裝及相關(guān)配套企業(yè)與埇橋區(qū)在紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、項(xiàng)目建設(shè)等方面開展廣泛領(lǐng)域的合作。埇橋區(qū)將以最優(yōu)惠的政策、最有力的政府支持，為投資者提供高效、優(yōu)質(zhì)、周到的服務(wù)，營造重商、親商、安商、富商的良好氛圍。第五章 2014年2季度安徽省紡織行業(yè)企業(yè)競爭力分析進(jìn)