【正文】 第五章 2014年2季度安徽省紡織行業(yè)企業(yè)競爭力分析進(jìn)入。簽訂《溫州時尚服飾產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，旨在共同加快推動“中國中部（宿州）紡織服裝產(chǎn)業(yè)城”項(xiàng)目發(fā)展，促進(jìn)溫州服裝產(chǎn)業(yè)向中部優(yōu)勢地區(qū)轉(zhuǎn)移，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，完善產(chǎn)業(yè)配套，不斷提升埇橋區(qū)產(chǎn)業(yè)綜合競爭力。會上，埇橋區(qū)人民政府和溫州市服裝商會簽訂了《溫州時尚服飾產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。自園區(qū)與中國紡織機(jī)械器材工業(yè)協(xié)會合作建設(shè)馬鞍山智能紡機(jī)產(chǎn)業(yè)園以來，通過協(xié)會招商，已經(jīng)簽約落戶日發(fā)紡機(jī)、誠誠紡機(jī)、真維軸承、萬慶機(jī)械4個項(xiàng)目，力爭打造一個集高端化、智能化、綠色化、集成化為一體的智能紡機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。每一場推介會都吸引了至少上千商戶到場。表19 2014年16月全國紡織行業(yè)盈利水平分布情況地區(qū)資金利潤率銷售利潤率虧損面出口交貨值占比（％）（％）（％）（％）江西省陜西省河北省山東省四川省河南省湖北省遼寧省重慶市吉林省安徽省全國100內(nèi)蒙古福建省江蘇省21廣東省湖南省黑龍江省天津市浙江省上海市寧夏青海省00北京市西藏0廣西貴州省0山西省甘肅省云南省新疆海南省數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局第二節(jié) 安徽省紡織行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域分析一、合肥華南城服裝交易中心啟動2014年4月，合肥華南城服裝交易中心市場全球招商已經(jīng)啟動。從虧損情況來看，虧損仍較為集中于規(guī)模較大省份。從平均資產(chǎn)來看，中西部省份平均資產(chǎn)規(guī)模較大，寧夏、青海、新疆、內(nèi)蒙古和天津市5個區(qū)域平均資產(chǎn)總額均在2億元以上。安徽省紡織競爭力位于全國上中列。我國服裝內(nèi)銷市場總體規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，但需求仍疲弱，增速放緩。第四節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險綜合評價上游行業(yè)方面，2014年上半年紡織原料市場行情呈現(xiàn)先跌后漲的“V”形態(tài)勢。服裝產(chǎn)業(yè)是紡織產(chǎn)業(yè)鏈的最末端，不僅實(shí)現(xiàn)紡織商品的供給，也是回收資金、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價值、保證產(chǎn)業(yè)鏈正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要一環(huán)。%，增速較上月放緩3個百分點(diǎn)。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年16月，社會消費(fèi)品零售總額124199億元，%。第三節(jié) 下游行業(yè)運(yùn)行及對本行業(yè)的影響一、服裝行業(yè)運(yùn)行（一）服裝產(chǎn)量2014年16月，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)回暖、需求有所恢復(fù)，中國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量同比增長；但規(guī)模以下企業(yè)產(chǎn)量持續(xù)下滑；從全行業(yè)口徑判斷，總產(chǎn)量應(yīng)與上年同期持平。其中，國產(chǎn)棉累計(jì)上市981萬噸，%。內(nèi)地商品棉周轉(zhuǎn)庫存中，進(jìn)口棉占59%，新疆棉占33%，地產(chǎn)棉占8%。中國進(jìn)口棉價格指數(shù)FC Index 。河北3128B級月均價17293元/噸，下跌47元；4128B級16834元/噸，下跌124元；1228B級17015元/噸，下跌178元。（1）現(xiàn)貨價格繼續(xù)下跌 跌勢趨緩6月用棉企業(yè)購棉仍然以國儲和進(jìn)口棉為主，現(xiàn)貨價格下跌，但下跌勢頭有所趨緩。三、棉花行業(yè)（一）2014年國內(nèi)棉花種植面積將進(jìn)一步減少據(jù)相關(guān)部門8月調(diào)查，2014年全國實(shí)播棉花面積6028萬畝，較7月調(diào)查下調(diào)105萬畝，較2013年減少1034萬畝，降幅15%，預(yù)計(jì)今年全國總產(chǎn)622萬噸，較2013年減少80萬噸，降幅11%。下游紡織行業(yè)需求持續(xù)減弱，預(yù)計(jì)行業(yè)價格跌幅有進(jìn)一步擴(kuò)大的可能性。%。%。紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋纖維、紡、織、染整、輔助材料、服裝加工等任何一個環(huán)節(jié)。盡管行業(yè)成本和市場需求因素波動影響持續(xù)存在，安徽省紡織行業(yè)仍保持了相對穩(wěn)定的增長態(tài)勢，弱于上年末水平，但整體上與上年同期水平持平，行業(yè)外部環(huán)境仍較為復(fù)雜，長期內(nèi)行業(yè)發(fā)展前景仍波動性較大，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級繼續(xù)推進(jìn)。盈利能力方面，麻紡織及染整精加工和家用紡織制成品制造兩個子行業(yè)銷售毛利率、銷售利潤率水平較高。從資產(chǎn)增速情況來看，2季度化纖織造及印染精加工資產(chǎn)同比增長幅度較大，%，針織或鉤針編織物及其制品制造同比增長幅度出現(xiàn)負(fù)值059%。2季度，安徽省紡織行業(yè)發(fā)展能力表現(xiàn)好于上個季度水平，但弱于上年同期水平；營運(yùn)能力總體高于上季度和上年同期水平，受棉花政策細(xì)則尚未落地，行業(yè)觀望氣氛濃重等，目前，行業(yè)發(fā)展能力和營運(yùn)能力依然較弱。2014年2季度，安徽省紡織行業(yè)銷售收入增速有所提高，利潤總額增速大幅提升，%。我國投資增速有所放緩，紡織行業(yè)投資保持增長。在當(dāng)前復(fù)雜的市場環(huán)境下，企業(yè)面臨著艱難的選擇：是虧本銷售，還是關(guān)車停產(chǎn)。紡織企業(yè)雖極力緩釋庫存壓力，但目前紡織市場內(nèi)需疲軟，外需競爭激烈，紡企壓力較大。企業(yè)利潤空間進(jìn)一步壓縮。但棉花仍是我國最主要的進(jìn)口紡織原料，%。上半年，其他纖維進(jìn)口仍保持前幾年的增長趨勢。日本、美國是我國化纖進(jìn)口數(shù)量最多的國家，但上半年均呈現(xiàn)負(fù)增長，%%。（1）化纖進(jìn)口近幾年，我國化纖進(jìn)口一直保持在65萬噸左右，僅上年突破70萬噸。其中五、六月進(jìn)口量相繼創(chuàng)今年新低，%%。細(xì)分產(chǎn)品（1）棉布進(jìn)口同比下降，%；，%。從進(jìn)口均價上看，除棉布進(jìn)口單價下降，其他各類面料進(jìn)口價格均有不同程度的增長，%。其中，%，而進(jìn)口數(shù)量略有提高，%。出口額排名前五位的市場依次為：美國、意大利、印度、日本、巴基斯坦，%。%。絲綢制品出口16月，（件、套），%；，%。出口量排名前五位的市場依次為：印度、日本、意大利、越南、羅馬尼亞，%、%、%、%、%。服裝中針織、%，出口單價下跌4%。出口增速過快一方面由于東盟消費(fèi)者喜愛我國質(zhì)優(yōu)價廉的服裝產(chǎn)品使進(jìn)口增加；另一方面，或許與東盟將進(jìn)口服裝通過各種渠道再出口至日本以及歐美市場的情況有關(guān)。（3）對東盟：市場增速放緩2010~2013年，東盟連續(xù)4年成為我國增長最為迅速的主要出口市場，出口增速均超過20%。（2）對美國：出口平穩(wěn)提升上半年，%的平穩(wěn)增長。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖2 2013年5月至2014年6月紡織服裝出口走勢情況出口國別（1）對歐盟：出口增速最快隨著歐盟經(jīng)濟(jì)的逐步回暖，上半年我國對歐盟的出口形勢良好，累計(jì)出口額261億美元，%，歐盟成為我國出口增長最快的主要市場。但由于市場回暖的深度和廣度存在不確定性、人民幣匯率波動頻繁、企業(yè)反映的生產(chǎn)成本居高不下、進(jìn)出口環(huán)節(jié)收費(fèi)冗雜、通關(guān)效率不高、融資難等問題依然會制約出口快速增長的步伐。三、行業(yè)進(jìn)出口分析（一）出口概況今年上半年，主要發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象，歐盟和美國等紡織品服裝主要進(jìn)口市場需求逐步回暖。2季度，紡織行業(yè)需求環(huán)比有所提高，但整體仍處于較弱的水平，整體保持穩(wěn)定。上半年，除了PTA產(chǎn)業(yè)鏈、丙烯腈產(chǎn)業(yè)鏈行情上行之外，剩余的紡織原料產(chǎn)品全線飄綠，由此可以看出，整個紡織市場景氣度依舊不高。同時，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步嚴(yán)格，在一定程度上對我國紡織企業(yè)市場有所影響。第二節(jié) 外部環(huán)境綜合評價及風(fēng)險預(yù)警2014年2季度，紡織行業(yè)運(yùn)行外部環(huán)境相對較好，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境較為穩(wěn)定，均呈現(xiàn)穩(wěn)中向好趨勢，支持紡織行業(yè)內(nèi)需、外需市場運(yùn)行。GOTS認(rèn)為，只關(guān)注纖維中的天然纖維含量已不再合理。到期后，由于在規(guī)定時間內(nèi)沒有秘魯企業(yè)提出復(fù)審申請，根據(jù)秘有關(guān)法律，該局最終裁定正式停止對該產(chǎn)品征收反傾銷稅。受中越兩國政治安全緊張升級，越南暴力打雜事件影響，目前，我國對越環(huán)境惡化，固目前，在越進(jìn)行設(shè)廠生產(chǎn)的紡織企業(yè)或正欲投資項(xiàng)目將受到較大影響，將處于停滯狀態(tài)。目前共有1200家企業(yè)正在申請?jiān)擁?xiàng)優(yōu)惠，預(yù)計(jì)未來將有5000家企業(yè)申請。此外，免稅申請實(shí)行自主申報(bào)機(jī)制，獲批時間由此前的4周縮短至2周，一次性獲批后有效期至2017年，無須銀行擔(dān)保。截至2013年底，入駐園區(qū)企業(yè)23家，其中服裝企業(yè)10家，并初具規(guī)模，為當(dāng)?shù)貛磔^好的經(jīng)濟(jì)效益。目前只能賣44500元/噸左右，與最高價時相比，每噸已有40005000元跌幅。以生產(chǎn)C32S、C40S的紡織企業(yè)，雖然這些品種的銷售價格和前期沒有多少變化，但皮棉價格下調(diào)致使原料成本降低，紡企壓力有所減輕、虧損額度減少，棉紗銷路有轉(zhuǎn)好的趨勢，紡企庫存量小，一般只有10天的庫存量。使用說明是消費(fèi)者了解產(chǎn)品情況的重要窗口，若使用說明不符合規(guī)定，會對消費(fèi)者產(chǎn)生誤導(dǎo)，造成難以預(yù)料的損失。經(jīng)商務(wù)部協(xié)調(diào)，中國國際電子商務(wù)中心明確從7月1日開始，對所服務(wù)的25000家加工貿(mào)易聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)一步下調(diào)增值服務(wù)費(fèi)用，最低降幅8%，最高降幅75%。第二，下放關(guān)稅配額管理、農(nóng)產(chǎn)品加工貿(mào)易的第二次及以上延期審批權(quán)。瑞方對中方實(shí)施關(guān)稅減讓的產(chǎn)品包括全部工業(yè)品和大部分農(nóng)產(chǎn)品，工業(yè)品方面，瑞方對中國降稅較大的產(chǎn)品有紡織品、服裝、鞋帽、汽車零部件和金屬制品等；中方對瑞方實(shí)施關(guān)稅減讓的產(chǎn)品主要包括金屬制品、機(jī)械零部件、家用電器、部分手表、精密儀器和精細(xì)化工產(chǎn)品、咖啡、乳酪等。目前，安徽省纖檢局正通過多種途徑告知相關(guān)原材料的生產(chǎn)廠家、加工單位、采購部門，要求及時更新標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)設(shè)備工藝，確保產(chǎn)品符合新標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量安全要求。按照該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，今后學(xué)生用的棉被、三件套等產(chǎn)品的質(zhì)量將全面升級。為推動企業(yè)探索信息化環(huán)境下品牌模式創(chuàng)新，工信部7月15日發(fā)布《關(guān)于開展服裝家紡自主品牌建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》，《通知》指出，為持續(xù)做好紡織服裝自主品牌建設(shè)工作，要求各地部門在已列入的111家重點(diǎn)跟蹤培育的服裝家紡自主品牌企業(yè)開展自主品牌建設(shè)情況調(diào)查，并要求調(diào)查情況于7月中旬統(tǒng)一上報(bào)工信部。第二階段， 從2019年到2023年，總產(chǎn)值達(dá)2125億元，就業(yè)容量達(dá)100萬人7月商務(wù)部決定停止收取紡織品原產(chǎn)地證明書費(fèi)自7月1日起，各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)及重點(diǎn)省會城市商務(wù)主管部門（在為出口企業(yè)辦理紡織品原產(chǎn)地證明書時不再收取紡織品原產(chǎn)地證明書費(fèi)7月2日38項(xiàng)紡織行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批公示根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂計(jì)劃，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)組織等單位已完成《紡織品 特克斯（Tex）制捻系數(shù)》等38項(xiàng)紡織行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作6月25日商務(wù)部下放棉花、羊毛、毛條等延期審批權(quán)決定自2014年6月23日起將進(jìn)口關(guān)稅配額管理農(nóng)產(chǎn)品加工貿(mào)易第二次及以上延期審批權(quán)下放至省級主管部門，旨在提高貿(mào)易便利化水平，優(yōu)化貿(mào)易環(huán)境6月16日《關(guān)于開展服裝家紡自主品牌建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》5月國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于支持外貿(mào)穩(wěn)定增長的若干意見》部署激發(fā)市場活力、提振外貿(mào)企業(yè)信心、促進(jìn)進(jìn)出口平穩(wěn)增長5月15日全球有機(jī)紡織品標(biāo)準(zhǔn)頒布新版本全球有機(jī)紡織品標(biāo)準(zhǔn)（GOTS）國際工作組宣布：。下一步將在全國范圍內(nèi)推動建立排污權(quán)有償使用和交易制度。三、財(cái)稅政策對行業(yè)的影響（一）三部門明確關(guān)閉小企業(yè)補(bǔ)助 紡織等成重點(diǎn)5月，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、國家安全監(jiān)管總局等三部門日前聯(lián)合發(fā)布通知，明確了今年關(guān)閉小企業(yè)補(bǔ)助資金的支持重點(diǎn)。比如，“營改增”試點(diǎn)擴(kuò)大至鐵路運(yùn)輸與郵政服務(wù)業(yè)，并不直接涉及紡織；人民幣匯率、利率機(jī)制改革，還會對企業(yè)應(yīng)對金融市場變化的能力提出更高要求。另一方面原因是利率市場化程度不斷提高，存款分流現(xiàn)象較為明顯，銀行存款實(shí)際增長不斷放緩，且負(fù)債成本有所上升。%。全省統(tǒng)計(jì)的63家限額以上網(wǎng)上企業(yè)，%。%。15月，%；，%，居全國第10位。因此，2014年3季度，紡織行業(yè)的總體信貸原則為“調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，優(yōu)選客戶，擇優(yōu)支持”。2季度，安徽省紡織行業(yè)保持了穩(wěn)定運(yùn)行，行業(yè)效益水平較1季度有所提升，但行業(yè)整體仍處于不景氣區(qū)間，風(fēng)險較大。一季度各月出口波動幅度大，二季度步入平穩(wěn)增長區(qū)間。2014年2季度安徽省紡織行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警報(bào)告風(fēng)險因素主要風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險級別產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險原材料短缺風(fēng)險A政策壁壘“綠色”貿(mào)易壁壘日趨嚴(yán)格B經(jīng)營風(fēng)險棉紡織資金鏈風(fēng)險加大B競爭風(fēng)險產(chǎn)品價格下行 企業(yè)競爭加劇B風(fēng)險綜合評價中等風(fēng)險B1 / 67摘 要2014年上半年，紡織行業(yè)生產(chǎn)保持增長，增速回落。2014年上半年，行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，數(shù)據(jù)整體平淡。3季度，預(yù)計(jì)紡織行業(yè)終端消費(fèi)情況仍難有起色，在這樣的背景下，紡織行業(yè)仍處于較難的低谷期。目 錄第一章 2014年2季度安徽省紡織行業(yè)運(yùn)行環(huán)境分析 1第一節(jié) 2014年2季度安徽省紡織行業(yè)外部環(huán)境分析 1一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與行業(yè)發(fā)展 1二、貨幣政策分析 2三、財(cái)稅政策對行業(yè)的影響 2四、產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)的影響 3五、行業(yè)重大事件及影響分析 6第二節(jié) 外部環(huán)境綜合評價及風(fēng)險預(yù)警 8第二章 2014年2季度安徽省紡織行業(yè)發(fā)展情況分析 10第一節(jié) 行業(yè)景氣度分析 10第二節(jié) 行業(yè)運(yùn)行分析 10一、行業(yè)供給 10二、行業(yè)需求 11三、行業(yè)進(jìn)出口分析 11四、行業(yè)價格分析 15五、庫存分析 16第三節(jié) 行業(yè)投資與建設(shè)情況 16一、新開工項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)正增長 紡織行業(yè)投資信心恢復(fù) 17二、重點(diǎn)子行業(yè)投資活躍 加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐 17三、東部和西部投資加速 中部地區(qū)投資增速放緩 17第四節(jié) 行業(yè)經(jīng)營情況分析 17一、行業(yè)總體經(jīng)營情況分析 17二、細(xì)分行業(yè)經(jīng)營情況分析 19第五節(jié) 行業(yè)發(fā)展綜合評價 21第三章 2014年2季度安徽省紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 22第一節(jié) 全國紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 22第二節(jié) 上游行業(yè)運(yùn)行及對本行業(yè)的影響 22一、桑蠶行業(yè)運(yùn)行 22二、化學(xué)纖維紡織行業(yè) 24三、棉花行業(yè) 25四、對紡織行業(yè)的影響 27第三節(jié) 下游行業(yè)運(yùn)行及對本行業(yè)的影響 27一、服裝行業(yè)運(yùn)行 27二