【導(dǎo)讀】風(fēng)險因素主要風(fēng)險點風(fēng)險級別。外部環(huán)境風(fēng)險宏觀調(diào)控將繼續(xù)，貨幣政策趨于放松A-. 行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險下游需求減緩，但保障房和水利投資的增長B. 產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險供給過?，F(xiàn)象將越發(fā)突出A-. 企業(yè)競爭風(fēng)險市場競爭更激烈B. 貸款風(fēng)險資金需求高，信貸風(fēng)險總體較小A-. 風(fēng)險綜合評價中等風(fēng)險B. 全國工程機械行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警報告。十年真誠專注創(chuàng)贏1咨詢電話-01087167575

　　

【正文】 行業(yè)外部環(huán)境及風(fēng)險預(yù)警評級體系 基期簡述 報告期簡述 報告期評級 展望預(yù)警期評級 宏觀經(jīng)濟因素 經(jīng)濟增速在回落過程中逐漸回歸穩(wěn)定。 經(jīng)濟增速繼續(xù)放緩，通脹水平有下降趨勢 經(jīng)濟增速繼續(xù)放緩 基本經(jīng)濟基調(diào)仍以 調(diào)控為主 貨幣政策因素 貨幣政策偏緊 貨幣政策趨向靈活 調(diào)整 貨幣政策將繼續(xù)放 松 繼續(xù)放松，行業(yè)融資 壓力相對寬松 財政政策因素 稅收政策調(diào)整有利 于出口 對工程機械基礎(chǔ)零 部件稅收優(yōu)惠 有利提高我國工程機械零配件的本土供應(yīng)能力，并降低成本 短期作用有限，長期作用較為有利 產(chǎn)業(yè)政策因素 機械行業(yè)“十 二五”規(guī)模預(yù)期，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)提升，湖南省機械工程“十二五”規(guī)劃發(fā)布 報告期內(nèi)無重大產(chǎn)業(yè)政策出臺 機械基礎(chǔ)件產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到重視 長期將有利于 改變工程機械高端液壓元件長期依賴進(jìn)口的局面 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來 備注：基期為 2020 年 三季度 ，報告期為 四季度 ，展望預(yù)警期為 2020 年 一 季度 2020 年 4 季度全國工程機械行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 9 咨詢電話 01087167575 第二章 2020 年 4 季度全國工程機械行業(yè) 運行分析 第一節(jié) 全國工程機械行業(yè)供需分析 一、工程機械生產(chǎn) 2020 年我國 工程機械 行業(yè)生產(chǎn)同比增長較快，工業(yè)總產(chǎn)值累計增速基本保持在%，但是累計增速逐步下降，而且降幅很明顯， 1 季度 增幅高達(dá) %，基本延續(xù)了 2020 年高增長的態(tài)勢，而到上半年則下降到 %，再到前三季度繼續(xù)下降至%，最終降低到四季度的 %。 （一）采礦專用設(shè)備 2020 年 全國采礦用專用設(shè)備產(chǎn)量穩(wěn)步增長，同比增速為 %，高于 2020 年 %的增速。從單季度來看，產(chǎn)量逐季度增長，四季度創(chuàng)全年單季度最高產(chǎn)量，為 萬噸，在三季度環(huán)比增長（ %）出現(xiàn)下降后，四季度環(huán)比增速（ %）繼續(xù)維持較低水平。 表 3 2020 年 2020 年全國采礦專用設(shè)備產(chǎn)量及增速情況 單位：噸， % 本月產(chǎn)量 本月止累計 本月同比增長 (%) 本月止累計同比增 長 (%) 2020年 112月 427, 4,198, 2020年 12月 250, 558, 2020年 13月 320, 839, 2020年 14月 331, 1,177, 2020年 15月 326, 1,504, 2020年 16月 402, 1,906, 2020年 17月 324, 2,265, 2020年 18月 444, 2,728, 2020年 19月 374, 3,099, 2020年 110月 347, 3,149, 2020年 111月 408, 3,881, 2020年 112月 512, 4,441, 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來 （二）挖掘、鏟土運輸機械 2020 年全國挖掘、鏟土運輸機械行業(yè)從下半年開始出現(xiàn)緩慢增長趨勢，全年同比增長 %，明顯低于 2020 年 %的增速，從 7 月開始各月出現(xiàn)同比負(fù)增長，累計增速則出現(xiàn)持續(xù)下降，由年初最高值的 %最終下降到年終的 %，降幅很大。從 2020 年 4 季度全國工程機械行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 10 咨詢電話 01087167575 單季度來看，三季度產(chǎn)量 創(chuàng)全年最低，四季度有所回升，其中一季度產(chǎn)量為 154840 臺，二季度為 158186 臺，三季度為 94664 臺，四季度有所回升，達(dá)到 116494 臺，三季度環(huán)比增速（ %）出現(xiàn)大幅下降后，四季度環(huán)比增速有所回升，為 %。 表 4 2020 年 2020 年全國挖掘、鏟土運輸機械產(chǎn)量及增速情況 單位：臺， % 本月產(chǎn)量 本月止累計 本月同比增長 (%) 本月止累計同比增 長 (%) 2020年 112月 49, 472, 2020年 12月 42, 90, 2020年 13月 63, 154, 2020年 14月 60, 218, 2020年 15月 54, 273, 2020年 16月 40, 313, 2020年 17月 31, 344, 2020年 18月 29, 373, 2020年 19月 34, 407, 2020年 110月 38, 445, 2020年 111月 38, 484, 2020年 112月 39, 524, 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來 （三）壓實機械 2020 年 全國壓實機械產(chǎn)量出現(xiàn)下降， 同比下降 %，從 4 月開始各月出現(xiàn)同比下降，累計增速也持續(xù)下降，且降幅很深，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于 2020 年 36%的增速。在一季度呈現(xiàn)爆發(fā)性增長后，二、三季度出現(xiàn)連續(xù)下滑，其中四季度產(chǎn)量有所回升，達(dá)到 11802 臺，三季度產(chǎn)量為 8777 臺，二季度產(chǎn)量 17952 臺，三季度環(huán)比下滑最多，達(dá) 50%以上，之后四季度環(huán)比增長 %，有所回升。 表 5 2020 年 2020 年全國 壓實機械 產(chǎn)量及增速情況 單位：臺， % 產(chǎn)量 _當(dāng)月 產(chǎn)量增速 _當(dāng)月 產(chǎn)量 _累計 產(chǎn)量增速 _累計 2020年 112月 3, 83, 36 2020年 12月 5, 10, 2020年 13月 12, 20, 2020年 14月 7, 28, 2020年 15月 4, 33, 2020年 16月 5, 38, 2020年 17月 3, 42, 2020年 18月 2, 45, 2020年 19月 2, 47, 2020年 110月 4, 52, 2020年 111月 2, 54, 2020 年 4 季度全國工程機械行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 11 咨詢電話 01087167575 2020年 112月 4, 59, 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來 （四） 水泥專用設(shè)備 2020 年 全國水泥專用設(shè)備產(chǎn)量出現(xiàn)下降，同比下降 %，從年初即開始各月出現(xiàn)同比下降，累計增速也持續(xù)下降，且降幅很深，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于 2020 年 %的增速。從單季度來看，一季度產(chǎn)量最低，二環(huán)比增長 %，三季度又出現(xiàn)下降，環(huán)比小幅下降 %，四季度又小幅回升，環(huán)比增長 %，產(chǎn)量有所回升。 表 6 2020 年 2020 年全國水泥專用設(shè)備產(chǎn)量及增速情況 單位：噸， % 產(chǎn)量 _當(dāng)月 產(chǎn)量增速 _當(dāng)月 產(chǎn)量 _累計 產(chǎn)量增速 _累計 2020年 112月 64, 1,160, 2020年 12月 52, 101, 2020年 13月 81, 189, 2020年 14月 60, 249, 2020年 15月 63, 313, 2020年 16月 98, 411, 2020年 17月 70, 482, 2020年 18月 81, 565, 2020年 19月 65, 626, 2020年 110月 71, 699, 2020年 111月 84, 784, 2020年 112月 69, 853, 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來 （五） 混凝土機械 2020 年 全國混凝土機械產(chǎn)量實現(xiàn)了較高增長，達(dá)到 32081 臺，同比增長 %，與 2020 年 %增速相比，增幅較大，但同時從三季度開始也出現(xiàn)下降趨勢。其中，二季度產(chǎn)量最高，達(dá)到 136154 臺，而三季度環(huán)比下降 %，四季度環(huán)比下降 %，四季度降幅有所縮小。 表 7 2020 年 2020 年全國混凝土機械產(chǎn)量及增速情況 單位：臺， % 產(chǎn)量 _當(dāng)月 產(chǎn)量增速 _當(dāng)月 產(chǎn)量 _累計 產(chǎn)量增速 _累計 2020年 112月 26, 365, 2020年 12月 23, 47, 2020年 13月 34, 81, 2020年 14月 38, 128, 2020年 15月 47, 175, 2020年 16月 41, 217, 2020年 17月 39, 256, 2020年 18月 37, 295, 2020 年 4 季度全國工程機械行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 12 咨詢電話 01087167575 2020年 19月 36, 333, 2020年 110月 36, 369, 2020年 111月 34, 403, 2020年 112月 32, 436, 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來 二、銷售情況 2020 年全國工程機械銷售產(chǎn)值達(dá)到 億元，同比增長 %，增速逐步下降。主要是 受市場大環(huán)境因素影響， 鐵路基建投資放緩 ， 極大的影響了工程建設(shè)施工進(jìn)度 ， 行業(yè)經(jīng)歷了一季度井噴式的發(fā)展之后，從第二季度開始出現(xiàn)增速下滑現(xiàn)象， 到三季度市場 呈現(xiàn) 整體銷量放緩的局勢 ， 第三季度出現(xiàn)明顯的降速，四季度增速繼續(xù)放緩。全年增速明顯低于 2020 年。 表 8 2020 年全國工程機械銷售產(chǎn)值及增長率 單位：千 元 期間 累計銷售產(chǎn)值（當(dāng)年價格） 累計銷售產(chǎn)值（當(dāng)年價格）比上 年同期增長 % 2020年 13月 —— 2020年 16月 306133013 2020年 19月 435871805 2020年 112月 579225934 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來 從產(chǎn)銷率上看， 2020 年產(chǎn)銷率持續(xù)下降，從上半年較好時候的 %，下滑至前三個季度的 %，最終降到 %，反映出工程 機械業(yè)市場銷售情形持續(xù)低迷，特別是進(jìn)入三季度后，市場轉(zhuǎn)向不景氣。 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來 2020 年 4 季度全國工程機械行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 13 咨詢電話 01087167575 三、行業(yè)出口 2020 年 全年 工程機械行業(yè) 出口額將突破 150 億美元，超越歷史最高水平 2020 年的134 億美元。國際金融危機爆發(fā)以后，中國工程機械行業(yè)出口一度受挫。 2020 年，在行業(yè)進(jìn)行調(diào)整的形勢下，出口節(jié)節(jié)攀升，成為行業(yè)的一大亮點。其中徐工表現(xiàn)最為搶眼，全年出口額超過 10 億美元，其中委內(nèi)瑞拉項目合同簽訂額達(dá) 億美元，一舉創(chuàng)下中國工程機械行業(yè)出口的訂單新紀(jì)錄。 第二節(jié) 全國工程機械行業(yè)經(jīng)營情況分析 一 、行 業(yè)規(guī)模分 析 2020 年，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量有所減少，從業(yè)人員則繼續(xù)攀升，資產(chǎn)規(guī)模逐步增加，而負(fù)債出現(xiàn)下降。全國工程機械行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模同比增長 %，略微高于負(fù)債增長幅度。從單季度來看，四季度資產(chǎn)增加 億元，為二季度以來最低值，環(huán)比增速持續(xù)下降，四季度環(huán)比增速為 %。負(fù)債總額在四季度減少 億元，環(huán)比降幅很大，為 %。 表 9 2020 年 2020 年全國工程機械行業(yè)規(guī)模指標(biāo) 單位：家，人，億元， % 企業(yè)數(shù)量 從業(yè)人員 資產(chǎn)總計 增長率 負(fù)債總計 增長率 2020年 18月 1461 324949 2020年 111月 1499 337071 2020年 13月 1165 356940 2020年 16月 1194 377073 2020年 19月 1203 386687 2020年 112月 1218 400129 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來 圖 1 2020 年至 2020 年全國工程機械行業(yè)資產(chǎn)與負(fù)債走勢圖 2020 年 4 季度全國工程機械行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警報告 十