【正文】 制人 審核人 報(bào)告頻率 相關(guān)步驟 承保業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) 相關(guān)管理層每月 保費(fèi)收入報(bào)告 P 核保業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告 綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成 核保崗 每天 電腦核保條件承保拒絕承保核保統(tǒng)計(jì) 出單統(tǒng)計(jì)報(bào)告 綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成 出單員/業(yè)務(wù)內(nèi)勤每天 出單報(bào)告 承保處理狀態(tài)跟蹤報(bào)告綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成 出單員/業(yè)務(wù)內(nèi)勤每周 出單報(bào)告 續(xù)保分析報(bào)告 綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成 出單員/業(yè)務(wù)內(nèi)勤每天 續(xù)保計(jì)劃與通知 續(xù)保詳細(xì)分析清單 綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成 出單員/業(yè)務(wù)內(nèi)勤每天 續(xù)保計(jì)劃與通知amp。退保和撤保分析報(bào)告財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) 相關(guān)管理層每月 編制退改保報(bào)告44 / 53 P 核保業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告報(bào)告名稱和編號： 核保業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告報(bào)告時(shí)段：從_____至_____報(bào)告頻率：實(shí)時(shí)電腦核保結(jié)果通過件數(shù) 所占比率 未通過件 數(shù) 所占比率 轉(zhuǎn)人工核保 件數(shù) 所占比率 合計(jì)險(xiǎn)種 (1) (2)=(1)/(7) (3) (4)=(3)/(7) (5) (6)=(5)/(7)(7)=(1)+(3)+(5)個(gè)險(xiǎn)： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　小計(jì) 　 　 　 　 　 　 　中介： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　小計(jì) 　 　 　 　 　 　 　團(tuán)險(xiǎn)： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　小計(jì) 　 　 　 　 　 　 　……… 　 　 　 　 　 　 　總計(jì) 　 　 　 　 　 　 　部門： _________ 編制人： _________ 日期：分發(fā)： ________________ 計(jì)量單位： 件人工核保轉(zhuǎn)入人工核保件數(shù)上次未完成件數(shù)本次通過件數(shù)本次未通過件數(shù) 正在核保的件數(shù)(8)=(5) (9) (10) (11) (12)=(8)+(9)(10)(11)　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　復(fù)核人： _________ 日期：45 / 53 P 承保業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告報(bào)告名稱和編號： 承保業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告報(bào)告時(shí)段：從_____至_____ 幣種：報(bào)告頻率：每月 單位： ______元結(jié)果 已通過 未通過　 正常保單 特殊保單 小計(jì) 未承接保單合計(jì)險(xiǎn)種正常保單金額正常保單件數(shù)本期通融承保的投保單總額本期通融承保的投保單件數(shù)本期被加費(fèi)的投保單總額本期被加費(fèi)的投保單件數(shù)特殊保單保費(fèi)小計(jì)特殊保單件數(shù)小計(jì)已通過保單金額已通過保單件數(shù)實(shí)收保費(fèi)總額預(yù)收保費(fèi)總額 本期被拒保的投保單總額本期被拒保的投保單件數(shù)本期被延期的投保單總額本期被延期的投保單件數(shù)未承接保單保費(fèi)小計(jì)未承接保單件數(shù)小計(jì)所有保單保費(fèi)合計(jì)所有保單件數(shù)合計(jì)　(1) A (2) B (3) C (4)=(2)+(3) D=B+C (5)=(1)+(4) E=A+D (6) (7)=(6)(1)(4) (8) F (9) G (10)=(8)+(9) H=F+G (11)=(5)+(10) I=E+H個(gè)險(xiǎn)： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　小計(jì) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　中介： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　小計(jì) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　團(tuán)險(xiǎn)： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　小計(jì) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　…… 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　總計(jì) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　部門： _________ 編制人： _________ 日期： 復(fù)核人： _________ 日期：分發(fā)： ________________46 / 53 出單統(tǒng)計(jì)報(bào)告報(bào)告名稱和編號： 出單統(tǒng)計(jì)報(bào)告報(bào)告時(shí)段：從_____至_____報(bào)告頻率：每天錄單員姓名 日期 接單數(shù)量 錄單數(shù)量 錄單率 錄單未完成數(shù)量錄單未完成比率錯(cuò)單數(shù)量 錯(cuò)單率 出單數(shù)量 出單率　 　 (1) (2) (3)=(2)/(1) (4) (5)=(4)/(1) (6) (7)=(6)/(2) (8) (9)=(8)/(1)XXX 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　…… 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　XXX 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　……. 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　XXX 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　…… 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　XXX 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　…… 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　XXX 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　…….. 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　合計(jì) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　部門： _________ 編制人： _________ 日期： 復(fù)核人： _________ 日期：分發(fā)： ________________47 / 53 P 承保處理狀態(tài)跟蹤報(bào)告報(bào)告名稱和編號： 承保處理狀態(tài)跟蹤報(bào)告報(bào)告時(shí)段：從_____至_____報(bào)告頻率：每周業(yè)務(wù)員至內(nèi)勤傳遞時(shí)間內(nèi)勤至接單崗傳遞時(shí)間接單崗至錄費(fèi)崗傳遞時(shí)間錄費(fèi)時(shí)間 錄費(fèi)至錄單 傳遞時(shí)間 錄單時(shí)間 錄單至核保 傳遞時(shí)間 核保時(shí)間 總耗費(fèi)有效時(shí)間 總耗費(fèi)傳遞時(shí)間 出單時(shí)間投保單號(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(4)+(6)+(8)(10)=(1)+(2)+(3)+(5)+(7)(11)=(9)+(10) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　……… 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　……… 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　……… 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　總計(jì)時(shí)間 A SUM(1) SUM(2) SUM(3) SUM(4) SUM(5) SUM(6) SUM(7) SUM(8) SUM(9) SUM(10) SUM(11)投保單份數(shù) B B B B B B B B B B B B每份耗費(fèi)時(shí)間 C=A/B SUM(1)/B SUM(2)/B SUM(3)/B SUM(4)/B SUM(5)/B SUM(6)/B SUM(7)/B SUM(8)/B SUM(9)/B SUM(10)/B SUM(11)/B部門： ________ 編制人： ________ 日期： 復(fù)核人： ________ 日期：分發(fā)： ________48 / 53 續(xù)保分析報(bào)告報(bào)告名稱和編號： 續(xù)保分析報(bào)告報(bào)告時(shí)段：從_____至_____報(bào)告頻率：每周險(xiǎn)種 到期保單金額已續(xù)保金額未續(xù)保金額 續(xù)保率 本期新客戶保單金額本期承接業(yè)務(wù)總金額續(xù)保占總業(yè)務(wù)的比率新保占總業(yè)務(wù)的比率　 (1) (2)(3)=(1)(2) (4)=(3)/(1) (5) (6)=(2)+(5) (7)=(2)/(6) (7)=(5)/(6)個(gè)險(xiǎn)： 　 　 　 　 　 　 　 　xxx 　 　 　 　 　 　 　 　xxx 　 　 　 　 　 　 　 　xxx 　 　 　 　 　 　 　 　小計(jì) 　 　 　 　 　 　 　 　中介： 　 　 　 　 　 　 　 　xxx 　 　 　 　 　 　 　 　xxx 　 　 　 　 　 　 　 　xxx 　 　 　 　 　 　 　 　小計(jì) 　 　 　 　 　 　 　 　團(tuán)險(xiǎn)： 　 　 　 　 　 　 　 　xxx 　 　 　 　 　 　 　 　xxx 　 　 　 　 　 　 　 　xxx 　 　 　 　 　 　 　 　小計(jì) 　 　 　 　 　 　 　 　合計(jì) 　 　 　 　 　 　 　 　注：本期承接業(yè)務(wù)總金額(6)應(yīng)等于承保業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告(5)部門： ________ 編制人： ________ 日期： 復(fù)核人： ________ 日期：分發(fā)： ________________49 / 53 續(xù)保詳細(xì)分析清單報(bào)告名稱和編號： 續(xù)保詳細(xì)分析清單報(bào)告時(shí)段：從_____至_____報(bào)告頻率：每周序號 投保人 保單號碼保險(xiǎn)到期日 保費(fèi) 續(xù)保日期 續(xù)保保費(fèi) 未續(xù)保保費(fèi) 未續(xù)保原因 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　合計(jì) 　 　 　 ……. 　 ……. 　 　 　部門： ________ 編制人： ________ 日期： 復(fù)核人： ________ 日期：分發(fā)： ________________50 / 53 退保和撤保分析報(bào)告報(bào)告名稱和編號： 退保和撤保分析報(bào)告報(bào)告時(shí)段：從_____至_____ 幣種：報(bào)告頻率：每月 單位： ______元?jiǎng)澐謽?biāo)準(zhǔn) 退保金額 （1）實(shí)收保費(fèi)金額 （2 ）應(yīng)收保費(fèi)總額 （3）退保率（％） 1/(2+3)本期退保件數(shù) (4)平均退保額 (1/4)上期退保率（％） 上期平均退保額險(xiǎn)種自營 　 　 　 　 　 　 　 　代理 　 　 　 　 　 　 　 　小計(jì) 　 　 　 　 　 　 　 　小計(jì) 　 　 　 　 　 　 　 　 　自營 　 　 　 　 　 　 　 　代理 　 　 　 　 　 　 　 　小計(jì) 　 　 　 　 　 　 　 　小計(jì) 　 　 　 　 　 　 　 　 　自營 　 　 　 　 　 　 　 　代理 　 　 　 　 　 　 　 　小計(jì) 　 　 　 　 　 　 　 　小計(jì) 　 　 　 　 　 　 　 　 　……………　 　 　 　 　 　 　 　 　總計(jì) 　 　 　 　 　 　 　 　 　部門： _________ 編制人： _________ 日期： 復(fù)核人： 日期：分發(fā)： ________________51 / 53附件四 主要業(yè)績考核指標(biāo)樣本 匯總部門 KPI 說明 考評部門業(yè)務(wù)拓展 保費(fèi)收入 已開具保單的保費(fèi)總金額 人事部新保保費(fèi)收入 已開具的新保保單的保費(fèi)金額 人事部續(xù)保保費(fèi)收入 已開具的續(xù)保保單的保費(fèi)金額 人事部保費(fèi)收入增長率 （本年保費(fèi)收入－上年保費(fèi)收入）/ 上年保費(fèi)收入 100