【正文】 制人 審核人 報告頻率 相關步驟 承保業(yè)務統(tǒng)計報告 財務統(tǒng)計 相關管理層每月 保費收入報告 P 核保業(yè)務統(tǒng)計報告 綜合業(yè)務系統(tǒng)自動生成 核保崗 每天 電腦核保條件承保拒絕承保核保統(tǒng)計 出單統(tǒng)計報告 綜合業(yè)務系統(tǒng)自動生成 出單員/業(yè)務內勤每天 出單報告 承保處理狀態(tài)跟蹤報告綜合業(yè)務系統(tǒng)自動生成 出單員/業(yè)務內勤每周 出單報告 續(xù)保分析報告 綜合業(yè)務系統(tǒng)自動生成 出單員/業(yè)務內勤每天 續(xù)保計劃與通知 續(xù)保詳細分析清單 綜合業(yè)務系統(tǒng)自動生成 出單員/業(yè)務內勤每天 續(xù)保計劃與通知amp。退保和撤保分析報告財務統(tǒng)計 相關管理層每月 編制退改保報告44 / 53 P 核保業(yè)務統(tǒng)計報告報告名稱和編號： 核保業(yè)務統(tǒng)計報告報告時段：從_____至_____報告頻率：實時電腦核保結果通過件數(shù) 所占比率 未通過件 數(shù) 所占比率 轉人工核保 件數(shù) 所占比率 合計險種 (1) (2)=(1)/(7) (3) (4)=(3)/(7) (5) (6)=(5)/(7)(7)=(1)+(3)+(5)個險： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　小計 　 　 　 　 　 　 　中介： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　小計 　 　 　 　 　 　 　團險： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　小計 　 　 　 　 　 　 　……… 　 　 　 　 　 　 　總計 　 　 　 　 　 　 　部門： _________ 編制人： _________ 日期：分發(fā)： ________________ 計量單位： 件人工核保轉入人工核保件數(shù)上次未完成件數(shù)本次通過件數(shù)本次未通過件數(shù) 正在核保的件數(shù)(8)=(5) (9) (10) (11) (12)=(8)+(9)(10)(11)　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　復核人： _________ 日期：45 / 53 P 承保業(yè)務統(tǒng)計報告報告名稱和編號： 承保業(yè)務統(tǒng)計報告報告時段：從_____至_____ 幣種：報告頻率：每月 單位： ______元結果 已通過 未通過　 正常保單 特殊保單 小計 未承接保單合計險種正常保單金額正常保單件數(shù)本期通融承保的投保單總額本期通融承保的投保單件數(shù)本期被加費的投保單總額本期被加費的投保單件數(shù)特殊保單保費小計特殊保單件數(shù)小計已通過保單金額已通過保單件數(shù)實收保費總額預收保費總額 本期被拒保的投保單總額本期被拒保的投保單件數(shù)本期被延期的投保單總額本期被延期的投保單件數(shù)未承接保單保費小計未承接保單件數(shù)小計所有保單保費合計所有保單件數(shù)合計　(1) A (2) B (3) C (4)=(2)+(3) D=B+C (5)=(1)+(4) E=A+D (6) (7)=(6)(1)(4) (8) F (9) G (10)=(8)+(9) H=F+G (11)=(5)+(10) I=E+H個險： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　小計 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　中介： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　小計 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　團險： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　小計 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　…… 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　總計 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　部門： _________ 編制人： _________ 日期： 復核人： _________ 日期：分發(fā)： ________________46 / 53 出單統(tǒng)計報告報告名稱和編號： 出單統(tǒng)計報告報告時段：從_____至_____報告頻率：每天錄單員姓名 日期 接單數(shù)量 錄單數(shù)量 錄單率 錄單未完成數(shù)量錄單未完成比率錯單數(shù)量 錯單率 出單數(shù)量 出單率　 　 (1) (2) (3)=(2)/(1) (4) (5)=(4)/(1) (6) (7)=(6)/(2) (8) (9)=(8)/(1)XXX 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　…… 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　XXX 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　……. 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　XXX 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　…… 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　XXX 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　…… 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　XXX 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　…….. 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　合計 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　部門： _________ 編制人： _________ 日期： 復核人： _________ 日期：分發(fā)： ________________47 / 53 P 承保處理狀態(tài)跟蹤報告報告名稱和編號： 承保處理狀態(tài)跟蹤報告報告時段：從_____至_____報告頻率：每周業(yè)務員至內勤傳遞時間內勤至接單崗傳遞時間接單崗至錄費崗傳遞時間錄費時間 錄費至錄單 傳遞時間 錄單時間 錄單至核保 傳遞時間 核保時間 總耗費有效時間 總耗費傳遞時間 出單時間投保單號(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(4)+(6)+(8)(10)=(1)+(2)+(3)+(5)+(7)(11)=(9)+(10) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　……… 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　……… 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　……… 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　總計時間 A SUM(1) SUM(2) SUM(3) SUM(4) SUM(5) SUM(6) SUM(7) SUM(8) SUM(9) SUM(10) SUM(11)投保單份數(shù) B B B B B B B B B B B B每份耗費時間 C=A/B SUM(1)/B SUM(2)/B SUM(3)/B SUM(4)/B SUM(5)/B SUM(6)/B SUM(7)/B SUM(8)/B SUM(9)/B SUM(10)/B SUM(11)/B部門： ________ 編制人： ________ 日期： 復核人： ________ 日期：分發(fā)： ________48 / 53 續(xù)保分析報告報告名稱和編號： 續(xù)保分析報告報告時段：從_____至_____報告頻率：每周險種 到期保單金額已續(xù)保金額未續(xù)保金額 續(xù)保率 本期新客戶保單金額本期承接業(yè)務總金額續(xù)保占總業(yè)務的比率新保占總業(yè)務的比率　 (1) (2)(3)=(1)(2) (4)=(3)/(1) (5) (6)=(2)+(5) (7)=(2)/(6) (7)=(5)/(6)個險： 　 　 　 　 　 　 　 　xxx 　 　 　 　 　 　 　 　xxx 　 　 　 　 　 　 　 　xxx 　 　 　 　 　 　 　 　小計 　 　 　 　 　 　 　 　中介： 　 　 　 　 　 　 　 　xxx 　 　 　 　 　 　 　 　xxx 　 　 　 　 　 　 　 　xxx 　 　 　 　 　 　 　 　小計 　 　 　 　 　 　 　 　團險： 　 　 　 　 　 　 　 　xxx 　 　 　 　 　 　 　 　xxx 　 　 　 　 　 　 　 　xxx 　 　 　 　 　 　 　 　小計 　 　 　 　 　 　 　 　合計 　 　 　 　 　 　 　 　注：本期承接業(yè)務總金額(6)應等于承保業(yè)務統(tǒng)計報告(5)部門： ________ 編制人： ________ 日期： 復核人： ________ 日期：分發(fā)： ________________49 / 53 續(xù)保詳細分析清單報告名稱和編號： 續(xù)保詳細分析清單報告時段：從_____至_____報告頻率：每周序號 投保人 保單號碼保險到期日 保費 續(xù)保日期 續(xù)保保費 未續(xù)保保費 未續(xù)保原因 業(yè)務經辦人　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　合計 　 　 　 ……. 　 ……. 　 　 　部門： ________ 編制人： ________ 日期： 復核人： ________ 日期：分發(fā)： ________________50 / 53 退保和撤保分析報告報告名稱和編號： 退保和撤保分析報告報告時段：從_____至_____ 幣種：報告頻率：每月 單位： ______元劃分標準 退保金額 （1）實收保費金額 （2 ）應收保費總額 （3）退保率（％） 1/(2+3)本期退保件數(shù) (4)平均退保額 (1/4)上期退保率（％） 上期平均退保額險種自營 　 　 　 　 　 　 　 　代理 　 　 　 　 　 　 　 　小計 　 　 　 　 　 　 　 　小計 　 　 　 　 　 　 　 　 　自營 　 　 　 　 　 　 　 　代理 　 　 　 　 　 　 　 　小計 　 　 　 　 　 　 　 　小計 　 　 　 　 　 　 　 　 　自營 　 　 　 　 　 　 　 　代理 　 　 　 　 　 　 　 　小計 　 　 　 　 　 　 　 　小計 　 　 　 　 　 　 　 　 　……………　 　 　 　 　 　 　 　 　總計 　 　 　 　 　 　 　 　 　部門： _________ 編制人： _________ 日期： 復核人： 日期：分發(fā)： ________________51 / 53附件四 主要業(yè)績考核指標樣本 匯總部門 KPI 說明 考評部門業(yè)務拓展 保費收入 已開具保單的保費總金額 人事部新保保費收入 已開具的新保保單的保費金額 人事部續(xù)保保費收入 已開具的續(xù)保保單的保費金額 人事部保費收入增長率 （本年保費收入－上年保費收入）/ 上年保費收入 100