【正文】 產(chǎn)品表現(xiàn)，找出對(duì)中國(guó)市場(chǎng)趨勢(shì)和產(chǎn)品發(fā)展機(jī)遇的啟示 ? 對(duì) **公司目前的明星產(chǎn)品、其它產(chǎn)品和在研產(chǎn)品的潛力進(jìn)行分析，發(fā)掘可能的增長(zhǎng)點(diǎn) ? 關(guān)注各品類領(lǐng)先品牌，對(duì)引入產(chǎn)品和公司并購(gòu)進(jìn)行初步評(píng)估 ? 參照其它產(chǎn)品的成功案例，探討借鑒其模式的可能性 ? 根據(jù)消費(fèi)者需求和宏觀環(huán)境可能的大變化，探討可能的全新的發(fā)展模式 ? 對(duì)實(shí)現(xiàn) **公司總體發(fā)展目標(biāo)需要平衡的幾個(gè)方面 – 以高品質(zhì)、差異化產(chǎn)品提升**公司品牌的美譽(yù)度和影響力 – 擴(kuò)大銷售規(guī)模，增加對(duì)經(jīng)銷商的吸引力，并實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng) – 提升與零售藥店 ‖博弈”籌碼（如高毛利產(chǎn)品） ? 根據(jù)對(duì) **公司目前組織能力和新建能力的評(píng)估，判斷捕捉不同類型發(fā)展機(jī)遇的可行性 具有市場(chǎng)吸引力的細(xì)分品類的篩選 45 感冒 182291123472337295102733116313112352510601429255159兒童止咳祛痰 胃動(dòng)力 /促消化 快速止痛 成人止咳祛痰 治療型性咽喉藥 小兒感冒藥 嚴(yán)重潰瘍 溫和養(yǎng)胃 保健型性咽喉藥 感冒藥成人中藥 感冒藥成人西藥 止痛中藥 止痛西藥 更年期綜合癥 婦科炎癥外用 婦科炎癥口服 調(diào)經(jīng)藥 骨質(zhì)疏松 骨關(guān)節(jié)炎 /骨質(zhì)增生 軟組織創(chuàng)傷 痤瘡 抗病毒 /細(xì)菌 消炎止癢 抗真菌 止吐 便秘 止瀉 2022市場(chǎng)容量 億元 平均增長(zhǎng)率 競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 領(lǐng)導(dǎo)品牌可獲得性 未被滿足的 客戶需求 評(píng)價(jià)總分 資料來(lái)源：南方所；小組分析 具有市場(chǎng)吸引力的細(xì)分品類 胃腸 咳嗽 喉科 皮膚 骨科 婦科 止痛 22% 5 5 10 41 18% 15 15 10 63 22% 15 15 5 60 14% 10 15 10 61 14% 10 15 15 60 2% 10 10 15 42 12% 10 15 10 51 14% 10 19 15 61 12% 20 20 10 72 14% 15 15 15 65 12% 10 10 10 47 11% 15 20 15 62 11% 5 20 5 64 11% 15 10 15 46 8% 15 15 15 65 6% 10 5 5 36 6% 15 15 5 40 10% 20 20 10 70 16% 20 20 5 64 5% 15 20 15 62 10% 15 20 15 65 10% 15 10 10 45 14% 10 10 10 42 13% 18 15 15 61 11% 20 20 15 65 8% 10 15 15 60 8% 10 10 15 50 OTC品類規(guī)劃概要 (1/2） 46 資料來(lái)源：小組分析 市場(chǎng)規(guī)模 億元 感冒 皮膚 胃腸 止痛 1 加強(qiáng)品類領(lǐng)導(dǎo)地位 建立品類領(lǐng)導(dǎo)地位 2022 2022 產(chǎn)品策略 ? 成人感冒西藥 ：引入解除多種感冒癥狀的西藥，例如對(duì)乙酰氨基酚以及在國(guó)際上正逐漸取代偽麻黃堿的去氧腎上腺素 。 重點(diǎn)關(guān)注氨酚 VC腎素在研品種或考慮和寶潔合作在中國(guó)推廣銷售全球銷量第一位的感冒藥 Vicks ? 成人感冒中藥 （包括中西藥結(jié)合 )：在引進(jìn)西藥以后， **更加清晰地定位在感冒初期和輕度癥狀 ? 小兒感冒藥 ：在西藥和中藥中著重打造小兒品牌 ? 消炎止癢 ：進(jìn)行品牌延伸（ **金裝）和二次開發(fā)（改變劑型成噴霧和凝膠），繼續(xù)打造 **系列。重點(diǎn)關(guān)注小兒濕疹在研品種，力爭(zhēng) 2022年上市 ? 抗真菌 ：打造優(yōu)諾平，著重于定位與達(dá)克寧差異化的價(jià)值訴求 ? 溫和養(yǎng)胃 ：持續(xù)品牌投入，繼續(xù)打造中藥養(yǎng)胃概念；同時(shí)考慮引進(jìn)北藥的溫胃舒、養(yǎng)胃舒和氣滯胃痛，并進(jìn)行差異化定位 ? 消化不良 ：考慮通過(guò)并購(gòu)江中成為消化不良細(xì)分品類領(lǐng)導(dǎo)者 ? 快速止痛 ：引進(jìn)西藥領(lǐng)導(dǎo)品種，例如氫氧化鋁或碳酸氫鋁 ? 止瀉 ：引進(jìn)雙歧桿菌，打造有益菌治腹瀉的健康概念 ? 便秘 ：引進(jìn)天然纖維素，打造健康安全治便秘品牌 ? 中藥 ：繼續(xù) **的“治本”產(chǎn)品定位 ? 西藥 ：打造已有 托芬那酸品種，與 **差異化定位（定位于快速治頭痛）； 考慮和史克或惠氏建立合作伙伴關(guān)系來(lái)推廣銷售必理通和 Advil 240 135 120 75 265 150 75 40 **公司 市場(chǎng)份額 2022 2022 12% 10% 12% 7% 1% 5% 2% 7% 1:不包括骨痛 OTC品類規(guī)劃概要 (2/2） 47 資料來(lái)源：小組分析 市場(chǎng)規(guī)模 億元 婦科 骨科 咳嗽 喉科 開發(fā)進(jìn)入新品類 2022 2022 2022 2022 產(chǎn)品策略 ? 婦科炎癥外用 ：通過(guò)收購(gòu)廣西源安堂來(lái)引進(jìn)膚陰潔來(lái)建立在婦科炎癥外用細(xì)分品類的領(lǐng)導(dǎo)地位 ? 婦科炎癥口服 ：通過(guò)收購(gòu)千金藥業(yè)來(lái)引進(jìn)婦科千金片來(lái)建立在婦科炎癥口服細(xì)分品類的領(lǐng)導(dǎo)地位 ? 骨關(guān)節(jié)炎 ：開發(fā)鎮(zhèn)痛骨關(guān)節(jié)炎外用貼劑。關(guān)注在研外用貼膏品種或考慮通過(guò)收購(gòu)沈陽(yáng)紅藥來(lái)引進(jìn)外用貼膏品種 ? 骨質(zhì)疏松 ：通過(guò)收購(gòu)貴州同濟(jì)堂來(lái)引進(jìn)仙靈骨葆膠囊來(lái)建立在骨質(zhì)疏松細(xì)分品類的領(lǐng)導(dǎo)地位 ? 成人咳嗽 ：繼續(xù)品牌運(yùn)作強(qiáng)力枇杷露 ? 小兒咳嗽 ：通過(guò)購(gòu)買貴州益佰來(lái)引進(jìn)小兒止咳產(chǎn)品，來(lái)建立在小兒咳嗽細(xì)分品類中的領(lǐng)導(dǎo)地位 ? 保健型喉科 ： – 關(guān)注在研喉科品種，并考慮通過(guò)收購(gòu)貴州黃果樹立爽或者貴州宏宇來(lái)引進(jìn)咽立爽和金喉健，品牌運(yùn)作之后建立領(lǐng)導(dǎo)地位 – 與利潔時(shí)公司合作在中國(guó)推廣銷售 STREPSILS舒利效 90 170 0% 5% 90 210 1% 3% 43 80 0% 5% 70 130 0% 5% **公司 市場(chǎng)份額 中國(guó)感冒藥市場(chǎng)總覽 48 感冒藥成人中藥 59 ** 13 三精雙黃連 5 34 小兒感冒藥 25 護(hù)彤 3 優(yōu)卡丹 3 好娃娃 1 小兒 ** 1 16 感冒藥成人西藥 51 康泰克 5 白加黑 4 泰諾 2 日夜 百服寧 2 38 廣州 白云山 板藍(lán)根 3 香雪抗病毒 5 資料來(lái)源： Nicolas Hall。 分析 感冒藥 2022OTC市場(chǎng) （總合 = 135億） 中國(guó)感冒藥市場(chǎng)趨勢(shì) ? 由于人們生活水平的提高從而免疫力增強(qiáng)，感冒的發(fā)病率有減少的趨勢(shì) (兩周急性上呼吸道感染發(fā)病率2022年 %到 2022年 %) ? 感冒中藥以預(yù)防和消除初期癥狀為主，感冒西藥以組合各種分子力求消除多種癥狀為主 ? 中藥感冒藥以傳統(tǒng)配方為主，例如板藍(lán)根，感冒清熱顆粒等。但是在推廣概念上，隨著流感的暴發(fā)，著重打造“抗病毒”概念 ? 中藥感冒藥有明顯區(qū)域差異。例如北京以同仁堂感冒清熱顆粒為主， ? 小兒感冒藥市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，感冒藥的領(lǐng)導(dǎo)品牌都推出了小兒系列 ? 感冒藥的安全問(wèn)題備受關(guān)注，尤其是小兒感冒藥的用藥安全問(wèn)題。偽麻黃堿類藥物受到挑戰(zhàn)。日本目前使用甲基麻黃堿來(lái)代替，而美國(guó)流行去氧腎上腺素 ? 治療性感冒藥目前受到預(yù)防性感冒藥的挑戰(zhàn)（例如維他命 C) ? 感冒藥銷售以零售藥店渠道為主 **公司已有產(chǎn)品 ? 感冒清熱顆粒 ? 板藍(lán)根 ? 感冒退熱顆粒 ? 清熱解毒顆粒 **公司已有產(chǎn)品 ? 氨酚黃那敏 ? 氨酚烷胺 **公司產(chǎn)品 **公司已有產(chǎn)品 ? 小兒氨酚黃那敏 ? 小兒氨酚烷胺 目前國(guó)際上的主要感冒藥品種都是針對(duì)感冒各種癥狀的復(fù)方藥物 49 資料來(lái)源：公司網(wǎng)站；文獻(xiàn)查閱；小組分析 Vicks （寶潔） ? Vicks是全球銷量第一位的感冒咳嗽品牌，通過(guò)不同分子的組合來(lái)打造一系列感冒咳嗽產(chǎn)品 ? Vicks DayQuil 成分 – 對(duì)乙酰氨基酚：解熱鎮(zhèn)痛 – 右美沙芬：止咳 – 去氧腎上腺素：治鼻塞 ? Vicks NyQuil成分 – 對(duì)乙酰氨基酚 ：止痛，退熱 – 琥珀酸杜克西拉明 ：抗組胺藥， 可緩解流 鼻涕，打噴嚏、流淚和喉部發(fā)癢等過(guò)敏癥狀 – 去氧腎上腺素：治鼻塞 Tylenol 泰諾（強(qiáng)生） ? 全球銷量第二位的感冒品牌，以解熱鎮(zhèn)痛分子為基礎(chǔ)，組合不同分子來(lái)打造一系列產(chǎn)品 ? Tylenol sinus,酚麻美敏片 – 對(duì)乙酰氨基酚 ：解熱鎮(zhèn)痛 – 鹽酸偽麻黃堿 ：減充血?jiǎng)?， 治鼻塞 – 氫溴酸右美沙芬 ：止咳 – 馬來(lái)酸氯苯那敏 ：組胺拮抗劑 ，可緩解流 鼻涕 , 打噴嚏、流淚和喉部發(fā)癢等過(guò)敏癥狀 ? 目前國(guó)際上的感冒藥領(lǐng)導(dǎo)品牌都力求通過(guò)一片藥片解決普通感冒或者流感所引起的所有癥狀（發(fā)熱，喉嚨疼痛，流鼻涕，鼻塞，咳嗽） – 很多感冒藥領(lǐng)導(dǎo)品牌組合不同化學(xué)分子，一種分子針對(duì)一種癥狀 – 只有 46%的感冒藥是單一分子，而且都不是領(lǐng)導(dǎo)品牌 – 適用于普通感冒和流感 ? 偽麻黃堿類在美國(guó)基本被禁用，已經(jīng)逐漸被去氧腎上腺素所替代 ? 西藥抗病毒感冒藥都為處方藥。但大多數(shù)抗病毒感冒藥不能抵御所有流感病毒 – 金剛烷胺對(duì) H1N1和 H3N2流感沒(méi)有效用，所以已經(jīng)不被美國(guó)的疾病預(yù)防中心推薦 – H1N1對(duì)奧塞米韋（達(dá)菲）也出現(xiàn)了耐藥性 – 目前唯一沒(méi)有發(fā)現(xiàn)病毒耐藥性的扎那米韋 (Relenza)，對(duì)有呼吸疾病的病人有一定的副作用（支氣管痙攣） 中國(guó)皮膚藥市場(chǎng)總覽 50 其他 抗真菌 痤瘡 皮康王 蘭美抒 其他 華邦維 A 酸乳膏 其他 抗細(xì)菌 /病毒 其他 消炎止癢 ** 派瑞松 艾洛松 百多邦 尤卓爾 達(dá)克寧 資料來(lái)源： Nicolas Hall。 分析 皮膚科 2022OTC市場(chǎng) １ （總合 = 75億） 中國(guó)皮膚藥市場(chǎng)趨勢(shì) ? 由于生活環(huán)境的日趨污染，皮膚病的發(fā)病率有逐年上升的趨勢(shì) (兩周皮膚病發(fā)病率 03年 %到 08年 %) ? 皮膚藥 OTC市場(chǎng)橫跨治療性皮膚藥（抗真菌，消炎止癢，抗細(xì)菌 /病毒）到美容性皮膚藥 ? 美容性皮膚藥目前逐漸向超市消費(fèi)品延伸 ? 治療性皮膚藥中，主要以西藥為主，中藥只是起到了輔助治療的作用 ? 抗真菌類達(dá)克寧從 80年代起已經(jīng)有20多年的歷史，銷售增長(zhǎng)幾乎停滯（ 2022－ 2022年增長(zhǎng)率為 1%) ，在國(guó)外大受好評(píng)的新品種蘭美抒（鹽酸特比萘酚）在國(guó)內(nèi)表現(xiàn)不佳 ** 已有產(chǎn)品 ? 硝酸咪康唑 ? 鹽酸特比萘酚 ? 曲安萘德益康唑乳膏 ? 復(fù)方酮康唑軟膏 ? 聯(lián)苯芐唑乳膏 ** 已有產(chǎn)品 ? 糠酸莫米松 **產(chǎn)品 一些在全球市場(chǎng)領(lǐng)先的抗真菌品種在中國(guó)并沒(méi)有很好的推廣 51 資料來(lái)源： Nicolas Hall。小組分析 平均年增長(zhǎng)率 5% 6% 3% 消炎止癢 2022 901 42% 11% 12% 17% 17% 2022 抗真菌 傷口護(hù)理 痤瘡 (包括藥妝） 其他 (包括 美容性皮膚藥） % 17% 17% 12% 11% 42% 856 3% 3% 皮膚藥 OTC全球市場(chǎng) 億元 Cleanamp。Clear (Jamp。J) 藥妝類，痤瘡 10 Lamisil (Novartis) 鹽酸特比萘酚，抗真菌 11 Clearisil (Reckitt Benckiser) 藥妝類，痤瘡 13 Neutroena(Jamp。J) 藥妝類，痤瘡 13 Daktarin(Jamp。J) 硝酸咪糠唑，抗真菌 15 Canesten (Bayer) 克霉唑，抗真菌 16 皮膚藥 OTC全球市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)品牌 億元 ? 蘭美抒在北美和歐洲市場(chǎng)得到好評(píng)，臨床效用優(yōu)于達(dá)克寧，但是在中國(guó)并沒(méi)有得到很好的推廣 ? 全球市場(chǎng)痤瘡類的藥以藥妝為主 中國(guó)胃腸藥市場(chǎng)總覽 52 12 奧克 2 快速止痛 （西藥為主） 35 斯達(dá)舒 7 15 1 溫和養(yǎng)胃 （中藥為主） 25 胃動(dòng)力 /促消化 其他 7 其他 19 **** 2 胃蘇顆粒 ３ 止吐 其他 12 江中健胃消食片 10 31 止瀉 麗珠得樂(lè) 3 19 便秘 嚴(yán)重潰瘍 幫消安 1 葵花胃康靈 3