【導(dǎo)讀】感謝您對上海本原企業(yè)咨詢研究所工作的支持！之中給予配合，謝謝！本原的企業(yè)聲譽(yù)。始試行，相關(guān)人員依標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。以書面形式提出，經(jīng)論證認(rèn)為有必要修改時，對標(biāo)準(zhǔn)做出修改。今后參與咨詢活動奠定良好的基礎(chǔ)。和聯(lián)系方法、主營業(yè)務(wù)。確定參加面訪的人員、各自的職責(zé)和洽談重點(diǎn)?？捎嗅槍π缘难堊稍儙熁蝽?xiàng)目經(jīng)理參加洽談。解客戶方參加面訪的人員組成、職務(wù)等情況。并由咨詢部秘書協(xié)助查找有關(guān)行業(yè)的背景資料?？蛻艨梢越邮艿拇蟾艃r格范圍?？蛻羰欠褚呀?jīng)采取了一些行動?？蛻舴降男畔?，并展示本原的企業(yè)形象，同時爭取下一次洽談的機(jī)會。

　　

【正文】 被考評人： 領(lǐng)導(dǎo)： 上海本原企業(yè)咨詢研究所 咨詢項(xiàng)目質(zhì)量考核分配政策 一、分配政策設(shè)計(jì)的核心思想 項(xiàng)目指派個人負(fù)責(zé)制承包辦法 項(xiàng)目工作質(zhì)量與分配掛鉤的績效管理辦法 綜合業(yè)績考核的分配辦法 二、 分配政策 咨詢項(xiàng)目提成比例定額表 業(yè)績定級 甲級 乙級 丙級 丁級 戊級 備注 提成比例 105% 100% 80% 60% 20% 本提成比例的基數(shù)為本原與項(xiàng)目經(jīng)理簽定的《協(xié)議》約定的項(xiàng)目總承包費(fèi)用 咨詢項(xiàng)目工作質(zhì)量目標(biāo)考核辦法（列表如下） 考核項(xiàng)目 指標(biāo) 權(quán)重 數(shù)據(jù)來源 考核人 備注 項(xiàng)目計(jì)劃 調(diào)查、訪談 培訓(xùn)、講解 方案的撰寫 與客戶的溝通、客戶服務(wù)的意識 方案的實(shí)用性、可操作性 對方案總體的評價 評定項(xiàng)目 評定內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 分值 （分） 備 注 調(diào)查訪談 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 優(yōu)良等級的 5 根據(jù)《咨詢項(xiàng)目客戶意見表》的客戶考評為本 7項(xiàng)項(xiàng)目的考評依據(jù)（附該表）。 《咨詢項(xiàng)目客戶意見表》的表份數(shù)不得少于 5份。封頂數(shù)不限。 咨詢項(xiàng)目結(jié)束將《咨詢項(xiàng)目客戶意見表》若干份（應(yīng)記錄數(shù)量）發(fā)放客戶經(jīng)考核后進(jìn)行分項(xiàng)統(tǒng)計(jì)，根據(jù)考核后實(shí)繳份數(shù)計(jì)算出各等級值。對照本表中《評定內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)》的辦法進(jìn)行逐項(xiàng)打分。 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 合格 等級的 優(yōu)良的 3 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 合格等級的 1 診斷情況 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 優(yōu)良等級的 5 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 合格 等級的 優(yōu)良的 3 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 合格等級的 1 框架設(shè)計(jì) 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 優(yōu)良等級的 10 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 合格 等級的 優(yōu)良的 5 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 合格等級的 1 內(nèi)容設(shè)置 本項(xiàng)工作被 客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 優(yōu)良等級的 10 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 合格 等級的 優(yōu)良的 5 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 合格等級的 1 講解本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 優(yōu)良等級的 5 培訓(xùn) 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 合格 等級的 優(yōu)良的 3 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 合格等級的 1 服務(wù)質(zhì)量 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 優(yōu)良等級的 5 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 合格 等級的 優(yōu)良的 3 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 合格等級的 1 實(shí)用認(rèn)可 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 優(yōu)良等級的 20 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 合格 等級的 優(yōu)良的 15 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 合格等級的 10 溝通協(xié)調(diào) 日常同客戶溝通較好，客戶無要求其它人員參加或出席 10 根據(jù)咨詢項(xiàng)目工作進(jìn)展客戶對該咨詢質(zhì)量及咨詢師日常工作的反應(yīng)情況來進(jìn)行評分考核。 依據(jù)合同訂立時的付款條件及工期約定時間給予對照來進(jìn)行評分考日常同客戶溝通一般，客戶指名要求某領(lǐng)導(dǎo)或某人員參加或出席 5 日常同客戶溝通一般，但客戶堅(jiān)決要求某領(lǐng)導(dǎo)或某人員參加或出席 1 工期時間 按工期約定時間內(nèi)完成所有工作的（包括工作量與工期同比增加） 5 客戶允許下超過約定的工期時間 3 客戶對超過工期有意見的 1 核。 資料的及時繳存情況以及保密等特別要求遵守情況來進(jìn)行對照評分考核。 獨(dú)立工作能力和取得客戶信任能力 將直接影響本項(xiàng)目的成功與失敗，客戶要求下領(lǐng)導(dǎo)的被迫參與是對咨詢師能力考評的重要依據(jù)。 資料繳存 按規(guī)定要求能準(zhǔn)確、及時、全面上繳各項(xiàng)資料的 5 所繳資料全面并準(zhǔn)確的但時間上未能及時保證的 3 資 料上繳質(zhì)量不到位 1 收款工作 按期、按時足額完成收款任務(wù)的 10 過期 20 天時間內(nèi)但足額完成收款任務(wù)的 5 過期 20 天時間還沒有完成收款任務(wù)的 1 領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助 合同簽訂后至項(xiàng)目完成止領(lǐng)導(dǎo)介入（所長）參加 ≤ 2 次 10 合同簽訂后至項(xiàng)目完成止領(lǐng)導(dǎo)介入（所長）參加 ≥ 3 次 ~4 次的 5 合同簽訂后至項(xiàng)目完成止領(lǐng)導(dǎo)介入（所長）參加 ≥ 5 次 1 評 定 說 明 本評定表（辦法）只適用于咨詢項(xiàng)目的工作質(zhì)量等級評定，上述表內(nèi)共 12 項(xiàng)及項(xiàng)目只評打一格分。設(shè)計(jì)分值為 100 分制。 本表僅為項(xiàng)目質(zhì)量等級評定，計(jì)發(fā)工資提成應(yīng)按所評等級對照分配政策而決定。 本表評定依據(jù)應(yīng)參照備注欄內(nèi)規(guī)定的各依據(jù)來進(jìn)行如實(shí)考評。 本評定工作由所綜合辦負(fù)責(zé)，在每一項(xiàng)目結(jié)束后五個工作日內(nèi)完成。 合計(jì)得分 業(yè)績定級 100 分 ~80 分為甲級 □ 80 分 ~65 分為乙級 □ 65 分 ~50 分為丙級 □ 分 50 分 ~35 分為丁級 □ 35 分以下為戊級 □ 三、政策規(guī)定及操作說明 所有咨詢項(xiàng)目由本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo) （所長）專項(xiàng)指派咨詢師專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)目，并對該項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)濟(jì)承包，該承包人必須同本企業(yè)簽訂《項(xiàng)目責(zé)任協(xié)議書》。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（承包人）組織并領(lǐng)導(dǎo)的該咨詢項(xiàng)目小組成員作為本企業(yè)的編外員工，服從于本企業(yè)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，遵守本企業(yè)的各項(xiàng)制度政策。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人作為本企業(yè)的代表派駐去咨詢企業(yè)，行施本企業(yè)授權(quán)其范圍內(nèi)的職責(zé)權(quán)限，享受其與本企業(yè)約定的經(jīng)濟(jì)利益和待遇，同時承擔(dān)與之相關(guān)的各項(xiàng)責(zé)任。 本政策中所列的《咨詢項(xiàng)目提成比例定額表》作為本企業(yè)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，該比例定額中已經(jīng)包括所有與本咨詢項(xiàng)目工作過程中所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用開 支，包括從承包款稅金和為取得良好關(guān)系而產(chǎn)生的公關(guān)費(fèi)用，以及該項(xiàng)目小組其它成員的工資、獎金、差誘費(fèi)、伙食等開支。承包人不得以任何名義再向本企業(yè)報銷各種開支。 提成比例是依據(jù)同客戶簽訂的咨詢項(xiàng)目合同中的金額數(shù)作為標(biāo)的進(jìn)行計(jì)算分配的。承接該項(xiàng)目過程中產(chǎn)生的費(fèi)用及應(yīng)被提成的業(yè)務(wù)提成獎金等開支由本企業(yè)負(fù)責(zé)開支。 合同簽訂后項(xiàng)目小組進(jìn)場至項(xiàng)目完成止本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)（所長）介入次數(shù)超過三次，第四次起所產(chǎn)生的費(fèi)用應(yīng)列入承包人承包額中開支。如《項(xiàng)目責(zé)任協(xié)議》中無特別約定需要本企業(yè)另派人員給予該項(xiàng)目的培訓(xùn)、講課等工作的，但項(xiàng) 目進(jìn)行中出現(xiàn)此類情況時該 講課或培訓(xùn)費(fèi)用可依據(jù)市場價計(jì)入承包人的承包額中。 該項(xiàng)目小組成員中有一個以上成員由本企業(yè)派人進(jìn)入，負(fù)責(zé)客戶與企業(yè)以及項(xiàng)目小組與本企業(yè)之間的聯(lián)絡(luò)信息傳遞工作，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)從承包款中支付一定量的工資給本企業(yè)（協(xié)議中約定數(shù)量），該人員在該項(xiàng)目中應(yīng)服從項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，同時應(yīng)做好本企業(yè)中的崗位工作，其待遇除按崗位職能領(lǐng)發(fā)工資 外還可享受項(xiàng)目工作獎金，經(jīng)考核后由本企業(yè)直接在當(dāng)月工資中加發(fā)。 項(xiàng)目承包額的結(jié)算與付款時間應(yīng)按協(xié)議約定內(nèi)容為準(zhǔn)。 本企業(yè)的各級主管在被委派進(jìn)行咨詢項(xiàng)目工 作中的日常費(fèi)用報銷應(yīng)尊重實(shí)事求是原則，不得將項(xiàng)目費(fèi)用帶入其它公共費(fèi)用中報銷，違規(guī)者無論金額大小除費(fèi)用重再進(jìn)入項(xiàng)目外，還應(yīng)在業(yè)績等級評定中減分 20 分進(jìn)行處罰。 其它有關(guān)涉及本咨詢項(xiàng)目的相關(guān)工作要求如：項(xiàng)目組成員的工資分配辦法，項(xiàng)目工期，質(zhì)量要求，資料存檔及保密要求，無償跟蹤服務(wù)期等都必須在《項(xiàng)目責(zé)任協(xié)議書》中載明。 1本政策于 2020 年 11 月 1 日起實(shí)施執(zhí)行，施行日起同類政策終止執(zhí)行。 附表 1 咨詢項(xiàng)目客戶意見表 項(xiàng)目名稱 . 評定項(xiàng)目 評定等級 意見及建議 優(yōu)秀 優(yōu)良 一般 稍差 很差 調(diào)查訪談工作 □ □ □ □ □ 項(xiàng)目診斷能力 □ □ □ □ □ 框架設(shè)計(jì)效果 □ □ □ □ □ 內(nèi)容設(shè)置情況 □ □ □ □ □ 培訓(xùn)講解能力 □ □ □ □ □ 服務(wù)質(zhì)量情況 □ □ □ □ □ 實(shí)用價值認(rèn)可 □ □ □ □ □ 考 評 人 科 室 或 部 門 ： 考評時間： 年 月 日 附表 2 咨詢項(xiàng)目客戶意見考評統(tǒng)計(jì)表 項(xiàng)目名稱 ： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 統(tǒng)計(jì)時間 年 月 日 表份數(shù) 評定項(xiàng)目 評 定 等 級 等級確定 優(yōu)秀級 5 分 （）份 =（）分 優(yōu)良級 4 分 （）份 =（）分 一般級 3 分 （）份 =（）分 稍差級 2 分 （）份 =（）分 很差級 1 分 （）份 =（）分 合 計(jì) 總 分 份數(shù) 小計(jì)分 份數(shù) 小計(jì)分 份數(shù) 小計(jì)分 份數(shù) 小計(jì)分 份數(shù) 小計(jì)分 共 份 調(diào)查訪談工作 項(xiàng)目診斷能力 框架設(shè)計(jì)效果 內(nèi)容設(shè)置情況 培訓(xùn)講解能力 服務(wù)質(zhì)量能力 實(shí)用價值認(rèn)可 統(tǒng)計(jì)人： 被考評人： 所長： 附表 3 咨詢項(xiàng)目工作質(zhì)量行級評定表 項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 考評時間 年 月 日 評定項(xiàng)目 評定內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 分值 （分） 備 注 調(diào)查訪談 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 優(yōu)良等級的 5 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 合格 等級的 優(yōu)良的 3 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 合格等級的 1 診斷情況 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 優(yōu)良等級的 5 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 合格 等級的 優(yōu)良的 3 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 合格等級的 1 框架設(shè)計(jì) 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 優(yōu)良等級的 10 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 合格 等級的 優(yōu)良的 5 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 合格等級的 1 內(nèi)容設(shè)置 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 優(yōu)良等級的 10 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 合格 等級的 優(yōu)良的 5 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 合格等級的 1 講解本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 優(yōu)良等級的 5 培訓(xùn) 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 合格 等級的 優(yōu)良的 3 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 合格等級的 1 服務(wù)質(zhì)量 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 優(yōu)良等級的 5 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總 成績 ≥ 合格 等級的 優(yōu)良的 3 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 合格等級的 1 實(shí)用認(rèn)可 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 優(yōu)良等級的 20 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 合格 等級的 優(yōu)良的 15 本項(xiàng)工作被客戶考評結(jié)