【正文】 上海市農工商（集團）總公司 乙方：上海本原企業(yè)管理咨詢有限公司 鑒于甲乙雙 方即將開展的顧問工作，乙方將直接接觸甲方經(jīng)營、財務等商業(yè)機密，為更好的規(guī)范雙方的權利和義務，經(jīng)協(xié)商一致，特訂立此協(xié)議。 6 個月服務期結束后的咨詢服務，可以咨詢顧問、管理門診或咨詢項目的方式，另行收取服務費用。在與客戶溝通的過程中，有條件時可爭取再次合作的機會。 與客戶建立長期、友好的合作關系。 1由項目經(jīng)理組織進行項目總結，以便及時總結經(jīng)驗教訓?！堵?lián)系表》一式三份，客戶方一份，項目經(jīng)理一份，本原所一份存檔。該過程視項目的具體情況不同，可能要討論、修改多次。 通過訪談、資料收集、現(xiàn)場踏勘等方法，了解客戶的實際情況后，根據(jù)協(xié)議書規(guī)定的項目內容，由項目經(jīng)理或咨詢師進行方案的初步設計。 （ 4）要不斷保持與客戶的良好溝通，以確保方案的順利實施。 項目組由專人負責每天填寫《專項咨詢項目實施記錄》（ Z—表 — 7）。《計劃表》一經(jīng)確認即具備契約效力，各方應嚴格遵守計劃安排。我方成員也應嚴格遵守保密規(guī)定，并由專人負責所有資料的保管。我方須在進場前做好所有的進場準備。 兼職咨詢顧問和兼職咨詢助理必須和公司簽定《服務協(xié)議》和《保密協(xié)議》。 與客戶建立良好、長期的合作關系。如客戶有異議，視情況做適當修改后，簽定協(xié)議書。 六、項目跟蹤： 如近期內客戶因各種原因暫不考慮咨詢項目，我方需明確項目跟蹤人員，定期與客戶保持聯(lián)系，并每月給客戶寄發(fā)《本原論壇》和培訓計劃等資料。 在以前工作的基礎上，探討下次談判的方針和策略。在談判時，要注意避免陷入過于細節(jié)的問題。 確定談判組成員，一般以 2~3 人為宜， 1 人為主。 相關人員做好記錄和錄音，回來后將談話內容整理成《專項咨詢項目會談記錄》，填寫《專項咨詢項目溝通記錄表》（ Z— 表 — 3），存檔。 （ 2）不照本宣科，抓住關鍵點，隨機應變。 約定下次會談的時間、地點。作為項目建議書的參考文件。 在每次面訪之前，應盡量與客戶溝通面訪的主要目的，制 作《拜訪提綱》（附件一），并傳真至客戶處請客戶確認，以便提高訪談的效率。此時，可有針對性的邀請咨詢師或項目經(jīng)理參加洽談。 與咨詢部聯(lián)系，確定后續(xù)工作安排和負責人。 簽訂有關服務的法律合同。在實際工作中，有任何建議請以書面形式提出，經(jīng)論證認為有必要修改時，對標準做出修改。 專項咨詢項目 客戶意見反饋表 感謝您對上海本原企業(yè)咨詢研究所工作的支持！為更好的服務于您及貴公司，我們特作如下反饋表，煩請您在百忙之中給予配合，謝謝！（請在您認為符合的一欄中打“ √” ） 打分標準：很好 5分 好 4 分 一般 3 分 差 2 分 很差 1分 姓 名 職 務 電 話 單位 項目組 成 員 知識和技能 態(tài) 度 準 備 實際效 果 跟蹤服務 姓 名 很好 5 好 4 一 般3 差2 很 差1 很 好5 好4 一 般3 差2 很 差1 很 好5 好4 一 般3 差2 很 差1 很 好5 好4 一 般3 差2 很 差1 很 好5 好4 一 般3 差2 很 差1 對項目總體效果析評價： (請敘述 ) 分數(shù) (請打分 ) 對本原所研究所工作的總體印象： (請敘述 ) 分數(shù) (請打分 ) 您對專項咨詢項目或本原所其他工作有何意見和建議： 客戶簽字 日期 調 查人 專項咨詢項目 客戶聯(lián)系表 項目名稱 項目編號 聯(lián)系事項 主要內容 （本頁不夠，請附頁說明） 項目經(jīng)理： 日期： 質量總監(jiān)： 日期： 客戶簽字： 日期： 專項咨詢項目 總結表 項目名稱 編號 項目組 成員 本原 客戶 報 告 日期 跟蹤服務 日期 收費情況 項目總結 專項咨詢項目 所需資料清單 序號 文件名稱或主要內容 責任人 完成時間 備注 專項咨詢項目 文件借閱表 序號 文件名稱 主要內容 借閱時間 備注 資料保管： 客戶簽字： 專項咨詢項目 文件目錄 項目名稱 編號 文 件 文件名 稱 頁數(shù) 專項咨詢項目初始信息記錄表（ Z－表－ 1） 專項咨詢項目客戶基本情況登記表（ Z－表－ 2） 專項咨詢項目溝通記錄表（ Z－表－3） 專項咨詢項目工作計劃表（ Z－表－4） 專項咨詢項目文件借閱表（ Z－表－5） 專項咨詢項目所需資料清單（ Z－表－ 6） 專項咨詢項目實施記錄表（ Z－表－7） 專項咨詢項目客戶聯(lián)系表（ Z－表－8） 專項咨詢項目客戶意見反饋表（ Z－表－ 9） 專項咨詢項目總結表（ Z－表－ 10） 專項咨詢項目跟蹤服務表（ Z－表 －12） 專項咨詢項目考核表 項目建議書 服務協(xié)議書 項目委托書 其他 報 告 上海本原企業(yè)管理咨詢有限公司 專項咨詢項目 服 務 流 程 二零零二年三月 專項咨詢項目 服務流程 一、 制定目標： 規(guī)范專項咨詢項目的服務流程，以更好地服務于客戶，樹立本原的企業(yè)聲譽。 二、 文件目錄： 專項咨詢項目服務流程 專項咨詢項目初始信息記錄表 （ Z－ 表－ 1） 專項咨詢項目客戶基本情況登記表 （ Z－表－ 2） 專項咨詢項目溝通記錄表 （ Z－表－ 3） 專項咨詢項目工作計劃表 （ Z－表－ 4） 專項咨詢項目文件借閱表 （ Z－表－ 5） 專項咨詢項目所需資料清單 （ Z－表－ 6） 專項咨詢項目實施記錄表 （ Z－表－ 7） 專項咨詢項目客戶聯(lián)系表 （ Z－表－ 8） 專項咨詢項目客戶意見反饋表 （ Z－表－ 9） 1 專項咨詢項目總結表 （ Z－表－ 10） 1 專項咨詢項目文件目錄 （ Z－表－ 11） 1 專項咨詢項 目跟蹤服務記錄表 （ Z－表－ 12） 1 附件一：拜訪提綱 1 附件二：感謝信 三、 使用說明： 本標準適用于專項咨詢項目服務，從 開始試行，相關人員依標準執(zhí)行。 確保并使客戶確信公司有能力提供優(yōu)秀的咨詢服務。 簡單溝通，介紹本原所的情況，并盡量了解客戶的需求。確定參加面訪的人員、各自的職責和洽談重點。 二、 面訪： 面訪前的準備：向初始信息提供者詳細了解客戶的基本情況，并由咨詢部秘書協(xié)助查找有關行業(yè)的背景資料。 相關人員做好記錄和錄音，回來后將談話內容整理成《會談記錄》，并填寫《專項咨詢項目溝通記錄表》（ Z— 表 — 3），存檔。 （ 3）具體可參考本原所的《項目建議書》范本。 在演示說明會中，要注意以下方面： （ 1）使整個演示說明會以客戶為中 心，強調客戶關心的要點。 認真做好演示說明，盡量爭取下次洽談的可能。 五、 項目談判： 項目洽談順利的情況下，進入項目談判階段。 正式談判，注意我方參加人員之間的相互配合。作為后續(xù)工作的參考文檔。 不論是否簽定合同，均需填寫《專項咨詢項目客 戶基本情況登記表》（ Z－表－ 2），存檔，建立客戶檔案。如客戶無異議，則正式簽定協(xié)議書。 第二階段 項目實施 ? 目標： 明確客戶需求，設計適合企業(yè)實際情況的、可操作的制度，幫助客戶解決實際問題。 項目組正式進場前， 由項目經(jīng)理召開項目組全體成員會議，研究進場后的工作要點、工作步驟，明確責任分工。與客戶方聯(lián)系，確定正式的進場時間和進場安排。 正式確立項目對應小組成員，明確各自職責，宣布保密規(guī)定 （在項目方案未經(jīng)確認之前，方案的討論范圍只限于對應小組，嚴禁擴散?！队媱澅怼讽毰c客戶方充分討論、協(xié)商，并經(jīng)對方總經(jīng)理親自書面確認。 在項目進行過程中，還希望客戶提供什么資料，需填寫《所需資料清單》（ Z— 表 — 6），以書面形式請客戶協(xié)助。 （ 3）采用系統(tǒng)的分析方法，提出建議和解決方案，方案要具有可操作性，要切實解決企業(yè)的實際問題。 （ 7）在項目實施過程中，要注 意客戶方公司的人際關系，處理好相關的問題。由項目經(jīng)理組織在客戶方進行草案的討論，積極聽取各方意見和建議后，再進行方案的修改，方案交質量總監(jiān)簽字后，最后定稿。 如應客戶原因造成的項目內容變更、時間變更等項目變更情況，須填寫《聯(lián)系表》，詳細說明情況，由項目經(jīng)理和質量總監(jiān)簽字后，并請客戶簽字確認。 1項目完成后，由項目秘書負責和客戶聯(lián)絡收取該階段費用。 第三階段 跟蹤服務 ? 目標： 了解項目實施后的效果，以便更好的服務客戶，并有利于尾款的回收。面談前先了解咨詢方案的實施狀況，明確服務的主要內容。 服務期結束后，對項目經(jīng)理進行考核。希望日后能經(jīng)常與您保持聯(lián)絡，如果您對我們的工作有任何的意見或建議，請您及時 和我們聯(lián)系。 乙方在合作期間所了解和掌握的有關甲方業(yè)務的任何商業(yè)秘密，乙方保證在合作期間及合作協(xié)議終止后，不以任何方式向項目組以外人或公司泄露、披露、出賣等，也不得用于合作業(yè)務以外的其他任何用途，以謀求利益； 本協(xié)議稱的商業(yè)秘密，是指甲方所有的、能給甲方帶來經(jīng)濟利益或競爭優(yōu)勢的商業(yè)情報和信息，具體包括但不限于甲 方所取得和掌握的創(chuàng)意圖紙、藍圖、試驗結果、試驗記錄、生產計劃、技術資料、數(shù)據(jù)、工藝、配方、樣品、客戶名單、銷售資料、財務報表、管理訣竅、經(jīng)營策略以及各種備忘錄的原件和復印件等； 若乙方在合作期間及協(xié)議終止后，違反上述規(guī)定事項的，應當向甲方承擔相應的賠償責任，賠償額為人民幣拾萬元整。 甲方： 上海市農工商（集團）總公司 乙方： 上海本原企業(yè)管理咨詢有限公司 （蓋章） （蓋章） 代表： 代表： 年 月 日 年 月 日 咨詢客戶調查問卷 （一） 尊敬的客戶： 您好！首先非常感謝您對本原的信任和支持。請您在