【正文】 專項咨詢項目 跟蹤服務記錄表 公司名稱： 參加人：（客戶） 參加人：（本 原） 時間： 地點： 服 務 內(nèi) 容 概 要 備注 （需公司提供支持的工作，請注明） 填表人： 填表時間： 保 密 協(xié) 議 甲方：上海市農(nóng)工商（集團）總公司 乙方：上海本原企業(yè)管理咨詢有限公司 鑒于甲乙雙 方即將開展的顧問工作，乙方將直接接觸甲方經(jīng)營、財務等商業(yè)機密，為更好的規(guī)范雙方的權(quán)利和義務，經(jīng)協(xié)商一致，特訂立此協(xié)議。在與客戶溝通的過程中，有條件時可爭取再次合作的機會。 1由項目經(jīng)理組織進行項目總結(jié)，以便及時總結(jié)經(jīng)驗教訓。該過程視項目的具體情況不同，可能要討論、修改多次。 （ 4）要不斷保持與客戶的良好溝通，以確保方案的順利實施?！队媱澅怼芬唤?jīng)確認即具備契約效力，各方應嚴格遵守計劃安排。我方須在進場前做好所有的進場準備。 與客戶建立良好、長期的合作關系。 六、項目跟蹤： 如近期內(nèi)客戶因各種原因暫不考慮咨詢項目，我方需明確項目跟蹤人員，定期與客戶保持聯(lián)系，并每月給客戶寄發(fā)《本原論壇》和培訓計劃等資料。在談判時，要注意避免陷入過于細節(jié)的問題。 相關人員做好記錄和錄音，回來后將談話內(nèi)容整理成《專項咨詢項目會談記錄》，填寫《專項咨詢項目溝通記錄表》（ Z— 表 — 3），存檔。 約定下次會談的時間、地點。 在每次面訪之前，應盡量與客戶溝通面訪的主要目的，制 作《拜訪提綱》（附件一），并傳真至客戶處請客戶確認，以便提高訪談的效率。 與咨詢部聯(lián)系，確定后續(xù)工作安排和負責人。在實際工作中，有任何建議請以書面形式提出，經(jīng)論證認為有必要修改時，對標準做出修改。 二、 文件目錄： 專項咨詢項目服務流程 專項咨詢項目初始信息記錄表 （ Z－ 表－ 1） 專項咨詢項目客戶基本情況登記表 （ Z－表－ 2） 專項咨詢項目溝通記錄表 （ Z－表－ 3） 專項咨詢項目工作計劃表 （ Z－表－ 4） 專項咨詢項目文件借閱表 （ Z－表－ 5） 專項咨詢項目所需資料清單 （ Z－表－ 6） 專項咨詢項目實施記錄表 （ Z－表－ 7） 專項咨詢項目客戶聯(lián)系表 （ Z－表－ 8） 專項咨詢項目客戶意見反饋表 （ Z－表－ 9） 1 專項咨詢項目總結(jié)表 （ Z－表－ 10） 1 專項咨詢項目文件目錄 （ Z－表－ 11） 1 專項咨詢項 目跟蹤服務記錄表 （ Z－表－ 12） 1 附件一：拜訪提綱 1 附件二：感謝信 三、 使用說明： 本標準適用于專項咨詢項目服務，從 開始試行，相關人員依標準執(zhí)行。 簡單溝通，介紹本原所的情況，并盡量了解客戶的需求。 二、 面訪： 面訪前的準備：向初始信息提供者詳細了解客戶的基本情況，并由咨詢部秘書協(xié)助查找有關行業(yè)的背景資料。 （ 3）具體可參考本原所的《項目建議書》范本。 認真做好演示說明，盡量爭取下次洽談的可能。 正式談判，注意我方參加人員之間的相互配合。 不論是否簽定合同，均需填寫《專項咨詢項目客 戶基本情況登記表》（ Z－表－ 2），存檔，建立客戶檔案。 第二階段 項目實施 ? 目標： 明確客戶需求，設計適合企業(yè)實際情況的、可操作的制度，幫助客戶解決實際問題。與客戶方聯(lián)系，確定正式的進場時間和進場安排。《計劃表》須與客戶方充分討論、協(xié)商，并經(jīng)對方總經(jīng)理親自書面確認。 （ 3）采用系統(tǒng)的分析方法，提出建議和解決方案，方案要具有可操作性，要切實解決企業(yè)的實際問題。由項目經(jīng)理組織在客戶方進行草案的討論，積極聽取各方意見和建議后，再進行方案的修改，方案交質(zhì)量總監(jiān)簽字后，最后定稿。 1項目完成后，由項目秘書負責和客戶聯(lián)絡收取該階段費用。面談前先了解咨詢方案的實施狀況，明確服務的主要內(nèi)容。希望日后能經(jīng)常與您保持聯(lián)絡，如果您對我們的工作有任何的意見或建議，請您及時 和我們聯(lián)系。 甲方： 上海市農(nóng)工商（集團）總公司 乙方： 上海本原企業(yè)管理咨詢有限公司 （蓋章） （蓋章） 代表： 代表： 年 月 日 年 月 日 咨詢客戶調(diào)查問卷 （一） 尊敬的客戶： 您好！首先非常感謝您對本原的信任和支持。 ，沒有經(jīng)過雙方的充分討論。 、培訓效果良好。 5 方案的撰寫 、條理清晰，敘述簡潔明了。 ，客戶難以理解方案。如果您對我們的服務還有任何意見，沒有在問卷中反映，也敬請您提出，我們一定會認真處理您提供的信息。 ，提供了改進意見或操作程序，對方案的實施有較好的幫助。 。請您在收到問卷三天內(nèi)將問卷裝入我們提供的信封寄到本原。 。 、培訓效果良好。 。如果您對我們的服務還有任何意見，沒有在問卷中反映，也敬請您提出，我們一定會認真處理您提供的信息。 ，預見了可能出現(xiàn)的問題，并提供了防范措施。 。 、框架不清楚，單項敘述尚可。為了聽取您對咨詢項目的意見和建議，不斷改善我們的工作，從而能為您和貴公司提供更有 針對性的服務，特制作此調(diào)查問卷。 4 調(diào)查、訪談 問卷、訪談有很強的針對性，對方案的設計非常有幫助，參與人員專業(yè)性很強。 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 合格 等級的 優(yōu)良的 3 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 合格等級的 1 框架設計 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 優(yōu)良等級的 10 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 合格 等級的 優(yōu)良的 5 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 合格等級的 1 內(nèi)容設置 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 優(yōu)良等級的 10 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 合格 等級的 優(yōu)良的 5 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 合格等級的 1 講解培訓 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 優(yōu)良等級的 5 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 合格 等級的 優(yōu)良的 3 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 合格等級的 1 服務質(zhì)本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 優(yōu)良等級的 5 本項工作被客戶考評結(jié)果總成 3 量 績 ≥ 合格 等級的 優(yōu)良的 本項工 作被客戶考評結(jié)果總成績 合格等級的 1 實用認可 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 優(yōu)良等級的 20 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 合格 等級的 優(yōu)良的 15 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 合格等級的 10 溝通協(xié)調(diào) 日常同客戶溝通較好，客戶無要求其它人員參加或出席 10 根據(jù)咨詢項目工作進展客戶對該咨詢質(zhì)量及咨詢師日常工作的反應情況來進行評分考核。 本評定工作由所綜合辦負責，在每一項目結(jié)束后五個工作日內(nèi)完成。 合同簽訂后項目小組進場至項目完成止本企業(yè)領導（所長）介入次數(shù)超過三次，第四次起所產(chǎn)生的費用應列入承包人承包額中開支。設計分值為 100 分制。對照本表中《評定內(nèi)容及標準》的辦法進行逐項打分。 本表評定依據(jù)應參照備注欄內(nèi)規(guī)定的各依據(jù)來進行如實考評。承接該項目過程中產(chǎn)生的費用及應被提成的業(yè)務提成獎金等開支由本企業(yè)負責開支。 附表 1 咨詢項目客戶意見表 項目名稱 . 評定項目 評定等級 意見及建議 優(yōu)秀 優(yōu)良 一般 稍差 很差 調(diào)查訪談工作 □ □ □ □ □ 項目診斷能力 □ □ □ □ □ 框架設計效果 □ □ □ □ □ 內(nèi)容設置情況 □ □ □ □ □ 培訓講解能力 □ □ □ □ □ 服務質(zhì)量情況 □ □ □ □ □ 實用價值認可 □ □ □ □ □ 考 評 人 科 室 或 部 門 ： 考評時間： 年 月 日 附表 2 咨詢項目客戶意見考評統(tǒng)計表 項目名稱 ： 項目負責人： 統(tǒng)計時間 年 月 日 表份數(shù) 評定項目 評 定 等 級 等級確定 優(yōu)秀級 5 分 （）份 =（）分 優(yōu)良級 4 分 （）份 =（）分 一般級 3 分 （）份 =（）分 稍差級 2 分 （）份 =（）分 很差級 1 分 （）份 =（）分 合 計 總 分 份數(shù) 小計分 份數(shù) 小計分 份數(shù) 小計分 份數(shù) 小計分 份數(shù) 小計分 共 份 調(diào)查訪談工作 項目診斷能力 框架設計效果 內(nèi)容設置情況 培訓講解能力 服務質(zhì)量能力 實用價值認可 統(tǒng)計人： 被考評人： 所長： 附表 3 咨詢項目工作質(zhì)量行級評定表 項目名稱： 項目負責人： 考評時間 年 月 日 評定項目 評定內(nèi)容及標準 分值 （分） 備 注 調(diào)查訪談 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 優(yōu)良等級的 5 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 合格 等級的 優(yōu)良的 3 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 合格等級的 1 診斷情況 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 優(yōu)良等級的 5 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 合格 等級的 優(yōu)良的 3 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 合格等級的 1 框架設計 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 優(yōu)良等級的 10 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 合格 等級的 優(yōu)良的 5 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 合格等級的 1 內(nèi)容設置 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 優(yōu)良等級的 10 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 合格 等級的 優(yōu)良的 5 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 合格等級的 1 講解本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 優(yōu)良等級的 5 培訓 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 合格 等級的 優(yōu)良的 3 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 合格等級的 1 服務質(zhì)量 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 優(yōu)良等級的 5 本項工作被客戶考評結(jié)果總 成績 ≥ 合格 等級的 優(yōu)良的 3 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 合格等級的 1 實用認可 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 優(yōu)良等級的 20 本項工作被客戶考評結(jié)果總成績 ≥ 合格 等級的 優(yōu)良的 15 本項工作被客戶考評結(jié)果總