【正文】 正式成立項(xiàng)目組，明確各成員的職責(zé)，明確項(xiàng)目?jī)?nèi)容，嚴(yán)格遵守項(xiàng)目時(shí)間安排。 項(xiàng)目組正式進(jìn)場(chǎng)前， 由項(xiàng)目經(jīng)理召開項(xiàng)目組全體成員會(huì)議，研究進(jìn)場(chǎng)后的工作要點(diǎn)、工作步驟，明確責(zé)任分工。 兼職咨詢顧問(wèn)和兼職咨詢助理必須和公司簽定《服務(wù)協(xié)議》和《保密協(xié)議》。 與客戶方聯(lián)系，明確日常聯(lián)絡(luò)人。 一般進(jìn)場(chǎng)的第一天為項(xiàng)目動(dòng)員會(huì)，原則上我方所有項(xiàng)目組成員和客戶方的項(xiàng)目有關(guān)人員均要參加。與客戶方聯(lián)系，確定正式的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和進(jìn)場(chǎng)安排。我方須在進(jìn)場(chǎng)前做好所有的進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備。 建議客戶成立項(xiàng)目的正式對(duì)應(yīng)小組，一般包括 3~4 名有關(guān)人員（財(cái)務(wù)、人事、行政等），原則上對(duì)應(yīng)小組的領(lǐng)導(dǎo)由客戶方總經(jīng)理?yè)?dān)任。 二、項(xiàng)目實(shí)施： 項(xiàng) 目組進(jìn)場(chǎng)的第一天由客戶方配合組織進(jìn)行項(xiàng)目動(dòng)員會(huì)。 正式確立項(xiàng)目對(duì)應(yīng)小組成員，明確各自職責(zé)，宣布保密規(guī)定 （在項(xiàng)目方案未經(jīng)確認(rèn)之前，方案的討論范圍只限于對(duì)應(yīng)小組，嚴(yán)禁擴(kuò)散。我方成員也應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，并由專人負(fù)責(zé)所有資料的保管。 項(xiàng)目組成員進(jìn)場(chǎng)后，通過(guò)查閱資料、訪談、問(wèn)卷調(diào)查等方式詳細(xì)了解客戶方與項(xiàng)目有關(guān)的情況，并通過(guò)與客戶的溝通，安排具體項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，本計(jì)劃即是咨詢項(xiàng)目的課題設(shè)計(jì)，也是項(xiàng)目進(jìn)度安排表。計(jì)劃包括項(xiàng)目進(jìn)度、每一階段的具體內(nèi)容、客戶方如何配合等內(nèi)容（具體請(qǐng)參見《咨詢項(xiàng)目工作計(jì)劃表》（ Z— 表 — 4）?！队?jì)劃表》須與客戶方充分討論、協(xié)商，并經(jīng)對(duì)方總經(jīng)理親自書面確認(rèn)。《計(jì)劃表》一經(jīng)確認(rèn)即具備契約效力，各方應(yīng)嚴(yán)格遵守計(jì)劃安排。一般《計(jì)劃表》須在進(jìn)場(chǎng)兩周內(nèi)做出。 從客戶處借到的文件須填寫《文件借閱一覽表》（ Z— 表 — 5），并請(qǐng)客戶簽字確認(rèn)，借閱的文件由專人妥善保管，并注意保密，在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)統(tǒng)一歸還。 在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中，還希望客戶提供什么資料，需填寫《所需資料清單》（ Z— 表 — 6），以書面形式請(qǐng)客戶協(xié)助。 項(xiàng)目組由專人負(fù)責(zé)每天填寫《專項(xiàng)咨詢項(xiàng)目實(shí)施記錄》（ Z—表 — 7）。 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，需注意 以下問(wèn)題： （ 1）本原采用“營(yíng)銷導(dǎo)向”的咨詢方式，為確保咨詢方案能夠符合客戶方的需要，在診斷之前，不要發(fā)表傾向性意見。 （ 2）通過(guò)對(duì)企業(yè)情況的研究和數(shù)據(jù)的收集和分析，做出相應(yīng)的診斷。 （ 3）采用系統(tǒng)的分析方法，提出建議和解決方案，方案要具有可操作性，要切實(shí)解決企業(yè)的實(shí)際問(wèn)題。 （ 4）要不斷保持與客戶的良好溝通，以確保方案的順利實(shí)施。 （ 5）協(xié)助客戶對(duì)方案的實(shí)施，積極聽取反饋意見，有必要時(shí)做出調(diào)整。 （ 6）對(duì)于客戶方的訪談對(duì)象，在訪談后的第二天，寄發(fā)《感謝信》 (附件二 )表示感謝。 （ 7）在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，要注 意客戶方公司的人際關(guān)系，處理好相關(guān)的問(wèn)題。 通過(guò)訪談、資料收集、現(xiàn)場(chǎng)踏勘等方法，了解客戶的實(shí)際情況后，根據(jù)協(xié)議書規(guī)定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容，由項(xiàng)目經(jīng)理或咨詢師進(jìn)行方案的初步設(shè)計(jì)。草案完成后，交質(zhì)量總監(jiān)，并進(jìn)行討論和必要的修改。質(zhì)量總監(jiān)對(duì)方案初步認(rèn)可后，將方案提交對(duì)應(yīng)小組討論，提交方案時(shí)須填寫《專項(xiàng)咨詢項(xiàng)目客戶聯(lián)系表》（ Z— 表 — 8），以書面形式確認(rèn)簽收。由項(xiàng)目經(jīng)理組織在客戶方進(jìn)行草案的討論，積極聽取各方意見和建議后，再進(jìn)行方案的修改，方案交質(zhì)量總監(jiān)簽字后，最后定稿。該過(guò)程視項(xiàng)目的具體情況不同，可能要討論、修改多次。 項(xiàng)目成果以《咨詢服務(wù)協(xié)議》規(guī)定的形式遞交，每份方案遞交前，須經(jīng)該項(xiàng)目的質(zhì)量總監(jiān)簽字認(rèn)可后，方可交給客戶，并填寫《專項(xiàng)咨詢項(xiàng)目客戶聯(lián)系表》（ Z— 表 — 8），并請(qǐng)客戶方總經(jīng)理簽字確認(rèn)，作為客戶認(rèn)可的書面記錄。《聯(lián)系表》一式三份，客戶方一份，項(xiàng)目經(jīng)理一份，本原所一份存檔。 如應(yīng)客戶原因造成的項(xiàng)目?jī)?nèi)容變更、時(shí)間變更等項(xiàng)目變更情況，須填寫《聯(lián)系表》，詳細(xì)說(shuō)明情況，由項(xiàng)目經(jīng)理和質(zhì)量總監(jiān)簽字后，并請(qǐng)客戶簽字確認(rèn)?！堵?lián)系表》一式三份，客戶方一份，項(xiàng)目經(jīng)理一份，本原所一份存檔。 1方案完成并經(jīng)客戶方確認(rèn)后，進(jìn)行相 關(guān)的培訓(xùn)，并須協(xié)助客戶進(jìn)行實(shí)施，有必要時(shí)，可對(duì)方案的實(shí)施機(jī)構(gòu)和實(shí)施人員提出建議。 1項(xiàng)目全部結(jié)束后，請(qǐng)客戶填寫《專項(xiàng)咨詢項(xiàng)目客戶意見反饋 表》（ Z— 表 — 9），聽取客戶的意見和建議，不斷完善本原的咨詢工作，以滿足客戶的需求。 1項(xiàng)目完成后，由項(xiàng)目秘書負(fù)責(zé)和客戶聯(lián)絡(luò)收取該階段費(fèi)用。 1由項(xiàng)目經(jīng)理組織進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)，以便及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行考核，并填寫《專項(xiàng)咨詢項(xiàng)目總結(jié)表》 (Z－表－ 10)，存檔。 1整理項(xiàng)目的所有文檔，并填寫《專項(xiàng)咨詢項(xiàng)目文件目錄》 (Z－表－ 11)，存檔。 第三階段 跟蹤服務(wù) ? 目標(biāo)： 了解項(xiàng)目實(shí)施后的效果，以便更好的服務(wù)客戶，并有利于尾款的回收。 與客戶建立長(zhǎng)期、友好的合作關(guān)系。 了解客戶的動(dòng)態(tài)，為進(jìn)一步可能的合作奠定基礎(chǔ)。 ? 步驟： 1 項(xiàng)目結(jié)束后的免費(fèi)服務(wù)期為一般為 6 個(gè)月，項(xiàng)目經(jīng)理每月與客戶面談一次，并填寫《專項(xiàng)咨詢項(xiàng)目跟蹤服務(wù)表》（ Z－表－ 12），記錄每次溝通情況，交本原所存檔。面談前先了解咨詢方案的實(shí)施狀況，明確服務(wù)的主要內(nèi)容。在與客戶溝通的過(guò)程中，有條件時(shí)可爭(zhēng)取再次合作的機(jī)會(huì)。 服務(wù)限定于原項(xiàng)目范圍，超出原項(xiàng)目范圍的，另計(jì)費(fèi)用。 服務(wù)期結(jié)束后，如果 有尾款，注意尾款的回收。 服務(wù)期結(jié)束后，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行考核。 6 個(gè)月服務(wù)期結(jié)束后的咨詢服務(wù)，可以咨詢顧問(wèn)、管理門診或咨詢項(xiàng)目的方式，另行收取服務(wù)費(fèi)用。 整理項(xiàng)目的所有文檔，并填寫《專項(xiàng)咨詢項(xiàng)目文件目錄》 (Z－表－ 11)，存檔。 感 謝 信 ： 非常感激您在百忙之中，抽出時(shí)間與本原所的咨詢顧問(wèn)進(jìn)行了交流溝通，您的配合使我們能夠深入地了解企業(yè)的實(shí)際情況，為本所咨詢顧問(wèn)能夠提供優(yōu)質(zhì)的咨詢服務(wù)奠定了良好的基礎(chǔ)。希望日后能經(jīng)常與您保持聯(lián)絡(luò)，如果您對(duì)我們的工作有任何的意見或建議，請(qǐng)您及時(shí) 和我們聯(lián)系。 特此深表感謝 ! 上海本原企業(yè)咨詢研究所 咨詢事業(yè)部 會(huì)談提綱 專項(xiàng)咨詢項(xiàng)目 溝通記錄表 公司名稱： 參加人：（客戶） 參加人：（本原） 時(shí)間： 地點(diǎn)： 溝通情況概要 后續(xù)工作要點(diǎn) 負(fù)責(zé)人 備注 填表人： 填表時(shí)間： 專項(xiàng)咨詢項(xiàng)目 考核表 編號(hào) 考 核 內(nèi) 容 分值 得分 1 在初步接洽過(guò)程中，是否詳盡記錄了客戶信息和需求？ 5 2 初次面訪時(shí)，是否了解了客戶基本信息和需求？ 5 3 是否及時(shí)準(zhǔn)備了有效的項(xiàng)目建議書？ 5 4 演示說(shuō)明是否取得了預(yù)期效果 5 5 項(xiàng)目合同是否簽定？ 10 6 咨詢報(bào)告是否按時(shí)、保質(zhì)提交？ 10 7 方案的可操作性如何？ 10 8 客戶對(duì)咨詢項(xiàng)目的總體印象得分： 原始得分 15 9 客戶對(duì)本原所的總體印象得分： 原始得分 15 10 費(fèi)用是否全部收取？ 10 11 跟蹤服務(wù)是否做過(guò) ? 5 12 服務(wù)結(jié)束后，服務(wù)流程要求的表格是否完成、存檔？ 5 13 合計(jì) 考核對(duì)象： 評(píng)語(yǔ)： 考核人： 考核時(shí)間： 項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目編號(hào) ： 得 分： 專項(xiàng)咨詢項(xiàng)目 跟蹤服務(wù)記錄表 公司名稱： 參加人：（客戶） 參加人：（本 原） 時(shí)間： 地點(diǎn)： 服 務(wù) 內(nèi) 容 概 要 備注 （需公司提供支持的工作，請(qǐng)注明） 填表人： 填表時(shí)間： 保 密 協(xié) 議 甲方：上海市農(nóng)工商（集團(tuán)）總公司 乙方：上海本原企業(yè)管理咨詢有限公司 鑒于甲乙雙 方即將開展的顧問(wèn)工作，乙方將直接接觸甲方經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)等商業(yè)機(jī)密，為更好的規(guī)范雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)協(xié)商一致，特訂立此協(xié)議。 一、 甲方應(yīng)向乙方提供開展工作所需的有關(guān)資料、數(shù)據(jù)等。 二、 乙方對(duì)甲方提供的資料負(fù)有保密義務(wù)。 乙方在合作期間所了解和掌握的有關(guān)甲方業(yè)務(wù)的任何商業(yè)秘密，乙方保證在合作期間及合作協(xié)議終止后，不以任何方式向項(xiàng)目組以外人或公司泄露、披露、出賣等，也不得用于合作業(yè)務(wù)以外的其他任何用途，以謀求利益； 本協(xié)議稱的商業(yè)秘密，是指甲方所有的、能給甲方帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益或競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的商業(yè)情報(bào)和信息，具體包括但不限于甲 方所取得和掌握的創(chuàng)意圖紙、藍(lán)圖、試驗(yàn)結(jié)果、試驗(yàn)記錄、生產(chǎn)計(jì)劃、技術(shù)資料、數(shù)據(jù)、工藝、配方、樣品、客戶名單、銷售資料、財(cái)務(wù)報(bào)表、管理訣竅、經(jīng)營(yíng)策略以及各種備忘錄的原件和復(fù)印件等； 若乙方在合作期間及協(xié)議終止后，違反上述規(guī)定事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)向甲方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，賠償額為人民幣拾萬(wàn)元整。 三、若乙方違反此協(xié)議，則甲方有權(quán)提前終止咨詢服務(wù)協(xié)議。 四、本協(xié)議作為上海市農(nóng)工商（集團(tuán)）總公司與上海本原企業(yè)管理咨詢有限公司簽訂的咨詢服務(wù)協(xié)議書（編號(hào)： ZG002）的附件，其有效期限與咨詢服務(wù)協(xié)議一致。 五、本協(xié)議一式兩份 ，甲乙雙方各執(zhí)一份。 甲方： 上海市農(nóng)工商（集團(tuán)）總公司 乙方： 上海本原企業(yè)管理咨詢有限公司 （蓋章） （蓋章） 代表： 代表： 年 月 日 年 月 日 咨詢客戶調(diào)查問(wèn)卷 （一） 尊敬的客戶： 您好！首先非常感謝您對(duì)本原的信任和支持。為了聽取您對(duì)咨詢項(xiàng)目的意見和建議，不斷改善我們的工作，從而能為您 和貴公司提供更有針對(duì)性的服務(wù)，特制作此調(diào)查問(wèn)卷。填寫此調(diào)查問(wèn)卷大概會(huì)花費(fèi)您 10 分鐘的時(shí)間，問(wèn)卷采用匿名的形式，由本原的管理人員進(jìn)行專門的統(tǒng)計(jì)和分析。如果您對(duì)我們的服務(wù)還有任何意見，沒有在問(wèn)卷中反映，也敬請(qǐng)您提出，我們一定會(huì)認(rèn)真處理您提供的信息。請(qǐng)您在收到問(wèn)卷三天內(nèi)將問(wèn)卷裝入我們提供的信封寄到本原。對(duì)您的支持，我們表示衷心的感謝！ 序號(hào) 項(xiàng)目 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 1 項(xiàng)目計(jì)劃 ，項(xiàng)目參與人員非常清楚怎樣配合項(xiàng)目的進(jìn)度開展工作。 ，考慮到進(jìn)度和雙方的配合。 C 計(jì)劃只按照協(xié)議規(guī)定 的進(jìn)度制定，沒有考慮到客戶方的情況。 ，沒有經(jīng)過(guò)雙方的充分討論。 ，完全靠臨時(shí)的安排。 2 方案的實(shí)用性、可操作性 ，具有很強(qiáng)的實(shí)用性和可操作性。 ，預(yù)見了可能出現(xiàn)的問(wèn)題，并提供了防范措施。 ，并提供了實(shí)施的操作程序。 。 ，不可操作，不具有實(shí)用性。 3 培訓(xùn)、講解 ，培訓(xùn)效果優(yōu)秀