中國銀行業(yè)行業(yè)報告(編輯修改稿)
2024-08-27 13:33 本頁面
【文章內容簡介】 速明顯加快。 9 月末，人民幣 存款余額同比增長 %，比 20xx 年末提高 ；前 9 個月的平均同比增速為 %，比 20xx 年全年的平均同比增速提高 個百分點。值得注意的是， 20xx 年以來銀行存款呈現(xiàn)定期化、貸款呈現(xiàn)“公司化”的趨勢。 產品創(chuàng)新活躍，創(chuàng)新重點和方式呈現(xiàn)新特點 20xx 年上半年，商業(yè)銀行加快了產品創(chuàng)新步伐，新產品層出不窮。與往年相比， 20xx 年產品創(chuàng)新的以下兩個特點尤其值得關注。 一是銀行理財產品創(chuàng)新欣欣向榮 。伴隨資本市場的深幅回調，基金、券商理財產品遭受重創(chuàng)，收益較為穩(wěn)定、風險 相對較小的銀行理財產品憑借其穩(wěn)健優(yōu)勢，發(fā)展十分迅猛。 20xx 年上半年，共有 53 家商業(yè)銀行發(fā)行了 2165 款理 財產品，規(guī)模超過 9100 億元，發(fā)行數(shù)量和規(guī)模均已經(jīng)超過 20xx 年全年的水平。 二是在 20xx 年上半年信貸額度受到控制、但市場融資需求較為旺盛的情況下，銀行與信托公司合作開發(fā)的基于信貸資產（含票據(jù)資產）的信托理財產品得到空前發(fā)展， 在銀行理財產品發(fā)行總數(shù)中的占比不斷攀升，截至 7 月份就已經(jīng)超過 60%。 充足率水平較高，資產質量進一步改善 由于 20xx 年銀行業(yè)盈利增速普遍顯著較高，自我補充資本 金的能力增強， 盡管 20xx年以來融資活動不多，主要商業(yè)銀行的資本充足率水平依然保持在較高水平。 截至 9月末，工、中、建、交四大行的資本充足率水平均超過 12%；中信、寧波銀行的資本充足率超過 14%；浦發(fā)、深發(fā)展的資本充足率較低，但也都在 8%以上。 20xx 年以來，中資商業(yè)銀行努力克服經(jīng)濟增速放緩、房地產價格下降、地震等自然災害、國際金融危機蔓延等因素對資產質量的不利影響， 銀行業(yè)整體依然實現(xiàn)了不良貸款余額和占比的“雙降”。 截至 9 月末，商業(yè)銀行不良貸款余額 12654 億元，比 20xx年末降低 30億元；不良貸款率 %，比 20xx 年末降低 個百分點。 收入結構繼續(xù)優(yōu)化，盈利水平繼續(xù)提升 20xx 年前三季度，銀行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境更為復雜，內有資本市場低迷、信貸額度控制、宏觀調控轉向等不利因素，外有次貸危機的沖擊，但上市銀行仍然實現(xiàn)了平均 50%以上的凈利潤增長。其中，國有控股銀行平均增長 44%，中型股份制銀行（除北京、南京、寧波三家銀行之外的股份制銀行）平均增長 100%，小型股份制銀行（包括北京、南京、寧波三 家銀行）平均增長 80%以上。 盈利大幅增長的原因，一是貸款重新定價和議價能力的提升帶來凈息差大幅提高；二是中間業(yè)務保持平穩(wěn)較快增長；三是稅率下降對業(yè)績增長的貢獻較大。前三季度，在資本市場低迷導致基金代銷等相關業(yè)務增速放緩的情況下，中資商業(yè)銀行積極拓展銀行理財、資產托管、咨詢顧問、代理保險等新型收費業(yè)務，同時結算代理及銀行卡等與資本市場關聯(lián)度相對較低的傳統(tǒng)業(yè)務也得到長足發(fā)展。前三季度 14 家上市銀行手續(xù)費及傭金凈收入平均同比增速達 97%，其中，中信、興業(yè)、民生等 5 家股份制銀行手續(xù)費及傭金凈收入同比增速均在 100%以上， 4 家國有控股銀行的同比增速也都在 30%以上。中間業(yè)務的平穩(wěn)和較快發(fā)展，使得收入結構進一步優(yōu)化，非利息收入占總營業(yè)收入的比重繼續(xù)提高。 三、中資商業(yè)銀行在全球銀行業(yè)中的地位變化 伴隨著改革開放，我國商業(yè)銀行在國際上迅速崛起。 1985年，我國尚無一家銀行進入全球 500家大銀行； 1989 年在首期全球 1000家大銀行榜上，中國 8家銀行榜上有名，但規(guī)模占比很小； 20xx 年上榜銀行增長到 14 家，規(guī)模進步較快，但盈利能力相對較弱； 20xx年，中國上榜銀行數(shù)量達 45家，再創(chuàng)歷史新高，規(guī)模和盈利能力都 大幅提升， 中資銀行在全球銀行業(yè)中的地位明顯上升， 呈現(xiàn)以下特 點。 中資銀行盈利能力明顯改善 中資銀行的平均 ROE 從 20xx 年的 18%上升到 20xx 年的 27%，高于亞洲的其他國家，更遠遠高于 20%的全球平均水平。 中資銀行利潤普遍大幅增長的影響因素包括 ：一是各行生息資產規(guī)模均有所增長、利差擴大，凈利息收入快速增長；二是資本市場火爆帶動非利息收入繼續(xù)保持高速增長；三是成本費用得到有效管理，費用的投人產出能力提高；四是各行資產質量保持優(yōu)良，信用成本下降顯著；五是有效稅率不同程度地有所降低。 上榜的中資 銀行總數(shù)大幅增加 這次排名打破了以往美國、德國貢獻最多新成員的記錄，中國有 14 家銀行第一次擠入全球銀行 1000 強俱樂部，至此中資銀行的總數(shù)增加至 45 家，僅次于美國、日本、德國和西班牙。 這是國內外各種因素共同作用的結果。 一方面，發(fā)達國家銀行業(yè)介入次貸衍生品較深，因美國金融危機產生了巨額資本減記，部分銀行排名下降甚至退出排名；另一方面，中資銀行得益于中國經(jīng)濟快速增長、結構優(yōu)化、效益提高的良好形勢，部分銀行 IPO、增發(fā)、重組，資本大幅增加。 中資銀行核心資本充足率穩(wěn)步提升 按一級資本排序，中國 5 大 國有商業(yè)銀行均進入全球銀行前 100 強，其中工行、建行繼續(xù)保持全球前 10 強的地位。中資銀行 20xx 年資本的大幅增加，離不開良好的經(jīng)營業(yè)績，更得益于火爆的資本市場。中信、交行由于在 20xx 年分別在證券市場上融資 410 億和 252 億元人民幣，資本充足率分別高達 %和 %；建行、興業(yè)、招行在 A 和
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