【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 公司 ? 重慶凱林制藥有限公司 ? 江蘇萬邦醫(yī)藥股份有限公司 ? 上海復(fù)星朝暉藥業(yè)有限公司 ? 重慶醫(yī)藥工業(yè)研究院有限公司 ? 廣西桂林南藥股份有限公司 ? 重慶藥友制藥有限公司 ? 上海復(fù)星臨西藥業(yè)有限公司 ? 南京老山藥業(yè)股份有限公司 ? 武漢中聯(lián)藥業(yè)股份有限公司 ? 河南羚銳制藥有限公司 ? 浙江海翔醫(yī)藥化工有限公司 ? 天津藥業(yè)集團(tuán)有限公司 ? 上海復(fù)星化工醫(yī)藥投資有限公司 2023/2/13 29 醫(yī)藥 —— 業(yè)務(wù)領(lǐng)域及成員企業(yè)：醫(yī)藥商業(yè) ? 醫(yī)藥商業(yè)概況 ? 在全國擁有 “ 復(fù)星大藥房 ” 、 “ 金象大藥房 ” 、 “ 國大藥房 ” 、 “ 聯(lián)華復(fù)星 ” 等知名連鎖品牌。截止 2023年底，復(fù)星醫(yī)藥在全國直接擁有醫(yī)藥商業(yè)門店數(shù) 1454家； ? 與中國國藥集團(tuán)合作，構(gòu)建中國藥品分銷第一品牌 —— 國藥控股。國藥控股是中國最大的醫(yī)藥分銷商，控股國藥股份（ ）和一致藥業(yè)（ ）兩家上市公司，在上海、北京、天津、廣州、深圳幾大中國核心醫(yī)藥市場(chǎng)的份額均排名前兩位，并擁有約 1500家零售連鎖藥店。國藥控股綜合市場(chǎng)占有率超過 10%，直接覆蓋 7800多家醫(yī)院，在占據(jù)中國藥品市場(chǎng)約 70%的醫(yī)院分銷領(lǐng)域穩(wěn)居首位。 2023年總銷售額突破 300億元，銷售收入超出第二、三名的總和。 ? 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè) ? 國藥集團(tuán)醫(yī)藥控股有限公司 ? 上海復(fù)星藥業(yè)有限公司 ? 上海復(fù)星大藥房連鎖經(jīng)營有限公司 ? 上海聯(lián)華復(fù)星藥品經(jīng)營有限公司 ? 北京金象復(fù)星醫(yī)藥股份有限公司 ? 北京永安復(fù)星醫(yī)藥股份有限公司 2023/2/13 30 醫(yī)藥 —— 業(yè)務(wù)領(lǐng)域及成員企業(yè)：醫(yī)療器械 ? 醫(yī)療器械概況 ? 復(fù)星醫(yī)藥的普外科手術(shù)器械、輸血器材等產(chǎn)品市場(chǎng)占有率全國領(lǐng)先， “ FOSHION” 品牌打入了歐美等 70多個(gè)國家和地區(qū)的市場(chǎng)。 ? 醫(yī)療器械企業(yè) ? 上海創(chuàng)新科技公司 ? 上?？萍歼M(jìn)出口公司 ? 江蘇淮陰醫(yī)療器械有限公司 ? 安吉復(fù)星科技有限公司 2023/2/13 31 醫(yī)藥 —— 業(yè)務(wù)領(lǐng)域及成員企業(yè)：醫(yī)療診斷 ? 醫(yī)療診斷概況 ? 復(fù)星診斷是國內(nèi)領(lǐng)先的診斷產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)之一。在基因診斷、生化診斷、微生物診斷等領(lǐng)域擁有 “ 復(fù)星 ”“ 長征 ”“ 佰珞 ” 三大優(yōu)勢(shì)品牌。復(fù)星診斷產(chǎn)品以注重中國領(lǐng)先的研發(fā)領(lǐng)域，完善的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、與醫(yī)院的合作診斷服務(wù)為核心競(jìng)爭(zhēng)力，多年來保持在國內(nèi)診斷市場(chǎng)居于領(lǐng)先地位。 ? 醫(yī)療診斷企業(yè) ? 上海復(fù)星醫(yī)學(xué)科技發(fā)展有限公司 ? 上海復(fù)星長征醫(yī)學(xué)科學(xué)有限公司 ? 上海華泰生物工程實(shí)業(yè)有限公司 ? 上海復(fù)星佰珞生物技術(shù)有限公司 2023/2/13 32 ? 復(fù)地 —— 概況 ? 1993年，復(fù)星開始從事房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，最初只作房產(chǎn)銷售 ? 1994年，復(fù)星地產(chǎn)開始運(yùn)作第一個(gè)項(xiàng)目（復(fù)星花園），以復(fù)星的名義與大華集團(tuán)合作，早先開發(fā)的項(xiàng)目大都分位于上海寶山區(qū) ? 1997年，復(fù)星將醫(yī)藥業(yè)務(wù)同房產(chǎn)業(yè)務(wù)分開 ? 1998年，成立復(fù)星地產(chǎn)公司 ? 2023年，復(fù)星地產(chǎn)更名為復(fù)地，并且變更為股份有限公司 ? 2023年，成立客戶俱樂部復(fù)地會(huì) ? 2023年，復(fù)地在香港聯(lián)交所上市 涉足地區(qū) 項(xiàng)目數(shù)量 開發(fā)面積 08年收入 08年凈利潤 行業(yè)排名 上海、北京、天津、南京、重慶、武漢、無錫、杭州、?？?、長春 56個(gè) 330萬平方米 37億 9 六大板塊決勝江湖 —— 房地產(chǎn) 2023/2/13 33 六大板塊決勝江湖 —— 房地產(chǎn) ? 深深烙上了復(fù)星集團(tuán)的印記，復(fù)地是最善于資本運(yùn)作的地產(chǎn)公司之一 ? 外部 —— 積極爭(zhēng)取與國際房地產(chǎn)投資商合作 ? 2023年 1月，摩根士丹利與復(fù)地集團(tuán)合作投資約 5000萬美元，建設(shè)位于黃浦老城區(qū)的 “ 復(fù)地雅園 ” 項(xiàng)目； ? 2023年 3月， ING旗下的荷蘭國際房地產(chǎn)還與復(fù)地集團(tuán)合作，開發(fā)松江新城的住宅項(xiàng)目 ——復(fù)地香堤苑，這是雙方合作的第一個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目股份各占 50％； ? 2023年 8月，與荷蘭國際房地產(chǎn)攜手開發(fā)復(fù)城國際項(xiàng)目； ? 2023年 1月，與加拿大著名投資基金 CDP合作，開發(fā)無錫復(fù)地公園城； ? 內(nèi)部 —— 與母公司及關(guān)聯(lián)公司高效協(xié)同，資本騰挪 ? 2023年母公司復(fù)星集團(tuán)向復(fù)地補(bǔ)償土地增值稅金額約為 ，這筆補(bǔ)償計(jì)入資本儲(chǔ)備。根據(jù)承諾，隨后復(fù)星集團(tuán)將繼續(xù)就公司上市之前的土地進(jìn)行土地增值稅支出補(bǔ)償； ? 復(fù)星醫(yī)藥集團(tuán)公司是復(fù)地內(nèi)資第二大股東，持有 ，占復(fù)地集團(tuán)總股本的 %. 2023年期間，關(guān)于復(fù)地即將回歸 A股的消息成了復(fù)星醫(yī)藥的一大利好消息； 2023/2/13 34 六大板塊決勝江湖 —— 零售 ? 豫園商城 ? 豫園商城（ 600655， SH），上海證券交易 A股上市公司，連續(xù)十年名列全國大型零售企業(yè)（單體）銷售第一位； ? 豫園商城在上海市中心黃金地段的商業(yè)營業(yè)面積約 13萬平方米；擁有 2個(gè)中國馳名商標(biāo)、 1個(gè)中國名牌產(chǎn)品、 12個(gè)上海市著名商標(biāo)以及眾多中華老字號(hào)和百年老店等核心品牌資源；豫園商城也是中國最大的黃金珠寶連鎖企業(yè)之一，全國布網(wǎng)已達(dá) 1000多家，獲評(píng)“中國 500最具價(jià)值品牌”、“中國商業(yè)名牌企業(yè)”、“中國最佳購物中心”等榮譽(yù)； ? 其中“亞洲最具價(jià)值品牌”的老廟黃金和亞一金店銷售收入分別在中國黃金珠寶行業(yè)中名列第二和第三，中華老字號(hào)“南翔饅頭店”不僅在國內(nèi)擁有 56家連鎖店，而且在日本、韓國、印度尼西亞、馬來西亞、新加坡等國和香港地區(qū)的境外分店也已達(dá) 14家。 2023/2/13 35 六大板塊決勝江湖 —— 零售 ? 友誼股份 ? 友誼復(fù)星控股大型綜合類商業(yè)上市企業(yè)友誼股份（ ），其業(yè)務(wù)包括聯(lián)華超市、“好美家”建材中心、友誼百貨等，是聯(lián)華超市的第一大股東； ? 其中聯(lián)華超市（ ）（旗下投資：包括“世紀(jì)聯(lián)華”、“快客便利”等）名列中國商業(yè)連鎖企業(yè)第一位，擁有“世紀(jì)聯(lián)華”、“快客便利”等在內(nèi)的超過 3800家門店。 2023/2/13 36 六大板塊決勝江湖 —— 鋼鐵 ? 劍指建龍，鋼鐵業(yè)務(wù)由此發(fā)端 ? 2023年，復(fù)星投資 ，占其 30%的股權(quán)； ? 建龍集團(tuán)的主要生產(chǎn)設(shè)施位于河北省唐山市、承德市，遼寧省撫順市，黑龍江雙鴨山市，吉林省通化市和磐石市 ,是中國最大的中寬帶鋼生產(chǎn)商； ? 二零零七年，建龍集團(tuán)及其聯(lián)營公司粗鋼產(chǎn)量 ，大部分產(chǎn)品售予華北及東北地區(qū)的下游加工企業(yè)； ? 建龍鋼鐵主要產(chǎn)品為熱、冷軋中寬帶鋼、熱軋窄帶鋼、熱軋卷板、鋼棒線材和型材，主要用作機(jī)械制造、制管及基礎(chǔ)建設(shè)的原材料； ? 建龍集團(tuán)毗鄰中國原材料產(chǎn)地，有利于獲得低成本原料，具有抗國際鋼鐵市場(chǎng)影響的能力和低成本及高品質(zhì)產(chǎn)品的控制能力，產(chǎn)品區(qū)域市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯。 2023/2/13 37 六大板塊決勝江湖 —— 鋼鐵 ? 2023年 1月，成立寧波鋼鐵，后于 2023年引發(fā)公關(guān)危機(jī)； ? 如今，危機(jī)早已化解，寧波鋼鐵正茁壯成長，寧波鋼鐵鄰近北侖港，具有較強(qiáng)的物流優(yōu)勢(shì)，于二零零七年五月開始投產(chǎn)。寧波鋼鐵部分設(shè)施仍在建設(shè)中，建成后，預(yù)計(jì)將達(dá)到 4百萬噸的產(chǎn)能； ? 由于鄰近北侖港，中國最大的深水港之一，背靠上海、浙江及江蘇等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市，寧波鋼鐵不僅擁有先進(jìn)的工藝裝備和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，而且具有明顯的物流及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。民營機(jī)制的新建現(xiàn)代大型鋼鐵企業(yè)，寧波鋼鐵的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)引人矚目。 2023/2/13 38 六大板塊決勝江湖 —— 鋼鐵 ? 2023年 3月，與國有企業(yè)南鋼集團(tuán)共同出資成立南鋼聯(lián)，南鋼集團(tuán)向南鋼聯(lián)注入其子公司南鋼股份 70%的股權(quán)及其他鋼鐵業(yè)務(wù)換取南鋼聯(lián) 40%的股權(quán)。復(fù)星做了一筆異常劃算的交易。 ? 南鋼聯(lián)位于中國最大的鋼鐵市場(chǎng)華東地區(qū)中心，是一家集煉焦、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼及軋鋼于一體的綜合生產(chǎn)企業(yè)，是中國第 1大橋梁鋼板、第 2大中厚板、第 5大石油管線鋼、第 4大造船板鋼生產(chǎn)商。 南鋼聯(lián)子公司南鋼股份（ ）是上海證券交易所 A股上市公司； ? 南鋼聯(lián)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)在國內(nèi) 300萬噸以上規(guī)模鋼鐵企業(yè)中名列前茅， 2023年，在全國重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)中，南鋼聯(lián)的噸鋼利潤全國排名第 5位，人均利潤列第 4位、凈資產(chǎn)回報(bào)率列第 1位； ? 主要產(chǎn)品有：中厚板、棒線材、帶鋼，可以生產(chǎn)高強(qiáng)度輸送油氣管道用鋼板和高強(qiáng)度高韌性艦船用鋼板；鍋爐用鋼板、壓力容器用鋼板獲特種設(shè)備制造許可證，中板、中厚板生產(chǎn)體系獲 CE認(rèn)證；南鋼聯(lián)已獲「 ISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系」認(rèn)證 。 2023/2/13 39 六大板塊決勝江湖 —— 礦業(yè) ? 抄底金礦，完成產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng) ? 2023年，復(fù)星將南鋼聯(lián)模式如法炮制，與山東國企招金集團(tuán)合資成立招金礦業(yè)，復(fù)星系以 41%的股權(quán)； ? 豫園商城擁有全國最大的黃金及珠寶零售業(yè)，參股招金礦業(yè)后，復(fù)星進(jìn)一步加強(qiáng)了豫園商城黃金產(chǎn)業(yè)鏈的整體實(shí)力，健全了黃金飾品的產(chǎn)業(yè)鏈； ? 2023年，招金礦業(yè)成功登陸香港主板。復(fù)星再一次做了一筆劃算的生意。 ? 復(fù)星旗下的礦業(yè)除了招金礦業(yè)外，還有中國最大的富鐵礦“海南礦業(yè)”，優(yōu)質(zhì)磁鐵礦企業(yè)安徽金安礦業(yè)公司，此外還與全球第二大焦煤公司山西焦煤集團(tuán)合資成立山焦五麟。 2023/2/13 40 六大板塊決勝江湖 —— 金融服務(wù)及戰(zhàn)略投資 ? 2023年，復(fù)星成立德邦證券，目前已經(jīng)是中國凈資本及凈資產(chǎn)最大的民營綜合類證券公司； ? 2023年，復(fù)星系入主永安保險(xiǎn)，永安保險(xiǎn)經(jīng)營各種財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)、短期健康保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)，辦理上述各項(xiàng)業(yè)務(wù)的再保險(xiǎn)和法定保險(xiǎn)業(yè)務(wù)等。截至 2023年 11月底，公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入 52億元，已經(jīng)建成 20家省級(jí)分公司， 670家地市、縣級(jí)機(jī)構(gòu)，是中國第七大非壽險(xiǎn)類公司。 ? ………… 2023/2/13 41 股權(quán)演變及組織形式 ? 2023年復(fù)星開始對(duì)整個(gè)集團(tuán)進(jìn)行重組，重組前的結(jié)構(gòu)如下圖所示： 郭廣昌（ 58%）梁信軍（ 22%）汪群斌（ 10%）范偉（ 10%） 廣信科技 復(fù)星高新 復(fù)星高科 鋼鐵產(chǎn)業(yè) 房地產(chǎn) 醫(yī)藥 零售 策略投資 2023/2/13 42 股權(quán)演變及組織形式 ? 整個(gè)重組分為境內(nèi)、境外兩部分 ? 首先是境內(nèi)重組： ? 境內(nèi)重組的主要目的在于鞏固復(fù)星集團(tuán)所占核心業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)公司的控制權(quán)及出售本集團(tuán)所占非核心業(yè)務(wù)的擁有權(quán)。 “ 復(fù)星系 ” 公司境內(nèi)重組涉及一系列的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，大部分非相關(guān)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給廣信科技、復(fù)星高新及其子公司； ? 2023年 9月，復(fù)星集團(tuán)以代價(jià)人民幣 9380萬元向廣信科技及復(fù)星高新轉(zhuǎn)讓所持的興業(yè)投資%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格是參考復(fù)星集團(tuán)于 2023年 9月 30日所占該實(shí)體權(quán)益的賬面值而確定。興業(yè)投資所經(jīng)營的行業(yè)有別于復(fù)星集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)。盡管興業(yè)投資的部分業(yè)務(wù)過去曾涉及房地產(chǎn)開發(fā)，興業(yè)投資已訂立不競(jìng)爭(zhēng)承諾，承諾不再經(jīng)營房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，興業(yè)投資開發(fā)或擁有的所有物業(yè)均已出售。于上述轉(zhuǎn)讓后，復(fù)星集團(tuán)不再持有興業(yè)投資任何股權(quán)，而復(fù)星集團(tuán)的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)將由復(fù)地獨(dú)家經(jīng)營； ? 2023年 3月，廣信科技以 %股權(quán)。轉(zhuǎn)讓后完成后，復(fù)星集團(tuán)所占的產(chǎn)業(yè)投資股權(quán)由 %增至 %； ? 2023年 4月，廣信科技、上海西大堂科技投資發(fā)展有限公司及上海英富信息發(fā)展有限公司以總計(jì) 5770萬元的價(jià)格向復(fù)星集團(tuán)轉(zhuǎn)讓分別持有的復(fù)星醫(yī)藥全部股權(quán)，自此復(fù)星集團(tuán)持有的復(fù)星醫(yī)藥股權(quán)由 %增至 %。 2023/2/13 43 股權(quán)演變及組織形式 ? 整個(gè)重組分為境內(nèi)、境外兩部分 ? 境內(nèi)重組 ? 2023年 6月，廣信科技、復(fù)星高新及信息產(chǎn)業(yè)以 24580萬元的價(jià)格向復(fù)星集團(tuán)轉(zhuǎn)讓該等公司分別持有的復(fù)地全部股權(quán)。 2023年 3月，復(fù)地通過后續(xù)發(fā)售增發(fā) H股 .上述轉(zhuǎn)讓及發(fā)行后，復(fù)星集團(tuán)直接持有的復(fù)地股權(quán)增至 %，而加上復(fù)星醫(yī)藥持有的 %股權(quán)后，復(fù)星集團(tuán)所擁有的復(fù)地股權(quán)增至 %。 2023年 4月，復(fù)地通過后續(xù)發(fā)售增發(fā) H股。上述發(fā)售后，復(fù)星集團(tuán)直接擁有的復(fù)地股權(quán)減至 %，而復(fù)星醫(yī)藥擁有的復(fù)地股權(quán)減至 %； ? 2023年 7月，廣信