【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 DC7DC6門(mén)店組業(yè)務(wù)組配送組財(cái)務(wù)組門(mén)店組業(yè)務(wù)組配送組財(cái)務(wù)組DC2經(jīng)理DC3經(jīng)理DC8 …總經(jīng)理長(zhǎng)期以來(lái)，零配件企業(yè) “重配套市場(chǎng)，輕維修市場(chǎng) ”，也沒(méi)有自己的售后銷售渠道規(guī)模小，缺乏跨區(qū)域自建銷售中心，拓展銷售渠道的實(shí)力，更無(wú)力控制銷售終端50上海思誠(chéng)管理顧問(wèn)有限公司主要通 過(guò) 自身外的獨(dú)立和非獨(dú)立兩個(gè)渠道 傳遞 到消 費(fèi) 者 —— 中國(guó)汽 車 零部件售后市 場(chǎng) 供 應(yīng)鏈獨(dú)立維修廠經(jīng)銷商批發(fā)商零部件廠商特約維修站整車廠售后部OE廠商中國(guó)汽車零部件售后市場(chǎng)供應(yīng)鏈中國(guó)汽車零部件售后市場(chǎng)供應(yīng)鏈車主? 中國(guó)的汽車零部件售后市場(chǎng)主要有兩條渠道：主渠道為 OES渠道，即整車廠渠道，正廠的零部件由整車廠的售后部門(mén)銷售特約維修站，到車主，部分到批發(fā)商到獨(dú)立的維修廠非主流渠道，指一些批發(fā)商從零部件廠商采購(gòu)，到經(jīng)銷商，到獨(dú)立的維修廠。這種渠道中的零部件廠商包括 OE廠商，外國(guó)廠商和獨(dú)立零部件生產(chǎn)廠商? 中國(guó)的汽車零部件售后市場(chǎng)的 DIY用戶較少，因而零部件的零售業(yè)態(tài)不發(fā)達(dá)，有一些輪胎店，但與批發(fā)經(jīng)銷的渠道相似51上海思誠(chéng)管理顧問(wèn)有限公司流通 過(guò) 程中有三 類 中 間 流通商，其中中小 規(guī) 模的 經(jīng)銷 商是主體，大 約 有 25萬(wàn)家左右大型批發(fā)商（ WD）?主要集中在廣州、上海等中心城市，數(shù)量很少?采購(gòu)對(duì)象或是進(jìn)口配件或從各 OE廠商處采購(gòu)?銷售銷售對(duì)象主要是中小經(jīng)銷商（ jobber)?隨著采購(gòu)規(guī)模迅速擴(kuò)大，其呈現(xiàn)出買斷某一品牌或多個(gè)品牌的能力汽配經(jīng)銷商（ Jobber)?主要集中在汽配城，大約有 25萬(wàn)家?采購(gòu)對(duì)象主要是各級(jí) WD、OE廠商和大量中小一般廠商，以及其他汽配經(jīng)銷商?直接面向各類維修廠（站）銷售?數(shù)量最多的一類流通商，汽車零部件流通商多達(dá) 30多萬(wàn)家，以各種汽配經(jīng)銷商（ Jobber）為主體特約維修站?是國(guó)內(nèi)轎車、 SUV、 MPV等車型所獨(dú)有的服務(wù)模式?通過(guò)廠家封閉或準(zhǔn)封閉式供貨渠道進(jìn)貨，也向副廠商進(jìn)貨?直接在車輛維修、養(yǎng)護(hù)過(guò)程中將配件銷售至終端車主；在滿足自己維修的同時(shí)同其它維修廠和中小經(jīng)銷商銷售配件52上海思誠(chéng)管理顧問(wèn)有限公司這 些 經(jīng)銷 商的 經(jīng)營(yíng) 方式主要是以汽配市 場(chǎng)為 基 礎(chǔ) 扎堆 經(jīng)營(yíng)經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)方式進(jìn)入汽配市場(chǎng)扎堆經(jīng)營(yíng)代理制經(jīng)營(yíng)加盟連鎖經(jīng)營(yíng)自建營(yíng)銷體系?國(guó)內(nèi)有大小汽配城 360多家，覆蓋到全國(guó)地級(jí)市?汽車配件交易市場(chǎng)仍然是目前最主要的汽車零配件銷售渠道，據(jù)了解，汽車維修用零部件60%來(lái)自汽車配件城53上海思誠(chéng)管理顧問(wèn)有限公司但 現(xiàn)階 段 車 主的消 費(fèi) 特性決定了我國(guó)零部件 DIY的市 場(chǎng)還 不 夠 大，用 戶 的直接界面一般是各種形式的 維 修店公司附屬維修企業(yè) 特約維修站 普通維修企業(yè)作坊式維修企業(yè)連鎖快修點(diǎn)或服務(wù)點(diǎn)維修業(yè)態(tài)隸屬于國(guó)有大中型企業(yè)或運(yùn)輸企業(yè)，往往只維修企業(yè)內(nèi)部的相關(guān)車輛對(duì)相應(yīng)品牌負(fù)責(zé)，是整車廠家售后服務(wù)體系的一員，享用其品牌，提供維修和索賠服務(wù)。從整車廠家進(jìn)貨，少量來(lái)自汽配城等渠道該類企業(yè)通常面向社會(huì)經(jīng)營(yíng)，主要服務(wù)對(duì)象為價(jià)格敏感度高、維修技術(shù)要求相對(duì)較低的用戶。該類維修站的進(jìn)貨大部分來(lái)自汽配城等地，由于副廠件比例較高，因此質(zhì)量往往難以保證新興業(yè)態(tài)，采購(gòu)正規(guī)，往往來(lái)自大型汽配經(jīng)銷商或 OE廠家普通維修的特殊類型，提供較少的修理服務(wù)類型，以修換車胎、修補(bǔ)漆等為主。從中小經(jīng)銷商處采購(gòu)配件，由于服務(wù)水準(zhǔn)差、技術(shù)含量低，口碑差4S店整車廠服務(wù)體系內(nèi)成員，提供全方位服務(wù)，完全從整車廠的采購(gòu)中心進(jìn)貨54上海思誠(chéng)管理顧問(wèn)有限公司不同 車 主 對(duì)維 修 終 端的 選擇 不同，商用 車 用 戶 主要 選擇 獨(dú)立 維 修，私家乘用 車 用 戶 的非關(guān) 鍵維 修也 選擇 非獨(dú)立 維 修商用車用戶（含企業(yè)及個(gè)人部分）167。 以車輛為生產(chǎn)資料，從事客運(yùn)、貨運(yùn)等運(yùn)輸及汽車租賃類行業(yè) 。常通過(guò)內(nèi)部維修站、獨(dú)立維修企業(yè)進(jìn)行車輛維修與養(yǎng)護(hù)、購(gòu)買配件 。由于懸殊的成本，廠家特約維修站也不是其首選政府 /企業(yè)（公務(wù)車用戶）167。 車型常是中高檔乘用車，有良好的品牌管理體系，因維修復(fù)雜，很少選擇獨(dú)立維修企業(yè)，常通過(guò)廠家的正規(guī)渠道選擇原廠部件私家乘用車用戶 167。 由于品牌繁多，新增私家車車主常通過(guò)專業(yè)維修站維修車輛；考慮價(jià)格原因，日常護(hù)理及非關(guān)鍵維修也選擇其他維修渠道55上海思誠(chéng)管理顧問(wèn)有限公司在各種 維 修 業(yè)態(tài) 中，獨(dú)立的 維 修 業(yè)態(tài)處 于弱 勢(shì) 地位獨(dú)立汽車維修市場(chǎng)非獨(dú)立汽車維修市場(chǎng)? 指不受整車廠控制的獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的維修市場(chǎng)，包括一些公司下屬的維修廠? 主要特點(diǎn)零部件從經(jīng)銷商處采購(gòu)，少量也從廠家直接采購(gòu)，經(jīng)常使用非正廠的零部件? 數(shù)量上，獨(dú)立汽車售后維修市場(chǎng)的占到總量的 99%，達(dá) 22萬(wàn)家。這個(gè)數(shù)字在美國(guó)是 12萬(wàn)家，在日本是 11萬(wàn)家? 年銷售收入規(guī)模上，占整個(gè)維修經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)的比例不到 50%，集中度很差? 指由受整車廠控制和技術(shù)管理支持的特約維修站或 4S店? 主要特點(diǎn)是在管理上和維修技術(shù)由整車廠統(tǒng)一指導(dǎo)，汽車配件從整車廠的配件部門(mén)采購(gòu)，也銷售配件，每年都有配件完成指標(biāo)? 數(shù)量上，幾大品牌車型的維修廠家不到 2050家，占全國(guó)汽修廠家數(shù)量的 1%? 年銷售收入規(guī)模上，占整個(gè)維修經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)上的比例約為 50%以上資料來(lái)源：汽車工業(yè)研究中國(guó)的維修經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)中，非獨(dú)立體系占主導(dǎo)地位，限制了零部件流通市場(chǎng)的發(fā)展。一方面因?yàn)檎噺S對(duì)汽車零部件流通渠道進(jìn)行控制的結(jié)果，另一方面獨(dú)立體系的維修品質(zhì)形象還未得到認(rèn)可。56上海思誠(chéng)管理顧問(wèn)有限公司獨(dú)立或相 對(duì) 獨(dú)立的 維 修 業(yè)態(tài) 中，占有 維 修 資 源比重 較 大的是公司附屬 維 修企 業(yè) 和特 約維 修站， 發(fā) 展?jié)摿春玫氖翘?約維 修站和 連鎖維 修快修店公司附屬維修企業(yè) 特約維修站連鎖快修點(diǎn)或服務(wù)點(diǎn)維修業(yè)態(tài)?目前占國(guó)內(nèi)維修資源的 20%30%?由于外包潮流的出現(xiàn)以及國(guó)企改革，該業(yè)態(tài)所占比重不斷下降?隨著私家車的迅速普及和乘用車企業(yè)銷售渠道的日益完善該類業(yè)態(tài)所占的比重在迅速增加?新興業(yè)態(tài)，雖沒(méi)占據(jù)主流，但發(fā)展迅速，尤其在汽車用品領(lǐng)域，隨著外資的大量涌入該業(yè)態(tài)在今年類的發(fā)展不可限量57上海思誠(chéng)管理顧問(wèn)有限公司獨(dú)立 維 修 業(yè)態(tài) 呈散、亂、小 態(tài)勢(shì) ，具有品 質(zhì) 形象的獨(dú)立 維 修力量并沒(méi)有出 現(xiàn)散亂小?不包括路邊店，國(guó)內(nèi)目前正式注冊(cè)的汽車維修企業(yè) 30多萬(wàn)家，專業(yè)汽車美容近 9000多家?無(wú)照經(jīng)營(yíng)、超范圍經(jīng)營(yíng)、使用假冒偽劣配件、不公示配件價(jià)格?北京市非一類資質(zhì)汽修企業(yè)，占汽修企業(yè)總數(shù)的 94％，但其產(chǎn)值僅占汽修總產(chǎn)值的49％58上海思誠(chéng)管理顧問(wèn)有限公司這 種 魚(yú)龍 混 雜 、良莠不 齊 、一 盤(pán) 散的局面引起了汽 車維 修服 務(wù)領(lǐng) 域世界巨 頭們 的關(guān)注，汽 車維 修市 場(chǎng) 法 規(guī) 放開(kāi)后，各巨 頭紛紛 投身中國(guó)汽修 業(yè) ，整合瓜分 維 修市 場(chǎng) ，部分流通 資 本也開(kāi)始滲透博世AC德科2023年底，交通部發(fā)布 《 關(guān)于進(jìn)一步對(duì)外開(kāi)放道路運(yùn)輸投資領(lǐng)域的通知 》 ，規(guī)定自 2023年 12月 1日起，經(jīng)交通部批準(zhǔn)立項(xiàng)，允許外國(guó)以及香港、澳門(mén)、臺(tái)灣地區(qū) 的公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)組織或個(gè)人在車輛維修等領(lǐng)域采用中外合資形式，外商可以控股經(jīng)營(yíng)，投資比例可以達(dá)到 75%市場(chǎng)放開(kāi)外資搶灘… .借助自身品牌的號(hào)召力，整合汽車維修網(wǎng)絡(luò)，瓜分其中豐厚的利潤(rùn)：n只要具備相應(yīng)實(shí)力、進(jìn)行統(tǒng)一的店面裝潢并銷售所在品牌公司提供的零配件，就能得到免費(fèi)的管理、技術(shù)、培訓(xùn)、宣傳等各方面的支持59上海思誠(chéng)管理顧問(wèn)有限公司伴隨國(guó)內(nèi)整 車 廠商全球采 購(gòu) 的逐步 實(shí) 施按照 “最佳采購(gòu)原則 ”實(shí)施全球采購(gòu)，提高供應(yīng)鏈效率整車生產(chǎn)廠為了增強(qiáng)自身市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，在零部件配套供應(yīng)上實(shí)施全球采購(gòu)?較少的價(jià)格?采購(gòu)質(zhì)量最好?技術(shù)最先進(jìn)?交貨期最短整車廠內(nèi)部采購(gòu)的傳統(tǒng)模式將逐步被打破，尤其是后進(jìn)入中國(guó)的整車合資廠商將在全國(guó)范圍內(nèi)尋找最佳供應(yīng)商這種以整車廠的利益為中心的供應(yīng)鏈模式使零部件供應(yīng)商的利益無(wú)法保證，嚴(yán)重挫傷了零配件廠商的積極性60上海思誠(chéng)管理顧問(wèn)有限公司其正在有 計(jì) 劃地剝離原來(lái)全 資 、控股、參股的零配件企 業(yè)國(guó)際產(chǎn)業(yè)歷程整車企業(yè)為降低成本 ,對(duì)零部件按質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格、技術(shù)在全球范圍內(nèi)選擇采購(gòu)。全球采購(gòu)導(dǎo)致零部件從汽車企業(yè)中剝離出來(lái)，獨(dú)立面對(duì)市場(chǎng)?1998年 5月，德?tīng)柛Ｆ囅到y(tǒng)公司從通用汽車公司中分離出來(lái)在紐約證交所上市?2023年 6月，偉世通也從母公司福特中獨(dú)立出來(lái) 獨(dú)立零配件企業(yè)的形成國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)國(guó)內(nèi)整車廠正在逐漸剝離其全資、控股和參股的汽配生產(chǎn)企業(yè)， 零部件廠商逐漸從整車企業(yè)中獨(dú)立出來(lái)， 獨(dú)立性越來(lái)越強(qiáng)?199861上海思誠(chéng)管理顧問(wèn)有限公司從而在兩者之 間 將建立起新的分工合作關(guān)系合 作v整車企業(yè)為降低成本，提高產(chǎn)品在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)零部件按質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格、技術(shù)在全球范圍內(nèi)采購(gòu)，不局限于本集團(tuán)的零部件產(chǎn)品v零部件企業(yè)將產(chǎn)品向全球整車企業(yè)銷售，不是僅供給本集團(tuán)的整車企業(yè)，全球采購(gòu)導(dǎo)致零部件從汽車企業(yè)中剝離出來(lái)，獨(dú)立面對(duì)市場(chǎng)分 工v整車企業(yè)致力于整車開(kāi)發(fā)、動(dòng)力總成開(kāi)發(fā)、裝配技術(shù)和生產(chǎn)制造v零部件企業(yè)接替了整車企業(yè)中轉(zhuǎn)移來(lái)的制造和研發(fā)任務(wù)，在專業(yè)化分工基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，滿足全球同類企業(yè)的需求由原來(lái)垂直一體化的分工協(xié)作模式，向?qū)Φ群献?、?zhàn)略伙伴的新型互動(dòng)協(xié)作關(guān)系轉(zhuǎn)變62上海思誠(chéng)管理顧問(wèn)有限公司國(guó)內(nèi)零部件 供 應(yīng) 商面 臨 的 競(jìng) 爭(zhēng)越來(lái)越激烈，生存空 間 越來(lái)越小國(guó)際市場(chǎng)的壓力 大批的進(jìn)口零部件涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)； 2023年進(jìn)口額相當(dāng)于國(guó)內(nèi)零部件行業(yè)全年銷售額的 30%SKD生產(chǎn)方式的壓力 SKD生產(chǎn)方式盛行，而且大都是外國(guó)品牌的中高級(jí)車型； 2023年新上市的所有新車幾乎 30％的零部件都是進(jìn)口的外資企業(yè)的壓力 目前投放的新車型都不是在中國(guó)開(kāi)發(fā)的；配套零部件主要用進(jìn)口的產(chǎn)品認(rèn)證的壓力 國(guó)內(nèi)零部件廠商要想給新車型供貨，必須通過(guò)外國(guó)零部件生產(chǎn)廠商的認(rèn)證；但外國(guó)零部件生產(chǎn)商不會(huì)讓國(guó)內(nèi)廠商輕松、順利地通過(guò)質(zhì)量認(rèn)證外資采購(gòu)策略的壓力 中國(guó)的零部件供貨商們淪為了真正意義上的二級(jí)供貨者，外資廠商才是真正的一級(jí)供貨商開(kāi)發(fā)能力的壓力 凡是具有高附加值的產(chǎn)品幾乎都是由外國(guó)廠商供貨；國(guó)內(nèi)的零部件供應(yīng)只停留在諸如音響、內(nèi)飾等低利潤(rùn)的產(chǎn)品匯率變化的壓力 歐元升值給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)很大的壓力全球采購(gòu)的壓力 全球采購(gòu)增加了國(guó)內(nèi)零部件廠商的成本，或降低了銷售價(jià)格國(guó)內(nèi)整車市場(chǎng)的壓力 整車廠為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額不斷降價(jià)，零部件供貨商承擔(dān)大部分壓力國(guó)外招標(biāo)的壓力 導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)互相殺價(jià)63上海思誠(chéng)管理顧問(wèn)有限公司可以 預(yù)見(jiàn) ， 主要基于 規(guī) 模效 應(yīng) 的兼并重 組 將成 為 我國(guó)零部件生產(chǎn) 行 業(yè)發(fā) 展的另一個(gè) 趨勢(shì) 兼并重組動(dòng)因?汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全球化，加速了整車企業(yè)的兼并重組，打破了原有的全球配套體系，促進(jìn)了零部件企業(yè)的兼并重組?汽配供應(yīng)商之間也通過(guò)兼并重組減少零部件企業(yè)數(shù)量 ,擴(kuò)大單個(gè)零部件企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模 ,使單個(gè)企業(yè)固定成本費(fèi)用降低 ,進(jìn)而使整車生產(chǎn)成本下降?通過(guò)兼并重組，進(jìn)行業(yè)務(wù)整合、擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展?1996年博世兼并聯(lián)合公司防抱制動(dòng)分部?1998年，法雷奧以 18億美元收購(gòu) ITT電氣系統(tǒng)業(yè)務(wù)?1998年，大陸集團(tuán)以 30億馬克收購(gòu) ITT制動(dòng)與底盤(pán)業(yè)務(wù)?1999年， TRW以 70億美元并購(gòu)英國(guó)大型零部件企業(yè)盧卡斯國(guó)際案例v湘火炬 1999年收購(gòu)美國(guó)最大的剎車系統(tǒng)進(jìn)口商MAT公司及其 9家在華合資企業(yè) 75%股權(quán) v2023年，萬(wàn)向收購(gòu)美國(guó)汽車制動(dòng)器 “霸主 ”ＵＡＩ公司。v2023年，東風(fēng)與日產(chǎn)實(shí)行全面長(zhǎng)期合作。合資后新東風(fēng)成立了東風(fēng)有限公司零部件事業(yè)部，統(tǒng)管東風(fēng)零部件業(yè)務(wù)64上海思誠(chéng)管理顧問(wèn)有限公司目前的多家廠商未來(lái)會(huì)有少數(shù)通 過(guò) 并 購(gòu) 重 組 成 為 一 級(jí) 供 應(yīng) 商，而更多的 則 會(huì)成 為 內(nèi)外 資 一 級(jí) 供 應(yīng) 商之下的 專業(yè) 二、三 級(jí) 供 應(yīng)商?第一階梯有資源、研發(fā)和技術(shù)能力，通過(guò)國(guó)際化的質(zhì)量認(rèn)證體系?二、三級(jí)供應(yīng)商有質(zhì)量、成本優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)能系統(tǒng)集成商主體供應(yīng)商零件供應(yīng)商專業(yè)化，模塊化是發(fā)展的趨勢(shì)，以后供應(yīng)商只會(huì)以兩種形態(tài)即專業(yè)的部件供應(yīng)商和系統(tǒng)集成組裝供應(yīng)商存在，沒(méi)有集成和專業(yè)能力將面臨困境?合資或外資ＯＥＭ 將占據(jù)一級(jí)和部分二級(jí)供應(yīng)商的位置?部分內(nèi)資企業(yè)通過(guò)海外上市融資等途徑做強(qiáng)做大，成為一級(jí)供應(yīng)商?更多的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商將成為二、三級(jí) 零件供應(yīng)商65上海思誠(chéng)管理顧問(wèn)有限公司這 種利 潤(rùn) 空 間壓縮 效 應(yīng) 也會(huì) 傳 到流通商，未來(lái)的流通 環(huán)節(jié) 會(huì)更加 趨 于 簡(jiǎn)單 ， 大量的二三 級(jí) 中小 經(jīng)銷 商或者成 為 大型 經(jīng)銷 商的分 銷 附庸或者被淘汰國(guó)內(nèi)現(xiàn)有銷售模式典型結(jié)構(gòu)圖：目前國(guó)外比較先進(jìn)的銷售模式為 :n目前汽車零部件流通的環(huán)節(jié)過(guò)多，平均下來(lái)有 35個(gè)環(huán)節(jié)n以華東六省為例，每個(gè)省會(huì)都已形成了若干