【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 見到有內(nèi)胎型鋼車輪，幾乎全部采用無(wú)內(nèi)胎鋼制車輪。我國(guó)在豪華客車和供出口的卡車、客車上已大量使用了鋼制無(wú)內(nèi)胎車輪。近年來(lái)，由于：①我國(guó)高速公路發(fā)展迅猛，國(guó)家對(duì)超限超載的查處力度日益加強(qiáng)，型鋼車輪的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步減少；②我國(guó)卡、客車出口數(shù)量也在逐步增加，對(duì)無(wú)內(nèi)胎車輪的需求不斷增加；③國(guó)家發(fā)改委正在擬訂《輪胎工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》，支持子午線輪胎的發(fā)展，限制斜交胎擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，將進(jìn)一步增加與之配套的無(wú)內(nèi)胎車輪的需求。因此，我國(guó)的卡車、客車鋼制車輪的發(fā)展趨勢(shì)將是無(wú)內(nèi)胎化，無(wú)內(nèi)胎車輪未來(lái)發(fā)展空間廣闊。由于無(wú)內(nèi)胎鋼制車輪生產(chǎn)的投資壁壘、汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報(bào)告技術(shù)壁壘和市場(chǎng)壁壘，我國(guó)的商用車鋼制車輪行業(yè)將面臨一次大規(guī)模的洗牌。從鋼制車輪的發(fā)展趨勢(shì)，無(wú)內(nèi)胎鋼制車輪將逐步取代型鋼車輪。（4）鋼制車輪的發(fā)展現(xiàn)狀上世紀(jì)80 年代初期，全球90%的汽車車輪以鋼材為原料，但到2022 年，鋁輪的市場(chǎng)份額上升至60%。在過去的20 年中，鋼輪市場(chǎng)份額下降，主要是由于其外觀、重量、性能等因素，其中，外觀是重要因素之一。鋼材的特性和制造工藝決定了鋼輪難以做到鑄造鋁輪那樣的結(jié)構(gòu)和外形多樣化。但是，在成本和安全性方面，鋼輪卻具有非常顯著的優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，由于鋼輪和鋁輪的激烈競(jìng)爭(zhēng)，鋼輪制造企業(yè)在技術(shù)方面進(jìn)行了一系列的革新，主要包括：①新材料的運(yùn)用。微合金鋼、雙相鋼和貝氏體鋼等高強(qiáng)度鋼的成功開發(fā)并逐步運(yùn)用到車輪制造中，為鋼輪減輕重量和款式設(shè)計(jì)創(chuàng)造了必要條件；②新工藝的運(yùn)用。旋壓生產(chǎn)工藝應(yīng)用到卡車、客車輪輻生產(chǎn)和乘用車的輪輞生產(chǎn)，有效降低鋼輪重量水平；③新工具的運(yùn)用。近年來(lái)CAD/CAM/CAE 等設(shè)計(jì)、模擬和仿真工具應(yīng)用到鋼輪制造，使鋼輪均一性和尺寸精度方面得到大幅度提高。通過技術(shù)革新，加之成本上的優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)，鋼輪市場(chǎng)份額逐步上升。鋼制車輪具備強(qiáng)度高、成本低、生產(chǎn)技術(shù)成熟等特點(diǎn)，目前在汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報(bào)告世界汽車市場(chǎng)上，尤其是歐洲市場(chǎng)上，鋼制車輪以其優(yōu)點(diǎn)具有著旺盛的生命力。從鋼制車輪在汽車上的配置情況，目前商用車所用車輪主要以鋼制車輪為主，乘用車所用車輪中，中高檔乘用車所用車輪主要以鋁制車輪為主，經(jīng)濟(jì)型乘用車所用車輪主要以鋼制車輪為主。由于國(guó)家的能源政策和汽車產(chǎn)業(yè)政策均鼓勵(lì)經(jīng)濟(jì)型車型的發(fā)展，鋼輪在乘用車上的配置將逐步提高。（5）20222022 年我國(guó)鋼制車輪產(chǎn)量變化趨勢(shì)2022 年、2022 年、2022 年和2022 年，我國(guó)鋼制車輪的產(chǎn)量分別為18,194,502件、21,738,675 件、28,107,476 件和38,351,714 件，%、%% 。2022 至2022 年鋼制車輪產(chǎn)量的變化趨勢(shì)如下圖所示：汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報(bào)告二、行業(yè)主管部門與監(jiān)管體制汽車鋼制車輪的研發(fā)、制造和銷售，屬汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)中的汽車零部件行業(yè)車輪制造子行業(yè)。目前行業(yè)宏觀管理職能部門為國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)，主要負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)技術(shù)改造，以及審批和管理投資項(xiàng)目。2022 年5 月，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)頒布了《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，按照有利于企業(yè)自主發(fā)展和政府實(shí)施宏觀調(diào)控的原則，改革政府對(duì)汽車生產(chǎn)企業(yè)投資項(xiàng)目的審批管理制度，實(shí)行備案和核準(zhǔn)兩種方式。其中，對(duì)投資生產(chǎn)汽車零部件的項(xiàng)目實(shí)行備案方式，由企業(yè)直接報(bào)送省級(jí)政府投資管理部門備案。汽車車輪生產(chǎn)企業(yè)可以自愿加入中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，接受自律管理，通過協(xié)會(huì)向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議等。本公司為中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位，公司通過協(xié)會(huì)下屬的車輪委員會(huì)了解產(chǎn)業(yè)、技術(shù)及市場(chǎng)情況，與會(huì)員企業(yè)之間進(jìn)行信息交流，接受行業(yè)自律管理，向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見與建議。三、產(chǎn)業(yè)政策和法律法規(guī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策《中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)十一五規(guī)劃綱要》明確提出：我國(guó)將著力增強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力，大力引導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)加大自主品牌產(chǎn)品的研發(fā)和推向市場(chǎng)的力度，擴(kuò)大自主品牌的市場(chǎng)份額，提高自主品牌的產(chǎn)汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報(bào)告業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力?！镀嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》指出，要培育一批有比較優(yōu)勢(shì)的零部件企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)并進(jìn)入國(guó)際汽車零部件采購(gòu)體系，積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。汽車零部件企業(yè)要適應(yīng)國(guó)際產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，積極參與主機(jī)廠的產(chǎn)品開發(fā)工作。在關(guān)鍵汽車零部件領(lǐng)域要逐步形成系統(tǒng)開發(fā)能力，在一般汽車零部件領(lǐng)域要形成先進(jìn)的產(chǎn)品開發(fā)和制造能力，滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需要，努力進(jìn)入國(guó)際汽車零部件采購(gòu)體系。引導(dǎo)社會(huì)資金投向汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，促使有比較優(yōu)勢(shì)的零部件企業(yè)形成專業(yè)化、大批量生產(chǎn)和模塊化供貨能力。對(duì)能為多個(gè)獨(dú)立的汽車整車生產(chǎn)企業(yè)配套和進(jìn)入國(guó)際汽車零部件采購(gòu)體系的零部件生產(chǎn)企業(yè)，國(guó)家在技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造、融資以及兼并重組等方面予以優(yōu)先扶持?！镀囓囕喰袠I(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃》指出，汽車車輪行業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃制定的總量目標(biāo)是， 億件。國(guó)內(nèi)OEM 配套為6,000～7,000 萬(wàn)件；國(guó)內(nèi)AM 市場(chǎng)1,000～ 1,500 萬(wàn)件；出口3,000～3,500 萬(wàn)件。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，十一五規(guī)劃指出，支持有優(yōu)勢(shì)的各資本類型企業(yè)以市場(chǎng)為先導(dǎo)，以訂單為紐帶，通過合資、合作、兼并重組等方式形成具有專業(yè)化、規(guī)?；芰Φ钠髽I(yè)集團(tuán)。提倡鋼、鋁車輪企業(yè)資本和市場(chǎng)相互融合，到十一五末期，形成5 到6 家年產(chǎn)1,000萬(wàn)件以上的大型車輪企業(yè)集團(tuán)。十一五規(guī)劃鼓勵(lì)自主開發(fā)和技術(shù)進(jìn)步，在十一五期間形成汽車車輪自主開發(fā)能力，大力推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，通過技術(shù)進(jìn)步提高產(chǎn)品在汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報(bào)告節(jié)能、環(huán)保、安全、質(zhì)量等方面的特性，提高我國(guó)汽車車輪產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。有關(guān)法律法規(guī)2022 年以來(lái)，為了促進(jìn)我國(guó)汽車工業(yè)生產(chǎn)、消費(fèi)的規(guī)范和快速發(fā)展，我國(guó)政府加大了汽車行業(yè)政策法規(guī)的制訂力度，規(guī)范汽車產(chǎn)品的投資、生產(chǎn)、銷售、使用、維修、進(jìn)出口，以及鼓勵(lì)節(jié)能小排量汽車消費(fèi)。其中，2022 年4 月商務(wù)部等四部委正式頒布實(shí)施了《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進(jìn)口管理辦法》，嚴(yán)格規(guī)定了構(gòu)成整車特征和構(gòu)成總成（系統(tǒng)）特征的汽車零部件的進(jìn)口管理程序。2022年3 月國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)產(chǎn)能過剩行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》，對(duì)新建汽車整車生產(chǎn)企業(yè)和現(xiàn)有企業(yè)跨產(chǎn)品類別的生產(chǎn)投資項(xiàng)目提出了較高的要求，如 “除滿足產(chǎn)業(yè)政策要求外，還要滿足自主品牌、自主開發(fā)產(chǎn)品的條件；現(xiàn)有企業(yè)異地建廠，還必須滿足產(chǎn)銷量達(dá)到批準(zhǔn)產(chǎn)能80%以上的要求……”這一政策的實(shí)施有利于規(guī)范我國(guó)汽車整車市場(chǎng)的過度競(jìng)爭(zhēng)，從而有利于汽車零部件行業(yè)的有序發(fā)展。近年來(lái)我國(guó)汽車工業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)頒布情況如下表所示：汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報(bào)告2022年8月，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)改委修改了《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，修改內(nèi)容包括：停止執(zhí)行第五十二條、第五十三條、第五十五條、第五十六條、第五十七條的規(guī)定；停止執(zhí)行第六十條中“對(duì)進(jìn)口整車、零部件的具體管理辦法由海關(guān)總署會(huì)同有關(guān)部門制訂，報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)后實(shí)施” 的規(guī)定。與上述汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策修改內(nèi)容相配套，2022年8月，海關(guān)總署、國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、商務(wù)部廢止了《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進(jìn)口管理辦法》。汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報(bào)告四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與市場(chǎng)容量分析競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度國(guó)際 OEM 市場(chǎng)供應(yīng)體系是金字塔式的多層級(jí)供應(yīng)商體系，整車制造商對(duì)一級(jí)供應(yīng)商的要求較高、合作緊密，供應(yīng)采購(gòu)關(guān)系較為穩(wěn)定，一級(jí)供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)格局也較為穩(wěn)定。由于供應(yīng)體系對(duì)二、三級(jí)供應(yīng)商在配套能力等方面要求相對(duì)低于對(duì)一級(jí)供應(yīng)商的要求，而在汽車工業(yè)轉(zhuǎn)移過程中，各發(fā)展中國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)都有較快的發(fā)展，有一定規(guī)模的車輪生產(chǎn)企業(yè)主要通過一級(jí)供應(yīng)商向整車制造商提供車輪產(chǎn)品，因此二、三級(jí)供應(yīng)商之間競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。近年來(lái)，發(fā)達(dá)國(guó)家的車輪一級(jí)供應(yīng)商在產(chǎn)品成本等方面競(jìng)爭(zhēng)力不斷削弱，而以我國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家車輪企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，出現(xiàn)了打破原有一、二級(jí)供應(yīng)商之間層級(jí)供應(yīng)格局，成為國(guó)際整車制造商一級(jí)供應(yīng)商的趨勢(shì)。在國(guó)際AM 市場(chǎng)方面，由于供應(yīng)商一般只需要通過第三方認(rèn)證，并在資金實(shí)力、生產(chǎn)規(guī)模、配套能力、技術(shù)水平和成本低廉等方面的要求低于OEM 市場(chǎng)，因此AM 市場(chǎng)進(jìn)入門檻相對(duì)OEM 市場(chǎng)低。近年來(lái)，包括我國(guó)在內(nèi)的發(fā)展中國(guó)家的車輪企業(yè)發(fā)展較快，AM 市場(chǎng)供應(yīng)商數(shù)量和產(chǎn)能增長(zhǎng)較快。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)在發(fā)展中國(guó)家之間、發(fā)展中國(guó)家內(nèi)部車輪生產(chǎn)企業(yè)之間展開，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。在我國(guó)OEM 市場(chǎng)，由于一級(jí)供應(yīng)商格局尚不穩(wěn)定，一、二級(jí)供應(yīng)商之間的界限并不突出，車輪生產(chǎn)企業(yè)可直接向國(guó)內(nèi)整車制造汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報(bào)告商供應(yīng)產(chǎn)品。而近年來(lái)，我國(guó)民營(yíng)車輪生產(chǎn)企業(yè)、外資車輪生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展迅速，在提高行業(yè)整體技術(shù)水平和生產(chǎn)能力的同時(shí)，也加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的程度。目前，在我國(guó)整車市場(chǎng)已步入買方市場(chǎng)的壓力下，我國(guó)各類企業(yè)處于平等競(jìng)爭(zhēng)的地位，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，競(jìng)爭(zhēng)能力主要體現(xiàn)在資金實(shí)力、設(shè)計(jì)開發(fā)、產(chǎn)品品質(zhì)、及時(shí)配套能力和售后服務(wù)能力等各個(gè)環(huán)節(jié)，競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)化程度越來(lái)越高。行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及其市場(chǎng)份額根據(jù)《中國(guó)汽車工業(yè)年鑒（2022 年版）》統(tǒng)計(jì)資料，我國(guó)鋼制車輪主要生產(chǎn)廠家為36 家。進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘車輪行業(yè)是資金、技術(shù)密集型行業(yè)，OEM 市場(chǎng)和AM 市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)商的要求都較高。（1）車輪行業(yè)是資金、技術(shù)密集型的行業(yè)車輪行業(yè)具有較高的資金進(jìn)入門檻和技術(shù)門檻，新建一個(gè)現(xiàn)代化的車輪廠所需要的投資最低為2,500 萬(wàn)美元（約2 億元人民幣）；還需要解決一系列材料科學(xué)、鑄造技術(shù)、金屬加工、產(chǎn)品檢測(cè)等問題。除了發(fā)達(dá)國(guó)家外，在發(fā)展中國(guó)家中，跨入此行業(yè)的地區(qū)也僅限于中國(guó)、巴西、墨西哥、馬來(lái)西亞等新興市場(chǎng)國(guó)家。汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報(bào)告（2）OEM 市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、成本壓縮和市場(chǎng)開拓提出了較高的要求目前，世界汽車生產(chǎn)呈現(xiàn)出較高的專業(yè)化水平。世界著名汽車整車制