【文章內(nèi)容簡介】 值從2022年 萬億元，增長到2022 萬億元。裝備制造業(yè)是融合多學(xué)科先進(jìn)技術(shù)及邊緣技術(shù)創(chuàng)新成果的先進(jìn)專用設(shè)備零部件行業(yè)分析報(bào)告制造業(yè)，高端裝備（含專用設(shè)備，下同）是高技術(shù)的載體，高技術(shù)的發(fā)展又為裝備制造業(yè)高技術(shù)化提供了支撐。一方面，高端裝備及零部件行業(yè)信息技術(shù)和制造技術(shù)高度融合，產(chǎn)品向智能化、高精度、高性能的方向發(fā)展，促進(jìn)了零部件、裝置及系統(tǒng)之間高度集成化、系統(tǒng)化。另一方面，高端裝備制造業(yè)本身設(shè)計(jì)和制造技術(shù)實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化、信息化、自動(dòng)化和智能化，基于網(wǎng)絡(luò)的全球制造技術(shù)得到廣泛應(yīng)用，綠色制造成為重要技術(shù)領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。（2）專用設(shè)備零部件行業(yè)發(fā)展概況專用設(shè)備零部件作為裝備制造業(yè)的上游產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于石油天然氣、清潔高效發(fā)電、工程和礦山機(jī)械、交通運(yùn)輸、航空航天等重大裝備行業(yè)，受益于重大裝備需求的快速增長，進(jìn)入新的歷史性發(fā)展時(shí)期。發(fā)達(dá)國家以跨國公司為主體，擁有完善的專用設(shè)備零部件全球產(chǎn)業(yè)鏈，并通過全球產(chǎn)業(yè)整合不斷優(yōu)化。本世紀(jì)前十年，跨國公司主要通過全球采購方式獲得低成本資源，現(xiàn)在開始加速在市場前景好、制造成本低的國家和地區(qū)直接投資，依托技術(shù)和資本優(yōu)勢，建立更加簡潔高效的專用設(shè)備零部件產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)全球制造。我國專用設(shè)備零部件行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，形成了門類齊全、規(guī)模較大、具有一定國際競爭力的產(chǎn)業(yè)體系，但發(fā)展嚴(yán)重滯后于主機(jī)產(chǎn)品，中低檔產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)品能力不足。以發(fā)電設(shè)備為例，我國產(chǎn)量已居世界第一，但高端材料、重要輔機(jī)的研制一直落后于專用設(shè)備零部件行業(yè)分析報(bào)告發(fā)電設(shè)備的技術(shù)進(jìn)步，一些重要閥門、泵等關(guān)鍵部件仍需進(jìn)口。鑄造成形零部件特別是鑄鋼件是專用設(shè)備零部件的重要源頭產(chǎn)品，在全球產(chǎn)業(yè)整合中格局變化極為突出，中國等發(fā)展中國家發(fā)展迅速，發(fā)達(dá)國家行業(yè)整體萎縮，但仍在努力促進(jìn)發(fā)展，并專注于擁有關(guān)鍵技術(shù)的專用設(shè)備零部件的高端產(chǎn)品。根據(jù)《Modern Casting》（現(xiàn)代鑄造）2公布的數(shù)據(jù)，全球鑄鋼零部件產(chǎn)量在2022 年2022 年保持平穩(wěn)， 2022 年受金融危機(jī)影響，產(chǎn)量有所回落。而中國在20222022 年間，鑄鋼零部件增幅達(dá)到52% ，成為最大的鑄造成形零部件生產(chǎn)國，少數(shù)企業(yè)已經(jīng)生產(chǎn)出世界先進(jìn)水平的產(chǎn)品，但就行業(yè)總體而言，研發(fā)手段、生產(chǎn)裝備、產(chǎn)品檔次與發(fā)達(dá)國家有較大差距，出口的多為附加值較低的零件，而技術(shù)含量高、質(zhì)量要求高的關(guān)鍵零部件主要依靠進(jìn)口。專用設(shè)備零部件的高端產(chǎn)品是核心技術(shù)的載體，隨著專用設(shè)備向大型、高效、綠色、智能方向發(fā)展，對關(guān)鍵零部件的技術(shù)性能要求越來越高。近年來，許多先進(jìn)的制造工藝及技術(shù)應(yīng)用加快，基礎(chǔ)專用設(shè)備零部件行業(yè)分析報(bào)告制造工藝技術(shù)取得突破性進(jìn)展，例如鋼液精煉與保護(hù)技術(shù)、精密潔凈鑄造成形技術(shù)、高精度數(shù)控切割技術(shù)、超高速及超精密加工技術(shù)、數(shù)控復(fù)合加工技術(shù)等廣泛應(yīng)用，為不同行業(yè)專用設(shè)備所需的高性能零部件、復(fù)雜空間曲面零件、復(fù)雜結(jié)構(gòu)零件關(guān)鍵零部件制造提供了保障。發(fā)達(dá)國家具有雄厚的制造工藝技術(shù)基礎(chǔ)，跨國公司及其核心供應(yīng)商掌握著專用設(shè)備零部件的核心制造技術(shù)。近年來，我國專用設(shè)備零部件發(fā)展態(tài)勢良好，少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)制造技術(shù)水平和產(chǎn)品性能接近或達(dá)到國際先進(jìn)水平，但行業(yè)整體基礎(chǔ)技術(shù)薄弱，產(chǎn)品以中低檔為主，在性能、品種、質(zhì)量等方面與發(fā)達(dá)國家相比仍有較大差距，大批高端零部件的制造技術(shù)沒有掌握，需要依靠進(jìn)口。行業(yè)發(fā)展趨勢（1）專業(yè)化定制專用設(shè)備零部件下游行業(yè)應(yīng)用廣泛，不僅包括石油天然氣、清潔高效發(fā)電、工程和礦山機(jī)械行業(yè)，而且在醫(yī)療設(shè)備、自動(dòng)控制、航空航天、國防軍工等重大技術(shù)裝備和一些重大工程項(xiàng)目也有廣泛應(yīng)用。由于不同行業(yè)零部件的功能結(jié)構(gòu)和性能參數(shù)差別很大，執(zhí)行不同的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，因此專用設(shè)備零部件品種多樣，采用單件小批量方式生產(chǎn)。另外，專用設(shè)備一般在高溫、高壓、超低溫、強(qiáng)腐蝕、高載荷等極端工況條件下運(yùn)行，而零部件與主機(jī)和系統(tǒng)之間緊密銜接，因此其技術(shù)水平往往直接決定著裝備和主機(jī)產(chǎn)品的性能、質(zhì)量專用設(shè)備零部件行業(yè)分析報(bào)告和可靠性。專用設(shè)備零部件品種多樣、功能重要，技術(shù)含量高，工藝復(fù)雜，促使行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生創(chuàng)新性轉(zhuǎn)變。首先，專用設(shè)備零部件單一品種批量生產(chǎn)、特殊產(chǎn)品內(nèi)部配套的傳統(tǒng)生產(chǎn)模式，已經(jīng)不能適應(yīng)高端裝備行業(yè)巨大的市場需求、快速技術(shù)升級(jí)和全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的發(fā)展要求，部分領(lǐng)先企業(yè)實(shí)行專業(yè)化定制的創(chuàng)新經(jīng)營模式，即以技術(shù)研發(fā)、工藝設(shè)計(jì)、質(zhì)量控制等專業(yè)技術(shù)，配合高端靈活的生產(chǎn)系統(tǒng)，依靠先進(jìn)研發(fā)、生產(chǎn)、檢測設(shè)備，為客戶提供跨行業(yè)、多品種、小批量的專用設(shè)備零部件定制服務(wù)。客戶只需要提供產(chǎn)品圖紙、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和交貨期要求，其余的專業(yè)性極強(qiáng)的工藝設(shè)計(jì)、工裝制作、生產(chǎn)制造、質(zhì)量檢測全部過程，均由零部件生產(chǎn)企業(yè)完成，并提供標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的可追溯性記錄；同時(shí)，零部件生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)人員也參與客戶產(chǎn)品設(shè)計(jì)，并提供專業(yè)技術(shù)和專家意見。其次，專用設(shè)備零部件專業(yè)化制造成為行業(yè)主流趨勢。一方面，高端裝備大型企業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵零部件的內(nèi)部配套生產(chǎn)模式正在向外部專業(yè)化制造轉(zhuǎn)變；另一方面，部分領(lǐng)先企業(yè)以全球產(chǎn)業(yè)整合為契機(jī)，以具有優(yōu)勢的鑄造、鍛造等核心專業(yè)技術(shù)為起點(diǎn)，實(shí)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸，構(gòu)建專業(yè)的關(guān)鍵零部件制造體系。（2）產(chǎn)業(yè)鏈延伸專用設(shè)備零部件的制造工藝過程從毛坯成形開始，零件毛坯按照不同的成形工藝，分為鑄件、鍛件、沖壓件、焊接結(jié)構(gòu)件等，其專用設(shè)備零部件行業(yè)分析報(bào)告經(jīng)過熱處理、精加工、模塊化制造等一系列工藝過程，方能成為符合專用設(shè)備特定要求的零部件或模塊化總成。產(chǎn)業(yè)鏈延伸整合了產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，形成較為完整的專用設(shè)備零部件制造產(chǎn)業(yè)鏈。專用設(shè)備零部件制造產(chǎn)業(yè)鏈完整產(chǎn)業(yè)鏈能充分考慮材料熔煉、鑄造、熱處理、焊接、機(jī)械加工等零部件制造全過程的工藝相關(guān)性，滿足專用設(shè)備零部件的高性能要求；完整產(chǎn)業(yè)鏈能對工藝技術(shù)、生產(chǎn)制造、質(zhì)量保證方案進(jìn)行整體設(shè)計(jì)，保證各環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求；完整產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)沽悴考?yīng)鏈效率更高，滿足下游客戶縮短供應(yīng)鏈流程的要求。因此，構(gòu)建完整的專用設(shè)備零部件制造產(chǎn)業(yè)鏈，是專用設(shè)備零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢和必然選擇。三、行業(yè)市場基本情況行業(yè)競爭格局及市場化程度（1）行業(yè)集中度低世界范圍內(nèi)，鑄造成形的零部件行業(yè)企業(yè)規(guī)模普遍較小，行業(yè)集中度低。專用設(shè)備零部件行業(yè)分析報(bào)告根據(jù)中國鑄造協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國鑄造行業(yè)企業(yè)總數(shù)達(dá)到30000 家，平均單廠年產(chǎn)量僅為1117 噸，根據(jù)中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)《2022 年中國鋼鐵鑄件制造行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，規(guī)模以上企業(yè)僅5957 家，平均單廠年產(chǎn)量僅為3506 噸，平均年產(chǎn)值5967