【正文】 山東興民鋼圈股份有限公司公司約70%直接向國(guó)內(nèi)整車制造商和國(guó)際一級(jí)供應(yīng)商銷售；公司產(chǎn)品主要向下列整車制造商供貨：北汽福田汽車股份有限公司、廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司、河北長(zhǎng)安汽車有限公司、福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司、山東五征集團(tuán)有限公司、沈陽(yáng)金杯車輛制造有限公司、中國(guó)第一汽車集團(tuán)哈爾濱輕型車廠、大連叉車有限責(zé)任公司、山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司、東安黑豹股份有限公司、山東凱馬汽車制造有限公司、重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司、遼寧曙光汽車集團(tuán)股份有限公司等國(guó)內(nèi)整車廠。1996年12月改制為東風(fēng)汽車車輪有限公司。該公司在福建漳州（總部）、遼寧本溪、四川成都、河北廊坊、安徽合肥、江蘇鎮(zhèn)江等地建有6家專業(yè)從事車輪制造的生產(chǎn)基地，產(chǎn)品以鋼輪為主，兼顧車橋、汽車螺栓等其他汽車零部件。AM 市場(chǎng)中，鋼制車輪下游行業(yè)是汽車配件經(jīng)銷商，經(jīng)銷商控制著所在地市場(chǎng)的銷售網(wǎng)絡(luò)，其銷售網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面和銷售能力對(duì)本行業(yè)企業(yè)將產(chǎn)生較大的影響。本公司在國(guó)內(nèi)OEM 市場(chǎng)主要直接向整車制造商供貨，在國(guó)際OEM 市場(chǎng)中主要向一級(jí)供應(yīng)商供貨。在款式和輕量化方面的突破是大通風(fēng)孔(HVA)等款式的車輪，其外觀看上去與鋁輪差不多，且可有靈活的組合。此外，目前世界汽車發(fā)展呈現(xiàn)出電子化、數(shù)字化和設(shè)計(jì)制造柔性化等趨勢(shì)，而目前我國(guó)還尚未掌握傳統(tǒng)汽車工業(yè)的全部技術(shù)，因此，我國(guó)汽車零部件行業(yè)整體研發(fā)水平與世界先進(jìn)水平存在相當(dāng)?shù)牟罹?。?jù)統(tǒng)計(jì)，在 2022 年中國(guó)機(jī)械工業(yè)500 強(qiáng)中的57 家零部件企業(yè)中，能從事產(chǎn)品開發(fā)的企業(yè)有23 家，能從事部分開發(fā)和一般性開發(fā)的企業(yè)有18 家，不能開發(fā)的企業(yè)有 16 家，絕大部分企業(yè)具有一定的開發(fā)能力。由于我國(guó)允許外資在我國(guó)獨(dú)資經(jīng)營(yíng)汽車零部件（包括發(fā)動(dòng)機(jī)）項(xiàng)目，因此世界著名汽車零部件集團(tuán)（如德爾福、博世、法雷奧等）紛紛在我國(guó)設(shè)廠，不僅給國(guó)內(nèi)企業(yè)配套，也同時(shí)向國(guó)外出口。我國(guó)三汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報(bào)告大汽車集團(tuán)（一汽、上汽、東風(fēng)）也分別成立富奧汽車零部件公司、上海汽車零部件集團(tuán)、東風(fēng)汽車零部件事業(yè)部，標(biāo)志著三大汽車集團(tuán)的汽車零部件集團(tuán)企業(yè)將會(huì)脫離母體獨(dú)立生存與發(fā)展，為參與國(guó)際國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)打好基礎(chǔ)。五、影響行業(yè)發(fā)展的因素有利因素（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策扶持促進(jìn)了我國(guó)汽車零部件工業(yè)的發(fā)展近年來(lái)，我國(guó)對(duì)汽車零部件行業(yè)加大了支持和鼓勵(lì)。2022 年中國(guó)汽車車輪OEM 需求量約為6000 萬(wàn)件，全國(guó)車輪行業(yè)的OEM 的市場(chǎng)價(jià)值可望達(dá)到135 億元左右，其中乘用車鋼制車輪20 億元，乘用車鋁車輪60 億元，商用車車輪55 億元左右。與乘用車相比，商用車進(jìn)入下半年以來(lái)，表現(xiàn)更為低迷， 萬(wàn)輛，%%， 個(gè)百分點(diǎn)，與2022 年相比， 個(gè)百分點(diǎn)，%%，所占比重略低于上年。我國(guó)將發(fā)展成為全球汽車車輪的重要生產(chǎn)和采購(gòu)基地。⑤OEM 市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)商存在著先發(fā)優(yōu)勢(shì)，隨著汽車整車和零部件同步開發(fā)和合作開發(fā)的進(jìn)行，鋼制車輪企業(yè)往往在整車廠商推出新車型之前就介入配套車輪的開發(fā)，一旦新車型推出，就成為指定的車輪供應(yīng)商，合作較為穩(wěn)定。目前，在我國(guó)整車市場(chǎng)已步入買方市場(chǎng)的壓力下，我國(guó)各類企業(yè)處于平等競(jìng)爭(zhēng)的地位，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，競(jìng)爭(zhēng)能力主要體現(xiàn)在資金實(shí)力、設(shè)計(jì)開發(fā)、產(chǎn)品品質(zhì)、及時(shí)配套能力和售后服務(wù)能力等各個(gè)環(huán)節(jié)，競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)化程度越來(lái)越高。汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報(bào)告四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與市場(chǎng)容量分析競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度國(guó)際 OEM 市場(chǎng)供應(yīng)體系是金字塔式的多層級(jí)供應(yīng)商體系，整車制造商對(duì)一級(jí)供應(yīng)商的要求較高、合作緊密，供應(yīng)采購(gòu)關(guān)系較為穩(wěn)定，一級(jí)供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)格局也較為穩(wěn)定。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，十一五規(guī)劃指出，支持有優(yōu)勢(shì)的各資本類型企業(yè)以市場(chǎng)為先導(dǎo)，以訂單為紐帶，通過(guò)合資、合作、兼并重組等方式形成具有專業(yè)化、規(guī)模化能力的企業(yè)集團(tuán)。三、產(chǎn)業(yè)政策和法律法規(guī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策《中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)十一五規(guī)劃綱要》明確提出：我國(guó)將著力增強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力，大力引導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)加大自主品牌產(chǎn)品的研發(fā)和推向市場(chǎng)的力度，擴(kuò)大自主品牌的市場(chǎng)份額，提高自主品牌的產(chǎn)汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報(bào)告業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。由于國(guó)家的能源政策和汽車產(chǎn)業(yè)政策均鼓勵(lì)經(jīng)濟(jì)型車型的發(fā)展，鋼輪在乘用車上的配置將逐步提高。但是，在成本和安全性方面，鋼輪卻具有非常顯著的優(yōu)勢(shì)。我國(guó)在豪華客車和供出口的卡車、客車上已大量使用了鋼制無(wú)內(nèi)胎車輪。（2）車輪的分類車輪按照生產(chǎn)材料的不同，可分為鋼制車輪（以下簡(jiǎn)稱“鋼輪” ）和鋁制車輪（以下簡(jiǎn)稱“ 鋁輪” ）。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022 。目前，零部件企業(yè)普遍實(shí)行多對(duì)少、甚至多對(duì)一供貨，處于產(chǎn)業(yè)鏈上定價(jià)能力較弱的環(huán)節(jié)。AM 市場(chǎng)是隨著汽車消費(fèi)的不斷增長(zhǎng)、消費(fèi)者對(duì)汽車及零部件保養(yǎng)和維護(hù)意識(shí)的不斷增強(qiáng)以及消費(fèi)者個(gè)性化追求不斷高漲而發(fā)展起來(lái)的。汽車整車制造商對(duì)汽車零部件的需要愈來(lái)愈多地依賴外部獨(dú)立的汽車零部件供應(yīng)商，并對(duì)其提出了更高的要求。在過(guò)去的20 年，根據(jù)專業(yè)化分工的需要，國(guó)際大型汽車整車制造商紛紛將其旗下的汽車零部件制造企業(yè)剝離出去，OEM 市場(chǎng)是在上述汽車工業(yè)的歷史性變革過(guò)程中逐步發(fā)展壯大的。一級(jí)供應(yīng)商直接為整車制造商供應(yīng)產(chǎn)品，雙方之間形成長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系；二級(jí)供應(yīng)商通過(guò)一級(jí)供應(yīng)商向整車制造商供應(yīng)產(chǎn)品，依此類推，并且層級(jí)越低，該層級(jí)的供應(yīng)商數(shù)量也越多。汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報(bào)告（2）我國(guó)汽車零部件行業(yè)我國(guó)汽車零部件行業(yè)是在“八五” 、“九五”期間，通過(guò)零部件企業(yè)的技術(shù)引進(jìn)、改造，與整車制造商分離，以及民營(yíng)企業(yè)通過(guò)降低成本、改善生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力而逐步發(fā)展起來(lái)的。目前，我國(guó)各類汽車零部件企業(yè)在滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的同時(shí)，加大了對(duì)外出口力度，從20 世紀(jì)90 年代開始，我國(guó)汽車零部件出口額逐年增長(zhǎng)，在“十五”期間，從2022 億美元，增長(zhǎng)到2022 ，%。輪輞和輪輻可以是整體式、永久連接式和可拆卸式。與傳統(tǒng)的型鋼車輪相比，無(wú)內(nèi)胎鋼制車輪主要采用了旋壓生產(chǎn)工藝和裝備，有效提高了車輪生產(chǎn)的工藝效率和精度，并降低了車輪的重量。（4）鋼制車輪的發(fā)展現(xiàn)狀上世紀(jì)80 年代初期，全球90%的汽車車輪以鋼材為原料，但到2022 年，鋁輪的市場(chǎng)份額上升至60%。通過(guò)技術(shù)革新，加之成本上的優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)，鋼輪市場(chǎng)份額逐步上升。其中，對(duì)投資生產(chǎn)汽車零部件的項(xiàng)目實(shí)行備案方式，由企業(yè)直接報(bào)送省級(jí)政府投資管理部門備案。對(duì)能為多個(gè)獨(dú)立的汽車整車生產(chǎn)企業(yè)配套和進(jìn)入國(guó)際汽車零部件采購(gòu)體系的零部件生產(chǎn)企業(yè)，國(guó)家在技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造、融資以及兼并重組等方面予以優(yōu)先扶持。2022年3 月國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》，對(duì)新建汽車整車生產(chǎn)企業(yè)和現(xiàn)有企業(yè)跨產(chǎn)品類別的生產(chǎn)投資項(xiàng)目提出了較高的要求，如 “除滿足產(chǎn)業(yè)政策要求外，還要滿足自主品牌、自主開發(fā)產(chǎn)品的條件；現(xiàn)有企業(yè)異地建廠，還必須滿足產(chǎn)銷量達(dá)到批準(zhǔn)產(chǎn)能80%以上的要求……”這一政策的實(shí)施有利于規(guī)范我國(guó)汽車整車市場(chǎng)的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，從而有利于汽車零部件行業(yè)的有序發(fā)展。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)在發(fā)展中國(guó)家之間、發(fā)展中國(guó)家內(nèi)部車輪生產(chǎn)企業(yè)之間展開，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報(bào)告（2）OEM 市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、成本壓縮和市場(chǎng)開拓提出了較高的要求目前，世界汽車生產(chǎn)呈現(xiàn)出較高的專業(yè)化水平。2022 年度鋼制車輪行業(yè)中，國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)36 家，產(chǎn)量在300 萬(wàn)件以上的企業(yè)有3 家，100 萬(wàn)件以上的企業(yè)有8 家，經(jīng)汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報(bào)告過(guò)近年來(lái)的調(diào)整發(fā)展，生產(chǎn)企業(yè)逐漸呈現(xiàn)出集中的趨勢(shì)。從各季度產(chǎn)銷同比情況看：一 萬(wàn)輛，%% ； 萬(wàn)輛，%% ； ，%，銷量下%； 萬(wàn)輛，%%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《2022 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2022 年末全國(guó)民用汽車保有量達(dá)到5,697 萬(wàn)輛，%，其中私人汽車保有量3,534 萬(wàn)輛，% 。此外，鋼制車輪生產(chǎn)企業(yè)的主要原材料是鋼材，主要能源是電力。我國(guó)汽車零部件工業(yè)的加工能力較強(qiáng)，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，可以向國(guó)外汽車工業(yè)提供配套的零部件。在確保信貸安全的前提下，允許消費(fèi)者以所購(gòu)汽車作為抵押獲取汽車消費(fèi)貸款。（4）生產(chǎn)規(guī)模成為我國(guó)汽車車輪行業(yè)發(fā)展的瓶頸車輪行業(yè)是資金密集型行業(yè)，具有顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性。這造成我國(guó)零部件行業(yè)整體技術(shù)水平落后，自主開發(fā)能力不足。無(wú)內(nèi)胎卡、客車車輪的輪輻生產(chǎn)使用旋壓工藝已經(jīng)非常普遍。行業(yè)的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及模式在 OEM 市場(chǎng)，供應(yīng)商形成了金字塔式的多層級(jí)供應(yīng)商的體系。七、行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性本行業(yè)的上游行業(yè)是鋼材生產(chǎn)行業(yè)，鋼材價(jià)格的波動(dòng)對(duì)鋼制車輪生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本產(chǎn)生較大的影響。發(fā)達(dá)國(guó)家的整車制造商和最終消費(fèi)者都是汽車制造業(yè)轉(zhuǎn)移的受益人，而發(fā)展中國(guó)家鋼制車輪生產(chǎn)企業(yè)對(duì)其造成的沖擊不大。東風(fēng)汽車車輪有限公司是我國(guó)目前規(guī)模最大的汽車車輪專業(yè)生產(chǎn)基地之一。 經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展，公司目前有7個(gè)生產(chǎn)基地，10條生產(chǎn)線，1,000多名員工。該廠生產(chǎn)的八大系列汽車車輪、工程機(jī)械車輪、大、中馬力及農(nóng)機(jī)機(jī)械車輪等600多個(gè)規(guī)格品種，年生產(chǎn)能力200萬(wàn)套。公司先后開發(fā)出汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報(bào)告型鋼、滾型、旋壓三大系列125種型號(hào)車輪產(chǎn)品，在這里誕生了新中國(guó)第一個(gè)轎車車輪（紅旗轎車）、第一個(gè)型鋼車輪（解放卡車）、第一個(gè)引進(jìn)技術(shù)國(guó)產(chǎn)化轎車車輪（桑塔納）、第一個(gè)旋壓無(wú)內(nèi)胎車輪。八、產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)政策美國(guó)、日本和歐洲是世界上最大的汽車生產(chǎn)國(guó)（地區(qū)）和消費(fèi)國(guó)（地區(qū)），因而也是最大的鋼制車輪OEM 市場(chǎng)和AM 市場(chǎng)，全球汽車整車制造商主要集中在這些地區(qū)。行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性汽車是大宗耐用消費(fèi)品，產(chǎn)品種類、車型較多，消費(fèi)者也遍布全球各個(gè)國(guó)家和地區(qū)，由于不同車型