【正文】 ........................31八、產品進口國政策 ..............................................................................32汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報告九、鋁制車輪與鋼制車輪的產品性能特點、應用領域 ......................33十、行業(yè)主要企業(yè)簡要情況 ..................................................................33正興車輪集團有限公司 ......................................................................................33長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 ..........................................................33東風汽車車輪有限公司 ......................................................................................34山東濟寧車輪廠 ..................................................................................................34浙江金固股份有限公司 ......................................................................................34山東興民鋼圈股份有限公司 ..............................................................................35汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報告一、行業(yè)發(fā)展概況汽車零部件行業(yè)的基本情況（1）國際汽車零部件行業(yè)按使用對象分類，汽車零部件市場一般分為向汽車整車制造商供貨的整車市場（OEM 市場）和用于汽車零部件維修、改裝的售后服務市場（AM 市場）。在過去的20 年，根據專業(yè)化分工的需要，國際大型汽車整車制造商紛紛將其旗下的汽車零部件制造企業(yè)剝離出去，OEM 市場是在上述汽車工業(yè)的歷史性變革過程中逐步發(fā)展壯大的。以美國通用汽車、福特汽車、克萊斯勒三大汽車公司為首的汽車整車制造商由傳統(tǒng)的縱向經營、追求大而全的生產模式轉向精簡機構、以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產模式。各汽車整車制造商在擴大生產規(guī)模的同時，逐漸降低了汽車零部件的自制率，實行精益化生產模式。汽車整車制造商對汽車零部件的需要愈來愈多地依賴外部獨立的汽車零部件供應商，并對其提出了更高的要求。汽車零部件供應商一方面必須具備較大的生產規(guī)模以適應整車制造商規(guī)模化生產的要求；另一方面必須有較高的技術水平，與汽車整車制造商緊密配合，作為整車研制生產的一部分，參與和承擔相關汽車零部件產品的設計開發(fā)、制造、檢驗和質量保證；同時，汽車零部件供應商還要承擔及時供貨、售后市場服務等全套責任。汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報告在汽車整車制造商實施“精簡” 政策和對汽車配套商嚴格要求的推動和促進下，汽車零部件行業(yè)的諸多企業(yè)逐步從汽車整車制造商分離出來，形成了獨立、完整的企業(yè)組織，并呈現(xiàn)出組織集團化、技術高新化、供貨系統(tǒng)化和經營全球化等新特點。整車制造商在零部件采購方面建立了全球采購網絡體系。在這一體系中，為適應整車制造商提出來的更高要求和汽車零部件本身復雜性及專業(yè)化生產的特點，汽車零部件采購和供應體系形成了金字塔式的多層級供應商體系，即供應商按照與整車制造商之間的供應聯(lián)系分為一級供應商、二級供應商、三級供應商等多層級關系。一級供應商直接為整車制造商供應產品，雙方之間形成長期、穩(wěn)定的合作關系；二級供應商通過一級供應商向整車制造商供應產品，依此類推，并且層級越低，該層級的供應商數量也越多。OEM 市場供應商體系具體如下圖所示：由于汽車產品對品質的嚴格要求，一些國際組織、國家和地區(qū)汽車協(xié)會組織對汽車零部件產品質量及其管理體系提出了標準要求，汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報告汽車零部件供應商必須通過這些組織的評審（即第三方認證），才可能被整車制造商選擇為候選供應商，并由整車制造商進一步做出評審（即第二方認證），評審通過才能被接納為整車制造商全球采購體系的成員，最后雙方簽署商務合同成為零部件供應商。作為整車制造商和上一級零部件供應商，一般情況下不會選擇獨家配套的供應政策，而會選擇多個供應商為其提供穩(wěn)定、可靠的產品。AM 市場是隨著汽車消費的不斷增長、消費者對汽車及零部件保養(yǎng)和維護意識的不斷增強以及消費者個性化追求不斷高漲而發(fā)展起來的。 AM 市場中，汽車零部件行業(yè)的用戶是已擁有汽車的消費者，屬于零售市場，產品主要通過專業(yè)零售店、連鎖店、專賣店，以及改裝廠等形式銷售給消費者。隨著汽車保有量和消費者對個性化追求的不斷增加，AM 市場對汽車零部件的需求將逐步增加，與OEM 市場共同推動汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。美國、德國、日本等發(fā)達國家是全球汽車產量和保有量最大的國家，也是汽車零部件最主要的OEM 市場和 AM 市場，其中美國AM 市場最具有代表性。一般來說，OEM 市場約占汽車零部件市場總額的2/3，但隨著汽車保有量的增加和消費者對個性化的追求，AM 市場的重要性將逐步增加。汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報告（2）我國汽車零部件行業(yè)我國汽車零部件行業(yè)是在“八五” 、“九五”期間，通過零部件企業(yè)的技術引進、改造，與整車制造商分離，以及民營企業(yè)通過降低成本、改善生產工藝、提高產品質量、增強產品競爭力而逐步發(fā)展起來的。行業(yè)總體規(guī)模在迅速壯大，已接近整車行業(yè)，但市場集中度低是現(xiàn)階段我國汽車零部件行業(yè)的顯著特點。技術含量低、在產業(yè)鏈上處于不利地位是導致零部件行業(yè)市場集中度低的主要原因。目前，零部件企業(yè)普遍實行多對少、甚至多對一供貨，處于產業(yè)鏈上定價能力較弱的環(huán)節(jié)。我國零部件行業(yè)的起步晚于整車行業(yè)，行業(yè)技術積累較少，目前產品主要集中在原材料密集、勞動力密集型產品，在涉及到安全、環(huán)保、舒適性等方面的細分領域，中國自主零部件企業(yè)與國外生產企業(yè)還有一定差距。我國加入WTO 后，汽車零部件市場進一步開放，國際汽車零汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報告部件企業(yè)看好中國穩(wěn)定發(fā)展的汽車市場以及低成本的優(yōu)勢，加快了到中國合資或獨資設廠的進程。一方面利用國內勞動力成本優(yōu)勢降低生產成本，大量出口、擴大利潤空間；另一方面通過與其長期合作的整車制造商配套汽車零部件，參與分享高速增長的國內汽車市場?！笆濉逼陂g，我國頒布了 《汽車產業(yè)政策 》，進一步推動了我國汽車整車及零部件企業(yè)的發(fā)展，部分企業(yè)已經具有較強的市場競爭力，產品已經進入了跨國公司全球采購網絡。目前，我國各類汽車零部件企業(yè)在滿足國內市場需求的同時，加大了對外出口力度，從20 世紀90 年代開始，我國汽車零部件出口額逐年增長，在“十五”期間，從2022 億美元，增長到2022 ，%。（數據來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會《中國汽車零部件“十一五 ”專項發(fā)展規(guī)劃 》）根據國家統(tǒng)計局數據顯示，2022 年中國汽車零部件完成工業(yè)總產值5,，% ；汽車零部件產品實現(xiàn)銷 億元，%。2022 年零部件工業(yè)總產值預計達到6700 億元，銷售產值達6500億元。中國汽車工業(yè)協(xié)會數據顯示，2022 。在我國，OEM 市場供應商體系中，由于國內汽車零部件企業(yè)從整車制造商分離出來發(fā)展較晚，而民營企業(yè)、外資企業(yè)對國內汽車零部件市場沖擊較大，加之整車市場需求增速放緩和消費者降價的要求，迫使整車制造商必須降低成本，從而造成一級供應商格局尚不穩(wěn)定，一、二級供應商之間的界限并不突出，多層級供應體系汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報告發(fā)展還不成熟，競爭較為激烈。在國內，AM 市場方面，由于目前我國汽車保有量不夠高，汽車消費個性化需求尚不明顯，因此AM 市場主要以改裝、維修、更換為主，尚未形成一個完全獨立和有一定規(guī)模市場容量的消費市場。汽車車輪行業(yè)概況（1）車輪概況車輪是介于輪胎和車軸之間，承受負荷的旋轉組件，通常由兩個主要部件輪輞和輪輻組成。輪輞是在車輪上安裝和支承輪胎的部件，輪輻是在車輪上介于車軸和輪輞之間的支承部件。輪輞和輪輻可以是整體式、永久連接式和可拆卸式。汽車車輪是汽車行駛系統(tǒng)中的重要部件之一，承受著車輛的垂直負荷、橫向力、驅動（制動）扭矩及車輛在行駛過程中所產生的各種應力。由于車輪是高速迴轉運動的零件，因此要求其尺寸精度高，不平衡量小，支撐輪胎的輪輞外形（輪廓、尺寸、形狀）準確，質量輕并具有一定的剛度、彈性和耐疲勞性。（2）車輪的分類車輪按照生產材料的不同，可分為鋼制車輪（以下簡稱“鋼輪” ）和鋁制車輪（以下簡稱“ 鋁輪” ）。“十一五” 末期，全球對車輪的需 億件。（數據來源于汽車車輪行業(yè)“ 十一五”發(fā)展規(guī)劃）汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報告鋼制車輪按照生產工藝的不同，還可分為型鋼車輪和無內胎鋼制車輪。型鋼車輪為鋼制車輪的傳統(tǒng)產品，傳統(tǒng)的型鋼車輪其輪輞形狀是由鋼廠軋成的，再由車輪制造商通過卷圓、焊接、整形等工序加工而成。相對于無內胎鋼制車輪，這種工藝效率和精度較低。與傳統(tǒng)的型鋼車輪相比，無內胎鋼制車輪主要采用了旋壓生產工藝和裝備，有效提高了車輪生產的工藝效率和精度，并降低了車輪的重量。無內胎車輪主要適用于無內胎的子午線輪胎，直接依靠輪輞密封輪胎氣壓，適合于高速公路行走，安全性和節(jié)油作用十分明顯，生產技術要求較高。（3）無內胎鋼制車輪的應用目前，發(fā)達國家如美國、歐洲和日本的載重汽車和客車中，已很難再