【正文】 ........................31八、產(chǎn)品進(jìn)口國政策 ..............................................................................32汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報(bào)告九、鋁制車輪與鋼制車輪的產(chǎn)品性能特點(diǎn)、應(yīng)用領(lǐng)域 ......................33十、行業(yè)主要企業(yè)簡要情況 ..................................................................33正興車輪集團(tuán)有限公司 ......................................................................................33長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 ..........................................................33東風(fēng)汽車車輪有限公司 ......................................................................................34山東濟(jì)寧車輪廠 ..................................................................................................34浙江金固股份有限公司 ......................................................................................34山東興民鋼圈股份有限公司 ..............................................................................35汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報(bào)告一、行業(yè)發(fā)展概況汽車零部件行業(yè)的基本情況（1）國際汽車零部件行業(yè)按使用對象分類，汽車零部件市場一般分為向汽車整車制造商供貨的整車市場（OEM 市場）和用于汽車零部件維修、改裝的售后服務(wù)市場（AM 市場）。在過去的20 年，根據(jù)專業(yè)化分工的需要，國際大型汽車整車制造商紛紛將其旗下的汽車零部件制造企業(yè)剝離出去，OEM 市場是在上述汽車工業(yè)的歷史性變革過程中逐步發(fā)展壯大的。以美國通用汽車、福特汽車、克萊斯勒三大汽車公司為首的汽車整車制造商由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)向精簡機(jī)構(gòu)、以開發(fā)整車項(xiàng)目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式。各汽車整車制造商在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的同時(shí)，逐漸降低了汽車零部件的自制率，實(shí)行精益化生產(chǎn)模式。汽車整車制造商對汽車零部件的需要愈來愈多地依賴外部獨(dú)立的汽車零部件供應(yīng)商，并對其提出了更高的要求。汽車零部件供應(yīng)商一方面必須具備較大的生產(chǎn)規(guī)模以適應(yīng)整車制造商規(guī)模化生產(chǎn)的要求；另一方面必須有較高的技術(shù)水平，與汽車整車制造商緊密配合，作為整車研制生產(chǎn)的一部分，參與和承擔(dān)相關(guān)汽車零部件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、制造、檢驗(yàn)和質(zhì)量保證；同時(shí)，汽車零部件供應(yīng)商還要承擔(dān)及時(shí)供貨、售后市場服務(wù)等全套責(zé)任。汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報(bào)告在汽車整車制造商實(shí)施“精簡” 政策和對汽車配套商嚴(yán)格要求的推動(dòng)和促進(jìn)下，汽車零部件行業(yè)的諸多企業(yè)逐步從汽車整車制造商分離出來，形成了獨(dú)立、完整的企業(yè)組織，并呈現(xiàn)出組織集團(tuán)化、技術(shù)高新化、供貨系統(tǒng)化和經(jīng)營全球化等新特點(diǎn)。整車制造商在零部件采購方面建立了全球采購網(wǎng)絡(luò)體系。在這一體系中，為適應(yīng)整車制造商提出來的更高要求和汽車零部件本身復(fù)雜性及專業(yè)化生產(chǎn)的特點(diǎn)，汽車零部件采購和供應(yīng)體系形成了金字塔式的多層級供應(yīng)商體系，即供應(yīng)商按照與整車制造商之間的供應(yīng)聯(lián)系分為一級供應(yīng)商、二級供應(yīng)商、三級供應(yīng)商等多層級關(guān)系。一級供應(yīng)商直接為整車制造商供應(yīng)產(chǎn)品，雙方之間形成長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系；二級供應(yīng)商通過一級供應(yīng)商向整車制造商供應(yīng)產(chǎn)品，依此類推，并且層級越低，該層級的供應(yīng)商數(shù)量也越多。OEM 市場供應(yīng)商體系具體如下圖所示：由于汽車產(chǎn)品對品質(zhì)的嚴(yán)格要求，一些國際組織、國家和地區(qū)汽車協(xié)會(huì)組織對汽車零部件產(chǎn)品質(zhì)量及其管理體系提出了標(biāo)準(zhǔn)要求，汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報(bào)告汽車零部件供應(yīng)商必須通過這些組織的評審（即第三方認(rèn)證），才可能被整車制造商選擇為候選供應(yīng)商，并由整車制造商進(jìn)一步做出評審（即第二方認(rèn)證），評審?fù)ㄟ^才能被接納為整車制造商全球采購體系的成員，最后雙方簽署商務(wù)合同成為零部件供應(yīng)商。作為整車制造商和上一級零部件供應(yīng)商，一般情況下不會(huì)選擇獨(dú)家配套的供應(yīng)政策，而會(huì)選擇多個(gè)供應(yīng)商為其提供穩(wěn)定、可靠的產(chǎn)品。AM 市場是隨著汽車消費(fèi)的不斷增長、消費(fèi)者對汽車及零部件保養(yǎng)和維護(hù)意識(shí)的不斷增強(qiáng)以及消費(fèi)者個(gè)性化追求不斷高漲而發(fā)展起來的。 AM 市場中，汽車零部件行業(yè)的用戶是已擁有汽車的消費(fèi)者，屬于零售市場，產(chǎn)品主要通過專業(yè)零售店、連鎖店、專賣店，以及改裝廠等形式銷售給消費(fèi)者。隨著汽車保有量和消費(fèi)者對個(gè)性化追求的不斷增加，AM 市場對汽車零部件的需求將逐步增加，與OEM 市場共同推動(dòng)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。美國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家是全球汽車產(chǎn)量和保有量最大的國家，也是汽車零部件最主要的OEM 市場和 AM 市場，其中美國AM 市場最具有代表性。一般來說，OEM 市場約占汽車零部件市場總額的2/3，但隨著汽車保有量的增加和消費(fèi)者對個(gè)性化的追求，AM 市場的重要性將逐步增加。汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報(bào)告（2）我國汽車零部件行業(yè)我國汽車零部件行業(yè)是在“八五” 、“九五”期間，通過零部件企業(yè)的技術(shù)引進(jìn)、改造，與整車制造商分離，以及民營企業(yè)通過降低成本、改善生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力而逐步發(fā)展起來的。行業(yè)總體規(guī)模在迅速壯大，已接近整車行業(yè)，但市場集中度低是現(xiàn)階段我國汽車零部件行業(yè)的顯著特點(diǎn)。技術(shù)含量低、在產(chǎn)業(yè)鏈上處于不利地位是導(dǎo)致零部件行業(yè)市場集中度低的主要原因。目前，零部件企業(yè)普遍實(shí)行多對少、甚至多對一供貨，處于產(chǎn)業(yè)鏈上定價(jià)能力較弱的環(huán)節(jié)。我國零部件行業(yè)的起步晚于整車行業(yè)，行業(yè)技術(shù)積累較少，目前產(chǎn)品主要集中在原材料密集、勞動(dòng)力密集型產(chǎn)品，在涉及到安全、環(huán)保、舒適性等方面的細(xì)分領(lǐng)域，中國自主零部件企業(yè)與國外生產(chǎn)企業(yè)還有一定差距。我國加入WTO 后，汽車零部件市場進(jìn)一步開放，國際汽車零汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報(bào)告部件企業(yè)看好中國穩(wěn)定發(fā)展的汽車市場以及低成本的優(yōu)勢，加快了到中國合資或獨(dú)資設(shè)廠的進(jìn)程。一方面利用國內(nèi)勞動(dòng)力成本優(yōu)勢降低生產(chǎn)成本，大量出口、擴(kuò)大利潤空間；另一方面通過與其長期合作的整車制造商配套汽車零部件，參與分享高速增長的國內(nèi)汽車市場?！笆濉逼陂g，我國頒布了 《汽車產(chǎn)業(yè)政策 》，進(jìn)一步推動(dòng)了我國汽車整車及零部件企業(yè)的發(fā)展，部分企業(yè)已經(jīng)具有較強(qiáng)的市場競爭力，產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入了跨國公司全球采購網(wǎng)絡(luò)。目前，我國各類汽車零部件企業(yè)在滿足國內(nèi)市場需求的同時(shí)，加大了對外出口力度，從20 世紀(jì)90 年代開始，我國汽車零部件出口額逐年增長，在“十五”期間，從2022 億美元，增長到2022 ，%。（數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)《中國汽車零部件“十一五 ”專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃 》）根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022 年中國汽車零部件完成工業(yè)總產(chǎn)值5,，% ；汽車零部件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷 億元，%。2022 年零部件工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)到6700 億元，銷售產(chǎn)值達(dá)6500億元。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022 。在我國，OEM 市場供應(yīng)商體系中，由于國內(nèi)汽車零部件企業(yè)從整車制造商分離出來發(fā)展較晚，而民營企業(yè)、外資企業(yè)對國內(nèi)汽車零部件市場沖擊較大，加之整車市場需求增速放緩和消費(fèi)者降價(jià)的要求，迫使整車制造商必須降低成本，從而造成一級供應(yīng)商格局尚不穩(wěn)定，一、二級供應(yīng)商之間的界限并不突出，多層級供應(yīng)體系汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報(bào)告發(fā)展還不成熟，競爭較為激烈。在國內(nèi)，AM 市場方面，由于目前我國汽車保有量不夠高，汽車消費(fèi)個(gè)性化需求尚不明顯，因此AM 市場主要以改裝、維修、更換為主，尚未形成一個(gè)完全獨(dú)立和有一定規(guī)模市場容量的消費(fèi)市場。汽車車輪行業(yè)概況（1）車輪概況車輪是介于輪胎和車軸之間，承受負(fù)荷的旋轉(zhuǎn)組件，通常由兩個(gè)主要部件輪輞和輪輻組成。輪輞是在車輪上安裝和支承輪胎的部件，輪輻是在車輪上介于車軸和輪輞之間的支承部件。輪輞和輪輻可以是整體式、永久連接式和可拆卸式。汽車車輪是汽車行駛系統(tǒng)中的重要部件之一，承受著車輛的垂直負(fù)荷、橫向力、驅(qū)動(dòng)（制動(dòng)）扭矩及車輛在行駛過程中所產(chǎn)生的各種應(yīng)力。由于車輪是高速迴轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的零件，因此要求其尺寸精度高，不平衡量小，支撐輪胎的輪輞外形（輪廓、尺寸、形狀）準(zhǔn)確，質(zhì)量輕并具有一定的剛度、彈性和耐疲勞性。（2）車輪的分類車輪按照生產(chǎn)材料的不同，可分為鋼制車輪（以下簡稱“鋼輪” ）和鋁制車輪（以下簡稱“ 鋁輪” ）。“十一五” 末期，全球?qū)囕喌男?億件。（數(shù)據(jù)來源于汽車車輪行業(yè)“ 十一五”發(fā)展規(guī)劃）汽車零部件車輪制造行業(yè)分析報(bào)告鋼制車輪按照生產(chǎn)工藝的不同，還可分為型鋼車輪和無內(nèi)胎鋼制車輪。型鋼車輪為鋼制車輪的傳統(tǒng)產(chǎn)品，傳統(tǒng)的型鋼車輪其輪輞形狀是由鋼廠軋成的，再由車輪制造商通過卷圓、焊接、整形等工序加工而成。相對于無內(nèi)胎鋼制車輪，這種工藝效率和精度較低。與傳統(tǒng)的型鋼車輪相比，無內(nèi)胎鋼制車輪主要采用了旋壓生產(chǎn)工藝和裝備，有效提高了車輪生產(chǎn)的工藝效率和精度，并降低了車輪的重量。無內(nèi)胎車輪主要適用于無內(nèi)胎的子午線輪胎，直接依靠輪輞密封輪胎氣壓，適合于高速公路行走，安全性和節(jié)油作用十分明顯，生產(chǎn)技術(shù)要求較高。（3）無內(nèi)胎鋼制車輪的應(yīng)用目前，發(fā)達(dá)國家如美國、歐洲和日本的載重汽車和客車中，已很難再