【文章內(nèi)容簡介】 ston ,獲得美國東北部地區(qū)市場。l 2023年收購信用卡公司 MBNA，成為美國最大的信用卡發(fā)卡商l 2023年收購了擁有 150年歷史和 1000億美元管理資產(chǎn)的美國信托公司，進一步強化了在私人銀行領(lǐng)域的服務(wù)能力。l 通過上述一系列大規(guī)模并購活動，美國銀行迅速建立了遍布全美的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，2023年末機構(gòu)總數(shù)達到 6149家，資產(chǎn)規(guī)模速躍升至 ，存款總額達8050億美元，占美國存款總額的近 10%，成為美國最大的零售銀行。25HK000MM7 美國銀行的區(qū)域布局與發(fā)展戰(zhàn)略l 美國銀行地區(qū)分部包括四個部分：美國、亞洲、 EMEA以及拉美。近年來美國本土的收入貢獻緩慢下降，但 2023年仍高達 87%。l 收縮海外戰(zhàn)線、致力本土發(fā)展的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略使美國銀行從一家曾經(jīng)輝煌的全球性銀行徹底轉(zhuǎn)變?yōu)橐患颐绹就翞橹鞯拇笮土闶坫y行。26HK000MM7 匯豐控股：環(huán)球金融，地方智慧l 起源于香港的匯豐銀行 ? 前身是 1865年先后在香港和上海兩地成立的香港上海匯豐銀行，它是香港最大的商業(yè)銀行及三大發(fā)鈔行之一，也是匯豐控股在亞太區(qū)的旗艦。 ? 匯豐銀行 最初為英國和中國的貿(mào)易提供金融服務(wù)，逐漸在中國內(nèi)地設(shè)置分支機構(gòu)，并陸續(xù)涉足東南亞、印度、日本等地，但直到二次時期，匯豐的業(yè)務(wù)仍主要集中于香港。? 1949年后，匯豐銀行在中國內(nèi)地的分支機構(gòu)陸續(xù)關(guān)閉。? 20世紀(jì) 50年代之后，通過一系列收購兼并加快了在亞太地區(qū)業(yè)務(wù)的發(fā)展，較大規(guī)模的交易包括收購印度商業(yè)銀行和英國中東銀行。? 1965年，匯豐銀行收購了香港第二大銀行恒生銀行 62%的股權(quán)，進一步鞏固了在香港市場的霸主地位。 27HK000MM7 匯豐控股：拓展歐美市場l 1984年末中英兩國發(fā)表關(guān)于香港問題的聯(lián)合聲明，確認(rèn) 1997年以后香港將回歸中國并實行 “一國兩制 ”。由于對香港回歸以后的政治經(jīng)濟發(fā)展前景有一定擔(dān)憂，匯豐銀行開始積極拓展歐美市場，并考慮將其管理總部遷出香港。l 1981年收購了加拿大香港銀行， 1985年收購美國 New York Golden Pacific Bank, 1986年收購了加拿大英屬哥倫比亞銀行； 1987年收購美國海豐銀行。l 1990年匯豐控股有限公司在倫敦成立，匯豐銀行成為匯豐控股的全資子公司。l 1991年匯豐控股以 40億英鎊（ 72億美元）收購了英國四大清算銀行之一的米德蘭銀行 50%股份，成為當(dāng)時最大的銀行收購行動。 1992年收購了米德蘭銀行的剩余股份，匯豐控股由此成為英國第一大銀行。l 1993年，匯豐控股將其總部從香港遷到了倫敦，成為這一世界金融中心最重要的成員。28HK000MM7 匯豐控股：全球化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建立l 90年代中期匯豐控股確定了建設(shè)成為世界最大金融服務(wù)集團的戰(zhàn)略，在全球范圍內(nèi)與花旗集團開展競爭。按照其長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)，歐洲、美洲和亞洲三個地區(qū)的盈利各約占集團稅前盈利的三分之一，隨后的十幾年里在全球范圍內(nèi)開始了大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)擴張。l 亞太地區(qū)： 1994年成立了馬來西亞第一家外資全資子銀行。 1995年恢復(fù)了在中國內(nèi)地的業(yè)務(wù)。 1999年收購了漢城銀行 70%的控股權(quán)。 2023年取得中國平安保險 10%股權(quán)。 2023年入股中國交通銀行 %股份。 2023年增持其在中國平安的股份比例到 %。 2023年收購了百慕大銀行有限公司。 2023年匯豐在印度新增 25個消費融資辦事處。 2023年匯豐銀行在中國注冊成為本地銀行。l 歐洲地區(qū)： 2023年匯豐控股以 110億歐元收購法國商業(yè)信貸銀行，成為屆時歐洲最大的跨國銀行并購交易。 2023年收購?fù)炼涞?5大銀行 Demirbank of Turkey。l 北美地區(qū)： 1999年斥資 100億美元收購了美國利寶集團； 2023年斥資 100億美元收購美國最大的消費融資公司 Household International Inc. ，使匯豐成為美國前 10大銀行之一 l 拉美地區(qū)： 通過一系列收購活動，進入了阿根廷、巴西、墨西哥、智利等市場29HK000MM7 匯豐控股的全球區(qū)域布局與發(fā)展戰(zhàn)略l 2023年之前全球劃業(yè)務(wù)分為五大區(qū)域，即歐洲、北美、香港、亞太和拉丁美洲 。l 20232023年期間，歐洲營業(yè)收入從 44%下降到 37%。北美地區(qū)則從 14%上升到 25%，主要是由于匯豐在北美加大了兼并收購力度而致。l 在此期間，香港地區(qū)的營業(yè)收入從 23%下降到 18%，而亞洲其他地區(qū)和拉美地區(qū)的營業(yè)收入則有了顯著提升， 2023年末已占集團的 23% 30HK000MM7 匯豐控股的全球區(qū)域布局與發(fā)展戰(zhàn)略l 2023年以后匯豐控股的地區(qū)分布將中東單獨列示。l 由于受次債危機的影響，匯豐在北美的業(yè)務(wù)遭受重創(chuàng)，營業(yè)收入巨幅下降， 2023年末只占集團的 2%，北美地區(qū)是匯豐 2023年全球唯一虧損的地區(qū)。l 20232023年期間，匯豐在歐洲的營業(yè)收入貢獻仍保持了 45%左右的水平，但來自香港、亞洲其他、中東及拉美等新興市場地區(qū)的營業(yè)收入顯著提升， 2023年末已占集團的 60%左右。 31HK000MM7 匯豐控股的全球區(qū)域布局與發(fā)展戰(zhàn)略l 影響銀行業(yè)未來發(fā)展趨勢的三大因素? 新興市場將成為全球經(jīng)濟增長的主要動力? 全球貿(mào)易發(fā)展速度將超過全球 GDP發(fā)展速度? 全球性的人口老齡化趨勢l 匯豐控股未來三大戰(zhàn)略方向：? 將新增投資主要集中在高速成長的新興市場地區(qū)；? 大力發(fā)展貿(mào)易融資和國際結(jié)算相關(guān)金融服務(wù)；? 適應(yīng)人口老齡化趨勢強化個人理財、財富管理等方面產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)。l 2023年 9月匯豐控股宣布，為配合集中拓展新興市場的策略，將于 2023年 2月將行政總裁辦公室遷往香港，公司總部仍繼續(xù)留在英國。這一舉措充分表明匯豐控股對未來中國經(jīng)濟發(fā)展的信心，也驗證了亞太地區(qū)新興市場在匯豐控股全球戰(zhàn)略布局中的核心地位。 32HK000MM7 德意志銀行：通過收購兼并實施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型l 從德國本土走向歐洲市場? 1870年于柏林成立，最初主要為德國的對外貿(mào)易提供金融服務(wù)。? 20世紀(jì) 60年代開始積極海外擴張，先后在盧森堡、倫敦、莫斯科，巴黎、布魯塞爾等地設(shè)立了分行，但 6070年代海外擴張基本以新設(shè)機構(gòu)為主，海外機構(gòu)規(guī)模相對較小。? 20世紀(jì) 80年代中期以前，德意志銀行基本上還是一家德國本土銀行，國內(nèi)業(yè)務(wù)收入占總收入的 90%以上。? 1986年收購了美國銀行在意大利的分支機構(gòu)。? 1990年德國統(tǒng)一以及東歐瓦解之后， DB迅速進入德國東部及東歐地區(qū)。? 1993年德意志銀行又分別在意大利和西班牙收購了 Banca Popolare di Lecco和馬德里銀行，繼續(xù)擴大在意大利和西班牙的市場份額。? 到 20世紀(jì) 90年代中期，德意志銀行基本奠定了其在歐洲傳統(tǒng)商業(yè)銀行領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。 33HK000MM7 收購摩根建富建立泛歐全能銀行l(wèi) 收購摩根建富建立泛歐全能銀行? 1995年，德意志銀行以 15億美元的價格收購了英國摩根建富（ Man Grenfell），并將其所有投資銀行業(yè)務(wù)都整合進入摩根建富，總部設(shè)于倫敦。? 這是一次里程碑意義的戰(zhàn)略并購 ,為德意志銀行創(chuàng)建歐洲全能化銀行奠定基礎(chǔ)。l 進軍北美市場收購美國信孚銀行? 1999年，德意志銀行以 102億美元收購了美國信孚銀行。美國信孚銀行總資產(chǎn)達 1330億美元，機構(gòu)遍布 50個國家，是美國第八大銀行、第六大資產(chǎn)管理機構(gòu)和全球第十大資產(chǎn)管理機構(gòu)。? 這也德意志銀行轉(zhuǎn)型過程中具有戰(zhàn)略意義的一次并購，不僅幫助德意志銀行獲得了在美國市場的份額，還贏得了歐洲市場的尊重，從而躋身全球領(lǐng)先投資銀行之列。 34HK000MM7 德意志銀行：專注核心業(yè)務(wù)，拓展新興市場 l 經(jīng)過 20世紀(jì) 90年代的幾次大規(guī)模并購之后，德意志銀行基本實現(xiàn)了以歐美市場為主戰(zhàn)場的全球化擴張戰(zhàn)略。但粗放式的發(fā)展模式也使其成本大幅上升，成本收入比由 1989年的 58%一路攀升至 2023年的 87%。 l 德意志銀行開始把控制成本、提高收益放在首要地位，而專注于核心業(yè)務(wù)、拓