【文章內(nèi)容簡介】 主要在低端市場競爭，準(zhǔn)備進入高端市場 線控制直棒線無連桿發(fā)動機將取代傳統(tǒng)的機械連桿機構(gòu)，而實現(xiàn)自覺快速的以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的計算機控制46Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.連桿市場低端市場壁壘低，高端市場的主要壁壘在于銷售壁壘資金壁壘 成本壁壘 銷售壁壘技術(shù)壁壘西儀公司目前在低端市場建立了一定的成本壁壘和銷售壁壘，但這種壁壘很容易打破西儀公司未來應(yīng)重點進入高端市場，將主要面對銷售壁壘v低端市場：中等，幾千萬可完成生產(chǎn)線投資v高端市場：高，新建一條好生產(chǎn)線需 1億元投資，建成投產(chǎn)需 年時間，對進入者的資金有很高的要求v低端市場：低，價格競爭為主v高端市場：高，國內(nèi)高端市場客戶主要是合資企業(yè)，供應(yīng)商選擇是獨家配套、共同發(fā)展原則，一旦被排除，則很難突破v低端市場：高，行業(yè)利潤率下降且供給多v高端市場：中，目前能提供高端產(chǎn)品的廠家不多，且高端產(chǎn)品附加值高v低端市場：中低，普通機加技術(shù)即可v高端市場：中高，普通技術(shù)也可以，但是高端產(chǎn)品使用漲斷、粉末冶金技術(shù)是發(fā)展趨勢47Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.競爭分析小結(jié)v連桿行業(yè)利潤率在逐漸下降，目前平均凈利潤率在 58%之間v目前連桿市場競爭程度不算太高：主要包括國內(nèi)企業(yè)和合資企業(yè)兩類，外資獨資企業(yè)還沒有，競爭者相比其他行業(yè)來說不太多v汽車連桿市場對于已經(jīng)進入的競爭者來說具有壁壘保護v低端市場壁壘較低，主要的壁壘在于規(guī)模v高端市場壁壘較高，最重要的是銷售壁壘，即打破已經(jīng)形成的銷售壁壘48Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.連桿業(yè)務(wù)外部環(huán)境分析需求分析行業(yè)特征分析連桿市場總體需求分析和預(yù)測目標(biāo)市場和細(xì)分市場需求分析與預(yù)測競爭分析市場競爭狀況分析 —— 五力模型競爭對手總體狀況和戰(zhàn)略分析與預(yù)測市場分析連桿行業(yè)利潤率分析進入壁壘分析銷售渠道分析與預(yù)測連桿行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析連桿業(yè)務(wù)吸引力分析行業(yè)生命周期分析無特別說明，所有資料均來自：國家統(tǒng)計局、中國汽車工業(yè)協(xié)會、 中國海關(guān)、 《汽車研究與開發(fā)》、北大縱橫調(diào)查分析、中金公司研究、羅蘭貝格公司、 國泰君安研究、申銀萬國證券研究所、新疆證券研究等49Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.連桿行業(yè)從成長期走向成熟期，市場競爭由以營業(yè)收入和市場份額為核心向以利潤和經(jīng)營效率為核心轉(zhuǎn)變評述v從整體上看，我國轎車連桿行業(yè)已經(jīng)從成長期逐步走向成熟期。一般來說，成長期行業(yè)競爭以營業(yè)收入和市場份額為核心，而成熟期行業(yè)競爭以利潤和經(jīng)營效率為核心 —— 西儀應(yīng)重點關(guān)注v細(xì)分市場：低端市場已經(jīng)走向成熟，競爭激烈，價格戰(zhàn)不可避免 —— 西儀公司應(yīng)以鞏固市場地位為主，關(guān)注提高生產(chǎn)效率、節(jié)約成本等方面；高端市場正處于成長期，國內(nèi)僅少數(shù)廠家競爭 —— 西儀公司應(yīng)全力進入v技術(shù)生命周期：普通連桿技術(shù)已經(jīng)成熟，西儀公司應(yīng)著重關(guān)注如何降低成本、提高生產(chǎn)效率；而漲斷連桿和粉末冶金連桿分別處于成長期和導(dǎo)入期，具有省工時、節(jié)約材料、降低成本、性能提高等優(yōu)點，是高端市場的產(chǎn)品方向 —— 西儀公司應(yīng)適時參入，跟蹤發(fā)展成長期 成熟期 衰退期導(dǎo)入期連桿產(chǎn)品生命周期示意圖連桿行業(yè)生命周期示意圖成長期 成熟期 衰退期導(dǎo)入期低端市場粉末冶金連桿高端市場普通連桿 漲斷連桿 50Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.行業(yè)關(guān)鍵成功因素因此發(fā)生變化由以營業(yè)收入和市場份額為核心向以利潤和經(jīng)營效率為核心轉(zhuǎn)變成熟期的關(guān)鍵成功因素成長期的關(guān)鍵成功因素產(chǎn)品線擴張先行者優(yōu)勢產(chǎn)能擴張客戶獲得客戶服務(wù)較大的規(guī)模較強的研發(fā)穩(wěn)定的質(zhì)量51Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.汽車零部件配套體系更加有序整車和零部件行業(yè)集中度累計市場份額年份整車廠 CR6零部件廠 CR10配套體系結(jié)構(gòu)系統(tǒng)或模塊集成商圍繞第一層的組件供應(yīng)商零部件供應(yīng)商整車廠第三層第一層第二層52Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.在這個體系下，整零分離和全球采購是銷售模式趨勢初始階段 低級階段 現(xiàn)階段 整零一體外購比例增加全球采購、電子商務(wù)興起53Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.國內(nèi)，轎車微車發(fā)動機生產(chǎn)商高度集中，未來集中趨勢不變2023年轎車微車發(fā)動機市場 評述v發(fā)動機廠有縱深發(fā)展趨勢，如長安過去集中在微車市場，現(xiàn)進軍轎車市場；上汽過去在轎車市場，現(xiàn)進軍微車市場v未來這種格局趨勢不會發(fā)生大的變化，競爭仍主要在這些企業(yè)及派生出的企業(yè)發(fā)生v服務(wù)大客戶，跟隨客戶發(fā)展是連桿生產(chǎn)企業(yè)的策略54Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.穩(wěn)定的質(zhì)量是進入主機廠、提高壁壘的關(guān)鍵因素主機廠v一款發(fā)動機開發(fā)時間需要 35年v發(fā)動機一旦成功，使用時間超過 10年v國內(nèi)高端市場主要客戶是合資廠國內(nèi)主機廠 合資主機廠v價格為先、質(zhì)量其次v兩家供應(yīng)商v質(zhì)量優(yōu)先、價格其次v獨家配套55Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.加強現(xiàn)有客戶的服務(wù)也可以提高壁壘，如，世界著名汽車零部件企業(yè)推進電子商務(wù)貼近市場、加強服務(wù)電子商務(wù)模式零部件生產(chǎn)企業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)加強供應(yīng)鏈管理，同時及時了解主機廠產(chǎn)品開發(fā)需求零部件生產(chǎn)企業(yè)更貼近市場和銷售，了解市場信息和需求變化方向零部件生產(chǎn)企業(yè)可及時了解自身業(yè)務(wù)的進展?fàn)顩r，及時調(diào)整以滿足客戶需求vDana公司正在實施一項電子商務(wù)計劃，其中包括與第二層配套商進行電子交易，這項計劃將幫助Dana公司進行管理庫存、市場直銷和市場監(jiān)督等 vFederalMogul公司已經(jīng)開始實施電子商務(wù)，通過網(wǎng)絡(luò)對全球 150個分支機構(gòu)進行管理 vArvinMeritor公司在網(wǎng)上向全球客戶公布其產(chǎn)品目錄，擴大客戶服務(wù)范圍56Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.整零關(guān)系走向平等合作vGM公司與 FederalMugal連桿公司共同開發(fā)新一代發(fā)動機vVolvo（沃爾沃）同知名的零部件供應(yīng)商 Dana（德納）和 Getrag（蓋瑞特）成立了合資企業(yè)共同開發(fā)，研制新一代的 4輪驅(qū)動和底盤系統(tǒng)vGetrag與 Ford成立合資企業(yè)共同開發(fā)研制 Volvo的新型手排檔變速箱系統(tǒng)vNissan（日產(chǎn)）賦予 Inergy美國公司全權(quán)負(fù)責(zé)開發(fā)、研制新型的塑料油箱，同時有權(quán)負(fù)責(zé)挑選其二級供應(yīng)商vBMW正在對外外包其座椅和 Mini駕駛座艙，并尋求對其小型車平臺更多的模塊化設(shè)計57Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.零部件企業(yè)的設(shè)計能力不再只停留在來圖加工上日本認(rèn)可圖模式美國借用圖模式樣圖設(shè)計者 供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn) 對供應(yīng)商能力要求配套廠根據(jù)汽車廠商所提供的式樣、基本參數(shù)進行詳細(xì)設(shè)計、試制和實驗主機廠（整車廠）設(shè)計v穩(wěn)定的配套商關(guān)系v研發(fā)招標(biāo)優(yōu)勝者v在開發(fā)的早期階段選定零部件供應(yīng)廠商。v按詳細(xì)圖紙設(shè)計進行招標(biāo)v投標(biāo)價格為基準(zhǔn)向多個零部件廠商訂貨v價格v設(shè)計開發(fā)能力v長期的改善能力v價格v不太要求有較強的設(shè)計能力58Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.在行業(yè)利潤率不斷降低的情況下，規(guī)模化、專業(yè)化是零部件配套企業(yè)盈利的根本保證資料來源：公司年報凈資產(chǎn)收益率 %R2 = 15105051015202530 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000銷售收入(百萬元 )威孚高科萬向錢潮上海汽車福耀玻璃一汽四環(huán)東風(fēng)科技三環(huán)股份航天機電模塑科技以汽車其他類別零部件企業(yè)為例 評述v 規(guī)模與回報率具有一定的相關(guān)性v 專業(yè)化基礎(chǔ)上的規(guī)模效應(yīng)最明顯v 在整車行業(yè)，年產(chǎn)不足 200萬輛、單種車型少于年 100萬輛的廠商沒有生存能力，這種特性同樣適用連桿行業(yè)59Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.西儀公司繼續(xù)保持市場領(lǐng)先的關(guān)鍵成功要素穩(wěn)定的質(zhì)量– 機械加工的行業(yè)特征，大規(guī)模才能產(chǎn)生經(jīng)濟效益– 隨著連桿行業(yè)利潤率下降，規(guī)模是提高盈利能力的重要保證– 規(guī)模是企業(yè)實力的象征，也是主機廠判斷客戶服務(wù)能力的一個標(biāo)準(zhǔn)較大的規(guī)模– 市場變化的傳遞，要求配套商應(yīng)及時了解市場和客戶的動向，迅速及時地應(yīng)對變化– 主機廠自身的 JIT管理，要求配套商及時供貨滿足需要– 緊密的客戶關(guān)系可以鞏固 “雙向鎖定 ”提高進入壁壘客戶服務(wù)行 業(yè) 內(nèi) 領(lǐng) 先 的 地 位– 在現(xiàn)階段，能夠迅速按圖紙研發(fā)出產(chǎn)品，是主機廠選擇供應(yīng)商的一個重要標(biāo)準(zhǔn)– 未來，隨著對等合作、共同研發(fā)整零關(guān)系的新趨勢，主機廠希望供應(yīng)商的研發(fā)能力不再只停留在來圖設(shè)計能力上不斷技術(shù)更新和創(chuàng)新– 連桿穩(wěn)定的質(zhì)量是保證發(fā)動機功能的基礎(chǔ)– 穩(wěn)定的質(zhì)量也是主機廠商選擇配套商的重要標(biāo)準(zhǔn)，是整零合作的重要前提– 穩(wěn)定的質(zhì)量是提高進入壁壘的重要前提60Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.核心能力：提高進入壁壘與客戶形成互相鎖定關(guān)鍵成功因素提高質(zhì)量擴大規(guī)模營銷服務(wù)技術(shù)創(chuàng)新以高端產(chǎn)品領(lǐng)域為前哨建立縱深防御陣地和學(xué)習(xí)平臺61Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.國內(nèi)主要汽車廠家和 連桿企業(yè)分析 以下信息來源于當(dāng)前各汽車公司已經(jīng)對外公布的發(fā)展計劃，隨著市場環(huán)境的變化，各公司實際情況會發(fā)生變化，請保持市場跟蹤和數(shù)據(jù)調(diào)整，具體以實時信息為準(zhǔn)62Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.一汽集團發(fā)展規(guī)劃2023年總體規(guī)劃（萬輛） 車型結(jié)構(gòu)（萬輛）（萬輛）（萬輛）一汽集團 260 40 120 55一汽夏利 35 30 15 天津豐田 30 ， ， 15 15 15一汽轎車 30 30一汽大眾 66 60 6一汽海馬 30 30 一汽佳寶 10 :63Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.一汽集團轎車微車發(fā)動機及連桿配套情況發(fā)動機配套 連桿配套情況一汽夏利一汽豐田v一汽夏利主配v天津新建 50萬臺發(fā)動機項目v天津連桿（天津汽車鍛造有限公司）v自配，有可能是天津汽車鍛造公司配套 v自配v大連新建 30萬臺發(fā)動機項目一汽轎車一汽大眾 v白城提供毛坯v自配 v白城提供毛坯v一汽海馬由四會連桿供應(yīng)v自配，目前新建 22萬臺發(fā)動機項目 :v自配一汽海馬 v四會連桿64Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.上汽集團發(fā)展規(guī)劃2023年總體規(guī)劃（萬輛） 車型結(jié)構(gòu)（萬輛）（萬輛）（萬輛）上汽集團 200 70 100 22上汽通用五菱 70 70 上海大眾 60 50 10上海通用 52 40 12 :65Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.上汽集團轎車微車發(fā)動機及連桿配套情況發(fā)動機配套 連桿配套情況通用五菱上海大眾v過去由柳微配套vSPARK過去由韓國進口，目前新建柳州 30萬臺發(fā)動機項目v柳州明宇和西儀v新線初步選定河南紅陽v過去由上海大眾發(fā)動機廠v新建煙臺東岳 v上海大眾發(fā)動機廠連桿車間、白城提供毛坯、上海愛知鍛造廠上海通用 v自配v新建嘉定婁塘 30萬臺項目v上海愛知鍛造廠、白城提供毛坯 :66Copyright169。202