【正文】 發(fā)動(dòng)機(jī)配套 連桿配套情況長(zhǎng)安股份 自配 自配和西儀長(zhǎng)安鈴木長(zhǎng)安福特長(zhǎng)安江鈴自配自配，在南京新建 35萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目自配初步選定西儀初步選定西儀自配和西儀70Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.東風(fēng)集團(tuán)轎車微車發(fā)動(dòng)機(jī)及連桿配套情況發(fā)動(dòng)機(jī)配套 連桿配套情況東風(fēng)渝安 東風(fēng)渝安合資公司自配 自配東風(fēng)日產(chǎn)神龍悅達(dá)起亞?wèn)|風(fēng)本田自配，新建東風(fēng)日產(chǎn) 36萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目，共 55萬(wàn)發(fā)動(dòng)機(jī)自配，并有新建項(xiàng)目， 40萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)口韓國(guó)現(xiàn)代發(fā)動(dòng)機(jī)自配，新建 12萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目，共 36萬(wàn)臺(tái)初步選定河南紅陽(yáng)銀河承德連桿公司配套一部分連趕自配，部分由蕪湖連桿公司配套四會(huì)連桿配套東風(fēng)雷諾 自配 四會(huì)連桿可能性較大68Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.上汽集團(tuán)轎車微車發(fā)動(dòng)機(jī)及連桿配套情況發(fā)動(dòng)機(jī)配套 連桿配套情況通用五菱上海大眾v過(guò)去由柳微配套vSPARK過(guò)去由韓國(guó)進(jìn)口，目前新建柳州 30萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目v柳州明宇和西儀v新線初步選定河南紅陽(yáng)v過(guò)去由上海大眾發(fā)動(dòng)機(jī)廠v新建煙臺(tái)東岳 v上海大眾發(fā)動(dòng)機(jī)廠連桿車間、白城提供毛坯、上海愛(ài)知鍛造廠上海通用 v自配v新建嘉定婁塘 30萬(wàn)臺(tái)項(xiàng)目v上海愛(ài)知鍛造廠、白城提供毛坯 :66Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.一汽集團(tuán)轎車微車發(fā)動(dòng)機(jī)及連桿配套情況發(fā)動(dòng)機(jī)配套 連桿配套情況一汽夏利一汽豐田v一汽夏利主配v天津新建 50萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目v天津連桿（天津汽車鍛造有限公司）v自配，有可能是天津汽車鍛造公司配套 v自配v大連新建 30萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目一汽轎車一汽大眾 v白城提供毛坯v自配 v白城提供毛坯v一汽海馬由四會(huì)連桿供應(yīng)v自配，目前新建 22萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目 :v自配一汽海馬 v四會(huì)連桿64Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.國(guó)內(nèi)主要汽車廠家和 連桿企業(yè)分析 以下信息來(lái)源于當(dāng)前各汽車公司已經(jīng)對(duì)外公布的發(fā)展計(jì)劃，隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化，各公司實(shí)際情況會(huì)發(fā)生變化，請(qǐng)保持市場(chǎng)跟蹤和數(shù)據(jù)調(diào)整，具體以實(shí)時(shí)信息為準(zhǔn)62Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.西儀公司繼續(xù)保持市場(chǎng)領(lǐng)先的關(guān)鍵成功要素穩(wěn)定的質(zhì)量– 機(jī)械加工的行業(yè)特征，大規(guī)模才能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益– 隨著連桿行業(yè)利潤(rùn)率下降，規(guī)模是提高盈利能力的重要保證– 規(guī)模是企業(yè)實(shí)力的象征，也是主機(jī)廠判斷客戶服務(wù)能力的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)較大的規(guī)模– 市場(chǎng)變化的傳遞，要求配套商應(yīng)及時(shí)了解市場(chǎng)和客戶的動(dòng)向，迅速及時(shí)地應(yīng)對(duì)變化– 主機(jī)廠自身的 JIT管理，要求配套商及時(shí)供貨滿足需要– 緊密的客戶關(guān)系可以鞏固 “雙向鎖定 ”提高進(jìn)入壁壘客戶服務(wù)行 業(yè) 內(nèi) 領(lǐng) 先 的 地 位– 在現(xiàn)階段，能夠迅速按圖紙研發(fā)出產(chǎn)品，是主機(jī)廠選擇供應(yīng)商的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)– 未來(lái)，隨著對(duì)等合作、共同研發(fā)整零關(guān)系的新趨勢(shì)，主機(jī)廠希望供應(yīng)商的研發(fā)能力不再只停留在來(lái)圖設(shè)計(jì)能力上不斷技術(shù)更新和創(chuàng)新– 連桿穩(wěn)定的質(zhì)量是保證發(fā)動(dòng)機(jī)功能的基礎(chǔ)– 穩(wěn)定的質(zhì)量也是主機(jī)廠商選擇配套商的重要標(biāo)準(zhǔn)，是整零合作的重要前提– 穩(wěn)定的質(zhì)量是提高進(jìn)入壁壘的重要前提60Copyright169。v按詳細(xì)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)進(jìn)行招標(biāo)v投標(biāo)價(jià)格為基準(zhǔn)向多個(gè)零部件廠商訂貨v價(jià)格v設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力v長(zhǎng)期的改善能力v價(jià)格v不太要求有較強(qiáng)的設(shè)計(jì)能力58Copyright169。BMW正在對(duì)外外包其座椅和 Mini駕駛座艙，并尋求對(duì)其小型車平臺(tái)更多的模塊化設(shè)計(jì)57Copyright169。Getrag與 Ford成立合資企業(yè)共同開(kāi)發(fā)研制 Volvo的新型手排檔變速箱系統(tǒng)v公司與 Federal2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.整零關(guān)系走向平等合作vvArvinMeritorMogulv公司正在實(shí)施一項(xiàng)電子商務(wù)計(jì)劃，其中包括與第二層配套商進(jìn)行電子交易，這項(xiàng)計(jì)劃將幫助Dana2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.加強(qiáng)現(xiàn)有客戶的服務(wù)也可以提高壁壘，如，世界著名汽車零部件企業(yè)推進(jìn)電子商務(wù)貼近市場(chǎng)、加強(qiáng)服務(wù)電子商務(wù)模式零部件生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理，同時(shí)及時(shí)了解主機(jī)廠產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求零部件生產(chǎn)企業(yè)更貼近市場(chǎng)和銷售，了解市場(chǎng)信息和需求變化方向零部件生產(chǎn)企業(yè)可及時(shí)了解自身業(yè)務(wù)的進(jìn)展?fàn)顩r，及時(shí)調(diào)整以滿足客戶需求v2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.國(guó)內(nèi)，轎車微車發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商高度集中，未來(lái)集中趨勢(shì)不變2023年轎車微車發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng) 評(píng)述v發(fā)動(dòng)機(jī)廠有縱深發(fā)展趨勢(shì)，如長(zhǎng)安過(guò)去集中在微車市場(chǎng)，現(xiàn)進(jìn)軍轎車市場(chǎng)；上汽過(guò)去在轎車市場(chǎng)，現(xiàn)進(jìn)軍微車市場(chǎng)v未來(lái)這種格局趨勢(shì)不會(huì)發(fā)生大的變化，競(jìng)爭(zhēng)仍主要在這些企業(yè)及派生出的企業(yè)發(fā)生v服務(wù)大客戶，跟隨客戶發(fā)展是連桿生產(chǎn)企業(yè)的策略54Copyright169。 現(xiàn)階段 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.在這個(gè)體系下，整零分離和全球采購(gòu)是銷售模式趨勢(shì)初始階段 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.行業(yè)關(guān)鍵成功因素因此發(fā)生變化由以營(yíng)業(yè)收入和市場(chǎng)份額為核心向以利潤(rùn)和經(jīng)營(yíng)效率為核心轉(zhuǎn)變成熟期的關(guān)鍵成功因素成長(zhǎng)期的關(guān)鍵成功因素產(chǎn)品線擴(kuò)張先行者優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能擴(kuò)張客戶獲得客戶服務(wù)較大的規(guī)模較強(qiáng)的研發(fā)穩(wěn)定的質(zhì)量51Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.連桿行業(yè)從成長(zhǎng)期走向成熟期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)由以營(yíng)業(yè)收入和市場(chǎng)份額為核心向以利潤(rùn)和經(jīng)營(yíng)效率為核心轉(zhuǎn)變?cè)u(píng)述v從整體上看，我國(guó)轎車連桿行業(yè)已經(jīng)從成長(zhǎng)期逐步走向成熟期?！镀囇芯颗c開(kāi)發(fā)》、北大縱橫調(diào)查分析、中金公司研究、羅蘭貝格公司、 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.競(jìng)爭(zhēng)分析小結(jié)v連桿行業(yè)利潤(rùn)率在逐漸下降，目前平均凈利潤(rùn)率在 58%之間v目前連桿市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度不算太高：主要包括國(guó)內(nèi)企業(yè)和合資企業(yè)兩類，外資獨(dú)資企業(yè)還沒(méi)有，競(jìng)爭(zhēng)者相比其他行業(yè)來(lái)說(shuō)不太多v汽車連桿市場(chǎng)對(duì)于已經(jīng)進(jìn)入的競(jìng)爭(zhēng)者來(lái)說(shuō)具有壁壘保護(hù)v低端市場(chǎng)壁壘較低，主要的壁壘在于規(guī)模v高端市場(chǎng)壁壘較高，最重要的是銷售壁壘，即打破已經(jīng)形成的銷售壁壘48Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.五力分析小結(jié)：低端市場(chǎng)以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主，高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)即將展開(kāi)潛在進(jìn)入者（外資企業(yè)）供方（鋼鐵廠）連桿行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)（現(xiàn)有的國(guó)內(nèi)企業(yè)和合資企業(yè)） 買方（主機(jī)廠 ）替代品（無(wú)連桿發(fā)動(dòng)機(jī)出現(xiàn)）價(jià)格居高不下價(jià)格不斷下調(diào)主要進(jìn)入高端市場(chǎng)過(guò)去主要在低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，準(zhǔn)備進(jìn)入高端市場(chǎng) 線控制直棒線無(wú)連桿發(fā)動(dòng)機(jī)將取代傳統(tǒng)的機(jī)械連桿機(jī)構(gòu)，而實(shí)現(xiàn)自覺(jué)快速的以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的計(jì)算機(jī)控制46Copyright169。因?yàn)楹腺Y企業(yè)是中外母公司根據(jù)“ 取長(zhǎng)補(bǔ)短 ” 原則針對(duì)具體領(lǐng)域而建立的，所以會(huì)有較高的專業(yè)化分工44Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.合資企業(yè)利用各種優(yōu)勢(shì)鞏固高端市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位II 區(qū)全系列產(chǎn)品地區(qū)經(jīng)營(yíng)IV 區(qū)全系列產(chǎn)品全域經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品范圍 I 區(qū)有限產(chǎn)品地區(qū)經(jīng)營(yíng)III 區(qū)有限產(chǎn)品全域經(jīng)營(yíng)地理范圍評(píng)述既有資金、技術(shù)和管理的優(yōu)勢(shì)，又有本土優(yōu)勢(shì)，是西儀公司在短時(shí)間內(nèi)最有力的競(jìng)爭(zhēng)者。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者可以分為兩類v主要提供 等附加值的轎車連桿v進(jìn)口設(shè)備、較強(qiáng)的管理和較高的工藝技術(shù)v大部分與主機(jī)廠形成雙向鎖定，有較高的進(jìn)入壁壘v客戶比較集中v主要提供 低附加值的轎車、微車連桿v主要為國(guó)產(chǎn)設(shè)備、普通機(jī)加技術(shù)、產(chǎn)能有限v客戶忠誠(chéng)度較差，容易打破壁壘合資企業(yè)或者生產(chǎn)線 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)42Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.未來(lái)連桿市場(chǎng)的發(fā)展遵循逐漸集中的規(guī)律，盡快作大作強(qiáng)是每個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者的近期目標(biāo)19882023年全球零部件廠商數(shù)數(shù)量變化 20232023年中國(guó)零部件廠商數(shù)量變化20年減少了 96%10年減少 70%40Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.從目前看，連桿總成的利潤(rùn)率相對(duì)較高行業(yè)價(jià)值鏈零部件與西儀有關(guān)的市場(chǎng)利潤(rùn)率 戰(zhàn)略控制點(diǎn)?35%連桿毛坯連桿總成整車生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)?6%?7%???4%銷售后市場(chǎng)服務(wù)成熟市場(chǎng)銷售貢獻(xiàn)39%21%7%33%成熟市場(chǎng)利潤(rùn)貢獻(xiàn)20%20%60%38Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.從產(chǎn)業(yè)環(huán)境看，連桿行業(yè)受產(chǎn)業(yè)鏈兩頭擠壓發(fā)展較被動(dòng)? 原材料供應(yīng)：鋼鐵行業(yè) ? 連桿生產(chǎn)制造商 ? 消費(fèi)者：主機(jī)、整車商連桿生產(chǎn)制造商v供方侃價(jià)實(shí)力強(qiáng)v鋼鐵是連桿行業(yè)的主要原材料，目前尚無(wú)其他替代品v鋼鐵行業(yè)集中度高于連桿行業(yè)v鋼鐵行業(yè)除了為連桿提供原材料，還是其他很多行業(yè)的供應(yīng)商v連桿制造本身對(duì)鋼材質(zhì)量要求高，屬于行業(yè)特殊品v買方侃價(jià)實(shí)力強(qiáng)v主機(jī)廠或者整車廠是連桿的主要消費(fèi)者，購(gòu)買行為具有批量性、同質(zhì)性，且轉(zhuǎn)換成本低v主機(jī)廠或者整車廠對(duì)最終用戶（普通消費(fèi)者）更具有影響力，且更接近產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的制高點(diǎn)v部分主機(jī)廠或整車廠自己擁有連桿生產(chǎn)線連桿產(chǎn)業(yè)鏈分析36Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.市場(chǎng)需求小結(jié)產(chǎn)量（萬(wàn)只） 產(chǎn)值（億元）2023年產(chǎn)量 2023年產(chǎn)量 增速 2023年產(chǎn)值 2023年產(chǎn)值 增速連桿總體市場(chǎng) 1905 6937 24% 10 25 18%轎車微車連桿市場(chǎng) 1183 4356 24% 18%普轎連桿市場(chǎng) 405 1840 28% 22%微車連桿市場(chǎng) 661 2177 22% 15%高級(jí)轎車連桿市場(chǎng) 117 340 20% 14%備注：普轎為 ；微車包括微客、微貨、 ；高級(jí)轎車為 34Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.20232023年 20%銷量預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)只）14%銷售額預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）v2023年 117萬(wàn)只，占整體市場(chǎng) 6%份額；發(fā)動(dòng)機(jī)國(guó)產(chǎn)化率提高對(duì)于這部分市場(chǎng)有部分影響，但是這部分轎車市場(chǎng)減少，因此未來(lái) 5年將占 5%份額，增速 20%，低于整體連桿市場(chǎng)v目前平均價(jià)格 100元 /只，每年降價(jià)降幅約 5%，預(yù)計(jì) 2023年銷售額達(dá)到 ，增速 14%32Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.但是價(jià)格優(yōu)勢(shì)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，出口潛力大日本和中國(guó)微車價(jià)格比較 歷年汽車產(chǎn)品出口量（單位：輛）30Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.燃油價(jià)格上漲趨勢(shì)28Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.普轎、微車、高轎的市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)轎車微車連桿市場(chǎng)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)（占汽車總體連桿市場(chǎng)） 評(píng)述v轎車微車連桿市場(chǎng)包括普轎、微車和高轎，微車包括了微客、微貨和微轎v盡管有所降低，微車連桿產(chǎn)量市場(chǎng)份額最大，不過(guò)比例在降低，從 2023年35%份額降低到 2023年 31%份額v普轎連桿產(chǎn)量增長(zhǎng)最快，從 2023年22%份額升至 2023年 27%份額v高轎連桿產(chǎn)量先回落，再增加，從2023年 7%份額降低到 2023年 5%份額v其他汽車連桿占 36%份額，基本維持不變26Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.輕型車不作為重點(diǎn)市場(chǎng)的原因各種連桿加工難度 /市場(chǎng)價(jià)值示意圖經(jīng)濟(jì)價(jià)值社會(huì)價(jià)值微車連桿輕車連桿轎車連桿評(píng)述v價(jià)值分析：輕型車連桿經(jīng)濟(jì)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值均低于轎車連桿，且精度高于普通轎車