sbo銷售管理(編輯修改稿)
2025-01-31 09:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 量減少銷售流程概覽報價單 訂單 交貨單 發(fā)票 收款銷售憑證數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)內(nèi)容：物料或服務(wù)后勤：發(fā)貨及開票地址財務(wù)：日記帳條目相關(guān)銷售憑證及其屬性發(fā)貨單訂單報價單訂單報價單預(yù)留發(fā)票報價單XX貸記憑證退貨單X(假設(shè)交貨無參數(shù) )X(發(fā)貨 )X (1)XX(1) 可在系統(tǒng)管理功能中禁用在存貨管理中記入數(shù)量沖銷單據(jù)在財務(wù)科目中記入金額可被關(guān)聯(lián)創(chuàng)建的憑證修改 / 取消系統(tǒng)中必須創(chuàng)建的銷售單據(jù)發(fā)票發(fā)貨單訂單報價單銷售 / 應(yīng)收中的功能XXXXXXXXXXXXXXX(X)*XXXXXXX發(fā)票發(fā)貨單訂單報價單序列號和批次管理毛利潤和價格歷史創(chuàng)建憑證模板創(chuàng)建聯(lián)系（ contacts）創(chuàng)建日記帳條目審批流程信用額度檢查* 永續(xù)（ continuous ）盤存1 可在系統(tǒng)管理功能中進(jìn)行配置(X)1銷售過程中一些較特殊的處理l 可以使用預(yù)定義的通用客戶主記錄創(chuàng)建銷售憑證，這個主記錄是用來為一次性客戶創(chuàng)建憑證時使用的。l 如果一次性客戶已直接支付全部發(fā)票金額并且不需要訂單或交貨單，則可以直接創(chuàng)建付款發(fā)票。 一次性客戶的銷售退貨單和貸項憑證：l 退貨單是用來沖銷發(fā)貨單的。l 貸項憑證是用來沖銷發(fā)票的。 需要退貨？是否已開發(fā)票？是是使用貸項憑證沖銷否 使用退貨單沖銷發(fā)票、收款訂貨創(chuàng)建報價單創(chuàng)建訂單批準(zhǔn)？繼續(xù)，進(jìn)入發(fā)送貨流程結(jié)束是否關(guān)閉報價單及訂單創(chuàng)建發(fā)貨單創(chuàng)建退貨單客戶是否接受訂單？繼續(xù)，進(jìn)入發(fā)送貨流程結(jié)束是否… 訂貨流程關(guān)閉之前憑證是否需要退貨？否是創(chuàng)建發(fā)票創(chuàng)建退貨單是否需要沖銷發(fā)票？結(jié)束是否… 發(fā)運貨流程收款發(fā)送貨幾個銷售流程圖報價訂單 + 訂單發(fā)貨 直接發(fā)貨 (不參照訂單 ) 提貨單發(fā)票直接開票 (不參照訂單 ) 退貨 + +貸項憑證 (銷售 ) + +銷售 / 應(yīng)收模擬報表 : 庫存情況 庫存邏輯變化庫存 銷售 訂單 + 訂單 = 可用數(shù)量業(yè)務(wù)處理審批流程是創(chuàng)建憑證需要審批？生成正式憑證否批準(zhǔn)？是等待批準(zhǔn)結(jié)束推遲拒絕生成憑證草稿轉(zhuǎn)換草稿刪除或取消草稿定義審批階段步驟 1: 肖太帥先生步驟 1: 韓麗娜小姐步驟 2: 采購經(jīng)理步驟 3: 經(jīng)理審批流程：定義審批模板l 階段：您可以選擇一或多個審批階段，當(dāng)選擇了多個階段時，審批的順序是按照階段的先后順序進(jìn)行的，即排在前面的階段會先被執(zhí)行。l 條件：同樣您也可以選擇一個或多個審批被觸發(fā)的條件，當(dāng)選擇了多個條件后，這些條件之間的關(guān)系是 “ 與 ” ，即所有條件均滿足時，審批流程才會被觸發(fā)。 審批狀態(tài)查詢l 憑證審批階段與狀態(tài)報表：可顯示憑證的當(dāng)前所處的審批狀態(tài)與所經(jīng)的審批階段 l 憑證審批狀態(tài)報表：憑證的審批狀態(tài) 經(jīng)授權(quán)的用戶可以通過 2個報表來查詢需審批的憑證： 商機管理一、基本概論 漏斗理論二、商機業(yè)務(wù)流程 銷售過程管理 商機分析 機會管道基本概論216。 什么是銷售漏斗 所謂 “ 銷售漏斗 ” 是一個形象 的概念，是 銷售人員直銷，系統(tǒng)集成商和 增值服務(wù)商分銷時普遍采用的一個銷售工具。 216。 銷售漏斗的構(gòu)成 1. 漏斗的頂部 有購買需求的潛在用戶 2. 漏斗的上部 將本企業(yè)產(chǎn)品列入候選清單的潛在用戶 3. 漏斗的中部 將本企業(yè)產(chǎn)品列入優(yōu)選清單的潛在用戶
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