【文章內(nèi)容簡介】 調(diào)研報告已經(jīng)完成；(2) 和客戶方進行了全面的溝通(3) 完成《項目整體實施方案》和《項目實施計劃》 ，以備確認。5. 操作時機：在對企業(yè)進行詳細調(diào)研后。6. 建議工作時間：1工作日7. 關(guān)鍵業(yè)務：(1) 在此將實施范圍進行約定，避免以后出現(xiàn)實施的模塊、實施的功能、實施的企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)變化，約定的越詳細越好。(2) 實施目標可以寫的概括和粗略一些，寫的宏觀一些。(3) 實施計劃的每一項任務對客戶方只需設置到配合的部門，而詳細人員安排由客戶方自己討論完成，若遇到客戶方人員相互推脫而相持不下時，應給予客戶相關(guān)建議，不能參與爭執(zhí)中，如果建議無效，則須請客戶會后自行討論，不要耽誤會議進程。(4) 項目驗收標準（可選擇） ，要明確到具體的模塊和功能，可以有效地避免出現(xiàn)客戶需求無限膨脹的麻煩和問題。(5) 對項目實施變更流程的約定，有效避免實施過程中，客戶的隨意性，并能夠記錄項14 / 39目實施變更的原因及影響，有利于在項目進度嚴重受影響的時候，區(qū)分責任。(6) 對工作方式的約定，有利于雙方對實施過程中的工作方法、方式，有一個信息對稱的平臺，也有利于雙方在推進項目實施過程中能及時處理相關(guān)事項，避免出現(xiàn)拖踏、推委等現(xiàn)象的發(fā)生。8. 注意事項：《項目實施方案書》中，關(guān)于項目驗收標準，一定要注意其準確性和可交付性，如果確實沒有把握，可以適當?shù)哪：恍^對不能將交付不了的事項寫入項目驗收標準。9. 后續(xù)工作安排：(1) 雙方項目經(jīng)理簽署《項目實施方案書》 。(2) 將確定后的《項目實施計劃》打印并張貼，項目實施方案雙方簽字。：《項目實施方案書》《項目實施計劃》《ERP 項目實施風險說明》《信息化實施考核條例》：客戶簽字確認的《XXX 項目實施方案書》客戶簽字確認的《XXX 項目實施計劃》1. 工作目標：讓客戶方領導表達信息化推動的決心，調(diào)動員工的積極性。向客戶方全體項目組成員傳達項目相關(guān)實施任務、計劃，讓大家明確未來要做的工作，作好心理準備。2. 主要工作事項（角色、任務、工具模板）：(1) 與客戶方項目經(jīng)理確定啟動大會議程，落實各發(fā)言人的時間。(2) 按大會議程召開啟動大會， 《項目啟動大會》PPT 中需介紹項目實施方案各項內(nèi)容，目的是讓客戶高層了解實施過程、風險、責任、范圍等內(nèi)容。(3) 做好會議紀要，記錄實施方案主要內(nèi)容，客戶方領導講話及客戶方相關(guān)人員宣誓等。公布在客戶宣傳欄中，讓所有客戶方員工都了解項目啟動大會內(nèi)容。15 / 39(4) 簽訂《項目實施公約》 ，并交換實施文檔。3. 參與人員：客戶方：高層領導、項目經(jīng)理、核心小組成員、全體項目組成員金蝶方：領導小組組長、項目經(jīng)理、項目小組成員4. 準備事項：(1) 雙方要溝通確認項目啟動大會議程及流程。可參考《啟動大會議程》 。(2) 項目經(jīng)理準備介紹的 PPT，可參考附件《項目啟動大會》 。(3) 布置啟動大會會議室，包括投影儀、白板、白板筆和擴音設備。(4) 發(fā)動宣傳攻勢，可在企業(yè)內(nèi)部刊物上刊登 ERP相關(guān)文章，或在宣傳欄上發(fā)布文章，在醒目的地方拉橫幅，目的要讓所有員工投入項目或關(guān)心項目。5. 操作時機：實施方案確認后，項目將進入實質(zhì)性實施階段。6. 建議工作時間：7. 關(guān)鍵業(yè)務：無8. 注意事項：無9. 后續(xù)工作安排：(1) 請客戶檢查硬件設備配置情況，確保安裝軟件時不存在硬件上的問題，對于不滿足或存在的隱患立即提出改善建議，要求在軟件安裝前完成。(2) 客戶方需要準備培訓環(huán)境，金蝶方顧問需要準備培訓手冊、教材等。：《項目啟動大會議程》《項目啟動大會》《項目啟動大會會議紀要》《培訓人員簽到表》：《XXX 》《XXX 項目啟動大會議程》16 / 39《XXX 項目啟動大會會議紀要》1. 工作目標：(1) 加深中高層領導對 ERP的認識。(2) 使之在 ERP推進過程中積極參與到項目中來，充分發(fā)揮各自領導作用。(3) 充分認識到項目推進中未來可預見的風險、問題及相應的措施。(4) 借此機會建立顧問專業(yè)形象，進行充分溝通，為項目推進作鋪墊。2. 主要工作事項：(1) 對客戶中高層進行實施方法論培訓課程。(2) 參訓人員寫出心得體會并相互討論交流。3. 參與人員：客戶方：中高層領導、項目小組成員金蝶方：領導小組組長、項目經(jīng)理、小組成員4. 準備事項：(1) 參加培訓人員簽到表。(2) 準備好培訓環(huán)境。(3) 培訓的 PPT文件。5. 操作時機:雙方項目組織成立后，項目正式開始調(diào)研之前。6. 建議工作時間：。7. 關(guān)鍵業(yè)務：客戶中高層領導培訓，是一個難得的絕佳機會，對于可以預見的風險、問題、建議措施，都可以通過本次培訓向客戶高層傳達，客戶高層領導的認知和決心，是項目實施順利進展的重要影響因素。一定要利用好這次機會，為項目順利實施創(chuàng)造條件。8. 注意事項：這是一次絕好的體現(xiàn)專業(yè)形象的機會，實施顧問要精心準備，確認客戶方的培訓場所的一切設施是否齊全，事前要模擬演練，確保萬無一失。17 / 399. 后續(xù)工作安排：無：《參訓人員心得及體會》《項目實施方法論》：《培訓人員簽到表》《參訓人員心得及體會》1. 工作目標：(1) 完成本次實施組織范圍內(nèi)的企業(yè)軟件安裝。(2) 培訓客戶基本安裝知識及相關(guān)常見問題處理。(3) 請客戶簽字《軟件安裝完成確認書》 。2. 主要工作事項（角色、任務、工具模板）：(1) 檢查客戶軟硬件環(huán)境是否滿足系統(tǒng)正常運行要求，對于不滿足或存在的隱患立即提出改善建議，要求在軟件安裝前完成。(2) 安裝服務器，記錄相關(guān)硬件環(huán)境配置信息，系統(tǒng)安裝軟件設置信息。(3) 對客戶一定要強調(diào)備份的重要性，協(xié)助客戶完成每日數(shù)據(jù)庫備份。(4) 測試遠程控制軟件，并培訓客戶使用各設置。(5) 結(jié)合《K/3 系統(tǒng)管理員手冊》內(nèi)容，培訓客戶 IT管理員并協(xié)助其安裝客戶端。3. 參與人員：客戶方：項目經(jīng)理、項目核心小組成員金蝶方：項目經(jīng)理、技術(shù)顧問、實施小組成員4. 準備事項：金蝶方：(1) 軟件安裝指導說明書；(2) 各種安裝工具；客戶方：18 / 39(1) 硬件齊全，且配置滿足要求；(2) 網(wǎng)絡暢通，且網(wǎng)絡架構(gòu)是否滿足系統(tǒng)運行要求；(3) 服務器、客戶端軟件環(huán)境滿足系統(tǒng)運行要求；(4) 基礎軟件齊全，如：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、驅(qū)動程序、傳輸工具等。5. 操作時機：項目啟動大會以后，正式進行系統(tǒng)上線之前。本步工作可以根據(jù)各個項目的實際情況選擇完成時間。6. 建議工作時間：2工作日7. 關(guān)鍵業(yè)務：服務器端軟件的安裝8. 注意事項：安裝服務器時要求客戶對系統(tǒng)設置內(nèi)容記錄，以備事后查詢。9. 后續(xù)工作安排：無：《軟件安裝完成確認書》：客戶簽字確認的《XXX 公司軟件安裝完成確認書》19 / 392 藍圖設計（注：如果項目很小，核心小組成員培訓和最終用戶培訓合并在此階段一并完成。 ）1. 工作目標:(1) 讓客戶核心小組成員熟悉產(chǎn)品的整體操作流程，并對客戶核心需求的產(chǎn)品實現(xiàn)方案進行討論、確定；(2) 讓客戶核心小組成員能夠結(jié)合產(chǎn)品、企業(yè)關(guān)鍵需求，對現(xiàn)有業(yè)務流程進行梳理， 并制定出新的 ERP操作流程。2. 主要工作事項：(1) 與客戶方項目經(jīng)理討論《培訓計劃》 ，并協(xié)調(diào)講師資源。(2) 顧問應檢查事先規(guī)劃各部門參訓人員是否合適，應該參加的人員是否未列入名單，如有必要顧問需到各部門一個一個面談，面談時要觀察被訪人的辦公環(huán)境，周圍的同事與其講話的口氣，其處理事的風格，判斷此人的能力及態(tài)度，協(xié)助客戶項目經(jīng)理方確定人員。(3) 每一模塊上半個工作日可安排結(jié)合培訓 PPT和系統(tǒng)以授課形式培訓，當場進行考試并統(tǒng)計考試分數(shù)進行公布。(4) 每一模塊下半個工作日以日常業(yè)務單據(jù)為依據(jù)實戰(zhàn)演練此模塊的操作。(5) 每一模塊培訓完成后留一天時間給學員做練習,檢查方式是顧問第二次上課前檢查練習的單據(jù)并統(tǒng)計練習成績以備檔。(6) 綜合培訓簽到狀況，上課表現(xiàn)，考試成績及課后練習等因素，評價培訓結(jié)果并請客戶確認。3. 參與人員:客戶方：項目組成員,實施組成員，及按照《參訓人員建議表》來組織人員參加金蝶方：實施組成員4. 準備事項：(1) 培訓地點請事先確定，建議客戶有獨立的培訓教室，并配備電腦（至少兩人配一臺） 、投影儀、白板、白板筆及相關(guān)擴音設備。(2) 培訓時間安排需與客戶商討，綜合考慮客戶方工作繁忙時間與我們工作時間因素，20 / 39保證所有參訓人員必須到達。(3) 按《項目實施計劃》編制培訓計劃，可參考模板《項目培訓計劃》 ，在安排時間時要注意每一模塊培訓完成后需留一天時間給客戶練習。(4) 協(xié)助項目經(jīng)理準備好練習賬套、用戶名、權(quán)限及基本參數(shù)設置，為學員練習作好準備。(5) 培訓講師提前安裝好該行業(yè)演示賬套，在講課時會更加具有指導意義。(6) 顧問準備好該模塊的標準流程，按練習模板結(jié)合客戶實際業(yè)務數(shù)據(jù)設計練習題，查檢查時只需查看系統(tǒng)中的結(jié)果便可知道。(7) 請客戶準備好培訓模塊各業(yè)務流程的單據(jù)，在培訓時帶來。5. 操作時機:軟件安裝完成后，流程整理、流程確認和基礎資料數(shù)據(jù)準備之前。6. 建議工作時間:根據(jù)模塊數(shù)每個模塊一個工作日,整個培訓階段在一個月內(nèi)完成。7. 關(guān)鍵業(yè)務：(1) 對核心小組成員的培訓，應該先以主線為主，對于特別細致的功能只對客戶的關(guān)鍵需求進行講解，并且要將的深入。(2) 要對客戶核心小組成員進行有效引導，理論聯(lián)系實際，產(chǎn)品聯(lián)系需求，讓客戶的核心小組成員對產(chǎn)品未來解決方案持贊成態(tài)度。(3) 認真聆聽核心小組成員提出的意見和建議，并對他們的意見和建議進行有效回應，對于難以解決的問題，事后要和個別人員進行個別溝通。(4) 這是認識和了解核心小組成員知識和性格的最好機會，要了解他們的性格特征，并在后期工作中，有針對性地開展工作。8. 注意事項：(1) 經(jīng)過半天的產(chǎn)品功能培訓，客戶學員只能理解 50%60%，必須要經(jīng)過半天顧問在場實戰(zhàn)演練和一天的課后練習才能將掌握度提高到 80%。(2) 培訓之前必須要每一參訓人員簽到，事后整理未到人員并及時報告項目經(jīng)理，請其立即做出改善措施保證后面課程無缺席。(3) 按照培訓 PPT進行講解時,不要只是空談理論，要多舉實例，因為參訓人員是業(yè)務主管或骨干，除了理論知識他們更關(guān)心實際運作在系統(tǒng)上的實現(xiàn)。(4) 實戰(zhàn)演練要以實際業(yè)務單據(jù)流程為依據(jù)，憑空想象去演練而無法達到實戰(zhàn)效果。21 / 39(5) 如果項目不大，核心小組成員也許就是最終用戶，那就要對詳細的功能