【總結】[理財規(guī)劃]綜合理財規(guī)劃劉娟理財規(guī)劃的流程建立客戶關系收集客戶信息分析客戶財務狀況制訂理財方案執(zhí)行理財方案提供持續(xù)理財服務達不到目標時怎么辦?多存錢設法開源節(jié)流延后目標達成年限晚點退休購房購車降低屆時目標水準
2024-10-19 01:12
【總結】財務和會計基礎一、會計基礎知識（一）會計的作用及目標1、會計的概念2、財務會計的目標（二）企業(yè)會計準則內容1992年11月財政部頒布了《企業(yè)會計準則》，于1993年7月1日開始生效，它對會計核算的基本前提、會計信息質量要求、會計要素的確認、計量與報告提出了在原則要求,2022年1月1
2025-01-08 18:36
【總結】消費支出規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責任公司研究員任強博士2消費支出規(guī)劃資金盈余者資金短缺者金融市場投資融資未雨綢繆型按揭人生型消費決策決定你的生活方式！3消費支出規(guī)劃?消費支出規(guī)劃內容汽車消費消費支出規(guī)劃
2024-08-10 16:54
【總結】消費支出規(guī)劃,制定住房消費方案,學習目標：1、能夠分析客戶的住房消費需求；2、能夠選擇適當的支付方式；3、能夠根據因素變化調整支付方案；4、能夠向客戶提供相關的服務。,住房方案,一、住房支出的分類,（...
2025-01-16 22:13
【總結】[理財規(guī)劃]綜合理財規(guī)劃,劉娟,2,理財規(guī)劃的流程,,建立客戶關系,收集客戶信息,分析客戶財務狀況,制訂理財方案,執(zhí)行理財方案,,提供持續(xù)理財服務,3,達不到目標時怎么辦?,多存錢設法開源節(jié)流,,延后...
2025-01-16 22:11
【總結】?萬一網制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究學習的態(tài)度?務實——結合實踐，發(fā)現問題，相信實踐。?務本——拋開模型，解決問題，追本溯源。?問題只來自于實踐，價值只來自于市場。?不要被模型所迷惑、束縛或者沉醉。?世上本沒有模型，實踐的人多了，這才有了模型。?世界上最危險的地方不在伊拉克，而在我們的辦公室，因為每個人都
2025-05-12 18:55
【總結】退休養(yǎng)老規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責任公司研究員任強博士2您想過自己退休后的生活嗎？3退休哲學與退休生活設計提早退休筑夢余生為工作而生活永遠不退休退休生活設計藍圖編劇本估算拍片成本4您準備好退休生活金了嗎？5
【總結】退休養(yǎng)老規(guī)劃天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632退休養(yǎng)老規(guī)劃學習目標：1、能夠根據客戶的退休養(yǎng)老信息，分析客戶的退休養(yǎng)老需求。2、能夠制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案。3、根據客戶退休目標、資金需求、預期收入和各因素的變化調整規(guī)劃方案。分析需求
2024-10-16 14:51
【總結】--1【案例一】客戶資料冬陽，今年32歲，月收入4000元。老婆27歲，月收入2800元。兒子8個月。父親76歲，母親63歲，沒有退休金、醫(yī)保等，身體健康。家庭月平均消費支出2800元，存4000元，節(jié)儉過日子。我夫妻雙方都是國家公務員，單位有養(yǎng)老、醫(yī)療保險，自己沒有買其他保險?，F有住房1幢
2024-08-14 19:53
【總結】理財規(guī)劃師之理財規(guī)劃原理理財規(guī)劃基本內涵你是否有一系列生活目標？?我要買房?我要買車?我要經常旅游?我要送子女出國留學?我希望有錢?……算算一生需要攢多少錢？?買房50萬（在郊區(qū)了）?裝修帶家電10萬（足夠簡樸了）?買車15萬(經濟型了)從20歲到60歲平均每5年換一輛
2024-08-03 12:07
【總結】個人理財規(guī)劃第3章家庭收支管理小錢會長大?溫家寶說，任何一件事情乘以十三億就很偉大，同理，任何一塊錢乘以365天也很可觀。?我們不要忽視小錢的力量，很多時候您每一次花「小錢」的時候你都不痛不癢，但是，日積月累可是一筆可觀的數字，小錢有一天也是會長大。少一杯拿鐵多一張鈔票?物價上漲，雖然是許多人荷包縮水的原因，但是，
2024-07-27 01:41
【總結】如何編寫個人理財規(guī)劃建議書,陳飛飛,為什么要理財,理財可以抵抗通脹理財可以積累財富,編寫個人理財規(guī)劃建議書,理財規(guī)劃建議書是對客戶的家庭情況、財務狀況、理財目標及風險偏好等詳盡了解的基礎上，通過與客戶...
【總結】理財規(guī)劃案例,,多目標理財規(guī)劃的方法,目標基準點法目標順序法目標并進法目標現值法與一生資產負債表,目標基準點法：理財計算原理圖解,退休目標基準點的現金流量圖,退休規(guī)劃-以當前凈值與年儲蓄計算退休年份,...
【總結】理財規(guī)劃講義：——綜合理財規(guī)劃串講,主講人尹夢秋,*綜合理財規(guī)劃內容,1、消費支出規(guī)劃2、教育規(guī)劃3、退休養(yǎng)老規(guī)劃4、風險管理和保險規(guī)劃5、投資規(guī)劃6、稅收籌劃7、財產分配與傳承規(guī)劃8、綜合理財規(guī)劃,...
【總結】綜合案例分析案例1?楊先生夫婦都是研究生畢業(yè)的醫(yī)生，楊先生31歲，太太30歲，楊先生每月收入15000元，太太8500元。有一個可愛的寶寶男孩2歲，目前的開銷還不大，有父母帶養(yǎng)在內地每月大概1000元；家庭的每月基本生活開銷維持在7000元左右，有一套90平米的房子，房屋貸款上每月2700元，還有17年，房屋物業(yè)管理費每月250元。算下來
2025-05-14 01:01
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