【總結(jié)】,一、基本狀況介紹,二、基本假設(shè),三、家庭財務(wù)分析,,,,,四、客戶理財目標與風險屬性分析,五、保險規(guī)劃,,六、以生涯仿真檢驗理財目標的可行性,,七、客戶資產(chǎn)配置計劃,welcometousethes...
2025-01-16 22:14
【總結(jié)】理財規(guī)劃師之理財規(guī)劃原理理財規(guī)劃基本內(nèi)涵你是否有一系列生活目標??我要買房?我要買車?我要經(jīng)常旅游?我要送子女出國留學?我希望有錢?……算算一生需要攢多少錢??買房50萬(在郊區(qū)了)?裝修帶家電10萬(足夠簡樸了)?買車15萬(經(jīng)濟型了)從20歲到60歲平均每5年換一輛
2025-07-25 12:07
【總結(jié)】趙先生今年29歲,在一家高科技公司擔任部門經(jīng)理,每月稅后收入為7,500元。他的同齡妻子是一名大學講師,每月稅后收入在5,500元左右。兩人于2004年結(jié)婚,并在同年購買了一套總價60萬元的住房,為此他們向銀行申請了一筆貸款,目前每月需按揭還款2,500元,貸款余額為32萬元。趙先生夫婦每月除1,800元左右的基本生活開銷外,額外的購物和娛樂費用不過1,000元。除了日常保留的零用現(xiàn)金1,000
2025-07-20 07:53
【總結(jié)】第一篇:退休老人麟龍理財規(guī)劃案例 退休老人麟龍理財規(guī)劃案例 以退休家庭來說,盡管家庭有必定的收入,可是因為收入的大幅度削減必定程度上會影響家庭的日子質(zhì)量,而這種家庭也相對有必定的資金積累,為了應(yīng)對...
2024-11-16 23:26
【總結(jié)】理財規(guī)劃講義:——綜合理財規(guī)劃串講,主講人尹夢秋,*綜合理財規(guī)劃內(nèi)容,1、消費支出規(guī)劃2、教育規(guī)劃3、退休養(yǎng)老規(guī)劃4、風險管理和保險規(guī)劃5、投資規(guī)劃6、稅收籌劃7、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃8、綜合理財規(guī)劃,...
2025-01-16 22:13
【總結(jié)】個人理財規(guī)劃第3章家庭收支管理小錢會長大?溫家寶說,任何一件事情乘以十三億就很偉大,同理,任何一塊錢乘以365天也很可觀。?我們不要忽視小錢的力量,很多時候您每一次花「小錢」的時候你都不痛不癢,但是,日積月累可是一筆可觀的數(shù)字,小錢有一天也是會長大。少一杯拿鐵多一張鈔票?物價上漲,雖然是許多人荷包縮水的原因,但是,
2025-07-18 01:41
【總結(jié)】如何編寫個人理財規(guī)劃建議書,陳飛飛,為什么要理財,理財可以抵抗通脹理財可以積累財富,編寫個人理財規(guī)劃建議書,理財規(guī)劃建議書是對客戶的家庭情況、財務(wù)狀況、理財目標及風險偏好等詳盡了解的基礎(chǔ)上,通過與客戶...
【總結(jié)】,,一,什么是財商?,智商,情商,財商,衡量的是一個人作為經(jīng)紀人在社會中的生存能力,直接關(guān)系發(fā)到人的發(fā)展和一生的幸福。,二,培養(yǎng)孩子理財?shù)囊饬x,,理財能力,生存能力,有利于讓孩子們從小對金錢、對財富有...
【總結(jié)】,個人理財案例分析,,主講:張穎,2013年3月,課程核心內(nèi)容,Ⅰ.個人理財基礎(chǔ)Ⅱ.個人理財基本步驟III.以投資規(guī)劃案例Ⅴ.個人理財師應(yīng)該具備的條件,個人理財基礎(chǔ),主要內(nèi)容1.個人理財?shù)母拍?.為什...
2025-01-16 22:11
【總結(jié)】保險理財規(guī)劃新聞:在2022年德國世界杯上備戰(zhàn)特立尼達和多巴哥隊前,貝克漢姆為自己的“金腿”買了3100萬英鎊的保單。對比:劉翔的教練孫海平教練日前在接受記者采訪時表示:“我們都很重視保險,但對劉翔來說,假如國內(nèi)有能保軀干一部分的險種,我們也會考慮給他的雙腿上個保險!”一、保險理財?shù)幕竟?/span>
2025-05-06 02:05
【總結(jié)】SITE0510-361E0604退休理財規(guī)劃富達投信總經(jīng)理季崇慧2022年10月SITE0510-E0603退休理財規(guī)劃的基本觀念DO’SDON’T▲越早投資越好▼不投資不懂的產(chǎn)品▲儲蓄是增加資產(chǎn)最穩(wěn)當?shù)抹嫴粊y花錢一種方
2025-05-03 18:37
【總結(jié)】善待您和您的金錢家庭財務(wù)規(guī)劃和資產(chǎn)配置理財名家名言一個人一生能積累多少錢不是取決于你賺了多少錢而取決于你如何投資理財錢找錢勝過人找錢要懂得讓錢為你工作,而不是你為錢工作沃倫.巴菲特1家庭理財?shù)哪康睦碡數(shù)幕境WR確定理財?shù)哪繕思彝ヘ攧?wù)現(xiàn)狀檢視
2025-01-21 21:16
【總結(jié)】理財規(guī)劃概述授課大綱?為什么個人理財規(guī)劃很重要??個人理財規(guī)劃解說?個人理財規(guī)劃的過程?個人理財規(guī)劃的原理一、為什么理財規(guī)劃很重要?貓王:ElvisPresley?1953年中學畢業(yè),卡車司機?1956年,偶然步入歌手行列,成為日進斗金的搖滾明星?50年代——70年代中期,單曲唱片銷量達億,
2025-01-17 18:00
【總結(jié)】第一章理財規(guī)劃概述第一節(jié)理財規(guī)劃的概念一、理財規(guī)劃概念?1、理財規(guī)劃的定義理財規(guī)劃:是指運用科學的方法和特定的程序制定切合實際的,具有可操作性、綜合性的財務(wù)方案。2、理財規(guī)劃的主要內(nèi)容現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承
2025-04-29 03:08
【總結(jié)】Wele制作人:胡勝男目錄Clicktoaddtitleinhere理財目標理財規(guī)劃失控情況及補救措施6145理財觀念3理財對象及其財務(wù)狀況21總結(jié)7基本情況幻燈片3Click基本情況現(xiàn)在剛進入大學,離開了
2025-01-15 03:32