東方資產(chǎn)信貸資產(chǎn)證券化項目承銷團協(xié)議(編輯修改稿)
2024-10-12 11:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 本期資產(chǎn)支持證券中的次級資產(chǎn)支持證券（不包括發(fā)起人持有的部分）通過在招標系統(tǒng)通過招標方式發(fā)行，其發(fā)行招標和承銷安排按照本協(xié)議第 3條“本期優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的招標和承銷安排”的約定辦理。 發(fā)起人將認購不低于資產(chǎn)支持證券發(fā)行總 金額（面值）的 5%份額的次級資產(chǎn)支持證券，具體金額根據(jù)屆時資產(chǎn)支持證券發(fā)行情況確定。 5 本期優(yōu)先級 /次級 資產(chǎn)支持證券的 承銷責任 各 承銷商 同意按如下方式 對優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券 承擔 余額包銷責任 ： 本協(xié)議各方同意并確認以承銷團余額包銷的方式承銷本次發(fā)行的資產(chǎn)支持證券。 對于每一承銷團成員，均應(yīng)按照《發(fā)行認購額和繳款通知書》確定本次發(fā)行的承銷金額。每一承銷團成員均應(yīng)當按照《發(fā)行認購額和繳款通知書》中確定的時間將與各自的承銷金額相等的資金足額劃至指定的募集款項賬戶，并在付款當天將劃款憑證傳真送達中信證券。 對于 主承銷商 而言，是指在發(fā)行期限內(nèi)，如在定價日所有承銷團成員獲配金額之和與本期資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模之間存在差額，則 主承銷商 除按第 承擔余額包銷責任外，還應(yīng)對本 款 所述差額部分承擔余額包銷責任。 10 各承銷商應(yīng)按以下約定劃付有關(guān)款項： 對于每一承銷商而言，應(yīng)將所獲配售 優(yōu)先級 資產(chǎn)支持證券 的 認購款于 資產(chǎn)支持證券繳款截止日 前 按照《獲配金額確認通知書》載明的繳款日 足額劃付至募集資金賬戶。 如有承銷商未按本協(xié)議約定將與各自的承銷金額相等的資金足額劃至募集款項賬戶，則構(gòu)成該承銷商（“違約承銷商”）的違約 。主承銷商有 權(quán)決定由其他同意承擔違約承銷商劃款義務(wù)的承銷商獲得并處置因代行承銷義務(wù)而取得的本次發(fā)行的資產(chǎn)支持證券。違約承銷商應(yīng)該按照本協(xié)議的約定承擔違約責任以及賠償責任，主承銷商有權(quán)以違約承銷商應(yīng)獲分配的銷售傭金抵償違約承銷商應(yīng)予承擔的違約金和損害賠償金。 主承銷商經(jīng)與未違約承銷商協(xié)商一致，可在其認為公平務(wù)實的范圍內(nèi)增加各未違約承銷商所認購的本次發(fā)行的承銷金額，使所有未違約承銷商均不會被要求認購并支付少于本次發(fā)行認購單位的最小單位金額。 所有未違約承銷商授權(quán)主承銷商向違約承銷商追償因其違約行為所導致的一切損失及費用 （包括但不限于訴訟費用、律師費等），追償范圍包括但不限于該違約承銷商應(yīng)就逾期未劃款部分按本協(xié)議約定承擔的違約金，并且違約承銷商無權(quán)就逾期未劃款部分要求主承銷商支付銷售傭金。 各承銷商同意并確認按照本協(xié)議的約定承擔相應(yīng)的責任和義務(wù)。除非本協(xié)議另有約定，每一承銷商均無義務(wù)保證其他承銷商履行本協(xié)議項下的義務(wù)。 承銷團以余額包銷方式承銷本次發(fā)行的除發(fā)起人自持部分以外的次級資產(chǎn)支持證券。對于主承銷商而言，如在招標日所有承銷團成員獲配金額之和與本期次級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模（扣除發(fā)行人自持部分） 11 之間存在差額，則主承銷 商應(yīng)對本款所述差額部分按照《主承銷協(xié)議》承擔余額包銷責任。 6 銷售傭金 每一承銷商有權(quán)獲得分配的銷售傭金為 A級 資產(chǎn)支持證券 的實際銷售金額的【】 %、 B級 資產(chǎn)支持證券 實際銷售金額的 【】 %，以及 次級 資產(chǎn)支持證券 實際銷售金額的 【】 %。 主承銷商 將在發(fā)行結(jié)束后確認每一承銷商的實際銷售金額，并在此基礎(chǔ)上全權(quán)分配銷售傭金。 主承銷商將根據(jù)以下公式計算每一承銷商有權(quán)分配的銷售傭金：每一承銷商應(yīng)得的銷售傭金 =每一承銷商的 A級 資產(chǎn)支持證券 實際銷售金額 和 【】 % +每一承銷商的 B級 資產(chǎn)支持證券 實際銷售金額 【】 %+每一承銷商的次級資產(chǎn)支持證券實際銷售金額 【】 %，銷售傭金比例及最終金額 通過 簽訂 承銷團補充協(xié)議確定 。 如 主承銷商收到的銷售傭金數(shù)額不足以向承銷團分配，則 主承銷商有權(quán)以其實際收到的銷售傭金數(shù)額，優(yōu)先在未違約承銷商間進行分配 ，不足部分待相關(guān)方將銷售傭金余額劃付至 主承銷商指定的銀行賬戶后，由 主承銷商再行按本協(xié)議約定進行分配。 主承銷商應(yīng)在資產(chǎn)支持證券繳款截止日后【 5】個工作日內(nèi)， 主承銷商應(yīng)將該承銷商應(yīng)得的銷售傭金劃入該承銷商在本協(xié)議簽字頁中指定的收款賬戶；每一承銷商應(yīng)收到前述款項后的【 3】個工 作日之內(nèi)就前述銷售傭金金額開具以發(fā)起人為抬頭的合格發(fā)票并送達 主承 銷商。如任一承銷商在本協(xié)議項下的收款賬戶發(fā)生變動，該方應(yīng)在向主承銷商提供發(fā)票之前，書面通知 主承銷商變動后的賬戶信息，且該等書面通知須加蓋其公司公章，并 由相關(guān)的授權(quán)代表簽字。如因該承銷商未能及時通知主承銷商而致使該承銷商遭受任何損失， 主承銷商對此不承擔責任。 承銷商不得以任何理由在募集款項中直接扣減、沖抵包括銷售傭金在內(nèi)的任何款項。 12 7 認購、登記和托管 本次發(fā)行采用實名制記賬方式發(fā)行，在登記托管機構(gòu)登記托管，具體手續(xù)按登記托管機構(gòu)頒布的有關(guān)規(guī)定的要求辦理。 各承銷商應(yīng)根據(jù)法律及發(fā)行文件的要求及時辦理登記托管和 /或分銷過戶手續(xù)。 承銷商為投資者辦理認購、登記和托管手續(xù)時，不應(yīng)收取任何附加費用。資產(chǎn)支持證券的初始登記托管費由信托的委托人按照《信托合同》的約定支付給登記托管機構(gòu)。 本期資產(chǎn)支持證券的登記托管應(yīng)當按照上述規(guī)定執(zhí)行，承銷商的違規(guī)行為應(yīng)當由違規(guī)的承銷商自行承擔全部責任。 本協(xié)議第 7條之規(guī)定若與任何現(xiàn)行或不時修訂、頒布的 中國 法律 或 登記托管機構(gòu) 的有關(guān)規(guī)定有任何沖 突或抵觸，應(yīng)以該等現(xiàn)行或不時修訂、頒布的 中國 法律 以及 登記托管機構(gòu) 的有關(guān)規(guī)定為準。 8 本協(xié)議 各方 的義務(wù) 本協(xié)議 各方 應(yīng)按本協(xié)議規(guī)定和 主承銷商 的安排為資產(chǎn)支持證券上市及轉(zhuǎn)讓程序辦理轉(zhuǎn)托管手續(xù)、提供 主承銷商 要求的資料和文件。 主承銷商 的義務(wù)： 按本協(xié)議規(guī)定向承銷商 分配 銷售傭金。 指定本期資產(chǎn)支持證券募集款項的收款銀行及確定收款賬號并在本期資產(chǎn)支持證券 《 發(fā)行說明書 》 公布前通知承銷團全體成員。 本次發(fā)行結(jié)束后，匯總統(tǒng)計本期資產(chǎn)支持發(fā)行情況，協(xié)調(diào)其他承銷團成員進行本期資產(chǎn)支持證券項下的登記托管工作 。 13 本協(xié)議其 他條款約定的 主承銷商 的義務(wù)。 主承銷商 以外的 承銷商的義務(wù)： 嚴格遵守和執(zhí)行 主承銷商 關(guān)于本期資產(chǎn)支持證券的發(fā)行所制訂的各項有關(guān)規(guī)定 、約定 。 根據(jù) 主承銷商 、審批機關(guān) 和 /或 登記托管機構(gòu) 的要求，及時向 主承銷商 、審批機關(guān) 和 /或 登記托管機構(gòu) 提供有關(guān)文件和相關(guān)
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