東方資產(chǎn)信貸資產(chǎn)證券化項目承銷團協(xié)議-在線瀏覽
2024-11-09 11:48本頁面
【正文】 的 發(fā)行簽訂《 東元2020年第一期信貸資產(chǎn)證券化信托 資產(chǎn) 支持證券 之 承銷協(xié)議 》（ 以下簡稱為“《 承銷協(xié)議 》 ”）。 發(fā)起 機構： 系 指 中國東方資產(chǎn)管理公司 。 優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券： 系指 《 承銷協(xié)議》及 本期信貸資產(chǎn)證券化信托 項下的、由發(fā)行人在全國銀行間債券市場發(fā)行的、發(fā)行總量（面值）為人民幣 66,100 萬元的資產(chǎn)支持證券， 分為 A 級 資產(chǎn)支持證 5 券 和 B 級 資產(chǎn)支持證券 ，優(yōu)先級各 類別 資產(chǎn)支持證券的各項基本條款以《發(fā)行說明書》中 “資產(chǎn)支 持證券的類別和基本特征 ”及其他相關規(guī)定為準 。 本次發(fā)行： 系 指本期資產(chǎn)支持證券的發(fā)行。 主承銷商 ： 系 指 東興證券股份有限公司 。 承銷團： 系 指 東興證券股份有限公司 為本次發(fā)行組建的進行資產(chǎn)支持證券承銷的承銷商組織 。 招標系統(tǒng)： 系指中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)，本次發(fā)行的招投標采用中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)進行。有關部門人員將對招標全程進行現(xiàn)場監(jiān)督。 實際銷售金額： 對任一 投標人 而言，系指該 投標人 截至資產(chǎn)支持證券繳款截止日【】點前實際劃入募集資金賬戶的款項。 銷售傭金： 系 指按照本協(xié)議第 6條的規(guī)定， 由 主承銷商 根據(jù)每一承銷商的實際銷售金額向承銷團成員分配的傭金。 本協(xié)議或《承銷團協(xié)議》： 系 指 編號為【】的 本《 東元 2020年第一期信貸資產(chǎn)證券化信托 資產(chǎn) 支持證券 之 承銷團協(xié)議 》 及對本協(xié)議的任何修改或補充 。 《發(fā)行說明書》： 系指 發(fā)行人為發(fā)行資產(chǎn)支持證券并向投資者披露資產(chǎn)支持證券發(fā)行相關信息而按照監(jiān)管機構 的要求專門撰寫并制作的發(fā)行說明書 。 招標日： 具體日期以招標公告所載日期為準。該日應不晚于資產(chǎn)支持證券繳款截止日。 募集資金賬戶： 系 指 東興證券股份有限公司 為本期資產(chǎn)支持證券募集款項匯繳 而 開設的銀行賬戶。 中國 ： 系指 中華人民共和國（不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)）。 工作日 ： 系 指 中國的 商業(yè)銀行對公業(yè)務正常營業(yè)日 （不包括 中國的 法定 公休日和節(jié)假日 ） ；如未特別說明為 “工作日 ”， “日 ”應作 “自然日 ”理解（但 “法律 ”另有規(guī)定的除外） 。 除非上下文另有規(guī)定， 在本協(xié)議中， (1) 凡提及本協(xié)議應包括對本協(xié)議的修訂或補充的文件； (2) 凡 提及條、款和附件是指本協(xié)議的條、款和附件； (3) 本協(xié)議的目錄和條款的標題僅為查閱方便而設置，不應構成對本協(xié)議的任何解釋，不對標題之下的內(nèi)容及其范圍有任何限定 ；（ 4）除非其他具體條款另有指明，本協(xié)議項下日期如遇法定節(jié)假日或公共休息日，均順延至下一個工作日。 在資產(chǎn)支持證券發(fā)行日， A級 資產(chǎn)支持證券、 B級 資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券的發(fā)行總金額（面值）為 。 3 本期 優(yōu)先級 資產(chǎn)支持證券的 招標 和承銷安排 優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的發(fā)行采用招標的方式進行。 本次發(fā)行優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的募集款項由 東興證券 統(tǒng)一安排，并按照《發(fā)行說明書》、招標公告和本協(xié)議的有關約定執(zhí)行。每一承銷商收到該通知書后，如對優(yōu)先級資產(chǎn)支 持證券的獲配金額確認通知存有疑問或異議，應于當天以書面形式向 主承銷商提出。在此前提下，承銷商有權自行決 9 定具體銷售方案。 4 本期 次級資產(chǎn)支持證券的發(fā)行安排 本期資產(chǎn)支持證券中的次級資產(chǎn)支持證券（不包括發(fā)起人持有的部分）通過在招標系統(tǒng)通過招標方式發(fā)行，其發(fā)行招標和承銷安排按照本協(xié)議第 3條“本期優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的招標和承銷安排”的約定辦理。 5 本期優(yōu)先級 /次級 資產(chǎn)支持證券的 承銷責任 各 承銷商 同意按如下方式 對優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券 承擔 余額包銷責任 ： 本協(xié)議各方同意并確認以承銷團余額包銷的方式承銷本次發(fā)行的資產(chǎn)支持證券。每一承銷團成員均應當按照《發(fā)行認購額和繳款通知書》中確定的時間將與各自的承銷金額相等的資金足額劃至指定的募集款項賬戶，并在付款當天將劃款憑證傳真送達中信證券。 10 各承銷商應按以下約定劃付有關款項： 對于每一承銷商而言，應將所獲配售 優(yōu)先級 資產(chǎn)支持證券 的 認購款于 資產(chǎn)支持證券繳款截止日 前 按照《獲配金額確認通知書》載明的繳款日 足額劃付至募集資金賬戶。主承銷商有 權決定由其他同意承擔違約承銷商劃款義務的承銷商獲得并處置因代行承銷義務而取得的本次發(fā)行的資產(chǎn)支持證券。 主承銷商經(jīng)與未違約承銷商協(xié)商一致，可在其認為公平務實的范圍內(nèi)增加各未違約承銷商所認購的本次發(fā)行的承銷金額，使所有未違約承銷商均不會被要求認購并支付少于本次發(fā)行認購單位的最小單位金額。 各承銷商同意并確認按照本協(xié)議的約定承擔相應的責任和義務。 承銷團以余額包銷方式承銷本次發(fā)行的除發(fā)起人自持部分以外的次級資產(chǎn)支持證券。 6 銷售傭金 每一承銷商有權獲得分配的銷售傭金為 A級 資產(chǎn)支持證券 的實際銷售金額的【】 %、 B級 資產(chǎn)支持證券 實際銷售金額的 【】 %，以及 次級 資產(chǎn)支持證券 實際銷售金額的 【】 %。 主承銷商將根據(jù)以下公式計算每一承銷商有權分配的銷售傭金：每一承銷商應得的銷售傭金 =每一承銷商的 A級 資產(chǎn)支持證券 實際銷售金額 和 【】 % +每一承銷商的 B級 資產(chǎn)支持證券 實際銷售金額 【】 %+每一承銷商的次級資產(chǎn)支持證券實際銷售金額 【】 %，銷售傭金比例及最終金額 通過 簽訂 承銷團補充協(xié)議確定 。 主承銷商應在資產(chǎn)支持證券繳款截止日后【 5】個工作日內(nèi)， 主承銷商應將該承銷商應得的銷售傭金劃入該承銷商在本協(xié)議簽字頁中指定的收款賬戶；每一承銷商應收到前述款項后的【 3】個工 作日之內(nèi)就前述銷售傭金金額開具以發(fā)起人為抬頭的合格發(fā)票并送達 主承 銷商。如因該承銷商未能及時通知主承銷商而致使該承銷商遭受任何損失， 主承銷商對此不承擔責任。 12 7 認購、登記和托管 本次發(fā)行采用實名制記賬方式發(fā)行，在登記托管機構登記托管，具體手續(xù)按登記托管機構頒布的有關規(guī)定的要求辦理。 承銷商為投資者辦理認購、登記和托管手續(xù)時，不應收取任何附加費用。 本期資產(chǎn)支持證券的登記托管應當按照上述規(guī)定執(zhí)行，承銷商的違規(guī)行為應當由違規(guī)的承銷商自行承擔全部責任。 8 本協(xié)議 各方 的義務 本協(xié)議 各方 應按本協(xié)議規(guī)定和 主承銷商
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