【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。一是依托新疆特色乳產(chǎn)品搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。二是依托地緣優(yōu)勢(shì)，努力開(kāi)拓中亞大市場(chǎng)。（ 3）加快奶牛品種改良。（ 4）加大乳業(yè)投入力度。（ 5）加快資源整合，盡快形成大的乳業(yè)集團(tuán)。（ 6）打造綠色優(yōu)質(zhì)乳品品牌。 研究思路和方法 本論文以定性研究、文獻(xiàn)研究和實(shí)例研究為研究方法。通過(guò)研究，試圖認(rèn)識(shí)新疆乳制品在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力及提升競(jìng)爭(zhēng)力的途徑。本文在有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究理論的基礎(chǔ)上，綜述了國(guó)內(nèi)外研究動(dòng)態(tài)，界定了本文的研究對(duì)象 —新疆乳制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的相關(guān)范疇。以全國(guó)乳 制品行業(yè)發(fā)展為背景，比較分析了新疆乳制品行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與特征。在上述分析的基礎(chǔ)上，本文進(jìn)一步提出了提升新疆乳制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略，以作為新疆乳制品行業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的科學(xué)依據(jù)。 2 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的內(nèi)涵 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的概念 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 (Strategic Marketing Competition) 是指 企業(yè) 依據(jù)自己在 市場(chǎng) 上的地位，為實(shí)現(xiàn) 競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 和適應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)而采用的具體行動(dòng)方式。 [3] 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的類(lèi)型 企業(yè)在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)地位，決定其可能采取的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。企業(yè)在特定市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)地位，大致可分為市場(chǎng)領(lǐng)先者、市場(chǎng)挑戰(zhàn)者、市場(chǎng)追隨者和市場(chǎng)補(bǔ)缺者四類(lèi)。其具體競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略有 市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者 競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略、 市場(chǎng)挑戰(zhàn)者 競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略、 市場(chǎng)追隨者 競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略、市場(chǎng)拾遺補(bǔ)缺者競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。 市場(chǎng)領(lǐng)先者的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 市場(chǎng)領(lǐng)先者為了保持自己在市場(chǎng)上的領(lǐng)先地位和 既得利益，可能采取擴(kuò)大市場(chǎng)需求、維持市場(chǎng)份額或提高市場(chǎng)占有率等競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。為擴(kuò)大市場(chǎng)需求，采取發(fā)現(xiàn)新用戶、開(kāi)辟新用途、增加使用量、提高使用頻率等戰(zhàn)略。為保護(hù)市場(chǎng)份額，采取創(chuàng)新發(fā)展、筑壘防御、直接反擊等戰(zhàn)略。 市場(chǎng)挑戰(zhàn)者的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 市場(chǎng)挑戰(zhàn)者是指那些在市場(chǎng)上居于次要地位的企業(yè)，它們不甘目前的地位，通過(guò)對(duì)市場(chǎng)領(lǐng)先者或其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)與攻擊，來(lái)提高自己的市場(chǎng)份額和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位，甚至擬取代市場(chǎng)領(lǐng)先者的地位。它們采取的戰(zhàn)略有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)、渠道競(jìng)爭(zhēng)等。 市場(chǎng)追隨者的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 市場(chǎng) 領(lǐng)先者與市場(chǎng)挑戰(zhàn)者的角逐，往往是兩敗俱傷，從而使其他競(jìng)爭(zhēng)者通常要三思而行，不敢貿(mào)然向市場(chǎng)領(lǐng)先者直接發(fā)起攻擊，更多的還是選擇市場(chǎng)追隨者的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。它們的戰(zhàn)略有仿效跟隨、差距跟隨、選擇跟隨等。 市場(chǎng)補(bǔ)缺者的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 幾乎所有的行業(yè)都有大量中小企業(yè)，這些中小企業(yè)盯住大企業(yè)忽略的市場(chǎng)空缺，通過(guò)專(zhuān)業(yè)化營(yíng)銷(xiāo)，集中自己的資源優(yōu)勢(shì)來(lái)滿足這部份市場(chǎng)的需要。它們的戰(zhàn)略有市場(chǎng)專(zhuān)門(mén)化、顧客專(zhuān)門(mén)化、產(chǎn)品專(zhuān)門(mén)化等。 [4] 乳制品競(jìng)爭(zhēng)的特征 乳制品競(jìng)爭(zhēng)服從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力理論的一般規(guī)律，但同時(shí)又具有鮮明的特征。乳制品在生產(chǎn)加 工過(guò)程、產(chǎn)品形態(tài)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和市場(chǎng)需求上所具有的特征，使得對(duì)乳制品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的研究不能采取與一般工業(yè)制成品競(jìng)爭(zhēng)力研究完全相同的研究方法和研究路徑。因此，必須對(duì)乳制品在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的各個(gè)環(huán)節(jié)所具有的特征有所認(rèn)識(shí)。具體而言，乳制品競(jìng)爭(zhēng)的主要特征包括 : 高度原料依賴(lài) 乳制品生產(chǎn)受到奶源基地的地區(qū)飼草飼料、水源、奶牛品種等資源條件的硬制約，這是造成地區(qū)間乳制品品種和質(zhì)量差異的首要原因，并且是單個(gè)的生產(chǎn)者、乃至政府都無(wú)法控制與改變的。同時(shí)乳制品競(jìng)爭(zhēng)不僅僅是市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，更是奶源的競(jìng)爭(zhēng)。幾年前，市場(chǎng)是乳制品行業(yè) 的短板，乳制品企業(yè)紛紛投入重金到市場(chǎng)開(kāi)拓中，而近兩年當(dāng)奶源成為乳制品行業(yè)發(fā)展的 “瓶頸 ”時(shí)，乳制品企業(yè)又借資本之力，開(kāi)展了一場(chǎng)奶源爭(zhēng)奪戰(zhàn)。乳制品企業(yè)，其發(fā)展思路一般是把大量的人力、精力、資金和資源集中在爭(zhēng)奪市場(chǎng)、爭(zhēng)奪消費(fèi)者一端，而奶源一端一般是采取 “公司 +農(nóng)戶 ”的戰(zhàn)略來(lái)整合奶農(nóng)的奶牛，以此種思路來(lái)建設(shè)奶源不過(guò)，在國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)市場(chǎng)以 30%的速度增長(zhǎng)時(shí)，奶源的增長(zhǎng)速度僅僅是 10%，顯然，奶源正在成為制約乳制品行業(yè)發(fā)展的最大障礙 “得奶源者得乳制品行業(yè)天下！ ”這已是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。 [5] 產(chǎn)品非價(jià)格競(jìng) 爭(zhēng)的信息不對(duì)稱(chēng) 乳制品的質(zhì)量特征有些是可以被直接觀察的，有些則隱蔽性非常強(qiáng)，即消費(fèi)者無(wú)法在購(gòu)買(mǎi)前對(duì)乳制品質(zhì)量做出判斷，甚至在購(gòu)買(mǎi)、消費(fèi)之后仍然難以了解。而這些隱蔽性較強(qiáng)的質(zhì)量特征又正逐步成為消費(fèi)者關(guān)注的焦點(diǎn)。乳制品的安全可以追溯到原料鮮奶的安全甚至奶牛生產(chǎn)的安全 ,包括飼料及飼料添加劑安全，奶?？茖W(xué)飼養(yǎng)，疫病防治與保健技術(shù)完善，機(jī)械擠奶，原料鮮奶運(yùn)輸保鮮，加工安全等等。功能性乳制品除了質(zhì)量安全外，還要保證功能性的存在、真實(shí)、有效。 生產(chǎn)者對(duì)市場(chǎng)信號(hào)及時(shí)反應(yīng)有難度 奶牛品種更替周期長(zhǎng)（ 奶牛的成長(zhǎng)周期通常在 年左右），繁育速度較低，產(chǎn)量增長(zhǎng)受飼養(yǎng)水平，防疫衛(wèi)生等諸多條件的影響，原料鮮奶儲(chǔ)運(yùn)成本高，當(dāng)乳制品行業(yè)生產(chǎn)者得到市場(chǎng)信號(hào)需要調(diào)整生產(chǎn)時(shí)，常在短時(shí)間內(nèi)無(wú)法實(shí)施。 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力有重要影響 乳制品屬大眾消費(fèi)食品，其消費(fèi)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方式、廣告頻率敏感度較高，消費(fèi)需要引導(dǎo)，因此對(duì)乳制品企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)攻略、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提出較高的要求，行業(yè)發(fā)展企業(yè)產(chǎn)乳業(yè)初級(jí)產(chǎn)品生產(chǎn)具有很大的分散性與廣闊的地域性，生產(chǎn)過(guò)程與奶牛的生命過(guò)程緊密相關(guān)，表現(xiàn)出明顯的季節(jié)性，原料鮮奶又具有易腐敗的特點(diǎn)，使 用價(jià)值留存時(shí)間短，許多產(chǎn)品流通半徑小。這些因素導(dǎo)致的乳制品供應(yīng)不連續(xù)性與乳制品需求恒定性形成的矛盾，初級(jí)乳制品生產(chǎn)必須與運(yùn)輸、存儲(chǔ)、加工、營(yíng)銷(xiāo)等環(huán)節(jié)緊密相聯(lián)。乳制品初級(jí)生產(chǎn)和產(chǎn)后環(huán)節(jié)形成的產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化程度對(duì)乳制品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力具有重要影響。 [6] 3 新疆乳制品企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及 SWOT分析 新疆乳制品企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)， 2020年牛奶日銷(xiāo)量在 340—350噸左右，本土乳品企業(yè)占 85％ ，占據(jù)低、中端市場(chǎng)；外來(lái)品牌占 15％ ，占高端市場(chǎng)，乳品消費(fèi)以當(dāng)?shù)仄放茷橹?。 從全 國(guó)乳制品陣營(yíng)看，新疆乳品品牌至多屬于第三陣營(yíng)之列，屬于中小企業(yè)范疇 , 整體品牌競(jìng)爭(zhēng)力弱。 [7] 新疆本土生產(chǎn)的液態(tài)奶主要在疆內(nèi)銷(xiāo)售。據(jù)奶業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，新疆本土液態(tài)奶在市場(chǎng)中占有 85%左右的市場(chǎng)份額，其余 15%的市場(chǎng)份額由國(guó)內(nèi)著名品牌伊利、光明、蒙牛等瓜分。由于受到奶制品加工及保質(zhì)期的限制，疆內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的液態(tài)奶有著特殊的地區(qū)優(yōu)勢(shì)、時(shí)間優(yōu)勢(shì)。受到本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低、人均收入水平較低的影響，低檔奶制品的消費(fèi)需求量較大。烏魯木齊作為新疆液態(tài)奶最大的消費(fèi)市場(chǎng)，消費(fèi)量約占全疆的 70%。 酸奶市場(chǎng)：生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)眾多，但 主要以本地中小型企業(yè)為主，個(gè)體企業(yè)居多，區(qū)外企業(yè)較少，市場(chǎng)中絕大多數(shù)酸奶為中低擋產(chǎn)品，競(jìng)爭(zhēng)也主要采用價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)策略，大中型企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不占有優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)集中度比較分散。酸奶市場(chǎng)有很強(qiáng)的季節(jié)性，其消費(fèi)量隨著季節(jié)的變化而不同，一般而言，夏季是酸奶市場(chǎng)銷(xiāo)售的高峰期，特別是在新疆炎熱的 6 月、 7 月、 8 月，冬季是酸奶銷(xiāo)售的低谷期，寒冷的 1 月、 2 月、12 月是銷(xiāo)售的淡季。 [8] 表 19992020 年新疆乳品生產(chǎn)產(chǎn)量表 單位：千噸 類(lèi)型 1999 2020 2020 2020 2020 固態(tài)乳制品 液態(tài)乳制品 / 資料來(lái)源：《 2020 中國(guó)乳業(yè)年鑒》 注：統(tǒng)計(jì)范圍僅包括國(guó)有及銷(xiāo)售收入在 500 萬(wàn)元以上的非國(guó)有企業(yè)。 奶粉、奶酪等耐儲(chǔ)存的固態(tài)乳制品市場(chǎng)，受區(qū)外奶制品企業(yè)影響較大。據(jù)新疆奶業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，奶粉市場(chǎng)外省企業(yè)占 80%，以完達(dá)山、三鹿、維維為主，本地區(qū)品牌僅占 20%。目前，新疆有近 30 家奶粉廠，能生產(chǎn)配方奶粉、營(yíng)養(yǎng)奶粉、甜奶粉等上檔次產(chǎn)品的只有 2 家，其他廠家只能生產(chǎn)工業(yè)用奶粉，工業(yè) 用奶粉有部分銷(xiāo)往內(nèi)地，奶粉市場(chǎng)仍由外省企業(yè)一統(tǒng)天下新疆有近 30 家奶粉廠，能生產(chǎn)配方奶粉、營(yíng)養(yǎng)奶粉、甜奶粉等上檔次產(chǎn)品的只有 2 家，其他廠家只能生產(chǎn)工業(yè)用奶粉，工業(yè)用奶粉有部分銷(xiāo)往內(nèi)地，市場(chǎng)占有率較低。受疆外乳制品加工企業(yè)的威脅，新疆固態(tài)乳品市場(chǎng)占 有率仍呈下降趨勢(shì)，發(fā)展很不穩(wěn)定。見(jiàn)表 。表中可見(jiàn)相比液態(tài)奶的強(qiáng)勁增勢(shì)，以奶粉為主的固態(tài)奶發(fā)展呈現(xiàn)波動(dòng)發(fā)展， 2020 年出現(xiàn)大幅下滑， 2020 年又出現(xiàn)大幅回升，增長(zhǎng)很不穩(wěn)定。 2020 年新疆的乳制品企業(yè)總生產(chǎn)能力已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出 500 噸 /天，新疆局部已經(jīng)出現(xiàn)牛奶過(guò)剩。新疆內(nèi)乳 制品市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)展開(kāi)，超高溫滅菌奶和酸奶價(jià)格均出現(xiàn) 10%的降幅，疆內(nèi)乳制品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始升級(jí)，從單純的降價(jià)促銷(xiāo)轉(zhuǎn)變?yōu)楦邔哟纹放坪褪袌?chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)。與此同時(shí)，新疆內(nèi)各乳制品企業(yè)正在通過(guò)各種方式積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，天山畜牧已經(jīng)有 “天山 ”、 “佳麗 ”兩個(gè)品牌在個(gè)別省市打開(kāi)市場(chǎng)，麥趣爾集團(tuán)乳制品除在疆內(nèi)銷(xiāo)售外，已擠進(jìn)北京市場(chǎng)，在鄭州中國(guó)首屆清真食品博覽會(huì)上被評(píng)定為推薦清真食品。 [9] SWOT 分析 SWOT 分析法又稱(chēng)為態(tài)勢(shì)分析法，是戰(zhàn)略管理中經(jīng)常使用的分析工具。它通過(guò)對(duì)企業(yè)自身?xiàng)l件和外在環(huán)境進(jìn)行分析，找出企業(yè)發(fā)展 的優(yōu)勢(shì)（ strength）、劣勢(shì)（ weakness）、機(jī)會(huì)（ opportunity）和威脅（ threats），從而明確企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，把握企業(yè)發(fā)展的方向和途徑。 優(yōu)勢(shì)分析 （ 1）資源優(yōu)勢(shì)。 新疆是畜牧業(yè)大省 , 擁有天然草原 萬(wàn) m2，居全國(guó)第三。作為少數(shù)民族聚集區(qū)，對(duì)牛奶制品使用和銷(xiāo)售習(xí)慣以及對(duì)地產(chǎn)品牌的偏好，使新疆乳業(yè)占據(jù)地利與人和優(yōu)勢(shì)。 （ 2）氣候和環(huán)境優(yōu)勢(shì)。 新疆氣候干燥寒冷，牲畜病害相對(duì)較少，工業(yè)不發(fā)達(dá)，環(huán)境污染不嚴(yán)重，具有發(fā)展乳業(yè)優(yōu)越自然條件。 （ 3）政策優(yōu)勢(shì)。 目前 , 自治區(qū) 政府已經(jīng)確立要把新疆建成全國(guó)畜牧業(yè)大區(qū)，并強(qiáng)調(diào)把乳業(yè)發(fā)展列為畜牧強(qiáng)區(qū)突破口。 劣勢(shì)分析 （ 1）生產(chǎn)與加工區(qū)域配置不平衡，產(chǎn)業(yè)化程度不高。 新疆乳企集中在天山北坡烏魯木齊至石河子一帶，奶源緊張，而其他地區(qū)原奶相對(duì)過(guò)剩，生產(chǎn)與加工區(qū)域配置不平衡。同時(shí)奶源地和乳品企業(yè)沒(méi)有真正建立起共擔(dān)風(fēng) 險(xiǎn)、共享利益的產(chǎn)業(yè)化鏈條，奶牛業(yè)和加工業(yè)處于分離狀況；加工企業(yè)規(guī)模小，效益低，競(jìng)爭(zhēng)力弱。組織化程度和產(chǎn)業(yè)化程度低成為企業(yè)發(fā)展瓶頸。 （ 2）科技手段落后。 研發(fā)滯后，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，新產(chǎn)品少，對(duì)深加工產(chǎn)品未進(jìn)行研發(fā)。 產(chǎn)品成本高，附加值低。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)控體系建設(shè)滯后，缺乏統(tǒng)一原料奶收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和配套檢測(cè)技術(shù)，個(gè)體奶農(nóng) 90% 是手工擠奶，不注意奶牛疫病防治。原奶質(zhì)量差，不穩(wěn)定。 （ 3）品牌優(yōu)勢(shì)不明顯，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱。 新疆遠(yuǎn)離內(nèi)地消費(fèi)市場(chǎng)，而且受消費(fèi)者消費(fèi)偏好影響，如果不能形成全國(guó)知名品牌，很難進(jìn)入內(nèi)地市場(chǎng)；周邊國(guó)家又存在著經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定、奶源較充足制約因素，可開(kāi)拓市場(chǎng)有限。另外，乳業(yè)營(yíng)銷(xiāo)和品牌媒體運(yùn)作同質(zhì)性強(qiáng)，差異不明顯。故品牌突圍難度較大。 機(jī)會(huì)分析 （ 1）市場(chǎng)環(huán)境日趨完善。乳品行業(yè)各種規(guī)則更加規(guī)范，給業(yè)內(nèi)企 業(yè)提供了好的發(fā)展環(huán)境。如國(guó)務(wù)院辦公廳于 2020 年 10 月 15 日發(fā)出 “復(fù)原乳 ”通知的出臺(tái)，意味著還原奶無(wú)法再冒充鮮奶在市場(chǎng)上銷(xiāo)售，有了較公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。 （ 2）消費(fèi)者對(duì)牛奶產(chǎn)品安全的消費(fèi)需求。乳品安全問(wèn)題備受社會(huì)和消費(fèi)者關(guān)注，消費(fèi)者對(duì)乳品的安全、優(yōu)質(zhì)、健康提出更高要求，為乳企發(fā)展創(chuàng)造了機(jī)遇。 （ 3）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整?？衫脟?guó)內(nèi)干乳制品生產(chǎn)加工空白機(jī)會(huì)，對(duì)干酪、功能奶粉等深加工產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)，創(chuàng)造地區(qū)特色產(chǎn)品，提高產(chǎn)品知名度。大型企業(yè)可從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上與其他企業(yè)拉開(kāi)距離，避免在同一個(gè)層面上競(jìng)爭(zhēng)。 （ 4）政策機(jī)遇。 2020 年 11 月 15 日，國(guó)家七部委在全國(guó)啟動(dòng)推廣 “學(xué)生飲用奶計(jì)劃 ”,可采用有利政策啟動(dòng)空白乳品消費(fèi)市場(chǎng)。 威脅分析 （ 1）國(guó)內(nèi)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。隨著 WTO 后過(guò)渡期結(jié)束，新疆乳企不僅要面臨國(guó)內(nèi)乳企挑戰(zhàn)，還要面對(duì)國(guó)際跨國(guó)乳企的威脅。 （ 2）乳業(yè)發(fā)展抗風(fēng)險(xiǎn)能力差。奶牛養(yǎng)殖農(nóng)戶對(duì)乳業(yè)生產(chǎn)自然風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、承受能力有限。一旦出現(xiàn)市場(chǎng)波動(dòng)，自然條件變化，會(huì)給奶農(nóng)、加工企業(yè)和消費(fèi)者帶來(lái)不利影響。 綜上所述，新疆乳企總體競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)并不樂(lè)觀，除了在資源、環(huán)境、地區(qū)政策方面具有一定優(yōu)勢(shì)，在別的方面可以說(shuō)是危機(jī)四伏。 [10] 4 新疆乳制品企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略選擇