中國藥材集團(tuán)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略建議方案報(bào)告(編輯修改稿)
2025-06-23 23:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 三 集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略 ? 藥材集團(tuán)籌資管理建議（附） – 上市要求： 香港主板 香港聯(lián)合證券交易所主板的上市規(guī)定 1. 過往三年合計(jì) 5,000萬港元盈利（最近一年須達(dá) 2,000萬港元，再之前兩年合計(jì)須達(dá) 3,000萬港元） 2. 須具備三年業(yè)務(wù)紀(jì)錄 ，且三年業(yè)務(wù)紀(jì)錄期間須由基本相同的管理層管理 3. 對于主營業(yè)務(wù)是否突出并無有關(guān)具體規(guī)定，但實(shí)際上，主營業(yè)務(wù)的盈利必須符合最低盈利的要求 4. 申請人上市后，將不須保留保薦人（ H股發(fā)行人須于上市后至少一年內(nèi)保留保薦人） 。 5. 只要于上市時(shí)并持續(xù)地作出全面披露，董事及控股股東均可進(jìn)行任何與申請人有競爭的業(yè)務(wù) 6. 股票上市時(shí)市值須達(dá) 1億港元 7. 五千萬港元或已發(fā)行股本的 25%（以較高者為準(zhǔn)）；惟如發(fā)行人的市值超過 40億港元，則占已發(fā)行股本的百份比可降至 10% 8. 于上市時(shí)最少須有 100名股東，而每 100萬港元的發(fā)行額須由不少于三名股東持有 海問咨詢 2020/6/22 20 三 集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略 ? 藥材集團(tuán)籌資管理建議（附） – 上市要求： 香港創(chuàng)業(yè)板 中國證監(jiān)會對內(nèi)地企業(yè)申請到香港創(chuàng)業(yè)板上市的有關(guān)規(guī)定 （ 1）經(jīng)省級人民政府或國家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)、依法設(shè)立并規(guī)范運(yùn)作的股份有限公司 （ 2）公司及其主要發(fā)起人符合國家有關(guān)法規(guī)和政策，在最近 2年內(nèi)沒有重大違法、違規(guī)行為 （ 3）符合香港創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則規(guī)定的條件。 （ 4）上市保薦人認(rèn)為公司具備發(fā)行上市的可行性，并依照規(guī)定承擔(dān)保薦責(zé)任。 （ 5）證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。 海問咨詢 2020/6/22 21 三 集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略 ? 藥材集團(tuán)籌資管理建議（附） – 上市要求： 香港創(chuàng)業(yè)板 1. 不設(shè)盈利要求 2. 須顯示公司有緊接遞交上市申請前 24個(gè)月的「活躍業(yè)務(wù)紀(jì)錄」 ，于活躍業(yè)務(wù)紀(jì)錄期間在基本上相同的管理層及擁有權(quán)下營運(yùn) 3. 須載列申請人的整體業(yè)務(wù)目標(biāo)，并解釋公司如何計(jì)劃于上市那一個(gè)財(cái)政年度的余下時(shí)間及其后兩個(gè)財(cái)政年度內(nèi)達(dá)致該等目標(biāo) 4. 須主力經(jīng)營一項(xiàng)業(yè)務(wù)而非兩項(xiàng)或多項(xiàng)不相干的業(yè)務(wù)。不過，涉及主線業(yè)務(wù)的周邊業(yè)務(wù)是容許的 5. 至少須于上市那一個(gè)財(cái)政年度的余下時(shí)間及其后兩個(gè)完整財(cái)政年度聘任一名保薦人，該等保薦人（留任保薦人）只會擔(dān)任顧問的角式 6. 只要于上市時(shí)并持續(xù)地作出全面披露，董事、控股股東、主要股東及管理層股東均可進(jìn)行與申請人有競爭的業(yè)務(wù)（主要股東則不需要作持續(xù)全面披露） 7. 股票上市時(shí)市值不能少于 4,600萬港元 8. 若公司在上市時(shí)的市值不超過 40億港元，則最低公眾持股量須為 25%，涉及金額至少須達(dá) 3,000萬港元。若公司在上市時(shí)的市值超過 40億港元，則最低公眾持股量須為 20%或使公司在上市時(shí)由公眾人士持有的股份的市值至少達(dá) 10億港元的較高百分比。 9. 在上市時(shí)管理層股東及高持股量股東必須合共持有不少于公司已發(fā)行股本的 35% 10. 于上市時(shí)最少須有 100名股東，如公司只能符合 12個(gè)月「活躍業(yè)務(wù)紀(jì)錄」的要求，于上市時(shí)公眾股東至少有 300名 香港聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則 海問咨詢 2020/6/22 22 三 集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略 ? 藥材集團(tuán)籌資管理建議（附） – 上市建議 海問咨詢 2020/6/22 23 三 集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略 ? 藥材集團(tuán)籌資管理建議（附） – 選擇戰(zhàn)略投資者的策略及過程： ? 與有限幾個(gè)潛在戰(zhàn)略投資者進(jìn)行個(gè)別談判是藥材集團(tuán)應(yīng)采取的最優(yōu)戰(zhàn)略 確定潛在的投資者 最初的短名單 盡職調(diào)查與談判 融資完成 包括 2－ 3家合作伙伴的短名單 理想的合作伙伴 其他合作伙伴 選定的合作伙伴 拒絕 2－ 3家合作伙伴 最初選擇的 5個(gè)潛在的戰(zhàn)略投資者 是 是 否 否 拒絕 行動 合作伙伴的選擇 海問咨詢 2020/6/22 24 三 集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略 ? 藥材集團(tuán)籌資管理建議（附） – 國內(nèi)主要戰(zhàn)略投資者介紹： 太極集團(tuán)有限公司 太極集團(tuán)是以中成藥研制、生產(chǎn)及銷售為主，涉及食品、包裝、運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域。 特別是最近幾年，該企業(yè)按大規(guī)模、大集團(tuán)發(fā)展的要求，通過資產(chǎn)重組，沿著建立現(xiàn)代企業(yè)制度的方向，成功地走好了低成本、高效益的擴(kuò)張支路，資產(chǎn)規(guī)模壯大到 20億，已擁有三家上市公司（太極集團(tuán) 60012桐君閣、西南藥業(yè)）、九家中藥工業(yè)企業(yè)、 12家醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)、 10家工業(yè)銷售公司，并建立了重慶市僅有的兩個(gè)“博士后流動工作站”之一，獨(dú)立核算單位達(dá)到 43家，企業(yè)已從生產(chǎn)中成藥擴(kuò)大到可以生產(chǎn)部分西藥制劑，發(fā)展成為跨行業(yè)、跨地區(qū)、跨所有制、多元化的國有大型企業(yè)集團(tuán)，全年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售收入 17億、利稅 3億。 太極集團(tuán)有限公司 西南藥業(yè)（ 600666） 太極集團(tuán)（ 600129） 桐君閣 (000591) 其他下屬企業(yè) 股權(quán)收購中 % % 海問咨詢 2020/6/22 25 三 集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略 ? 藥材集團(tuán)籌資管理建議（附） – 國內(nèi)主要戰(zhàn)略投資者介紹：－同仁堂集團(tuán) 北京同仁堂是中藥行業(yè)聞名遐邇的老字號，創(chuàng)建于清康熙八年（公元 1669年）。 300多年來， 同仁堂把“炮制雖繁必不敢省人工，品味雖貴必不敢減物力”作為永久的訓(xùn)規(guī)，始終堅(jiān)持傳統(tǒng)的制藥特色，其產(chǎn)品以質(zhì)量優(yōu)良、療效顯著而聞名海內(nèi)外。以牛黃清心丸、大活絡(luò)丹、烏雞白鳳丸、安宮牛黃丸等為代表的十大王牌和十大名藥，一直在市場上供不應(yīng)求，同仁堂也因此成為質(zhì)量和信譽(yù)的象征；目前生產(chǎn)中成藥 24個(gè)劑型， 800多個(gè)品種經(jīng)營中藥材、飲片 3000余種； 47種產(chǎn)品榮獲國家級、部級和市級優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱號。 1997年 5月 ，集團(tuán)公司所屬六家績優(yōu)單位組建成立北京同仁堂股份有限公司，同仁堂股票在上海證券交易所上市。 2000年 3月，以北京同仁堂股份有限公司為主要發(fā)起人，聯(lián)合集團(tuán)公司及其他六家有相當(dāng)實(shí)力的發(fā)起人共同組建成立了北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司。同年 10月，在香港聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板上市。 海問咨詢 2020/6/22 26 三 集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略 ? 藥材集團(tuán)籌資管理建議（附） – 國內(nèi)主要戰(zhàn)略投資者介紹： 上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司 上海醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司是目前國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)中最大的集科
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