【正文】 機(jī)密 此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。 二 OO一年一月二十二日 上海分公司數(shù)據(jù)與固定市場(chǎng)舉措?yún)R報(bào) 中國(guó)聯(lián)合通信有限公司 2023年數(shù)據(jù)與固定市場(chǎng)舉措?yún)R報(bào) ? 現(xiàn)狀分析 ? 市場(chǎng)舉措建議 1 UNC/010109/SHLZ(97GB) 中國(guó)長(zhǎng)途電信市場(chǎng)將保持增長(zhǎng)趨勢(shì) 中國(guó)國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途通話時(shí)間 * 億分鐘 * 已考慮資費(fèi)的下調(diào)，包括 VOIP和普通電路交換長(zhǎng)途 資料來源： Merill Lynch 分析報(bào)告 中國(guó)國(guó)際長(zhǎng)途國(guó)內(nèi)主叫通話時(shí)間 * 億分鐘 1999 2023 2023 2023 20% 年復(fù)合增長(zhǎng)率 20232023 17% 年復(fù)合增長(zhǎng)率 20232023 731 8781 , 8 2 05851999 2023 2023 2023 23 275019聯(lián)通業(yè)務(wù)發(fā)展的前景樂觀 2 UNC/010109/SHLZ(97GB) 中國(guó)數(shù)據(jù)市場(chǎng)發(fā)展估計(jì)會(huì)很迅速，但是價(jià)格調(diào)整對(duì)市場(chǎng)大小的影響還很難預(yù)測(cè) * 包括 VPN、 服務(wù)器托管等增值業(yè)務(wù) 資料來源： MSDW 分析報(bào)告 億元 119 166 231 625 1999 2023 2023 2023 數(shù)據(jù)增值服務(wù) * 出租電路 62% 62 61 60 38 38 39 40 但是最新價(jià)格調(diào)整政策對(duì)市場(chǎng)影響會(huì)如何？ 30% 32% 29% 年復(fù)合增長(zhǎng)率 20232023 3 UNC/010109/SHLZ(97GB) 聯(lián)通的數(shù)據(jù)固定業(yè)務(wù)起步較晚，而且發(fā)展相對(duì) 較慢 投入運(yùn)行日期 * 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，不包括 GSM入網(wǎng)費(fèi) 資料來源： 上海聯(lián)通財(cái)務(wù)處 VOIP 1999年 8月 業(yè)務(wù)收入 – 2023年 10月 (萬元 ) 占上海聯(lián)通通信業(yè)務(wù)收入比例 * (%) 長(zhǎng)途 (193) 2023年 7月 數(shù)據(jù)專線 2023年 8月 IDC 2023年 10月 61312113902. 上海聯(lián)通的數(shù)據(jù)固定業(yè)務(wù)單元規(guī)模還有限 ? 運(yùn)營(yíng)維護(hù)： 27人 ? 銷售營(yíng)銷： 19人 4 UNC/010109/SHLZ(97GB) 要實(shí)現(xiàn) 2023年業(yè)務(wù)目標(biāo)，聯(lián)通必須迎接一系列的內(nèi)外挑戰(zhàn) 內(nèi)部挑戰(zhàn) ? 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量尚不穩(wěn)定且未成規(guī)模 –數(shù)據(jù)網(wǎng)、 IP網(wǎng)和長(zhǎng)途網(wǎng)比較新，尚不穩(wěn)定 –城域網(wǎng)的覆蓋率很低 –長(zhǎng)途網(wǎng)只通達(dá) 25個(gè)國(guó)內(nèi)城市 ? 組織結(jié)構(gòu)正由按職能分割向業(yè)務(wù)單元制過渡 ? 產(chǎn)品和服務(wù)以基本語音和數(shù)據(jù)產(chǎn)品為主，品牌知名度也不高 ? IP卡市場(chǎng)價(jià)格混亂 ? 193和 VOIP主叫識(shí)別登記和撥打復(fù)雜，繳費(fèi)也缺乏可靠渠道 上海聯(lián)通 外部挑戰(zhàn) ? 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈 –上海電信組織結(jié)構(gòu)重組后，更積極出擊維護(hù)其數(shù)據(jù)固定業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額 –新興電信公司，如網(wǎng)通和吉通，以靈活的營(yíng)銷手段積極搶奪市場(chǎng)份額，如大幅度的價(jià)格折扣 ? 信息產(chǎn)業(yè)部調(diào)整價(jià)格政策，進(jìn)一步開放了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 ? 用戶需求日益復(fù)雜 網(wǎng)絡(luò) 組織結(jié)構(gòu) 市場(chǎng)舉措 競(jìng)爭(zhēng) 政策 用戶 5 UNC/010109/SHLZ(97GB) * 包括專線接入， VPN等數(shù)據(jù)增值服務(wù) 資料來源：聯(lián)通內(nèi)部數(shù)據(jù)；訪談；麥肯錫分析 上海電信占據(jù)數(shù)據(jù)和固定市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì) 上海電信的市場(chǎng)份額 (%) ?與 ATT合作共建浦東陸家嘴商業(yè)區(qū)的寬帶接入網(wǎng)，向主要公司提供增值服務(wù) ? 提高光纖入大樓的覆蓋率至95%以上 ~ 6 0 9 9 9 9 %普通電路交換長(zhǎng)途 網(wǎng)絡(luò) 市場(chǎng)舉措 鞏固市場(chǎng)壟斷地位 組織結(jié)構(gòu) 數(shù)據(jù) * VOIP 上海電信占據(jù)市場(chǎng)壟斷優(yōu)勢(shì) 同時(shí)采取積極防守的策略 ? 以促銷手段繞過政策對(duì)長(zhǎng)途電話資費(fèi)的限制，推出分地區(qū)分時(shí)段的長(zhǎng)途優(yōu)惠舉措 ? 在數(shù)據(jù)方面，以三產(chǎn)企業(yè)的形式以低于國(guó)家規(guī)定價(jià) 1020%的數(shù)據(jù)服務(wù)與聯(lián)通競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)份額 ? 于 2023年 3月成立大客戶服務(wù)中心，招聘錄用了 100名大客戶服務(wù)人員，經(jīng)常性的拜訪用戶，提供有針對(duì)性的服務(wù) 6 UNC/010109/SHLZ(97GB) 信產(chǎn)部年底頒布的資費(fèi)調(diào)整方案將對(duì)聯(lián)通的業(yè)務(wù)產(chǎn)生重要影響 (1/2) 資料來源：資料檢索；麥肯錫分析 國(guó)內(nèi)國(guó)際長(zhǎng)途電話資費(fèi)降低 ? 計(jì)費(fèi)單元由一分鐘縮短為 6秒鐘 ? 資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一為每 6秒鐘國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途，港澳臺(tái)長(zhǎng)途 ，國(guó)際長(zhǎng)途 ? 法定節(jié)假日及夜間電話的優(yōu)惠問題，由電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)自主確定，并報(bào)信產(chǎn)部及國(guó)家計(jì)委備案 對(duì)聯(lián)通固定長(zhǎng)途業(yè)務(wù)的影響 ? 聯(lián)通的國(guó)內(nèi)國(guó)際長(zhǎng)途的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定也將做相應(yīng)調(diào)整，短時(shí)期內(nèi)，通信收入將會(huì)下降 ? 中國(guó)電信和聯(lián)通均可對(duì)節(jié)假日及夜間電話自主定價(jià)，既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn) –聯(lián)通可以根據(jù)自身網(wǎng)絡(luò)情況，制定有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格 –但是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不定因素也相應(yīng)加強(qiáng)。聯(lián)通必須對(duì)市場(chǎng)做出準(zhǔn)確判斷，及時(shí)反應(yīng)。這對(duì)聯(lián)通的內(nèi)部運(yùn)作，特別是定價(jià)機(jī)制將是個(gè)挑戰(zhàn) VOIP資費(fèi)放開 ? 各 IP電話運(yùn)營(yíng)企業(yè)可根據(jù)自身成本結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，制定相應(yīng)的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)聯(lián)通 VOIP業(yè)務(wù)的影響 ? 各 IP運(yùn)營(yíng)企業(yè)可以自主定價(jià)，既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn) –聯(lián)通可以根據(jù)自身網(wǎng)絡(luò)情況，制定有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格 –但是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不定因素也相應(yīng)加強(qiáng)。由于帶寬資源充余，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將很難避免。聯(lián)通必須對(duì)市場(chǎng)做出準(zhǔn)確判斷，及時(shí)反應(yīng)。這對(duì)聯(lián)通的內(nèi)部運(yùn)作，特別是定價(jià)機(jī)制將是個(gè)挑戰(zhàn) ? 預(yù)期短期內(nèi)，聯(lián)通的 VOIP通信收入會(huì)因價(jià)格的調(diào)整而下降 7 UNC/010109/SHLZ(97GB) 信產(chǎn)部年底頒布的資費(fèi)調(diào)整方案將對(duì)聯(lián)通的業(yè)務(wù)產(chǎn)生重要影響 (2/2) 出租電路資費(fèi)大幅降低 ? 國(guó)內(nèi)資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由 5檔改為本地網(wǎng)營(yíng)業(yè)區(qū)內(nèi)、營(yíng)業(yè)區(qū)間和長(zhǎng)途 3檔資費(fèi) ? 大幅度降低國(guó)內(nèi)出租電路資費(fèi)，對(duì)越高速率電路的降價(jià)幅度越高 (10%76%) ? 國(guó)際及港澳臺(tái)資費(fèi)比現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下調(diào) % ? 除中國(guó)電信外的運(yùn)營(yíng)企業(yè)可自行定價(jià)，每年一次報(bào)信產(chǎn)部批準(zhǔn)，并報(bào)國(guó)家計(jì)委備案 對(duì)聯(lián)通出租業(yè)務(wù)的影響 ? 聯(lián)通的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)也將作相應(yīng)的調(diào)整，短時(shí)期內(nèi)，通信收入將有所下降 ? 聯(lián)通可以自主定價(jià)，既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn) –聯(lián)通可以根據(jù)自身網(wǎng)絡(luò)情況，制定有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格 –但是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不定因素也相應(yīng)加強(qiáng)。聯(lián)通必須對(duì)市場(chǎng)做出準(zhǔn)確判斷，及時(shí)反應(yīng)。這對(duì)聯(lián)通的內(nèi)部運(yùn)作，特別是定價(jià)機(jī)制將是個(gè)挑戰(zhàn) 資料來源：資料檢索；麥肯錫分析 服務(wù)器托管業(yè)務(wù)資費(fèi)放開 ? 各企業(yè)可自行制定服務(wù)器托管業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)、場(chǎng)地費(fèi)和代維費(fèi)等費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 光纖、管道和其他網(wǎng)絡(luò)元素等的出租業(yè)務(wù)開始試行 ? 試行資費(fèi)由運(yùn)營(yíng)企業(yè)以建設(shè)成本為基礎(chǔ)提出，報(bào)信產(chǎn)部審批 ? 試行一年期滿，信產(chǎn)部將頒發(fā)正式資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)聯(lián)通服務(wù)器托管業(yè)務(wù)的影響 ? 隨著數(shù)據(jù)中心的增多，容量逐漸過剩，簡(jiǎn)單的托管服務(wù)降面臨更大的價(jià)格壓力 對(duì)聯(lián)通數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的影響 ? 從技術(shù)上講，這一政策給通信業(yè)界的進(jìn)攻者創(chuàng)造了更大的發(fā)展機(jī)會(huì) ? 但具體效果如何仍取決于信產(chǎn)部對(duì)資費(fèi)的政策規(guī)定 8 UNC/010109/SHLZ(97GB) 0 . 72 . 08 . 08 . 00 . 32 . 54 . 84 . 80 . 31 . 53 . 22 . 4網(wǎng)通對(duì)信產(chǎn)部的新資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)做出大幅度降價(jià)的迅速反應(yīng) 每分鐘資費(fèi) 元 /分鐘 打往美國(guó)、加拿大 此舉的含義 ? 網(wǎng)通向業(yè)內(nèi)同行表示出其立志成為“價(jià)格領(lǐng)袖”的決心 ? 而且，他們并不會(huì)為此而犧牲在質(zhì)量上的形象。事實(shí)上，他們的宣傳口號(hào)正是“寬帶質(zhì)量，IP價(jià)格” PSTN新資費(fèi)規(guī)定 VOIP原來資費(fèi) 網(wǎng)通 VOIP新資費(fèi) 打往其他國(guó)家 打往港、澳、臺(tái) 國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途 資料來源：資料檢索 降價(jià)幅度 50% 33% 40% 0% 9 UNC/010109/SHLZ(97GB) 資料來源：訪談 聯(lián)通的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量與競(jìng)爭(zhēng)網(wǎng)絡(luò)以及用戶的期望相比仍有差距 “這個(gè)星期 165網(wǎng)又癱瘓了兩次。我們的第一個(gè) IDC用戶現(xiàn)在也要求搬離 … ” – 銷售人員 “聯(lián)通的網(wǎng)絡(luò)很不穩(wěn)定。有時(shí)候我們要撥五六次才能接通。這樣太影響我們的工作效率” – 公司用戶 網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性欠佳 本地接入網(wǎng)覆蓋低 “從資本回報(bào)率的角度上講，我們只能做 2M以上的專線接入。不象上海電信，他們有現(xiàn)成的接入網(wǎng)，投入成本會(huì)比我們小得多，所以可以做各種速率的接入?！? – 技術(shù)人員 10 UNC/010109/SHLZ(97GB) 2023年數(shù)據(jù)與固定市場(chǎng)舉措?yún)R報(bào) ? 現(xiàn)狀分析 ? 市場(chǎng)舉措建議 11 UNC/010109/SHLZ(97GB) 這些障礙可以通過實(shí)施以下的中短期舉措來克服 ? 住宅用戶 ? 公司用戶 ? 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)用戶 目標(biāo)客戶群 2023 ? 向住宅用戶提供有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的VOIP產(chǎn)品，并提供方便的撥號(hào)方式 ? 向公司用戶提供有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的VOIP、 193長(zhǎng)途和數(shù)據(jù)產(chǎn)品及其組合套餐 (以及與 130手機(jī)的組合套餐 ) ? 向互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供服務(wù)器托管服務(wù) 產(chǎn)品 /服務(wù) “ Budget Call” “都市一線通”和“環(huán)球一線通” “ Allinone” 具體舉措 1 2 3 20232023 ? 公司