保險公司分析團隊kpi指標說明及改善報告課件(39頁)-保險培訓(xùn)-wenkub.com
2024-08-11 17:04 本頁面
【正文】 五、提升主管技能： 提升主管這一關(guān)鍵層面的各項技能， 加強對業(yè)務(wù)隊伍的培訓(xùn)和輔導(dǎo)。 解決上述問題，一方面是加強機構(gòu)的培訓(xùn)力量，另一方面是做好基礎(chǔ)動作，建立長期有效的培訓(xùn)體系。 從以上兩個指標看出：西寧主管層面存在問題，對業(yè)務(wù)員的輔導(dǎo)不夠，但對主管的培訓(xùn)則是解決上面問題的首要條件?？傮w看， 組織本身狀況良好 ，在系統(tǒng)內(nèi)為中上水平， 但組織發(fā)展過小、過慢， 加快組織裂變發(fā)展，是提升機構(gòu)整體水平的又一重要途徑。 從以上分析和數(shù)據(jù)可以看出，人力發(fā)展是制約西寧發(fā)展的一個重要因素。如何在保持老商品銷售份額的情況下，大力推展新商品，是分公司目前的主要問題，這也是下一步機構(gòu)業(yè)績成長的最重要來源。 30 050100150200250300單位：萬元保費 98 117 155 166 243 282 161 147 133 145 129 145 152一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 一月西寧 2020年及 2020年 1月保費圖 過去的十三個月中，西寧并未構(gòu)筑一個顯著的業(yè)績平臺，而業(yè)績的起伏和整個系統(tǒng)業(yè)績的走勢并不相同， 9月和元月兩次新險的推廣在西寧并未起到相應(yīng)的作用。分為新契約保費與首年續(xù)期保費兩塊。 兩個口徑：預(yù)收數(shù)與承保數(shù) 預(yù)收數(shù)： 承保數(shù)： FYP=新契約保費 +首年續(xù)期 當(dāng)期契撤件保費 當(dāng)期全額退保件保費 首年度傭金（ FYC）：首年度保費 *首年度傭金率 4 期初人力：報告期第一個工作日在職業(yè)務(wù)員人數(shù) 根據(jù)報告期不同可分為月初人力、季初人力、年初人力 期初人力 =上期期末人力 期末人力：報告期最后一個工作日在職業(yè)務(wù)員人數(shù) 根據(jù)報告期不同可分為月末人力、季末人力、年末人力 期末人力 =下期期初人力 5 實動人力：報告期內(nèi)實際產(chǎn)生業(yè)績的業(yè)務(wù)員人數(shù) 根據(jù)職級不同可分為試用實動人力、正式實動人力、主任以上實動人力 實動人力應(yīng)包括報告期內(nèi)有業(yè)績產(chǎn)生，但期末前又脫落的人力 平均人力： =（期初人力 +期末人力） /2 （月） =（期初人力 +期末人力） /3 （季） =（期初人力 +期末人力） /12 （年） 6 FYP計劃達成率：報告期內(nèi)完成 FYP計劃的百分比 FYP計劃達成率 =報告期實際完成 FYP/報告期 FYP計劃 FYP年計劃進度：截止報告月的 FYP年計劃完成率 FYP增長率：報告期相對于基期的 FYP增長比率 FYP增長率 =（報告期 FYP基期 FYP） /基期 FYP 同比增長：實務(wù)中通常與去年同期相比，稱為同比增長 7 人均 FYP：報告期內(nèi)平均每人完成的 FYP量 人均 FYP=報告期實際完成 FYP/報告期平均人力 1 人均產(chǎn)能：報告期內(nèi)平均每位實動業(yè)務(wù)員完成的 FYP量 人均產(chǎn)能 =報告期實際完成 FYP/報告期實動人數(shù) 1 件均保費：報告期內(nèi)平均每件保單所收入的保費量 件均保費 =報告期實際完成 FYP/報告期新契約件數(shù) 新契約保單件數(shù)指主險保單件數(shù) 8 1 人均件數(shù)：報告期內(nèi)平均每人完成的保單件數(shù) 人均件數(shù) =報告期內(nèi)新契約保單件數(shù) /報告期平 均業(yè)務(wù)員人數(shù) 1 有效人均件數(shù)：報告期內(nèi)平均每位實動業(yè)務(wù)員完 成的保單件數(shù) 有效人均件數(shù) =報告期內(nèi)新契約保單件數(shù) /當(dāng)月實動人力 1活動率：報告期內(nèi)實動人力占報告期平均人力的比率 活動率 =報告期實動人力 /報告期平均人力 可根據(jù)各層級分別計算活動率 9 1 增員率：報告期內(nèi)新進業(yè)務(wù)員人數(shù)與期初人力的比率
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