營銷員管理實務操作規(guī)范介紹43頁-營銷制度表格-資料下載頁
2025-05-09 13:22本頁面
【導讀】統(tǒng)一集中管理原則。規(guī)范管理、防范風險的原則。有效提高工作效率的原則。規(guī)范經(jīng)營，促進營銷員隊伍建設的原則。規(guī)范各項操作流程。明確省、市及基層公司的工作職責。身份證原件和復印件。最高學歷證明的原件和復印件。被推薦人由推薦人所在團隊分處以上主管進行面談后，填寫。核對有關(guān)證件的原件和復印件，核實證件是否真實、有效，非過期或。確認有效的，經(jīng)辦人在復印件上加蓋“與原件相符”戳記和經(jīng)。所提交的工行活期存折復印件，需復印存折首頁，帳戶人與新人身份。證名字一致，并確保存折內(nèi)不少于501元。各職場行政助理對新人報名登記資料審核無誤后，通知新人參加。記錄與評估表》。對符合公司招募規(guī)定的人員,如已具備資格證。者,面試官發(fā)放錄通知書，通知新人參加崗前培訓班。期參加培訓人員名單上報分公司培訓崗負責人，新人需提供2名符合資格的擔保人。工作日內(nèi)回盤,并將扣帳結(jié)果在保證金系統(tǒng)進行確認。行政助理處領(lǐng)取展業(yè)證。
【正文】 格證書 》 并參加新人崗前培訓合格后，需 在一個月內(nèi) 到所屬區(qū)部 /職場行政助理處辦妥簽約手續(xù)，同時提供 分公司指定銀行存折復印件 ，并填寫《 保險營銷員保證金自動轉(zhuǎn)帳扣款授權(quán)書 》 以供劃扣保證金。所屬區(qū)部 /職場行政助理將銀行存折復印件及簽字確認后的自動轉(zhuǎn)帳扣款授權(quán)書與其《 保險營銷員檔案 》 一同存放。 提示： 請所屬區(qū)部 /職場工作人員仔細核對銀行復印件有效性及清晰度 請在繳納保證金的時候確保存折內(nèi)有足夠的金額供劃扣 ,對因營銷 員自身原因或者銀行方面原因?qū)е鹿緹o法正?？劭畹?，而導致無 法辦理入司手續(xù)，本公司將不承擔責任 35 (二 )保證金收款流程 ?區(qū)部 /職場和行政助理將新簽約人員相關(guān)信息錄入保證金系統(tǒng)。數(shù)據(jù)錄入完畢，必須將當天收到的 《 保險營銷員檔案 》 交至市級分公司營銷員管理崗相關(guān)人員處。 ?營銷員管理崗相關(guān)人員需進入保證金系統(tǒng) 復核當天收到的 《 保險營銷員檔案 》 錄入情況 ,做 系統(tǒng)確認 ,并繕制 保證金扣收數(shù)據(jù)盤 ，交接給財務會計部相關(guān)人員。數(shù)據(jù)盤應采用加密軟件加密，并于盤面粘貼標簽注明筆數(shù)和金額，或裝入信封并粘貼封口，由個險銷售部制盤人和復核人在封口處簽名，并在信封表面注明筆數(shù)和金額 。 36 企業(yè) 企業(yè)企業(yè)企業(yè)37 (二 )保證金收款流程 ?財務會計部根據(jù)銀行返回扣款成功和不成功清單，在系統(tǒng)進行確認。 扣款不成功的 ，在系統(tǒng)內(nèi)注明扣款不成功原因。同時分公司營銷員管理崗每天及時通過系統(tǒng)對扣款未成功的記錄跟進處理；扣款成功的 由財務會計部在系統(tǒng)內(nèi)生成一式四聯(lián)的 《 保險營銷員保證金收款收據(jù) 》 ，其中存根聯(lián)、財務聯(lián)由財務保留， 交款人留存聯(lián)和業(yè)務聯(lián)及時交接給個險銷售部營銷員管理崗或通知領(lǐng)取 。個險銷售部將留存聯(lián)交給交款人，業(yè)務聯(lián)粘貼在相應的 《 保險營銷員檔案 》 上。在系統(tǒng)進行收費確認后系統(tǒng)自動登記收費臺賬。 38 (三 )保證金付款流程 ?新簽約人員退訓、營銷員解約或公司提出解約后可申請保證金退款，申請時需提供 《 保險營銷員保證金收款收據(jù) 》 （留存聯(lián)） 、 銀行存折復印件 ，填寫 《 保險營銷員保證金自動付款授權(quán)書 》 辦理保證金付費手續(xù)。 ?所屬區(qū)部 /職場的行政助理在收到營銷員提交的解約申請后需在 《 保險營銷員保證金退款申明書 》 內(nèi) 填寫扣款清單并通知申明人簽名確認。待簽名確認無誤后 錄入保證金系統(tǒng) ，并將相關(guān)資料移交營銷員管理崗相關(guān)人員。 ?營銷員管理崗在收到區(qū)部 /職場提交的離司人員檔案需將解約營銷員清單交由分公司客戶服務中心進行回訪，待客戶服務中心確認回訪成功后，進入 保證金系統(tǒng)做退 款審批確認 。 39 （三）保證金付款流程 ?營銷員管理崗 每周五上午九點前 將本周系統(tǒng)生成已審核通過的營銷員保證金退款進行打印及繕制數(shù)據(jù)盤，付款清單制表人、復核人簽名及加蓋部門章、數(shù)據(jù)盤加密及在盤面粘貼標簽注明筆數(shù)和金額或裝入信封并粘貼封口，由個險銷售部制盤人和復核人在封口處簽名，并在信封表面注明筆數(shù)和金額后，將付款清單連同數(shù)據(jù)盤交接給財務會計部進行退費劃帳。 交接時，雙方在交接表上簽署姓名和日期。 備注：如扣收盤無法加密則采取套入信封裝訂送交財務 40 （三）保證金付款流程 ?財務會計部核對付款清單總金額與數(shù)據(jù)盤一致，簽名蓋章齊全，將數(shù)據(jù)盤送往銀行進行轉(zhuǎn)賬，根據(jù)銀行返回的轉(zhuǎn)賬成功或不成功清單，在保證金系統(tǒng)作付款成功與否的確認；付款不成功的，在系統(tǒng)內(nèi)注明付款不成功原因由分公司營銷員管理崗跟進處理直至完全處理完成，成功付款后將不再開具發(fā)票，系統(tǒng)進行付費確認，系統(tǒng)自動登記付費臺賬。 41 （四）保證金查詢及其它 保證金的查詢 ?新簽約人員退訓或解約營銷員對保證金有疑問的，可以向所在區(qū)部 /職場行政助理提出查詢申請。 42 （四）保證金查詢及其它 遺失保證金收據(jù)的處理 ? 《 保險營銷員保證金收款收據(jù) 》 （留存聯(lián)）的，須向原申請區(qū)部 /職場行政助理處申請并填寫《 保險營銷員重要憑證遺失保證書 》 ； ? /職場行政助理收到營銷員上交的申請查證屬實后在 《 保險營銷員重要憑證遺失保證書 》 簽名確認 。 ? 《 保險營銷員重要憑證遺失保證書 》 （ 代替遺失的收據(jù) ） 辦理領(lǐng)款手續(xù)。 43 （五）保證金日常管理 ?保險營銷員保證金日常管理包括保險營銷員管理部門和財務部門月結(jié)和對賬等一系列運作流程 。 ?每月十日前，由個險銷售部營銷員管理崗在系統(tǒng)中提取核對清單并與財務提供的上一月收（支）發(fā)生額、當月余額、上月余額四個數(shù)據(jù)進行核對，如有差異則由雙方提供上月清單，由個險部負責核對 ，雙方根據(jù)核對結(jié)果進行處理。雙方部門經(jīng)理需在 《 保險營銷員保證金核對表 》 上就核對結(jié)果簽名確認并 提交分管總經(jīng)理簽字 后歸檔。 44
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