營(yíng)銷員管理實(shí)務(wù)操作規(guī)范介紹43頁-營(yíng)銷制度表格-資料下載頁
2025-05-09 13:22本頁面
【導(dǎo)讀】統(tǒng)一集中管理原則。規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則。有效提高工作效率的原則。規(guī)范經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)營(yíng)銷員隊(duì)伍建設(shè)的原則。規(guī)范各項(xiàng)操作流程。明確省、市及基層公司的工作職責(zé)。身份證原件和復(fù)印件。最高學(xué)歷證明的原件和復(fù)印件。被推薦人由推薦人所在團(tuán)隊(duì)分處以上主管進(jìn)行面談后，填寫。核對(duì)有關(guān)證件的原件和復(fù)印件，核實(shí)證件是否真實(shí)、有效，非過期或。確認(rèn)有效的，經(jīng)辦人在復(fù)印件上加蓋“與原件相符”戳記和經(jīng)。所提交的工行活期存折復(fù)印件，需復(fù)印存折首頁，帳戶人與新人身份。證名字一致，并確保存折內(nèi)不少于501元。各職場(chǎng)行政助理對(duì)新人報(bào)名登記資料審核無誤后，通知新人參加。記錄與評(píng)估表》。對(duì)符合公司招募規(guī)定的人員,如已具備資格證。者,面試官發(fā)放錄通知書，通知新人參加崗前培訓(xùn)班。期參加培訓(xùn)人員名單上報(bào)分公司培訓(xùn)崗負(fù)責(zé)人，新人需提供2名符合資格的擔(dān)保人。工作日內(nèi)回盤,并將扣帳結(jié)果在保證金系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)。行政助理處領(lǐng)取展業(yè)證。
【正文】 格證書 》 并參加新人崗前培訓(xùn)合格后，需 在一個(gè)月內(nèi) 到所屬區(qū)部 /職場(chǎng)行政助理處辦妥簽約手續(xù)，同時(shí)提供 分公司指定銀行存折復(fù)印件 ，并填寫《 保險(xiǎn)營(yíng)銷員保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)帳扣款授權(quán)書 》 以供劃扣保證金。所屬區(qū)部 /職場(chǎng)行政助理將銀行存折復(fù)印件及簽字確認(rèn)后的自動(dòng)轉(zhuǎn)帳扣款授權(quán)書與其《 保險(xiǎn)營(yíng)銷員檔案 》 一同存放。 提示： 請(qǐng)所屬區(qū)部 /職場(chǎng)工作人員仔細(xì)核對(duì)銀行復(fù)印件有效性及清晰度 請(qǐng)?jiān)诶U納保證金的時(shí)候確保存折內(nèi)有足夠的金額供劃扣 ,對(duì)因營(yíng)銷 員自身原因或者銀行方面原因?qū)е鹿緹o法正?？劭畹模鴮?dǎo)致無 法辦理入司手續(xù)，本公司將不承擔(dān)責(zé)任 35 (二 )保證金收款流程 ?區(qū)部 /職場(chǎng)和行政助理將新簽約人員相關(guān)信息錄入保證金系統(tǒng)。數(shù)據(jù)錄入完畢，必須將當(dāng)天收到的 《 保險(xiǎn)營(yíng)銷員檔案 》 交至市級(jí)分公司營(yíng)銷員管理崗相關(guān)人員處。 ?營(yíng)銷員管理崗相關(guān)人員需進(jìn)入保證金系統(tǒng) 復(fù)核當(dāng)天收到的 《 保險(xiǎn)營(yíng)銷員檔案 》 錄入情況 ,做 系統(tǒng)確認(rèn) ,并繕制 保證金扣收數(shù)據(jù)盤 ，交接給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)人員。數(shù)據(jù)盤應(yīng)采用加密軟件加密，并于盤面粘貼標(biāo)簽注明筆數(shù)和金額，或裝入信封并粘貼封口，由個(gè)險(xiǎn)銷售部制盤人和復(fù)核人在封口處簽名，并在信封表面注明筆數(shù)和金額 。 36 企業(yè) 企業(yè)企業(yè)企業(yè)37 (二 )保證金收款流程 ?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部根據(jù)銀行返回扣款成功和不成功清單，在系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)。 扣款不成功的 ，在系統(tǒng)內(nèi)注明扣款不成功原因。同時(shí)分公司營(yíng)銷員管理崗每天及時(shí)通過系統(tǒng)對(duì)扣款未成功的記錄跟進(jìn)處理；扣款成功的 由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部在系統(tǒng)內(nèi)生成一式四聯(lián)的 《 保險(xiǎn)營(yíng)銷員保證金收款收據(jù) 》 ，其中存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)由財(cái)務(wù)保留， 交款人留存聯(lián)和業(yè)務(wù)聯(lián)及時(shí)交接給個(gè)險(xiǎn)銷售部營(yíng)銷員管理崗或通知領(lǐng)取 。個(gè)險(xiǎn)銷售部將留存聯(lián)交給交款人，業(yè)務(wù)聯(lián)粘貼在相應(yīng)的 《 保險(xiǎn)營(yíng)銷員檔案 》 上。在系統(tǒng)進(jìn)行收費(fèi)確認(rèn)后系統(tǒng)自動(dòng)登記收費(fèi)臺(tái)賬。 38 (三 )保證金付款流程 ?新簽約人員退訓(xùn)、營(yíng)銷員解約或公司提出解約后可申請(qǐng)保證金退款，申請(qǐng)時(shí)需提供 《 保險(xiǎn)營(yíng)銷員保證金收款收據(jù) 》 （留存聯(lián)） 、 銀行存折復(fù)印件 ，填寫 《 保險(xiǎn)營(yíng)銷員保證金自動(dòng)付款授權(quán)書 》 辦理保證金付費(fèi)手續(xù)。 ?所屬區(qū)部 /職場(chǎng)的行政助理在收到營(yíng)銷員提交的解約申請(qǐng)后需在 《 保險(xiǎn)營(yíng)銷員保證金退款申明書 》 內(nèi) 填寫扣款清單并通知申明人簽名確認(rèn)。待簽名確認(rèn)無誤后 錄入保證金系統(tǒng) ，并將相關(guān)資料移交營(yíng)銷員管理崗相關(guān)人員。 ?營(yíng)銷員管理崗在收到區(qū)部 /職場(chǎng)提交的離司人員檔案需將解約營(yíng)銷員清單交由分公司客戶服務(wù)中心進(jìn)行回訪，待客戶服務(wù)中心確認(rèn)回訪成功后，進(jìn)入 保證金系統(tǒng)做退 款審批確認(rèn) 。 39 （三）保證金付款流程 ?營(yíng)銷員管理崗 每周五上午九點(diǎn)前 將本周系統(tǒng)生成已審核通過的營(yíng)銷員保證金退款進(jìn)行打印及繕制數(shù)據(jù)盤，付款清單制表人、復(fù)核人簽名及加蓋部門章、數(shù)據(jù)盤加密及在盤面粘貼標(biāo)簽注明筆數(shù)和金額或裝入信封并粘貼封口，由個(gè)險(xiǎn)銷售部制盤人和復(fù)核人在封口處簽名，并在信封表面注明筆數(shù)和金額后，將付款清單連同數(shù)據(jù)盤交接給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部進(jìn)行退費(fèi)劃帳。 交接時(shí)，雙方在交接表上簽署姓名和日期。 備注：如扣收盤無法加密則采取套入信封裝訂送交財(cái)務(wù) 40 （三）保證金付款流程 ?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部核對(duì)付款清單總金額與數(shù)據(jù)盤一致，簽名蓋章齊全，將數(shù)據(jù)盤送往銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，根據(jù)銀行返回的轉(zhuǎn)賬成功或不成功清單，在保證金系統(tǒng)作付款成功與否的確認(rèn)；付款不成功的，在系統(tǒng)內(nèi)注明付款不成功原因由分公司營(yíng)銷員管理崗跟進(jìn)處理直至完全處理完成，成功付款后將不再開具發(fā)票，系統(tǒng)進(jìn)行付費(fèi)確認(rèn)，系統(tǒng)自動(dòng)登記付費(fèi)臺(tái)賬。 41 （四）保證金查詢及其它 保證金的查詢 ?新簽約人員退訓(xùn)或解約營(yíng)銷員對(duì)保證金有疑問的，可以向所在區(qū)部 /職場(chǎng)行政助理提出查詢申請(qǐng)。 42 （四）保證金查詢及其它 遺失保證金收據(jù)的處理 ? 《 保險(xiǎn)營(yíng)銷員保證金收款收據(jù) 》 （留存聯(lián)）的，須向原申請(qǐng)區(qū)部 /職場(chǎng)行政助理處申請(qǐng)并填寫《 保險(xiǎn)營(yíng)銷員重要憑證遺失保證書 》 ； ? /職場(chǎng)行政助理收到營(yíng)銷員上交的申請(qǐng)查證屬實(shí)后在 《 保險(xiǎn)營(yíng)銷員重要憑證遺失保證書 》 簽名確認(rèn) 。 ? 《 保險(xiǎn)營(yíng)銷員重要憑證遺失保證書 》 （ 代替遺失的收據(jù) ） 辦理領(lǐng)款手續(xù)。 43 （五）保證金日常管理 ?保險(xiǎn)營(yíng)銷員保證金日常管理包括保險(xiǎn)營(yíng)銷員管理部門和財(cái)務(wù)部門月結(jié)和對(duì)賬等一系列運(yùn)作流程 。 ?每月十日前，由個(gè)險(xiǎn)銷售部營(yíng)銷員管理崗在系統(tǒng)中提取核對(duì)清單并與財(cái)務(wù)提供的上一月收（支）發(fā)生額、當(dāng)月余額、上月余額四個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，如有差異則由雙方提供上月清單，由個(gè)險(xiǎn)部負(fù)責(zé)核對(duì) ，雙方根據(jù)核對(duì)結(jié)果進(jìn)行處理。雙方部門經(jīng)理需在 《 保險(xiǎn)營(yíng)銷員保證金核對(duì)表 》 上就核對(duì)結(jié)果簽名確認(rèn)并 提交分管總經(jīng)理簽字 后歸檔。 44
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