營銷員管理實務操作規(guī)范介紹43頁-營銷制度表格-文庫吧資料
2025-05-19 13:22本頁面
【正文】 》 確認 《 解約通知書 》 、 《 解約清單 》和 《 退款申明書 》 ： ?合格的： 在 《 解約通知書 》 （ 公司留存件 ） 上加蓋 “ 審核無誤 ” 戳記和經(jīng)辦人簽章 ， 加注日期 ， 將 《 解約通知書 》 （ 公司留存件 ） 和 《 解約清單 》 、 《 退款申明書 》流轉(zhuǎn)至市分公司；在 〈 流轉(zhuǎn)登記表 〉 “處理意見 ” 欄中注明 “ 已解約 ” ， 留存第二聯(lián) ， 轉(zhuǎn)出第一聯(lián) ?不合格的： 退回原路徑指定步驟 步驟 6：錄入 、 保單回訪 收到 《 解約通知書 》（ 公司留存件 ） 和 《 解約清單 》 、 《 退款申明書 》 收到 〈 流轉(zhuǎn)登記表 〉 第 1聯(lián) 將 《 解約通知書 》 信息錄入 AMIS， 注銷代碼 將解約人員資料移交客服務部進行客戶回訪 合格 步驟 7：上載保單、退還保 證金、歸檔 回訪正常件上載收展系統(tǒng) 提交“應付款清單”及保證 金收據(jù)原件至財務會計部付款 資料歸檔 步驟 8：“解約清單”及“退款 申明書“各第二聯(lián)退回解約 人員，通知查詢退還金額” 21 （一）公司解約處理流程 ?每月考核結(jié)束后，分公司營銷員管理崗根據(jù)考核結(jié)果在每月最后一個工作日前打印出解約營銷員的 《 保險營銷員代理合同解約通知書（公司用） 》 ，按照以下流程進行處理： ?分公司營銷員管理崗人員發(fā)出解約通知書 ?加蓋合同用章，登記 《 流轉(zhuǎn)登記表 》 ，移交各職場 ?各職場行政助理簽收 《 流轉(zhuǎn)登記表 》 ?通知營銷員前來領取 《 解約通知書 》 、 《 保險營銷員解約清單 》 和 《 保證金退款申明書 》 ，在 《 收發(fā)登記簿 》 上登記并由營銷員在 《 收發(fā)登記簿 》 上簽收后指導營銷員填寫 ?無法通知到營銷員本人的，按 《 解約通知書 》 要求處理 22 （一）公司解約處理流程 ?營銷員及其主管簽字確認 ?營銷員對解約無異議的，本人及自己的直接主管分別簽字確認； ?營銷員填寫 《 解約清單 》 、 《 保證金退款申明書 》 有關(guān)內(nèi)容，并交回相應的錢款、單證、物品等，由公司相應部門簽收； ?單證、物品如有遺失，相應部門在 《 解約清單 》 “備注 ”及 “ 保證金退款申明書 ” 扣費欄上注明 “ 遺失項目 ”及應扣金額 ； ?如遺失重要憑證（如展業(yè)證、保證金收款憑證等），還需填寫 《 保險營銷員重要憑證遺失保證書 》 （一式兩聯(lián)）；到東莞日報刊登 “ 展業(yè)證遺失聲明 ” ，并辦妥相關(guān)手續(xù)； ?進行 “ 扣款積欠 ” 的查詢 （如：工作證、工作卡、基本法小冊子遺失工本費扣款等） 23 （一）公司解約處理流程 ?各職場確認解約單證（通知書、清單、退款申明書） ?營銷員的直接主管簽字后，營銷員將其中一聯(lián)解約通知書交至所屬職場行政助理處 ?職場行政助理對 “ 解約通知書 ” 、 “ 解約清單 ” 、 “ 保證金退款申明書 ” 進行登記、簽字確認，加蓋 “ 審核無誤 ”戳記并加注日期。 ?注意：解約處理的過程中都必須在 《 流轉(zhuǎn)登記表 》和 《 收發(fā)登記簿 》 上記錄，并且相關(guān)人員必須有簽名確認。 16 （十）辦理展業(yè)證 ?市分公司個險銷售部需在開代碼后 5個工作日內(nèi) 登錄 《 保險中介監(jiān)管信息系統(tǒng) 》 對已獲得代碼的營銷員申請展業(yè)證號，打印制作展業(yè)證，粘貼相片，加蓋市分公司公章，將展業(yè)證號碼補錄入 AMIS系統(tǒng) “ 展業(yè)證情況子集 ” 后下發(fā)到各職場，營銷員可在 15個工作日后在所屬職場行政助理處領取展業(yè)證。 14 （八）簽約 —— 資料錄入 ?保險營銷員個人信息集 ?包括基本集、自然情況子集、流動情況子集、資格證情況子集、展業(yè)證情況子集（辦理后補錄入）、營銷員銀行帳號子集、代理人資格信息子集 ?代理合同管理信息錄入 ?通過 AMIS合同管理模塊實現(xiàn)，詳見 《 代理合同管理操作手冊 》 15 （ 九 ）簽約 —— 放發(fā)代碼 ?地市分公司個險銷售部營銷員管理崗根據(jù)財務會計部反饋的保證金扣帳是否成功信息對扣帳成功的合同 當天 進行開代碼，并通過ＯＡ將已發(fā)放代碼名單發(fā)送到各區(qū)部、職場。交接時，雙方在交接表上簽署姓名和日期。 ?營銷員管理崗相關(guān)人員 每天下午 5： 00進入保證金系統(tǒng)復核當天收到的 《 保險營銷員檔案 》 錄入情況 ,系統(tǒng)確認，并當天繕制保證金扣收數(shù)據(jù)盤，交接給財務會計部相關(guān)人員。 ?保證合同所列的填寫項目全部清晰填寫 ?擔保人須提供身份證或者戶口簿的原件和復印件； ?保證合同一式兩份，由公司審核蓋章后，公司、擔保人各一份； ?擔保資料核對完，初審人及職場經(jīng)理需要在 《 擔保審核情況跟蹤表 》 上簽名確認； ? 面見核對擔保人； ? 電話核對擔保人； 12 （六）報送資料 ? 各職場在新人考取 《 保險從業(yè)人員資格證書 》 后，將新人資料移交到 地市分公司個險銷
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