營銷員管理實務(wù)操作規(guī)范介紹43頁-營銷制度表格-展示頁
2025-05-24 13:22本頁面
【正文】 售部，新人資料按 《 保險營銷員檔案 》 的順序裝 訂 ，包括： ? 《 保險營銷員入司登記表 》 ? 《 保險從業(yè)人員資格證書 》 復(fù)印件 ? 身份證及最高學(xué)歷證復(fù)印件或相關(guān)證明復(fù)印件 ? 《 性向測試問卷 》 、 《 面試記錄與評估表 》 ? 保險營銷員代理合同（ 2份） ? 保證合同（ 4份）、保證人身份證復(fù)印件（ 2名） ? 保證人情況問卷（ 2份） ? 《 擔(dān)保審核情況跟蹤表 》 ? 工行活期存折復(fù)印件、 《 保險營銷員保證金自動扣款授權(quán)書 》 ? 注意：移交資料需使用統(tǒng)一的 《 流轉(zhuǎn)登記表 》 ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 13 （七）交納保證金 ?各職場行政助理將新人相關(guān)信息錄入保證金系統(tǒng)。 (注：父母、配偶、子女不能為其擔(dān)保）。 10 （四）新人培訓(xùn)（新資班、銷售班） ?各職場行政助理根據(jù)培訓(xùn)崗對培訓(xùn)時間、地點等相關(guān)要求通知新人報名參訓(xùn)，在每期開訓(xùn)前將本期參加培訓(xùn)人員名單上報分公司培訓(xùn)崗負(fù)責(zé)人，由分公司對新人統(tǒng)一進(jìn)行基礎(chǔ)培訓(xùn)。如無資格 證者，面試官發(fā)放 《 代資考培訓(xùn)通知書 》 ，通知新人參加代資 考培訓(xùn)，取得資格證后方可參加崗前培訓(xùn)班。面試結(jié)束后面試官均須填寫 《 面試 記錄與評估表 》 。 ? 審核 《 保險營銷員入司登記表 》 、 《 中國人壽保險營銷員性向測試問卷 》 答題紙，是否填寫詳細(xì)、清晰、完整； ? 身份證與畢業(yè)證名字不一致時 ——身份證、戶口薄或?qū)W校的相關(guān)證明 ? 身份證遺失 ——當(dāng)?shù)毓簿趾灠l(fā)的臨時身份證及遺失證明 ? 畢業(yè)證遺失 ——學(xué)校的相關(guān)證明、戶口簿 ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 9 （三）面試 ? 各職場行政助理對新人報名登記資料審核無誤后，通知新人參加公司的面試。 6 簽約流程 7 (一 )簽約登記 ?報名登記地點：各職場 ?增員者引領(lǐng)新人在本職場行政助理處繳交以下資料： ?身份證原件和復(fù)印件 ?最高學(xué)歷證明的原件和復(fù)印件 ?近期一寸免冠彩色照片 1張 ?《 保險營銷員從業(yè)資格證書 》 原件和復(fù)印件（已領(lǐng)取者） ?中國工商銀行活期存折復(fù)印件 ?公司認(rèn)為必須的其他資料 8 (二 )簽約資料審核 ? 被推薦人由推薦人所在團(tuán)隊分處以上主管進(jìn)行面談后，填寫 《 保險營銷員入司登記表 》 、 《 性向測試問卷 》 連同繳交的資料交所在職場的行政助理進(jìn)行審核確認(rèn)，并在登記表上 “ 初審意見 ” 欄簽署意見： ? 審校新人是否符合招募的條件、要求（年齡、學(xué)歷、健康、經(jīng)歷等）； ? 核對有關(guān)證件的原件和復(fù)印件，核實證件是否真實、有效，非過期或假冒。 1 保險營銷員管理實務(wù)操作規(guī)范介紹 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 2 總 則 ?目的： ?規(guī)范營銷員管理流程，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，防范經(jīng)營風(fēng)險，提高工作效率，促進(jìn)營銷員隊伍建設(shè)。 ?原則： ? 統(tǒng)一集中管理原則 ? 規(guī)范管理、防范風(fēng)險的原則 ? 有效提高工作效率的原則 ? 規(guī)范經(jīng)營，促進(jìn)營銷員隊伍建設(shè)的原則 ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 3 定位和意義 ?培訓(xùn)的意義： ?規(guī)范各項操作流程 ?明確省、市及基層公司的工作職責(zé) ?加強(qiáng)營銷員隊伍的管理 ?促進(jìn)營銷員隊伍的良性發(fā)展 ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 4 保險營銷員管理實務(wù)操作規(guī)范流程培訓(xùn) 新人簽約管理實務(wù)操作規(guī)范流程 1 營銷員解約管理實務(wù)操作規(guī)范流程 2 檔案管理流程 3 保證金管理實務(wù)流程 4 √ 5 新人簽約管理實務(wù)操作流程 ?新人簽約管理實務(wù)操作流程是指被推薦人從報名， 參加 OPP、 填寫 《 保險營銷員入司登記表 》 ，公司繳驗其有效證件后進(jìn)行面試，對面試合格者進(jìn)行新人培訓(xùn)到新人按要求辦齊簽約手續(xù)后取得保險營銷員代碼等一系列運(yùn)作過程。確認(rèn)有效的，經(jīng)辦人在復(fù)印件上加蓋 “ 與原件相符 ” 戳記和經(jīng)辦人簽名確認(rèn)； ? 所提交的工行活期存折復(fù)印件，需復(fù)印存折首頁，帳戶人與新人身份證名字一致，并確保存折內(nèi) 不少于 501元。 ? 面試操作要點： 各職場行政助理將 《 保險營銷員入司登記表 》 、 《 性向測試 》 答題紙，流轉(zhuǎn)到面試小組。對符合公司招募規(guī)定的人員 ,如已具備資格證 者 ,面試官發(fā)放錄通知書，通知新人參加崗前培訓(xùn)班。 ? 面試小組成員 : 面試小組成員是由區(qū)部總監(jiān)或職場經(jīng)理、組訓(xùn)、團(tuán)隊主管組成 面試小組。 ?每期培訓(xùn)班結(jié)束后，由培訓(xùn)負(fù)責(zé)人在 《 保險營銷員入司登記表 》 填寫培訓(xùn)情況 ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 11 （五）提供擔(dān)保 ? 新人需提供 2名符合資格的擔(dān)保人 ?擔(dān)保人資格要求： 一名為其直接主管；另一名須具有本地常住戶口
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