營銷員管理實務操作規(guī)范介紹43頁-營銷制度表格-在線瀏覽
2024-07-21 13:22本頁面
【正文】 、有穩(wěn)定經濟收入、完全民事行為能力、無犯罪記錄、未給別人做過類似擔保的自然人。 ? 保證合同填寫要求： ?保證合同須用藍黑色的簽字筆或者鋼筆填寫， “ 保證人簽章 ”處有擔保人親筆簽名或者加蓋印章。數(shù)據錄入完畢，必須將當天收到的 《 保險營銷員檔案 》通過送單車將資料交至分公司個險銷售部營銷員管理崗相關人員處。數(shù)據盤由營銷員管理崗采取套入信封裝訂送交財務，并在盤面粘貼標簽注明筆數(shù)和金額。 ?財務會計部移交扣款數(shù)據盤至銀行進行扣帳 ,需在 一個工作日內 回盤 ,并將扣帳結果在保證金系統(tǒng)進行確認。 ?發(fā)放代碼的條件： a、資料齊全、手續(xù)完整； b、培訓合格； c、交納保證金； d、簽訂代理合同。 17 簽約 —— 簽約流程 保險營銷員 （待簽合同人員） 步驟 2：領取 步驟 4：收回、簽收 步驟 6： 復審、收取保證金、發(fā)放代碼 步驟 3：填寫、簽字、交 所屬職場 步驟 8： 通知代理人 合格 退回指定步驟情形： ?漏項，退回到步驟 3 ?錯填，退回到步驟 1 按指定退回步驟重復進行 市分公司 （合同管理人員） 基層單位 （基層公司管理人員） 步驟 9： 收到合同 步驟 5： 初審 ?初審不合格的： 退回原路徑指定步驟 步驟 1：發(fā)放一套待簽合同 步驟 7： 簽章、錄入、歸檔、辦理展業(yè)證 不合格 合格 不合格 ?制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 18 保險營銷員管理實務操作規(guī)范流程培訓 新人簽約管理實務操作規(guī)范流程 1 營銷員解約管理實務操作規(guī)范流程 2 檔案管理流程 3 保證金管理實務流程 4 √ 19 營銷員、保證人解約流程 ?解約分為營銷員解約及保證人解約，其中營銷員解約又分公司提出解約和營銷員自行提出解約。 20 （一）公司解約處理流程 營銷員 基層單位管理人員 市分公司管理人員 步驟 9：領取養(yǎng)老金 到個險銷售部辦理領款手續(xù) 步驟 1：發(fā)出 1 、 填制 《 解約通 知書（ 公司用 ） 》 并蓋章 登錄 《 流轉登記表 》 ，流轉出 步驟 2：發(fā)放 簽收 《 流轉登記表 》 通知代理人領取 《 解約通知書 、《 解約清單 》 、 《 保證金退款申明書 》 登記 《 收發(fā)登記薄 》 指導營銷員填寫 步驟 3：領取 收到 《 解約通知書 》 、 《 解約清單 》 和《 保證金退款申明書 》 簽收 《 收發(fā)登記簿 》 通知營銷員： 營銷員的直接主管在接到通知后的 15日內，通知營銷員本人，按步驟 3處理。填寫流轉表，注明 “ 已解約 ” ，交個險銷售部 ?解約單證填寫不合格、不完整的應向營銷員說明原因，原件退回營銷員補填 ?解約通知書填寫錯誤的，收回營銷員留存件，按作廢處理：加蓋 “ 作廢 ” 章，同時在流轉表和登記簿上 “ 備注 ” 欄注明 “ 作廢 ” ，并將作廢的單證交分公司個險部重新申請領取填寫。 交接時，雙方在交接表上簽署姓名和日期。 26 （二）營銷員提出解約處理流程 營銷員 基層單位管理人員 市分公司管理人員 步驟 2：發(fā)出 恰當方式弄清原由 ， 解釋政策 /規(guī)定 ， 提請營銷員再次慎重考慮 發(fā)出 《 解約通知書 （ 保險營銷員用 ） 》 、 《 解約清單 》 、 《 保證金退款申明書 》 登記 《 收發(fā)登記簿 》 步驟 1：提出解約意向 向公司提出合同終止意向并征得公司的確認和同意 步驟 3：領取 、 填寫 、 交回 領取 《 解約通知書 》 、《 解約清單 》 、 《 保證金退款申明書 》 簽收 《 收發(fā)登記簿 》 ，本人 、 直接主管及職場經理填妥 、 簽字并交回《 收發(fā)登記簿 》 “營銷員交回簽字 ” 填寫 《 解約清單 》 并交回相應錢物 、有價單證 、 客戶資料 步驟 4：初審 收到 《 解約通知書 》 、 《 解約清單 》 、 《 保證金退款申明書 》 簽收 《 收發(fā)登記簿 》 ， 審核營銷員填寫的內容 、《 解約清單 》 相關地方簽名 初審合格的： 在 《 解約通知書 》 （ 公司留存件 ） 上加蓋 “ 審核無誤 ”戳記和經辦人簽章 ， 加注日期；登錄 “ 保證金管理系統(tǒng) ”進行返還登記 ， 將 《 解約通知書 》 、 《 解約清單 》 、《 保證金退款申明書 》 流轉至市分公司 ， 填寫 《 流轉登記表 》 初審不合格的： 退回原路徑指定步驟 步驟 5：復審 收到 《 解約通知書 》 、《 解約清單 》 、 《 保證金退款申明書 》 簽收 《 流轉登記表 》 復審上交的資料內容 、簽名
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