保險(xiǎn)營(yíng)銷員活動(dòng)量管理-在線瀏覽
2024-07-23 19:49本頁面
【正文】 位經(jīng) 理家屬親友姓 名 稱 謂 出生年月日有 否 參 加保 險(xiǎn) 增員對(duì)象 備注 ( 電話 、 地址 、 其他 ) 否否否有有否韓朝陽徐曉榮徐 倩父 親母 親妹 妹 公司， 2264621 ，云南西路 23 號(hào)公司， 3227619 ，寧海路 3 號(hào)在 校 大 學(xué) 生已投保壽險(xiǎn)公司平 保平 保平 保被 保 險(xiǎn) 人韓 端 彬韓 朝 陽徐 曉保 險(xiǎn) 種 類平 安 長(zhǎng) 壽平 安 長(zhǎng) 壽平 安 長(zhǎng) 壽投保年、月、日保 險(xiǎn) 期 限20 年10 年10 年保 險(xiǎn) 費(fèi)2,419 元3,760 元5,660 元保 險(xiǎn) 金 額5 萬5 萬5 萬√√ √此報(bào)告僅限中國(guó)平安保險(xiǎn)公司內(nèi)部使用，未經(jīng)中國(guó)平安保險(xiǎn)公司的書面許可，任何單位與個(gè)人不得傳閱、復(fù)制、及使用，否則將追究其法律責(zé)任。PA 980610 SH YXZ XB工作日志對(duì)主任的意義 ?了解業(yè)務(wù)員活動(dòng)狀況 ?協(xié)助業(yè)務(wù)員解決業(yè)務(wù)難點(diǎn) ?控制業(yè)務(wù)員活動(dòng)的量與質(zhì) 填寫 和主任有關(guān)的內(nèi)容 《 本月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 》 之填寫要點(diǎn) ?將上月活動(dòng)日志的月目標(biāo)、月達(dá)成轉(zhuǎn)移到本月活動(dòng)日志的“上月目標(biāo)、上月達(dá)成” ?數(shù)字開始，數(shù)字結(jié)束 ?差距原因總結(jié)，有內(nèi)容，具體，至少三點(diǎn) ?本月工作目標(biāo)分析 ?將月目標(biāo)劃分為周目標(biāo) 有關(guān)人力： 《 本月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 》 之專業(yè)名詞解釋 月末人數(shù) 正式 業(yè)務(wù)員 FNA NA 新增人數(shù) 脫落人數(shù) FYP 人均件數(shù) 件均保費(fèi) 正式 活動(dòng)率 試用 活動(dòng)率 有效人力 占比 有關(guān)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)： 有關(guān)續(xù)期： 13綜合 繼續(xù)率 25月綜合 繼續(xù)率 《 小組續(xù)期收費(fèi)進(jìn)度控制表 》 《 本月重要會(huì)議紀(jì)要 》 《 本組員工考核預(yù)警表 》 《 營(yíng)業(yè)組基本活動(dòng)統(tǒng)計(jì)分析表 》 其他需填寫之表： 批閱 組員的工作日志填的怎么樣 月 周 批閱要點(diǎn) 總結(jié)與主管判斷是否吻合 如有差距，請(qǐng)找出原因，制定對(duì)策 本周業(yè)績(jī)來源 不足之處給予建議 批閱要點(diǎn) 月總結(jié)，月計(jì)劃的合理性 周目標(biāo)的合理分配 本月生日客戶 批閱要點(diǎn) 昨日實(shí)際拜訪客戶 昨日新增準(zhǔn)客戶篩選 準(zhǔn)主顧卡編號(hào) 當(dāng)日拜訪計(jì)劃 預(yù)填下次拜訪日并預(yù) 填到那一天拜訪記錄表上 早會(huì)內(nèi)容，服務(wù)和贈(zèng)員活動(dòng)，今日心得。人民商貿(mào)城韓經(jīng)理寄信給韓經(jīng)理，表示很高興與他相識(shí)再訪，輪盤話述。韓說 ：好啦 ，快過年了 ，月底多錢 ！早上十點(diǎn)去韓公司，不在。收費(fèi) 2,419 元 。PA 980610 SH YXZ XB83準(zhǔn) 主 顧 卡保 戶 卡 98 年 4 月 3 日 制 編 號(hào) 00698業(yè) 務(wù) 員： 程 丹 工 號(hào)： 1100121745 客 戶姓 名韓 端 彬緣 故陌 生男女出 生日 期客 戶來 源1968 年 2 月 18 日增 員對(duì) 象可否地址住宅公司南京市中山南路張府園 2 號(hào) 502 室南京市上海路 28 號(hào)人民商貿(mào)城郵 政編 碼210005210008嗜 好及個(gè) 性電話45130543226909最 佳面 談時(shí) 間( 宅 )( 公 ) 晚 7:30 ?8:30下午 4:00 5:00外 出 旅 游外 向經(jīng)濟(jì)狀況及目前收入良 好3,500 元 / 月職 業(yè)地 位經(jīng) 理家屬親友姓 名 稱 謂 出生年月日有 否 參 加保 險(xiǎn) 增員對(duì)象 備注 ( 電話 、 地址 、 其他 ) 否否否有有否韓朝陽徐曉榮徐 倩父 親母 親妹 妹 公司， 2264621 ，云南西路 23 號(hào)公司， 3227619 ，寧海路 3 號(hào)在 校 大 學(xué) 生已投保壽險(xiǎn)公司平 保平 保平 保被 保 險(xiǎn) 人韓 端 彬韓 朝 陽徐 曉保 險(xiǎn) 種 類平 安 長(zhǎng) 壽平 安 長(zhǎng) 壽平 安 長(zhǎng) 壽投保年、月、日保 險(xiǎn) 期
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