保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員信用品質(zhì)管理辦法實(shí)施細(xì)則(42頁(yè))-保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)-資料下載頁(yè)
2025-08-06 15:44本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】本辦法所稱(chēng)保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員是指取得資格證書(shū)，本辦法適用于全省各分公司及其分支機(jī)構(gòu)。各分公司的銷(xiāo)售督察、個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售、團(tuán)體業(yè)務(wù)、銀。銷(xiāo)售部門(mén)、業(yè)務(wù)管理部門(mén)、客戶(hù)服務(wù)部門(mén)、單證。息，并對(duì)不同級(jí)別的保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員提供相應(yīng)的服務(wù)；信息技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護(hù)和數(shù)據(jù)備份工作。信用評(píng)定結(jié)果進(jìn)行審核并報(bào)本級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。就系統(tǒng)功能的完善或改進(jìn)提出合理化建議。有關(guān)材料，未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自修改或銷(xiāo)毀。表一）報(bào)上級(jí)公司銷(xiāo)售督察部門(mén)備案。工號(hào)滿(mǎn)6個(gè)月以上的簽約保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員。評(píng)定時(shí)間：每年的2月上旬和8月上旬。2月級(jí)別評(píng)定的考核期間為上年度7-12月，對(duì)因一票否決行為等情況導(dǎo)致信用評(píng)估級(jí)別下。標(biāo)準(zhǔn)作為對(duì)營(yíng)銷(xiāo)員業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的基本依據(jù)。這項(xiàng)分值由市地公司督察崗人員。以上六項(xiàng)內(nèi)容需要每月提取一次，具體提取辦
【正文】 6 2020/9/18 第七章 風(fēng)險(xiǎn)提示 ?當(dāng) A級(jí) 保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員的信用品質(zhì)分值在 16分 （含）以下時(shí)，業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)予以提示。 ?評(píng)估期內(nèi)保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員的信用品質(zhì)累計(jì)分低于 14分 時(shí)，客服系統(tǒng)應(yīng)提示加大對(duì)其新單、失效保單、理賠件、退保件、生存金或養(yǎng)老金領(lǐng)取件的回訪(fǎng)力度。 營(yíng)銷(xiāo)員信用品質(zhì)評(píng)價(jià)系統(tǒng) 37 第八章 信用評(píng)估信息采集及信用評(píng)估工作流程 ?信息的來(lái)源 信息采集包括從公司相應(yīng)系統(tǒng)中抽取所需數(shù)據(jù)并上載到信用評(píng)估系統(tǒng)中的信息，以及通過(guò)系統(tǒng)操作員從相關(guān)部門(mén)收集整理的信息。 2020/9/18 營(yíng)銷(xiāo)員信用品質(zhì)評(píng)價(jià)系統(tǒng) 38 第八章 信用評(píng)估信息采集及信用評(píng)估工作流程 ?信息的錄入 非手工抽取的保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員信用評(píng)估信息采集由省級(jí)系統(tǒng)操作員每月負(fù)責(zé)完成信息數(shù)據(jù)上載工作，信息采集源自公司營(yíng)銷(xiāo)員（含收展）管理、違規(guī)月報(bào)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)管理、單證管理、客戶(hù)服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、營(yíng)銷(xiāo)員精英俱樂(lè)部網(wǎng)上申報(bào)等系統(tǒng)，上載時(shí)限為每月業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬日及營(yíng)銷(xiāo)員（含收展）管理系統(tǒng)考核月結(jié)束后，但最遲不得晚于次月最后一天。 2020/9/18 營(yíng)銷(xiāo)員信用品質(zhì)評(píng)價(jià)系統(tǒng) 39 第八章 信用評(píng)估信息采集及信用評(píng)估工作流程 ? 手工抽取的評(píng)估信息由地、市公司個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)采集，將營(yíng)銷(xiāo)員違規(guī)情況、受公司和外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)等其他機(jī)構(gòu)的獎(jiǎng)勵(lì)、處罰等情況，填寫(xiě) 《 保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員信用評(píng)估信息表 》 見(jiàn) 附表二，并經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后，于每月 10日前提交本級(jí)銷(xiāo)售督察部門(mén)，由地、市公司系統(tǒng)操作員于每月 15日前將信息錄入營(yíng)銷(xiāo)員信用評(píng)估系統(tǒng)。 2020/9/18 營(yíng)銷(xiāo)員信用品質(zhì)評(píng)價(jià)系統(tǒng) 40 第八章 信用評(píng)估信息采集及信用評(píng)估工作流程 ?數(shù)據(jù)的匯總 省級(jí)分公司對(duì)所轄分公司數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總后，地、市級(jí)操作員于每年 2月 和 8月 的 20日前 對(duì)所轄保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員的信用評(píng)估結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，對(duì)其中的 AA、 A、 B級(jí)營(yíng)銷(xiāo)員，經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)本級(jí)分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并報(bào)省級(jí)分公司備案；對(duì)其的 AAA、 C級(jí)營(yíng)銷(xiāo)員，經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人和本級(jí)分公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交省級(jí)分公司批準(zhǔn)。 2020/9/18 營(yíng)銷(xiāo)員信用品質(zhì)評(píng)價(jià)系統(tǒng) 41 第八章 信用評(píng)估信息采集及信用評(píng)估工作流程 ■ 級(jí)別的調(diào)整 對(duì)于營(yíng)銷(xiāo)員發(fā)生一票否決等情況而調(diào)整其信用級(jí)別的情況，如營(yíng)銷(xiāo)員調(diào)整前為 AAA級(jí)或調(diào)整后為 C級(jí)的，應(yīng)填寫(xiě) 《 保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員信用級(jí)別調(diào)整報(bào)告單 》 （見(jiàn)附件四） 并附必要材料，報(bào)省級(jí)分公司批準(zhǔn)。其余級(jí)別的調(diào)整，地、市級(jí)銷(xiāo)售督察部門(mén)應(yīng)填寫(xiě) 《 保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員信用級(jí)別調(diào)整報(bào)告單 》 ，并附必要材料，報(bào)省級(jí)分公司備案。 2020/9/18 營(yíng)銷(xiāo)員信用品質(zhì)評(píng)價(jià)系統(tǒng) 42 2020/9/18 第九章 營(yíng)銷(xiāo)員信用信息披露 ? 保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員誠(chéng)信記錄的申報(bào)。根據(jù) XX保監(jiān)會(huì)《 保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員誠(chéng)信記錄管理辦法 》 申報(bào)保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員誠(chéng)信記錄。具體申報(bào)內(nèi)容和要求由省級(jí)分公司根據(jù)當(dāng)?shù)乇１O(jiān)會(huì)和行業(yè)協(xié)會(huì)的要求進(jìn)行。 ? 公司適時(shí)將營(yíng)銷(xiāo)員信用評(píng)估結(jié)果在公司互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上向社會(huì)公布。 ? 營(yíng)銷(xiāo)員信用評(píng)估信息的披露應(yīng)嚴(yán)格按照 《 XX人壽保險(xiǎn)股份有限公司信息披露管理規(guī)定 》 執(zhí)行，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)不得對(duì)外披露營(yíng)銷(xiāo)員信用評(píng)估信息。 營(yíng)銷(xiāo)員信用品質(zhì)評(píng)價(jià)系統(tǒng) 43 2020/9/18 講解完畢 謝 謝！
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