保險營銷員信用品質(zhì)管理辦法實施細(xì)則(42頁)-保險營銷-wenkub.com
2024-08-11 15:44 本頁面
【正文】 ? 公司適時將營銷員信用評估結(jié)果在公司互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上向社會公布。其余級別的調(diào)整，地、市級銷售督察部門應(yīng)填寫 《 保險營銷員信用級別調(diào)整報告單 》 ，并附必要材料，報省級分公司備案。 2020/9/18 營銷員信用品質(zhì)評價系統(tǒng) 38 第八章 信用評估信息采集及信用評估工作流程 ?信息的錄入 非手工抽取的保險營銷員信用評估信息采集由省級系統(tǒng)操作員每月負(fù)責(zé)完成信息數(shù)據(jù)上載工作，信息采集源自公司營銷員（含收展）管理、違規(guī)月報系統(tǒng)、業(yè)務(wù)管理、單證管理、客戶服務(wù)、風(fēng)險預(yù)警、營銷員精英俱樂部網(wǎng)上申報等系統(tǒng)，上載時限為每月業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬日及營銷員（含收展）管理系統(tǒng)考核月結(jié)束后，但最遲不得晚于次月最后一天。 ?對信用級別為 B級 的營銷員，系統(tǒng)會自動提示業(yè)務(wù)處理人員予以注意；單證管理系統(tǒng)會自動提示管理人員按規(guī)定適當(dāng)減少其領(lǐng)用份數(shù)、縮短領(lǐng)用時間等。 C級 保險營銷員原則上不再允許領(lǐng)用單證，并回收、核銷其全部已領(lǐng)用單證。 2020/9/18 營銷員信用品質(zhì)評價系統(tǒng) 31 第六章 評估結(jié)果應(yīng)用 ?客戶服務(wù) AAA級 保險營銷員：在 95519電話服務(wù)中心或柜面有客戶主動要求投保個人保險業(yè)務(wù)時，該營銷員享有優(yōu)先被推薦權(quán)。 抄報當(dāng)?shù)乇ｋU行業(yè)協(xié)會和保險監(jiān)管機(jī)構(gòu)。 ? B級 保險營銷員 取消當(dāng)年度各種榮譽的參評資格，并取消當(dāng)年度已獲榮譽。 在條件許可的情況下，可列席參加總公司或省公司高峰會或表彰活動。 營銷員信用品質(zhì)評價系統(tǒng) 26 2020/9/18 第五章 級別管理 ?非評估期的級別調(diào)整：評估結(jié)束后，不得對評估結(jié)果隨意調(diào)整；但對出現(xiàn)一票否決行為的保險營銷員，直接調(diào)為 C級。 營銷員信用品質(zhì)評價系統(tǒng) 22 其他評估 一、內(nèi)容來源：營銷員管理系統(tǒng)、個險銷售部門的營銷員日常管理記錄 二、評估內(nèi)容： 2020/9/18 營銷員信用品質(zhì)評價系統(tǒng) 23 其他評估 2020/9/18 根據(jù)營銷員是否在評估期內(nèi)受到省分公司誠 信方面的表彰、重大社會公益或者見義勇為行為，營銷員受外部機(jī)構(gòu)的表彰獎勵來確定分值。 2020/9/18 營銷員信用品質(zhì)評價系統(tǒng) 18 2020/9/18 服務(wù)質(zhì)量評估 根據(jù)評估期內(nèi)退保件數(shù) /件，累計最多 5分 。 ?2020/9/18 ?15 營銷員信用品質(zhì)評價系統(tǒng) 16 2020/9/18 服務(wù)質(zhì)量評估 根據(jù)評估期內(nèi)長險新單回執(zhí)未按時核銷保單件數(shù) 1分 /件，累計最多 10分。） 營銷員信用品質(zhì)評價系統(tǒng) 11 2020/9/18 業(yè)績評估 （非收展） 根據(jù)個人最近 6個月綜合持續(xù)率與維持本職級條件的綜合持續(xù)率差額來確定分值 如主管系列人員本職級維持條件中不考核本指標(biāo)，則按營銷員的合同維持條件中本指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)作為對主管評估的基本依據(jù)。 評估內(nèi)容：見表格 得分＝各項分值之和 247。 2月級別評定的考核期間為 上年度 712月 ， 8月級別評定的考核期間為 當(dāng)年度 16月 。 妥善、完整地保存營
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