保險營銷員活動量管理-wenkub.com
2025-06-09 19:49 本頁面
【正文】 許平主任非常感謝助理 ,因為通過助理 ,她能夠簡便地統(tǒng)計到每一個組員的活動數(shù)據(jù) ,更有針對性地進(jìn)行輔導(dǎo) 這是他們的秘密嗎？ 每周一下午 ,許平主任會在部門助理手上拿到小組一周的百分卡統(tǒng)計表。PA 980610 SH YXZ XB85工 作 日 志 4 月 9 日 ( 星 期 一 )晨會及早課內(nèi)容當(dāng)日拜訪記錄姓 名 電話 洽談時間 保額 保費 再訪時間 備 注主 管審 批當(dāng)日計劃上午下午推薦險種簽單前拜訪老客戶回訪朱超：如何管理好自己的時間9:00 參加區(qū)里培訓(xùn)1 、下午 1 ： 30 去鼓樓楊豐忠、程劍鋒處，順道去張軼家回訪， 4 ： 00 拜訪房局、李倩、林春2 、晚上去高磊家簽單，電話確認(rèn)具體時間楊豐忠程劍鋒李倩林春張軼331120833108293610839361083933202281:30 2:002:15 3:004:15 5:004:15 5:003:15 3:45平安長壽 + 人意養(yǎng)老 + 重疾 + 住院10+105+592002300本周五下午 熱情，可成為影響力中心下周二晚 19:00 樂意接受保險保險認(rèn)同度太低下周一晚上 8:00 做好建議書介紹的李捷與顧明標(biāo)此報告僅限中國平安保險公司內(nèi)部使用，未經(jīng)中國平安保險公司的書面許可，任何單位與個人不得傳閱、復(fù)制、及使用，否則將追究其法律責(zé)任。下午又去，大決戰(zhàn)。PA 980610 SH YXZ XB活動管理工具與客戶管理工具的區(qū)別 活動日志 計劃工具 活動量統(tǒng)計工具 活動質(zhì)的管理工具 月追蹤工具 準(zhǔn)主顧卡 客戶管理工具 活動記錄工具 售后服務(wù)工具 一種資產(chǎn) 準(zhǔn)主顧卡的功能 ?延續(xù)業(yè)務(wù)員的壽險生命 ?業(yè)績會歸 0，卡片不會歸 0 ?卡片就是實力 ?卡片與活動相結(jié)合 建立客戶資料的原則 ?活頁夾 ?取得容易 ?方便攜帶 ?便于歸檔 準(zhǔn)主顧卡的介紹與填寫 百分卡 84準(zhǔn) 主 顧 卡 ( 續(xù) )新 契 約 成 立保 單 號 碼轉(zhuǎn) 帳 存 折 號P 1 0 0 1 0 1 4 2 4 2 5 3010 117 900001429 投 保 年 齡 歲保 險 期 限繳 別生 效 日 期受 益 人契 約 項 目主 1主 2主 1主 2繳繳98 年 3 月 12 日20 年法 定保 額3 萬2 萬5 保 費2,379 元40 元2,419 元平 安 長 壽人 身 意 外主險附加險合 計契約成立后將左上角 ( 準(zhǔn) ) 剪去成為保戶卡訪問、服務(wù)、參加活動記錄談 話 、 活 動 內(nèi) 容 及 檢 討陌生式拜訪。收費 2,419 元 。人民商貿(mào)城韓經(jīng)理寄信給韓經(jīng)理，表示很高興與他相識再訪，輪盤話述。PA 980610 SH YXZ XB83準(zhǔn) 主 顧 卡保 戶 卡 98 年 4 月 3 日 制 編 號 00698業(yè) 務(wù) 員： 程 丹 工 號： 1100121745 客 戶姓 名韓 端 彬緣 故陌 生男女出 生日 期客 戶來 源1968 年 2 月 18 日增 員對 象可否地址住宅公司南京市中山南路張府園 2 號 502 室南京市上海路 28 號人民商貿(mào)城郵 政編 碼210005210008嗜 好及個 性電話45130543226909最 佳面 談時 間( 宅 )( 公 ) 晚 7:30 ?8:30下午 4:00 5:00外 出 旅 游外 向經(jīng)濟狀況及目前收入良 好3,500 元 / 月職 業(yè)地 位經(jīng) 理家屬親友姓 名 稱 謂 出生年月日有 否 參 加保 險 增員對象 備注 ( 電話 、 地址 、 其他 ) 否否否有有否韓朝陽徐曉榮徐 倩父
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